Планы развития рынка недвижимости Екатеринбурга

Рынок недвижимости
города Екатеринбурга
Основные показатели социальноэкономического развития Екатеринбурга
Ед. изм.
1998 г.
2003 г.
2007 г.
2008 г 1
полугод
ие.
Объем производства
млрд.руб.
12,9
63,7
130,4
104,4
Общий объем инвестиций
(за счет всех источников финансирования)
млрд.руб.
3,3
16
44,2
54,8
Ввод жилья
за счет всех источников финансирования
тыс.кв.м.
284,6
412,8
900,1
129,6
руб.
1 210
6 022
17 630
23000
Оборот розничной торговли
в действующих ценах
млрд.руб.
15,6
82,3
264,9
164,5
Объем платных услуг населению
млрд.руб.
2,3
20,9
63,6
78,3
%
130,4
112,34
109,0
121,7
Наименование показателя
Среднемесячная заработная плата
Индекс потребительских цен
на товары и услуги
(средний за период)
Динамика роста объектов жилого и
нежилого строительства:
объекты нежилого
назначения
объекты жилого
назначения
1400
1300
1000
900
700
920
тыс. кв. м.
тыс. кв. м.
1200
735
800
600
720
800
600
495
502
2006 г.
2007 г.
500
400
300
400
200
200
100
0
0
2006
2007
2008
2015
(план) (план)
2008 г.
(план)
Стратегический проект
«
Торговые узлы» Екатеринбурга»
Пример развития торгового узла регионального типа
Торговый узел №8 - ул. Металлургов – Старый Московский тракт
Административно-торговый
«Сони-центр» (стр.)
Гипермаркет формата
cash&carry
ООО «Урал строй-инвест
компания»
Развлекательный комплекс
ООО « Вертикаль»
Рыночный комплекс
«Новомосковский»
Автосалон (ООО «Автобан»)
Административное здание
Итого площадей, тыс.
кв. м
Торговый центр «МЕГА»
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2004 г
Автосалон
Админ.-торговое здание
(ЗАО «Снаб Реч Флот»)
Торгово-выставочный
комплекс
Авто- мото салоны
Динамика развития торгового узла
2007 г
2015 г
(прогноз)
2004 г
2007 г
2015 г
Предприятия торговли, тыс. кв. м
0
122,8
172,1
Предприятия развлекательных услуг, тыс. кв. м
0
0,2
1
Предприятия общественного питания, пос. мест
0
1514
1714
Предприятия бытовых и прочих услуг, тыс. кв. м
0
0,3
1.3
0
125,6
175,4
Итого площадей, тыс. кв. м
Рынок торговой недвижимости
(индикаторы рынка торговой недвижимости)
Показатели
Общее
предложение
(тыс. кв. м)
940
Тенденция на 2008
год
1 280
Доля свободных
площадей
менее 3%
рост
Арендная ставка
за кв. м ($)
500-1500
рост
9,5%-10,5%
спад
Ставка доходности
Спрос
 Высокая активность потребителей, подкрепленная





ростом доходов.
Екатеринбург- один из лидеров по обороту розничной
торговли в России;
Спрос на качественные торговые площади от
ритейла превышает предложение;
Возрастает роль современных форматов;
Выход на рынок города международных и
федеральных розничных операторов:
«Castorama»,«Leroy Merlin», «Лента»,»Седьмой
континент»;
Наполняемость торговых и торгово - развлекательных
центров ( на 01.01.2008г- заполняемость 98%)
Предложения
 В Екатеринбурге на 01.06.2008г.
функционирует 18 торговых центров,
торговой площадью 553 000 кв.м.;
 В 2008-2009 годы строительство 9
торговых и торгово – развлекательных
центров, торговой площадью 502 000
кв.м.4
 Обеспеченность на 01.01.2008- 701,8 кв.м.
 Прогноз 01.01.2010г- 1 500 кв.м.
Анализ
обеспеченности торговыми площадями за период
2003-2007 гг. Прогноз на 2008 – 2010гг.
1500
1200
932
649,4
701,8
503
328
354
2003
2004
2005
2006
2007
прогноз прогноз прогноз
2008
2009
2010
торговые площади кв.м. на 1000 жителей
Динамика развития рынка торговых центров
1949,3
2000
Общая площадь ТЦ, тыс. кв. м
1750
1500
1250
888,87339
1000
750
581,4275
624,5775
679,97339
500
250
184,3431
201,3431
292,6745
0
2003 г
2004 г
2005 г
2006 г
2007 г
На 01.07.08
2008 г (прогноз) 2011 г (прогноз)
.
Пространство
торговых центров в г. Екатеринбурге динамично развивается,
увеличиваясь ежегодно в среднем примерно на 30-40% и к концу 2008 года
достигнет почти 900 тыс. кв. метров. К концу 2011 года общий объем площадей при
условии реализации всех заявленных проектов может достичь почти 2 млн. кв.
метров. Для гармоничного развития рынка необходимо более интенсивно
развивать другие торговые форматы: прежде всего универмаги, затем
Обеспеченность площадями торговых центров
Обеспеченность площадями ТЦ
населения г. Екатеринбурга
(кв. м арендопригодной площади на
1000 чел.)
1200
1046
1000
Обеспеченность площадями ТЦ
некоторых городов России и мира
(кв. м арендопригодной площади на
1000 чел.)
Бухарест
Таллин
Вильнюс
771
800
Рига
572
600
Стокгольм
473
400
309
Будапешт
340
Хельсинки
Варшава
200
97
108
152
Прага
Екатеринбург
2011 г
(прогноз)
2010 г
(прогноз)
2009 г
(прогноз)
2008 г
(прогноз)
2007 г
2006 г
2005 г
2004 г
2003 г
0
Санкт-Петербург
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
•В начале 2007 года началось строительство третьей очереди ТРЦ «Гринвич»,
общей площадью 97 тыс. кв. м., где разместятся боулинг, детский игровой
центр, торговые площади. По окончании строительства третьей очереди,
общая площадь ТРЦ «Гринвич» составит 150,5 тыс.кв.м. Общее
количество парковочных мест - 1800 (открытая парковка на 1000 мест,
многоуровневый паркинг - 212 мест и подземный паркинг – 588).
Срок сдачи объекта – май 2009 год
Торгово-офисный центр «Панорама», ЗАО Центр «Ас»
ул.Малышева – ул. Луначарского
общая площадь – 11 000., торговая – 7 800 кв.м.
Срок сдачи объекта – март 2009 года
Торговый центр « ФАН ФАН»
ул. Ясная- Посадская
общая площадь 32 тыс. кв.м торговая -20 тыс кв.м
Срок сдачи объекта – май 2009 года
Торгово-развлекательный центр «Европа»
ул. Вайнера – Урицкого – пр. Ленина
Общая площадь – 35 000 кв.м., офисы – 8 340 кв.м., торговые – 8 770
кв.м
Срок сдачи объекта – июнь 2009 год
ТРЦ «Рок -Н -Молл»-2008г
(дублер Сиб. тракта, 2)
общая 62 тыс кв.м торговая 30тыс.кв.м
Срок сдачи объекта – июнь 2009 год
Проблемы строительства
крупных объектов
Недостаточное маркетинговые
сопровождение объекта
• Слабая концепция
• Отсутствие опытных проектировщиков.
• Недостаток профессиональных
управляющих компаний
• Отсутствие профессионального пула
арендаторов
• Аутсорсинг
РЫНОК
СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
РЫНОК СКЛАДСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
Екатеринбург:
транспортно – логистический узел
Географическое положение на границе
Азии – Европы
 Расположение на транспортном коридоре
 Объем грузопотока – 309 тыс. тонн в год
 S складского хозяйства – 726 тыс.кв.м.
 До 2015 года будет построено 1250 тыс.кв.м. складских
площадей класса А и В
Рынок складской недвижимости
(индикаторы рынка складской недвижимости)
Показатели
Общее
предложение
(тыс. кв. м)
Тенденция на 2008
год
181 500
рост
Доля свободных
площадей
менее 3%
рост
Арендная ставка
за кв. м ($)
75-180
рост
9,5%-10,5%
спад
Ставка доходности
Дефицит складских площадей в городе
Екатеринбурге класса А и В составляет
около 1 200 тыс. кв. метров
Анализ состояния складского хозяйства г.
Екатеринбурга на 2007-2011 г.
(тыс.кв.метров)
2500
2050,6
2000
1611,6
1366
1500
1000
500
982,5
799
Будут построены крупнейшие
терминалы, такие как:
-ОАО «Европейско-азиатский
международный транспортнологистический центр»
+439
+245,6
- ООО «Терминал
Чкаловский»
+383,5
- МПСФ «Модуль»
+183,5
0
2007
2008
2009
2010
2011
- Международный
сельскохозяйственный
логистический центр
другие
Застройка в районе автомагистрали «Екатеринбург-Кольцово»
Логистический терминал «Чкаловский»
ул. Черняховского
общая площадь -468 000 кв.м
Застройка в районе автомагистрали «Екатеринбург-Кольцово»
Транспортно-логистический терминал «Русь»
Ул. Альпинистов
Общая площадь- 22 600 кв.м
РЫНОК
ОФИСНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
Рынок офисной недвижимости
(индикаторы рынка офисной недвижимости)
Показатели
Общее
предложение
(тыс. кв. м)
3 000
Тенденция на
2008 год
3 950
Доля свободных
площадей
менее 1%
рост
Арендная ставка
за кв. м ($)
626
710
9,5%-10,5%
спад
Ставка доходности
Спрос
 Спрос на качественные офисные помещения в
основном формируют иностранные и крупные
местные компании
 Уровень свободных помещений крайне низок,
арендовать качественный офис в
построенном здании невозможно;
 Значительная часть площадей арендуется
или приобретается на стадии строительства;
 Наибольшим спросом пользуются площади от
50 до 500 кв.м.
Предложения
 В Екатеринбурге нет общепринятой
классификации офисных помещений
 Современные бизнес- центры только
начинают появляться на рынке
г.Екатеринбурга;
 В г.Екатеринбурге нет пока бизнес- парков,
которые стали появляться в г.Москва и г.СПетербург
Строительство объектов в 2006-2010 г.г.
Строительство деловых центров
Год ввода
«А»
Всего
«В»
Кол-во
Кв.м.
Кол-во
Кв.м.
Кол-во
Кв.м.
2006
-
-
3
34600
3
34600
2007
2
35500
10
124100
12
159600
2008
6
163600
8
86800
14
250400
2009
5
43100
6
85000
11
128100
2010
2
88000
1
100000
3
188000
Административно - гостиничный
комплекс «Палладиум» (Класс «А» 21 тыс. кв.м.), ул. Хохрякова, 10
Многофункциональный комплекс
с конгресс-холлом «Демидов» (Класс «А» 120 тыс. кв.м.), ул. Бориса
Ельцина
Срок сдачи объекта – декабрь 2009 года
Административно-гостиничный комплекс «Антей» (Класс «А» 120
тыс. кв.м.), ул. Малышева - Красноармейская
Срок сдачи объекта – декабрь 2010 года
Деловой центр «Президент» (Класс «А» 35 тыс. кв.м.),
ул. Бориса Ельцина
Срок сдачи объекта – декабрь 2009 года
Деловой центр «Центральный» (Класс «А» 40 тыс. кв.м.),
ул. Радищева - Шейнкмана
Срок сдачи объекта – 2009 год
Деловой центр «Шарташский» (Класс «В» 56 тыс. кв.м.),
ул. Шарташская
Срок сдачи объекта – июнь 2009 года
Бизнес комплекс «Стражи Урала»
(Класс «А» 270 тыс. кв.м.), пл. Коммунаров
Срок сдачи объекта – 2011 год
РЫНОК
ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
80
70
65
65
65
68
60
50
40
30
20
10
0
.
.
.
8
г
г
г
0
5
6
7
0
0
0
0
2
0
0
0
.
2
2
2
8
0
.
01
Коэффицие
нт загрузки
номерного
фонда (%)
Объем номерного фонда
Общее кол-во мест
Ежегодный ввод мест
7000
6000
5000
6096
6076
5386
4922
4000
3000
2000
642
1000
695
464
08
.2
00
8г
.
01
.
20
07
г.
20
06
г.
20
05
г.
0
690
Hyatt Regency Ekaterinburg
Срок сдачи объекта – 2008 год
Бизнес отель «Онегин Плаза»
Объект открыт – 2008 год
Отель «Ричмонд» ****
Объект открыт – 2007 год
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ