итоги 2008 года (Презентация 1 Мб)

Ростов-на-Дону
2009 г.
Итоги Группы ММВБ в 2008 году
Суммарный оборот рынков Группы ММВБ по итогам 2008 года
составил 149,8 трлн. руб., что на 40% превышает показатель 2007 года.
Рынки
Валютный рынок, млрд. долл.
Объем торгов на ФБ ММВБ,
млрд. руб.
Рынок ГЦБ и Денежный
рынок, млрд.руб.
Срочный рынок, млрд.руб.
Прирост %
2007 год
2008 год
1 493,1
2 680,0
66
43 498,3
48 358,7
11
23 192,8
30 429,6
31
2 207,5
3 324,7
50,6
Фондовая биржа ММВБ: ключевые показатели
•
•
•
•
•
ФБ ММВБ – ведущая фондовая биржа
России, крупнейшая биржа в странах
СНГ, Центральной и Восточной Европы;
На долю Биржи приходится более 70%
глобального
биржевого
оборота
российских ценных бумаг (включая
GDR и ADR);
В 2008 г. доля ФБ ММВБ в обороте
российского
фондового
рынка
составила 98%;
На данный момент к торгам на бирже
допущено 1315 ценных бумаг 741
эмитентов;
На бирже зарегистрировано более 646
тысяч уникальных клиентов.
Ликвидность на фондовой бирже ММВБ
млн. USD
2500
шт.
70
60
2000
50
1500
40
30
1000
20
500
10
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
Объем, млрд.долл.
2005
2006
2007
Сделок, млн.шт.
2008
Динамика индекса ММВБ
Индекс ММВБ
2500
2000
1500
1000
500
0
Спектр предоставляемых услуг ММВБ-Юг
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
доступ к торгам иностранными валютами на ММВБ по доллару США и Евро;
доступ к торгам государственными ценными бумагами на ЗАО «ММВБ»;
доступ к торгам корпоративными ценными бумагами на ЗАО «ФБ ММВБ»;
выполнение функций представителя ЗАО «ММВБ» по обслуживанию
заключаемых ЦБ РФ депозитных и кредитных сделок с кредитными
организациями;
доступ к биржевым фьючерсным торгам зерном на НТБ;
доступ к государственным зерновым и товарным интервенциям;
Консультационно-информационные услуги эмитентам при организации
облигационных займов и проведении IPO:
o помощь в выборе инвестиционных консультантов и андеррайтеров;
o сопровождение процедур допуска ценных бумаг эмитента к обращению
на ФБ ММВБ.
содействие в выходе эмитентов в сектор ИРК;
выполнение функций представителя технического центра ЗАО «ММВБ»;
выполнение функций представителя НП «НДЦ»;
Динамика торгового оборота участников торгов
по всем рынкам через ММВБ-Юг за 2006-2008 гг., млн.руб.
Рынки
Объем сделок
на ФБ ММВБ
Объем сделок
на рынке ГЦБ и
денежном рынке,
Объем сделок на
ММВБ по доллару
США и Евро
Объем на рынке
зерна *
Суммарный оборот
*
2006 год
Темпы роста
2007 г в
сравнении с
2006 г.
2007 год
2008 год
Темпы роста
2008 г в
сравнении с
2007 г.
66 590
93 114
1,4
62 335
0,7
18 218
78 150
4,3
103 559
1,3
42 546
78 405
1,8
353 032
4,5
-
-
-
6 033
-
127 354
249 669
2
518 926
2,1
В процессе предыдущей закупочной интервенции 2005-2006 гг. через ММВБ-Юг было продано государству
53 350 тонн зерна на сумму 160 419 000 рублей. Объем закупленного зерна в 2008 году возрос в 25,14 раза, а в
стоимостном выражении – в 37,61 раза.
Объемы торгов
с негосударственными ценными
бумагами на ММВБ-Юг, млн.руб.
Объемы торгов
с государственными ценными бумагами и на
денежном рынке на ММВБ-Юг, млн.руб.
250,000
100000
90000
80000
200,000
70000
60000
150,000
50000
40000
30000
100,000
20000
10000
50,000
0
2004
2005
2006
2007
2008
I
полугодие
2009
Совокупный оборот по операциям
с негосударственными ценными бумагами
за 2008 год составил 62 335 млн.руб.
0
2004
2005
2006
2007
2008
I полугодие
2009
Совокупный оборот по операциям
с государственными ценными бумагами
и на денежном рынке за 2008 год
составил 103 559 млн.руб.
Итоги торгов иностранными валютами на ММВБ-Юг
за 2007-2008 гг.
Объем торгов по доллару США (тыс. USD)
2007 год
Инструмент
2008 год
II
полугодие
I полугодие
Итого
I полугодие
II
полугодие
Итого
USDRUB_TOD
USDRUB_TOM
514 470
487 211
683 208
482 725
1 197 678
969 936
540 055
272 249
1 085 238
972 752
1 625 293
1 245 001
Итого
1 319 081
1 819 533
3 138 504
1 072 504
9 621 490
10 693 994
в т.ч. USD_TODTOM
317 400
653 600
971 000
260 200
7 563 500
7 823 700
Объем торгов по ЕВРО (тыс. EUR)
2007 год
Инструмент
2008 год
I полугодие II полугодие
Итого
I полугодие II полугодие
Итого
EURRUB_TOD
EURRUB_TOM
55 326
21 639
123 452
99 565
178 778
121 204
122 073
39 462
180 654
122 955
302 727
162 417
EUR_TODTOM
-
-
-
-
1 313 900
1 313 900
Итого
76 965
223 017
299 982
161 535
1 617 509
1 779 044
Совокупный объем торгов по доллару США и Евро
через ММВБ-Юг в 2007-2008 гг.
Объем торгов по доллару
США за 2008 год увеличился
на 241 % (с 3 138 614 тыс.
дол. США в 2007 году до
10 693 994 тыс. дол в 2008
году).
•
Объем торгов по евро с
расчетами через ЗАО «ММВБЮг» увеличился на 493 %: с
299 982 тыс.евро в 2007 году
до 1 779 044 тыс. евро в 2008
году.
Итоги торгов на товарном рынке в 2008 г.
Продажа зерна в интервенционный фонд через ЗАО "ММВБ-Юг«
в период с 19.08.08 по 21.05.09
Зерно интервенционного фонда
Объем проданного зерна, метрических
тонн
Стоимость проданного
зерна, руб.
Кукуруза 3 класс
143 910
573 639 300
Пшеница мягкая 3 класс
256 045
1 405 627 150
Пшеница мягкая 4 класс
795 363
3 819 300 000
Пшеница мягкая 5 класс
679 390
2 672 639 000
Рожь продовольственная
46 440
179 980 650
144 720
536 391 450
2 065 868
9 187 577 550
Ячмень фуражный
Итого:
Количество аккредитованных через ЗАО "ММВБ-Юг" участников
государственных закупочных интервенций по состоянию на 21.05.09
Область/Край
Ростовская область
Волгоградская область
Ставропольский край
Воронежская область
Краснодарский край
Тамбовская область
Белгородская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Орловская область
Итого:
Количество аккредитованных
сельхозтоваропроизводителей
201
150
114
53
21
4
2
2
2
1
550
Региональные Участники торгов на ФБ ММВБ, имеющие
доступ к торгам через ММВБ-Юг
Название Регионального участника рынка
ОАО РАКБ «Донхлеббанк»
ОАО ФД «Сельмашинвест»
ОАО «Ростпромстройбанк»
ОАО АКБ «Стелла-Банк»
ОАО КБ «Центр-инвест»
ОАО «МеТраКомБанк»
ОАО АБ «Юг-Инвестбанк»
ООО «Донской народный банк»
ОАО «Приазовский фондовый центр»
ОАО «Ставропольпромстройбанк»
ООО «ВолгаКапитал»
ООО «Алор+»
ООО «Трейдфинанс»
ООО "ПИБ"
ООО «Инвестиционная палата»
ООО «Южная финансовая компания»
ЗАО Банк «Первомайский»
Всего
Город
Ростов
Ростов
Ростов
Ростов
Ростов
Ростов
Краснодар
Гуково
Таганрог
Ставрополь
Самара
Москва
Москва
Ростов
Воронеж
Ростов
Краснодар
17
На ФБ ММВБ в 2008 году выведены акции следующих эмитентов
ЮФО:
•
•
•
•
•
•
ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Краснодарский край;
ОАО «Ставропольэнергосбыт» - Ставропольский край;
ОАО «Кубанская степь» - Краснодарский край;
ОАО «Родина» - Краснодарский край;
ОАО «МРСК Юга» - Ростовская область;
ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Ставропольский край.
В сектор Micex-Discovery включены обыкновенные акции ОАО
«ТАГМЕТ» (август 2008).
ОАО «Концерн Энергомера»
- ММВБ-Юг при поддержке ФБ ММВБ
организована закрытая презентация для ведущих инвест-банков и фондов в
рамках подготовки IPO «Монокристалл».
ОАО «Концерн Энергомера» – потенциальный эмитент нового биржевого
сектора РИИ.
На ЗАО «ФБ ММВБ» в обращении находятся ценные бумаги
38 эмитентов ЮФО
(по состоянию на 1.07.2009)
Эмитенты Ростовской области, чьи бумаги включены в
Котировальные списки ФБ ММВБ
"МРСК Юга" ОАО
"Таганрогский Металлургический Завод" ОАО
"Энергосбыт РостовЭнерго" ОАО
"Инпром" ОАО
КБ "Центр-инвест" ОАО
"Европлан" ЗАО
"ГРУППА АГРОКОМ" ООО
ММВБ-Юг и инвестиционные компании и банки
Соглашения о сотрудничестве
ИК «Солид»
ИК «Метрополь»
ОАО «Банк Москвы»
ИК «Еврофинансы
ИК «Тройка Диалог»
ИК «БрокерКредитСервис»
ИК «ИстКоммерц»
ИК «Алор Инвест»
ОАО «Ставропольпромстройбанк»
ОАО «Альфа-Банк»
ЗАО «Дельта Менеджмент»
ООО «РБС-ФИНАНС»
Новый сегмент ММВБ – Рынок инноваций и инвестиций
(РИИ)
5 июня 2009 г. Группа ММВБ и Госкорпорация «РОСНАНО» подписали Соглашение
по созданию на базе действующего Сектора ИРК нового биржевого сектора –
Рынка инноваций и инвестиций.
Основная задача – привлечение инвестиций в компании высоких технологий и
компании малой и средней капитализации.
В рамках нового сектора будут функционировать 3 сегмента, рассчитанные на
компании с различной степенью зрелости, капитализации и группы инвесторов:
• Сектор ИРК, позволяющий быстрорастущим компаниям инновационного
сектора проводить IPO и вторичные торги во всех основных режимах ММВБ.
• Площадка частных размещений – основной упор будет сделан на возможности
частных размещений с использованием биржевых технологий и листинга.
Вторичное обращение будет осуществляться среди квалифицированных
инвесторов в рамках торговых технологий, ориентированных на торговлю
крупными пакетами.
• Сектор
размещения
и
торговли
для
непубличных
компаний
(информационный board) с целью привлечения финансирования для молодых и
растущих компаний, которые пока не готовы к размещению и обращению на
полноценном публичном рынке.
РИИ ММВБ и основные участники
Координационный Совет
РИИ ММВБ
Ключевые инвесторы
Фонды прямых и
венчурных инвестиций
Комитет по прямым инвестициям,
венчурному финансированию и
инновациям
Квалифицированные
частные инвесторы
Хедж фонды
Государственные
фонды и институты
развития
ИРК 1 (для
относитель
но зрелых
компаний)
ИРК 2 (для
молодых
компаний)
Непубличные
компании board
НПФ, страховые
компании
Листинговые агенты
Механизмы привлечения инвестиций
Проведение
частного,
внебиржевого
размещения
с
использованием
информационного
board.
Биржа
и
листинговый агент помогают эмитенту
организовать
взаимодействие
с
потенциальным инвестором
Размещение проводится на бирже, с
использованием
биржевого
листинга
(котировальный лист И2) в специальном
режиме
переговорных
сделок
для
квалифицированных инвесторов в Секторе
ИРК2
Проведение публичного размещения акций
(IPO) по классической схеме в секторе ИРК1
или на основном рынке с использованием
биржевых механизмов (сбор заявок,
аукцион и пр.)