Изучение портрета человека, имеющего вклад в банке
реклама
Отчет по исследованию 3-й квартал 2009г. Исследование изменения в поведении и мотивации потребителей во время кризиса ESOMAR Member Структура проекта Методология • • • • Опрос потребителей CAWI (онлайн-опрос) Отбор: случайным образом из панели респондентов Длительность интервью: до 30 минут Целевая аудитория • Мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет • География – Россия Периодичность • Две волны в год • Сроки проведения: 2009-Q3: июль-август 2009 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 3 Расширенный список категорий: продукты питания Табачные изделия Чай, кофе, какао (исключая готовые охлажденные напитки) Фрукты Овощи Молочные продукты (исключая сыр) Сыр (в т.ч. плавленый) Бакалея (сахар, соль, мука, крахмал, дрожжи и т.д.) Яйца Макаронные изделия Приправы (в т.ч. майонез, кетчуп, горчица) Свежемороженые продукты (овощи, фрукты, ягоды, грибы; исключая мясные и рыбные изделия) Булочные изделия (булки, пироги, пирожные, пряники, печенье, торты, рулеты, вафли и т.д.) Хлеб Сладости (карамель, шоколадные конфеты, шоколадные батончики, зефир, мед, шоколад и т.д.) Мясные изделия (свежее мясо, замороженное мясо) Рыбные изделия (свежая рыба, замороженная рыба, морепродукты, копченая рыба, соленая рыба и т.д.) Рыбная икра Полуфабрикаты (из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов и т.д.) Консервы, пресервы (из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов и т.д.) Колбасные изделия (в т.ч. сосиски, сардельки) Безалкогольные напитки (соки, нектары, морсы, квас, минеральная вода, холодный чай и т.д.) Алкогольные напитки (вино, водка, пиво, коктейли, коньяк и т.д.) Детское питание 4 Способы экономии В целом по продуктам питания Табачные изделия 44% Чай, кофе, какао 3% Фрукты 4% 4% Овощи Молочные продукты Сыр Бакалея Макаронные изделия 5% Приправы 6% 33% 34% 7% Хлеб 6% Сладости Мясные изделия Рыбные изделия 22% 9% 6% 9% 8% Безалкогольные напитки 8% Алкогольные напитки Детское питание 10% 22% 11% 3% 6% 25% 24% 24% 17% 2%5% 23% 14% 9% 36% 12% 23% 6% 30% 50% 10% 23% 38% 9% 31% 26% 22% 11% 15% Эти товары я НЕ покупаю Покупать бОльшими объемами, чем сейчас, т.к. это дешевле Буду покупать эти товары реже / в меньшем объеме N=854 19% 31% 5% 30% 24% 60% 34% 18% Колбасные изделия 10% 14% 48% Консервы, пресервы 31% 15% 5% 7% 16% 30% 13% 9% 4% 31% 16% 10% 2%5% 5% 27% Рыбная икра Полуфабрикаты 3% 32% 25% 11% 26% 27% 30% 14% 11% 5% 25% 23% 14% 14% 32% Булочные изделия 25% 15% 14% 5% 15% 9% 28% 7% 10% 10% 3% 34% 32% Свеж еморож еные продукты 14% 10% 6% 3% 13% 33% 4% 6% 5% 37% 8% Яйца 7% 33% 6% 6% 18% 38% 22% 11% 12% 13% 11% 24% 9% 28% 14% 26% 3% 8% 14% 16% 30% 2%4%3% 6% 9% 27% Искать магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле Искать более дешевые марки, чем те, что покупаю сейчас НИКАК. На этом я НЕ буду экономить «Укажите, как Вы будете сокращать расходы на продовольственные товары в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)?» 5 Способы экономии Поиск торговых точек, где привычные товары стоят дешевле Колбасные изделия Чай, кофе, какао Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. 42% 44% 48% 37% 42% 40% 45% 41% 37% 46% 40% 41% Овощи Полуфабрикаты 40% 39% 44% 39% Сыр 40% 36% 45% 39% 40% 41% 40% 39% 38% 38% 39% 43% 36% 36% 37% 34% 40% 38% 37% 39% 40% 34% 37% 35% 41% 35% Рыбные изделия Консервы, пресервы 39% Приправы 38% Яйца Свеж еморож еные продукты Молочные продукты Фрукты 36% 34% 40% 36% Макаронные изделия 36% 35% 36% 37% Бакалея 36% 33% 37% 37% 35% 34% 39% 34% Алкогольные напитки 35% 41% 34% 32% Табачные изделия 35% 38% 33% 34% 35% 38% 35% 32% 32% 36% 30% 29% 35% 29% 30% 31% 30% 27% 36% 24% 20% 29% 22% Мясные изделия Безалкогольные напитки Сладости 32% Булочные изделия 31% Рыбная икра 30% Детское питание Хлеб N=854 28% 23% *Доля от потребителей товара 6 Способы экономии Приобретение товаров бóльшими упаковками/ в бóльшем объеме 16% Бакалея 15% Макаронные изделия Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. 10% 21% 16% 11% 19% 16% Табачные изделия 12% 15% 11% 11% Консервы, пресервы 12% 9% 17% 10% Мясные изделия 8% 6% 8% 10% Полуфабрикаты 8% 7% 9% 8% Чай, кофе, какао 8% 7% 11% 7% Безалкогольные напитки 7% 7% 10% 6% Свеж еморож еные продукты 7% 6% 9% 7% Овощи 6% 5% 4% 8% Фрукты 6% 5% 7% 5% 6% 3% 7% 6% 6% 3% 8% 6% 6% 6% 5% 6% Приправы Яйца Рыбные изделия Сладости 5% 5% 7% 4% Алкогольные напитки 5% 3% 5% 5% Детское питание 4% 4% 3% 6% Рыбная икра 4% 3% 5% 5% 4% 2% 6% 3% Булочные изделия Молочные продукты 3% 5% 4% 2% Колбасные изделия 3% 4% 5% 1% 3% 4% 5% 1% 2% 2% 2% Сыр Хлеб N=854 2% *Доля от потребителей товара 7 Способы экономии Переход на более дешевые марки 18% Полуфабрикаты Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. 16% 17% 20% Сыр 17% 16% 15% 18% Макаронные изделия 17% 19% 15% 17% 16% 15% 16% 17% 16% 12% 13% 20% 16% 13% 16% 17% Свежемороженые продукты Чай, кофе, какао Приправы Безалкогольные напитки 15% 15% 14% 17% Молочные продукты 15% 14% 14% 16% 15% 15% 13% 16% 14% 10% 15% 15% 14% 11% 12% 16% 14% 14% 11% 12% 14% 13% 11% Бакалея 12% 13% 11% 12% Сладости 12% 11% 11% 13% Консервы, пресервы Колбасные изделия Табачные изделия 13% Яйца Рыбные изделия Алкогольные напитки 11% 11% 10% 12% Фрукты 11% 10% 11% 12% 11% 11% 10% 11% 11% 11% 13% 9% 11% 12% 9% 10% 9% 8% 12% 7% 7% 9% 5% 7% 5% Булочные изделия Овощи Мясные изделия Рыбная икра 10% Детское питание Хлеб N=854 8% 5% *Доля от потребителей товара 8 Способы экономии Снижение частоты/объемов покупок 47% Рыбная икра 44% Сладости 43% Алкогольные напитки 35% Булочные изделия 33% Колбасные изделия Свежемороженые продукты 32% Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. 46% 50% 45% 42% 42% 47% 38% 41% 48% 34% 31% 38% 34% 25% 37% 32% 31% 33% Безалкогольные напитки 31% 26% 30% 35% Консервы, пресервы 31% 31% 28% 32% 29% 29% 28% 30% 29% 26% 28% 31% 27% 26% 31% 25% 30% 27% 24% 25% 28% 19% 22% 22% Полуфабрикаты Сыр Рыбные изделия 28% 27% Фрукты 26% Мясные изделия 21% Приправы Табачные изделия 16% 17% 15% 17% Молочные продукты 16% 17% 15% 15% Овощи 15% 15% 12% 17% Яйца 15% 18% 14% 13% Бакалея 11% 12% 12% 10% Чай, кофе, какао 11% 11% 9% 12% Макаронные изделия 11% 11% 8% 12% N=854 Детское питание 6% 7% 4% 7% Хлеб 6% 5% 5% 7% *Доля от потребителей товара 9 Способы экономии Отказ от экономии 65% Хлеб 55% Детское питание 36% Молочные продукты 35% Яйца Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. 67% 59% 67% 56% 50% 57% 33% 32% 39% 36% 32% 36% Бакалея 33% 38% 28% 33% Овощи 33% 38% 31% 30% 35% 28% 29% 27% 34% 27% 27% 27% 27% 28% 27% 31% 25% 25% 27% 24% 26% 25% 29% 20% 25% 25% 26% 23% 25% 21% 21% 19% 20% 16% 20% 25% 15% 16% 16% 17% 17% 14% 17% 15% 13% Свежемороженые продукты 14% 18% 12% 13% Полуфабрикаты 14% 16% 13% 13% 17% 10% 10% 13% 14% 11% 15% 9% 11% Чай, кофе, какао 30% Табачные изделия 29% Макаронные изделия Мясные изделия Булочные изделия 26% Фрукты Приправы 20% Рыбные изделия 19% Безалкогольные напитки 18% Сыр Колбасные изделия Сладости Рыбная икра Алкогольные напитки Консервы, пресервы N=854 16% 13% 12% 11% *Доля от потребителей товара 10 Карта экономии Продукты питания ВЫСОКАЯ Категории, на которых не экономят, и готовы даже платить больше за товары этих категорий На этих товарах люди склонны экономить в первую очередь, но при определенных условиях, за них готовы заплатить больше Сладости Фрукты Детское питание Колбасные изделия Готовность потратить больше Рыбные изделия Мясные изделия Булочные изделия Алкогольные напитки Рыбная икра Сыр Безалкогольные напитки Чай, кофе, какао Овощи Молочные продукты Табачные изделия Яйца Свежемороженые продукты Полуфабрикаты Консервы, пресервы Приправы Макаронные изделия Бакалея НИЗКАЯ НИЗКОЕ N=854 Категории, с устойчивым уровнем восприятия цен (люди не готовы тратить на них больше, но и экономить на этих товарах не будут) Желание экономить Категории наибольшей экономии ВЫСОКОЕ Причины покупки более дорогих марок/товаров 11% Табачные изделия Фрукты Макаронные изделия Приправы 7% 7% 55% 15% 24% 56% 17% 17% 55% 35% 30% 9% 19% 39% 33% 33% Рыбные изделия 32% 24% Полуфабрикаты Алкогольные напитки 19% 5% 19% 38% 16% 45% 28% 44% 60% 22% 24% 39% 23% 23% 26% 34% 27% 11% 22% 24% 33% Безалкогольные напитки 34% 36% 21% Колбасные изделия 52% 41% 19% Консервы, пресервы 26% 47% 49% Рыбная икра 40% 12% 39% Мясные изделия 20% 61% 9% 30% Сладости Детское питание 28% 9% 34% 10% Хлеб 37% 41% 27% Булочные изделия 33% 15% 48% 7% 15% 16% 29% Свеж еморож еные продукты 25% 47% 4% 31% 56% 15% Сыр Яйца 30% 28% Овощи Бакалея 46% 30% 18% Чай, кофе, какао Молочные продукты 37% 11% 19% 24% 9% 73% 27% 31% 16% 7% 16% На праздник / в подарок Для детей, членов семьи Побаловать/ порадовать себя Нет таких причин, НЕ готов(а) приобретать более дорогие марки N=854 «Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать продукты питания более дорогих марок, чем обычно?» 12 Критерии покупки более дорогой марки/товара: В подарок/на праздник (ТОП 10) Алкогольные напитки 60% 49% Рыбная икра 39% Сладости Москва и МО Города >1 млн. Города <1 млн. 61% 57% 61% 51% 44% 51% 43% 38% 37% Колбасные изделия 33% 34% 34% 32% Мясные изделия 33% 34% 28% 34% 33% 29% 32% 34% 29% 28% 29% 30% 28% 31% 30% 25% 23% 21% 23% Рыбные изделия 31% Булочные изделия 30% Сыр Фрукты Безалкогольные напитки N=854 29% 28% 23% Среди продуктов питания в подарок и/или на праздник в большинстве случаев потребители выберут алкогольные напитки, рыбную икру и сладости. *Доля от потребителей товара 13 Критерии покупки более дорогой марки/товара: Для детей/членов семьи (ТОП 10) Москва и МО 73% Детское питание 56% Фрукты Молочные продукты 48% 47% Сладости 46% Овощи Безалкогольные напитки Сыр Мясные изделия 44% 41% 40% Города >1 млн. Города <1 млн. 75% 73% 72% 56% 54% 57% 46% 47% 49% 51% 45% 46% 49% 46% 45% 52% 43% 40% 43% 37% 42% 44% 40% 39% Булочные изделия 39% 37% 41% 39% Колбасные изделия 39% 44% 33% 38% N=854 Среди продуктов питания, приобретаемых для детей и других членов семьи, готовность купить дороже выше всего для детского питания. Также, люди готовы приобретать для семьи более дорогостоящие фрукты, молочные продукты, сладости и безалкогольные напитки. *Доля от потребителей товара 14 Критерии покупки более дорогой марки/товара: Побаловать/порадовать себя (ТОП 10) Москва и МО Табачные изделия 37% 34% Сладости Алкогольные напитки 31% 30% Чай, кофе, какао Города >1 млн. Города <1 млн. 35% 37% 38% 32% 36% 33% 29% 33% 30% 33% 30% 29% Колбасные изделия 28% 28% 28% 28% Сыр 28% 28% 30% 26% 28% 26% 24% 25% 27% 23% Рыбные изделия Фрукты 26% 25% Безалкогольные напитки 24% 24% 23% 25% Булочные изделия 24% 29% 25% 21% N=854 На продукты питания, приобретаемые для себя готовы тратить больше в каждом третьемчетвертом случае, и это характерно для большинства категорий продуктов. *Доля от потребителей товара 15 Товары, не входящие в область покупки более дорогих марок Москва и МО 60% Бакалея Макаронные изделия 55% Приправы 55% 54% Яйца 51% Хлеб Города >1 млн. Города <1 млн. 57% 66% 59% 50% 64% 54% 50% 59% 55% 50% 64% 51% 46% 59% 50% Табачные изделия 45% 46% 46% 45% Консервы, пресервы 45% 48% 52% 38% 41% 43% 36% 40% 38% 37% 37% 41% 33% Свежемороженые продукты Полуфабрикаты Молочные продукты N=854 40% 38% 36% Менее всего люди готовы покупать дорогостоящие товары «первой необходимости» – бакалею, макаронные изделия, приправы, яйца, хлеб. Со значительно большей вероятностью люди будут готовы потратить больше обычного на сладости, алкогольные напитки, детское питание, фрукты и рыбную икру. *Доля от потребителей товара 16 НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 17 Расширенный список категорий: непродовольственные товары Бытовая химия Текстильные изделия для дома (исключая одежду) Одежда Обувь Ювелирные изделия Кожгалантерея (кожаные ремни, кошельки и т.д.) Парфюмерно-косметические изделия ( в т.ч. декоративная косметика, кремы, тоники, лосьоны и т.д.) Средства гигиены (туалетная бумага, ватные палочки, средства женской гигиены и т.д.) Средства детской гигиены (подгузники, салфетки, присыпки и т.д.) Товары для ремонта (строительные, отделочные материалы, инструмент) Пластиковые окна Хозяйственные товары (посуда, ведра, тазы и т.д.) Медикаменты и лекарственные средства Мебель Автомобиль Товары для автомобиля (запчасти, коврики, текстиль для автомобиля, освежители и т.д.) Мотоциклы, мотороллеры Крупная бытовая техника (стиральная машина, плита, холодильник, морозильник, посудомоечная машина и т.д.) Мелкая бытовая техника (тостер, микроволновая печь и т.д.) Видеоаппаратура (телевизор, видеомагнитофон, видеоплеер и т.д.) Аудиоаппаратура (музыкальный центр, радиоприемник, стереосистема и т.д.) Компьютер, ноутбук и т.д. Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д. 18 Способы экономии Бытовая химия 5% 37% 16% Текстильные изделия для дома 2% 31% 12% Парфюмерно-косметические изделия 37% 14% 37% 5% Мебель 27% 48% Товары для автомобиля Мелкая бытовая техника Видеоаппаратура 25% Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д. Эти товары я НЕ покупаю Покупать бОльшими объемами, чем сейчас, т.к. это дешевле Буду покупать эти товары реже / в меньшем объеме N=854 36% 22% 37% 25% Аудиоаппаратура Компьютер, ноутбук и т.д. 31% 32% 25% 19% 32% 35% 39% 16% 28% 24% 12% 16% 18% 11% 22% 6% 7% 7% 45% 2% 11% 22% 2% 8% 12% 3% 11% 1% 8% 3% 11% 36% 6% 2% 8% 22% 33% 22% 6% 6% 3% 2% 7% 4% 32% Автомобиль Крупная бытовая техника 3% 6% 16% 25% 36% 23% 4% 5% 48% Пластиковые окна Медикаменты и лекарственные средства 17% 24% 23% Товары для ремонта Хозяйственные товары 11% 37% Средства детской гигиены 18% 2%5% 4% 11% 36% 4% 13% 16% 2% 13% 41% 6% 20% 20% 25% 25% 17% 2% 12% 9% 14% 20% 44% Кож галантерея Средства гигиены 2% 45% Ювелирные изделия 20% 2% 43% Одеж да 3% Обувь 12% 42% 2% 8% 2% 8% 3% 7% 2% 9% 13% 21% 21% 6% 8% 9% 7% 5% 22% 6% 19% 7% 19% 22% 12% 9% Искать магазины в которых привычные мне марки стоят дешевле Искать более дешевые марки, чем те, что покупаю сейчас НИКАК. На этом я НЕ буду экономить «Укажите, как Вы будете сокращать расходы на непродовольственные товары в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)?» 19 Способы экономии Поиск торговых точек, где привычные товары стоят дешевле Москва и Города МО >1 млн. 48% 63% 53% 51% 57% 52% 52% 50% 59% 50% 52% 46% 59% 52% 51% 46% 57% 50% 51% 49% 56% 49% 50% 51% 52% 49% 50% 43% 55% 52% 50% 48% 51% 51% 50% 47% 57% 47% 50% 46% 52% 50% 49% 46% 49% 51% 49% 49% 54% 46% 42% 53% 49% 41% 54% 47% 45% 43% 49% 45% 45% 38% 49% 47% 39% 45% 45% 40% 46% 39% 40% 46% 37% 38% 45% 37% 31% 42% 39% 54% Товары для ремонта 53% Крупная бытовая техника Видеоаппаратура Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д. Аудиоаппаратура Мелкая бытовая техника Парфюмерно-косметические изделия Пластиковые окна Товары для автомобиля Бытовая химия Обувь Компьютер, ноутбук и т.д. Одеж да 48% Мебель 47% Текстильные изделия для дома Хозяйственные товары Кож галантерея 43% Автомобиль Средства гигиены Медикаменты и лекарственные средства Средства детской гигиены Ювелирные изделия N=854 41% 40% 39% 38% Города <1 млн. *Доля от потребителей товара 20 Способы экономии Приобретение товаров бóльшими упаковками Москва и Города МО >1 млн. 14% Бытовая химия 12% Средства гигиены 10% Средства детской гигиены Товары для ремонта 8% Товары для автомобиля Парфюмерно-косметические изделия 12% 15% 15% 11% 14% 12% 12% 13% 8% 6% 8% 9% 5% 6% 5% 6% 5% 5% 6% 3% Хозяйственные товары 4% 3% 6% 3% Мелкая бытовая техника 4% 3% 3% 5% Компьютер, ноутбук и т.д. 4% 4% 3% 4% 3% 1% 5% Кож галантерея 3% Пластиковые окна 3% 4% 1% 4% Автомобиль 3% 4% 3% 3% Ювелирные изделия 3% 4% 1% 3% Аудиоаппаратура 3% 4% 1% 4% 5% 4% 1% 2% 3% 3% 1% 3% 3% 3% 2% 2% 0,5% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 3% 2% 2% 2% Мебель 3% Видеоаппаратура Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д. Обувь 3% Текстильные изделия для дома Медикаменты и лекарственные средства Крупная бытовая техника Одеж да N=854 Города <1 млн. 3% 2% 2% 2% 2% 2% *Доля от потребителей товара 21 Способы экономии Переход на более дешевые марки Москва и Города МО >1 млн. 24% Бытовая химия 23% Одеж да 22% Хозяйственные товары 25% 20% 26% 21% 22% 24% 23% 21% 23% Кож галантерея 19% 18% 24% 17% Средства гигиены 19% 18% 19% 19% Текстильные изделия для дома 18% 17% 21% 18% Товары для автомобиля 18% 20% 14% 19% Обувь 18% 19% 18% 18% Товары для ремонта 18% 19% 13% 20% Автомобиль 16% 20% 12% 16% Мебель 16% 16% 11% 19% Пластиковые окна 16% 13% 16% 17% 16% 11% 17% 15% 10% 16% 12% 9% 17% 12% 14% 10% 13% 12% 13% 11% 12% 11% 8% 14% 10% 7% 12% 15% Мелкая бытовая техника 14% Парфюмерно-косметические изделия 13% Аудиоаппаратура Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д. Крупная бытовая техника 11% Видеоаппаратура 10% Компьютер, ноутбук и т.д. Средства детской гигиены 9% 10% 8% 9% Ювелирные изделия 9% 6% 7% 12% 6% 7% 8% Медикаменты и лекарственные средства N=854 Города <1 млн. 7% *Доля от потребителей товара 22 Способы экономии Снижение частоты/объемов покупок Москва и Города МО >1 млн. 49% 43% 39% 33% 35% 26% 35% 33% 32% 31% 34% 32% 31% 29% 34% 32% 35% 27% 33% Ювелирные изделия 43% Текстильные изделия для дома Мебель Видеоаппаратура Кожгалантерея Крупная бытовая техника 30% 29% 28% 33% Аудиоаппаратура 30% 27% 29% 33% 29% 29% 26% 31% 29% 32% 25% 30% 29% 25% 30% 27% 25% 26% 21% 29% 23% Мелкая бытовая техника Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д. Хозяйственные товары 28% Компьютер, ноутбук и т.д. 26% Автомобиль 24% Товары для ремонта 23% 21% 24% 25% Одежда 23% 27% 24% 21% 23% 21% 22% 19% 22% 22% 18% 21% 21% 21% 16% 16% 13% 5% 12% 5% 4% 7% 4% 6% 4% 4% 4% 5% 3% 4% Пластиковые окна 22% Товары для автомобиля 21% Парфюмерно-косметические изделия 20% Обувь 18% Бытовая химия Средства детской гигиены Средства гигиены Медикаменты и лекарственные средства N=854 Города <1 млн. 10% 5% *Доля от потребителей товара 23 Способы экономии Отказ от экономии Москва Города и МО >1 млн. Медикаменты и лекарственные средства 49% Средства детской гигиены 40% Средства гигиены 32% Города <1 млн. 48% 46% 51% 38% 36% 44% 32% 27% 35% Обувь 19% 18% 19% 21% Парфюмерно-косметические изделия 19% 20% 20% 19% Автомобиль 17% 19% 16% 16% Компьютер, ноутбук и т.д. 17% 19% 18% 14% 12% 14% 16% Одежда 15% Бытовая химия 14% 14% 14% 15% Пластиковые окна 14% 17% 12% 13% 14% 16% 15% 12% 12% 13% 12% 11% 12% 12% 11% 11% 13% 12% 9% 15% 12% 6% Товары для автомобиля Ювелирные изделия Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д. Крупная бытовая техника Аудиоаппаратура 10% Мебель 9% 12% 10% 7% Видеоаппаратура 9% 12% 10% 7% Хозяйственные товары 9% 9% 8% 10% Товары для ремонта 8% 12% 6% 7% Кожгалантерея 8% 8% 9% 7% 8% 10% 6% 7% 8% 10% 5% Текстильные изделия для дома Мелкая бытовая техника N=854 12% 7% *Доля от потребителей товара 24 Карта экономии Непродовольственные товары Категории, на которых не экономят, и готовы даже платить больше за товары этих категорий ВЫСОКАЯ На этих товарах люди склонны экономить в первую очередь, но при Парфюмерно-косметическиеопределенных условиях, за них готовы заплатить больше изделия Одежда Готовность потратить больше Средства детской гигиены Обувь Медикаменты и лекарственные средства Ювелирные изделия Компьютер, ноутбук Аудиоаппаратура Кожгалантерея Видеоаппаратура Мелкая бытовая техника Мотоциклы, мотороллеры Автомобиль Крупная бытовая техника Мебель Текстильные изделия для дома Товары для автомобиля Средства гигиены Пластиковые окна Товары для ремонта Бытовая химия НИЗКАЯ НИЗКОЕ N=854 Категории, с устойчивым уровнем восприятия цен (люди не готовы тратить на них больше, но и экономить на этих товарах не будут) Желание экономить Хозяйственные товары Категории наибольшей экономии ВЫСОКОЕ Причины покупки более дорогих марок/товаров Бытовая химия 4% Текстильные изделия для дома 12% 30% Парфюмерно-косметические изделия 32% Товары для ремонта 5% Пластиковые окна 8% Хозяйственные товары 7% Медикаменты и лекарственные средства 3% На праздник / в подарок Побаловать/ порадовать себя Линейчатая 5 N=854 27% 29% 23% 34% 18% 45% 15% 49% 6% 14% 15% 23% 55% 12% 63% 69% 12% 11% 28% 20% 18% 10% 29% Видеоаппаратура 27% Аудиоаппаратура 27% 23% 34% 43% 30% 27% 46% 18% 22% 25% 23% 25% 42% 17% 41% 19% 38% 22% 37% 30% 24% 24% 46% 34% 20% 22% 19% 61% 26% Автомобиль Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д. 25% 72% 12% Компьютер, ноутбук и т.д. 22% 27% 21% 38% Мебель Мелкая бытовая техника 19% 38% 23% 4% 6% Крупная бытовая техника 43% 45% Средства детской гигиены 45% 46% Кожгалантерея Товары для автомобиля 17% 43% 19% Ювелирные изделия Средства гигиены 59% 25% 18% Одежда Обувь 11% 29% 34% 33% 26% Для детей, членов семьи Нет таких причин, НЕ готов(а) приобретать более дорогие марки «Скажите, по какой причине, Вы будете готовы приобретать непродовольственные товары более дорогих марок?» 26 Критерии покупки более дорогой марки/товара: В подарок/на праздник (ТОП 10) Москва и МО 44% Ювелирные изделия Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д. 34% Парфюмернокосметические изделия 31% 30% Кожгалантерея Мелкая бытовая техника 29% Видеоаппаратура 27% Аудиоаппаратура 26% Города >1 млн. Города <1 млн. 39% 47% 46% 36% 34% 32% 31% 39% 27% 24% 36% 29% 22% 36% 29% 27% 32% 24% 22% 32% 26% Компьютер, ноутбук и т.д. 22% 25% 21% 22% Крупная бытовая техника 22% 20% 23% 23% 16% 21% 20% Одежда N=854 19% *Доля от потребителей товара 27 Критерии покупки более дорогой марки/товара: Для детей/членов семьи (ТОП 10) Москва и МО Средства детской гигиены 71% Медикаменты и лекарственные средства 66% 46% Обувь 42% Одеж да 38% Средства гигиены Города <1 млн. 73% 67% 72% 63% 67% 67% 47% 42% 47% 40% 38% 46% 37% 33% 41% Бытовая химия 29% 27% 29% 30% Парфюмернокосметические изделия 29% 27% 27% 32% Мебель 27% 29% 27% 26% Крупная бытовая техника 27% 29% 25% 26% 26% 24% 25% Текстильные изделия для дома N=854 Города >1 млн. 25% *Доля от потребителей товара 28 Критерии покупки более дорогой марки/товара: Побаловать/порадовать себя (ТОП 10) Москва и МО Парфюмернокосметические изделия 44% 43% Одеж да 38% Обувь Города >1 млн. Города <1 млн. 49% 41% 43% 47% 46% 39% 41% 41% 34% Автомобиль 33% 33% 34% 34% Мобильный телефон, коммуникатор, КПК, навигатор и т.д. 33% 33% 32% 33% 29% 31% 30% 23% 31% 31% Компьютер, ноутбук и т.д. 30% Товары для автомобиля 29% Ювелирные изделия 27% 24% 27% 30% Кож галантерея 27% 28% 27% 25% 24% 18% 23% Аудиоаппаратура N=854 22% *Доля от потребителей товара 29 Товары, не входящие в область покупки более дорогих марок (ТОП 10) Москва и МО Хозяйственные товары 62% Города >1 млн. Города <1 млн. 60% 64% 63% Товары для ремонта 59% 55% 60% 61% Бытовая химия 59% 61% 58% 57% 48% 58% 53% 46% 52% 48% 53% Пластиковые окна 48% Средства гигиены Мебель 45% 43% 42% 49% Текстильные изделия для дома 45% 45% 45% 46% Товары для автомобиля 45% 48% 39% 46% 40% 45% 44% 41% 43% 40% Автомобиль Крупная бытовая техника N=854 43% 41% *Доля от потребителей товара 30 УСЛУГИ 31 Расширенный список категорий: услуги Сотовая связь Страхование (жизни, имущества) Услуги Интернет-провайдеров Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги (в т.ч. стрижка, окраска, маникюр, педикюр, массаж и т.д.) Кафе, рестораны, бары Кинотеатры, театры Услуги туристических агентств Банковские вклады Услуги по ремонту Негосударственные медицинские учреждения (в т.ч. стоматология) Консультационные услуги (юридические, агентов по недвижимости и т.д.) Фитнес-центры, спортклубы, бассейны Негосударственное образование, повышение квалификации (негосударственные ВУЗы, семинары, курсы, тренинги и т.д.) Обслуживание автомобиля (мойка, ремонт, техосмотр и т.д.) Услуги по уборке помещений Услуги по организации праздников Бильярд, боулинг и т.д. Ночные клубы, вечеринки (не включая рестораны) 32 Способы экономии Сотовая связь 3% Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги Кафе, рестораны, бары Кинотеатры, театры 38% 18% 19% 26% Услуги по ремонту 36% Обслуживание автомобиля 42% 32% 17% Услуги по организации праздников 72% 44% 46% 30% 31% 17% 7% 24% 30% 5% 2%13% 16% 6% 18% 2% 14% 22% 2% 15% 21% 22% 60% 3% 17% 12% 10% 2%7% 4% 12% 24% 13% 2% 9% 4% 19% 16% 3% 3% 10% 9% 10% 20% 37% 77% Ночные клубы, вечеринки 25% 3% 25% 23% 32% 14% 23% Услуги по уборке помещений Бильярд, боулинг и т.д. 4% 51% 39% 30% 8% 3% 37% 38% 23% 43% 24% 16% 28% 20% 41% 28% Консультационные услуги Негосударственное образование, повышение квалификации 25% 2% 38% 37% 21% 36% 3% 29% 15% 4% 12% 3% 15% 35% 5% 14% 34% Банковские вклады* Фитнес-центры, спортклубы, бассейны 23% 37% 7% Услуги туристических агентств Негосударственные медицинские учреждения 5% 26% Страхование Услуги Интернет-провайдеров 34% 27% 29% 17% 6% 6% 7% 11% Этими услугами я не пользуюсь Искать компании, в которых привычные мне услуги стоят дешевле Покупать/оплачивать бОльшими объемами, чем сейчас, использовать накопительные программы, карты лояльности Искать более дешевые услуги, чем те, что использую сейчас Буду использовать эти услуги реже / в меньшем объеме НИКАК. На этом я НЕ буду экономить * •У меня нет банковских вкладов •Искать банки, в которых % по вкладу выше/меньше комиссии за обслуживание счёта •Использовать накопительные программы, карты лояльности •Искать более выгодные варианты вкладов/условия по вкладам •Сокращу количество банков, в которых у меня вклады/не буду открывать новые вклады/буду реже пользоваться платными услугами (отключу СМС-уведомления и т.п.) •НИКАК. На этом я не буду экономить N=854 «Укажите, как Вы будете сокращать расходы на услуги в каждой категории, если кризис коснется Вас (или уже коснулся)?» 33 Способы экономии Искать места, в которых услуги стоят дешевле **Искать банки, в которых % по вкладу выше/меньше комиссия за обслуживание счёта Москва и Города МО >1 млн. 60% Услуги по ремонту 58% Обслуж ивание автомобиля 52% Страхование Города <1 млн. 59% 62% 60% 57% 56% 59% 53% 52% 52% Консультационные услуги 48% 48% 42% 52% Услуги туристических агентств 48% 47% 50% 47% 43% 51% 47% 42% 48% 48% 41% 54% 42% 47% Услуги по организации праздников Негосударственные медицинские учреж дения 46% 45% Услуги по уборке помещений Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги 43% 46% 43% 41% Фитнес-центры, спортклубы, бассейны 43% 46% 44% 40% 38% 45% 43% 42% Услуги Интернет-провайдеров Негосударственное образование, повышение квалификации 40% 42% 38% 41% Банковские вклады** 40% 44% 40% 38% 35% 43% 37% 38% Кафе, рестораны, бары Бильярд, боулинг и т.д. 37% 36% 41% 34% Сотовая связь 37% 35% 35% 39% 37% 28% 31% 32% 33% 27% Кинотеатры, театры Ночные клубы, вечеринки N=854 32% 30% *Доля от потребителей товара 34 Способы экономии Заказывать услуги бóльшими объемами, использовать накопительные программы, карты лояльности, т.к. это дешевле **Использовать накопительные программы, карты лояльности Города Москва и МО >1 млн. Города <1 млн. Услуги по уборке помещений 8% 10% 7% 8% Фитнес-центры, спортклубы, бассейны 8% 6% 9% 10% Услуги по организации праздников 6% 3% 12% 5% Банковские вклады** 6% 4% 5% 8% Сотовая связь 6% 6% 4% 7% Бильярд, боулинг и т.д. 6% 5% 7% 5% Услуги Интернет-провайдеров 5% 4% 7% 5% Страхование 5% 3% 5% 6% Ночные клубы, вечеринки 5% 5% 7% 4% Услуги туристических агентств 5% 4% 6% 5% Консультационные услуги 5% 4% 4% 5% Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги 4% 4% 4% 5% Услуги по ремонту 4% 3% 6% 3% Обслуживание автомобиля 4% 1% 5% 5% Негосударственное образование, повышение квалификации 4% 2% 4% 4% 3% 4% 4% 1% 3% 4% 1% 4% 2% N=854 Кафе, рестораны, бары 3% Кинотеатры, театры 3% Негосударственные медицинские учреждения 3% *Доля от потребителей товара 35 Способы экономии Буду покупать услуги реже/в меньшем объеме **Искать более выгодные варианты вкладов/условия по вкладам Москва и Города МО >1 млн. 57% Ночные клубы, вечеринки Кафе, рестораны, бары 54% 53% Кинотеатры, театры Бильярд, боулинг и т.д. 52% 43% Услуги туристических агентств Фитнес-центры, спортклубы, бассейны 37% 33% Услуги по организации праздников Консультационные услуги 32% Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги 31% Услуги по уборке помещений 29% 51% 58% 60% 54% 53% 54% 46% 60% 53% 49% 52% 55% 44% 43% 43% 40% 34% 37% 34% 28% 35% 33% 36% 28% 27% 31% 34% 32% 29% 28% Банковские вклады 27% 23% 30% 28% Услуги по ремонту 27% 29% 25% 28% 25% 29% 24% 25% 26% 23% 22% 22% 24% 17% 23% 15% 16% 17% 18% 17% 16% 12% 12% 21% 26% Обслуживание автомобиля Сотовая связь Негосударственное образование, повышение квалификации Негосударственные медицинские учреждения Страхование Услуги Интернет-провайдеров N=854 Города <1 млн. 24% 23% 16% *Доля от потребителей товара 36 Способы экономии Отказ от экономии Москва и Города МО >1 млн. 40% Услуги Интернет-провайдеров Сотовая связь Негосударственные медицинские учреждения Негосударственное образование, повышение квалификации 47% 38% 37% 37% 36% 39% 37% 37% 35% 37% 38% 36% 37% 33% 33% 28% 29% 28% 30% 29% 27% 27% 24% 19% 19% 18% 35% 30% Банковские вклады Страхование 29% Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги 26% Консультационные услуги 19% Города <1 млн. Услуги по уборке помещений 18% 17% 14% 23% Обслуживание автомобиля 18% 20% 17% 17% Кинотеатры, театры 17% 19% 17% 17% Фитнес-центры, спортклубы, бассейны 17% 12% 22% 17% 20% 13% 14% 17% 11% 12% 13% 10% 13% 16% Услуги по организации праздников Ночные клубы, вечеринки Услуги по ремонту 12% Бильярд, боулинг и т.д. 11% 14% 10% 11% Кафе, рестораны, бары 11% 13% 12% 10% 9% 10% 11% Услуги туристических агентств N=854 13% 10% *Доля от потребителей товара 37 Карта экономии Услуги ВЫСОКАЯ Категории, на которых не экономят, и готовы даже платить больше за услуги этих категорий Кафе, рестораны, бары Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги Кинотеатры, театры Ночные клубы, вечеринки Готовность потратить больше Негосударственные медицинские учреждения Фитнес-центры, спортклубы, бассейны Услуги туристических агентств Консультационные услуги Страхование Сотовая связь Услуги по уборке помещений Обслуживание автомобиля Банковские вклады Категории, с устойчивым уровнем восприятия цен (люди не готовы тратить на них больше, но и экономить на этих услугах не будут) НИЗКОЕ N=854 Бильярд, боулинг Услуги по организации праздников Негосударственное образование, повышение квалификации Интернет-провайдеры НИЗКАЯ На этих услугах люди склонны экономить в первую очередь, но при определенных условиях, за них готовы заплатить больше Услуги по ремонту Категории наибольшей экономии Желание экономить ВЫСОКОЕ Причины покупки более дорогих услуг Сотовая связь 6% Услуги Интернет-провайдеров 3% 24% Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги Услуги по ремонту 4% Консультационные услуги 5% Негосударственное образование, повышение квалификации Обслуж ивание автомобиля Услуги по уборке помещений Услуги по организации праздников Бильярд, боулинг и т.д. Ночные клубы, вечеринки 25% 5% 37% 60% 15% 20% 14% 33% 26% 21% 36% 35% 56% 21% 17% 32% 37% 52% 19% 26% 29% 28% 40% 46% 11% 25% 29% 58% 4% 21% 39% 34% 8% 26% 38% 40% 15% Негосударственные медицинские учреж дения Фитнес-центры, спортклубы, бассейны 43% 26% 22% 4% 57% 26% 42% Кинотеатры, театры 52% 21% 21% Кафе, рестораны, бары Услуги туристических агентств 20% 31% 48% 33% 21% 18% 18% 38% 39% 30% 30% 27% На праздник / в подарок Для детей, членов семьи Побаловать/ порадовать себя Нет таких причин, НЕ готов(а) приобретать более дорогие марки N=854 «Скажите, по какой причине, в условиях кризиса, Вы будете готовы потратить больше обычного на услуги?» 39 Критерии покупки более дорогой услуги: В подарок/на праздник (ТОП 10) Москва и МО 41% Кафе, рестораны, бары Ночные клубы, вечеринки 37% Услуги по организации праздников 32% Бильярд, боулинг и т.д. 29% 22% Кинотеатры, театры Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги 21% Услуги туристических агентств 14% Услуги по уборке помещений Фитнес-центры, спортклубы, бассейны N=854 11% 8% Города >1 млн. Города <1 млн. 43% 44% 39% 34% 42% 36% 34% 40% 26% 33% 31% 24% 21% 25% 21% 22% 23% 20% 12% 16% 15% 13% 14% 6% 9% 12% 5% *Доля от потребителей товара 40 Критерии покупки более дорогой услуги: Для детей/членов семьи (ТОП 10) Москва и МО Негосударственные медицинские учреждения 55% Негосударственное образование, повышение квалификации 45% Кинотеатры, театры 39% 38% Страхование Услуги туристических агентств 34% Услуги по организации праздников 33% Консультационные услуги Сотовая связь Банковские вклады Фитнес-центры, спортклубы, бассейны N=854 32% 30% 27% 26% Города >1 млн. Города <1 млн. 57% 54% 55% 55% 37% 43% 41% 37% 40% 39% 29% 42% 33% 31% 37% 29% 33% 36% 35% 34% 29% 30% 27% 32% 23% 26% 30% 27% 25% 26% *Доля от потребителей товара 41 Критерии покупки более дорогой услуги: Побаловать/порадовать себя (ТОП 10) Москва и МО Услуги салонов красоты, парикмахерские услуги 43% 40% Фитнес-центры, спортклубы, бассейны Города >1 млн. Города <1 млн. 47% 45% 40% 41% 38% 40% Ночные клубы, вечеринки 39% 45% 33% 39% Кинотеатры, театры 39% 40% 38% 38% Бильярд, боулинг и т.д. 38% 39% 33% 41% Кафе, рестораны, бары 38% 37% 34% 41% 29% 27% 30% 29% Услуги туристических агентств Обслуж ивание автомобиля 21% 16% 24% 22% Услуги Интернет-провайдеров 21% 20% 20% 22% 18% 21% 20% Сотовая связь N=854 20% *Доля от потребителей товара 42 Товары, не входящие в область покупки более дорогих услуг (ТОП 10) Москва и МО 58% Услуги по ремонту 57% Банковские вклады Услуги Интернетпровайдеров 56% Обслуж ивание автомобиля 55% 51% Сотовая связь Консультационные услуги 50% 48% Страхование Услуги по уборке помещений Услуги туристических агентств Фитнес-центры, спортклубы, бассейны N=854 47% 37% 36% Города >1 млн. Города <1 млн. 55% 63% 57% 59% 55% 56% 55% 58% 55% 55% 51% 56% 53% 51% 50% 45% 49% 54% 48% 53% 45% 44% 46% 49% 38% 37% 35% 33% 36% 38% *Доля от потребителей товара 43 ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 44 Влияние кризиса в целом 40% Ни меня, ни моих близких кризис не коснулся Мои друзья, знакомые уже ощутили кризис (увольнение, сокращение зарплаты и т.д.), но лично я кризис не ощущаю Я на себе уже почувствовал(а) кризис Более половины опрошенных сказали, что уже на себе почувствовали кризис. 5% 55% Проявления кризиса Сокращение зарплаты В большей степени кризис проявился в финансовом аспекте жизни людей: сокращение зарплаты, невыплата бонусов. В потребительском аспекте кризис ощутило не более 16 % опрошенных: с полок исчезли определенные товары, виды упаковок. N=854 63% Сокращение/невыплата бонусов (премии) 41% Увольнение 24% Перестали работать компании, услугами которых я пользовался(лась) 24% С полок магазинов исчезли определенные товары 16% Сокращение/отмена соц. пакета 14% С полок магазинов исчезли товары в упаковках определенного объема Уменьшение прибыли в бизнесе (отсутствие заказов) 3% Задержки с выплатой зарплаты 2% Проблемы при смене / поиске работы 2% Другое 3% «В какой степени экономический кризис в стране и в мире коснулся Вас и Ваших близких?» «Скажите, в чем именно проявился кризис в отношении Вас?» 5% 45 Восприятие Private label Средняя оценка* 15% Чай, кофе, какао Молочные продукты (включая сыр) 18% Бакалея 18% 9% Приправы Сладости Безалкогольные напитки Бытовая химия Хозяйственные товары (включая пластиковую посуду) 11% 27% 37% 10% 27% 1,87 33% 27% 1,87 12% 1,85 27% 1,86 42% Часто Редко 2,01 27% 27% 40% Постоянно 22% 40% 32% 2,22 35% 35% 27% 18% 15% 31% 27% 9% 5% 25% 34% 29% 1,83 29% 33% 13% 2,14 1,70 32% 38% 11% 18% 25% 27% 1,86 27% 28% 28% 12% Средства личной гигиены Канцтовары 36% 22% 1,64 34% 27% 25% Булочные изделия Полуфабрикаты 27% 29% 16% Яйца Свежемороженые продукты 24% 24% 2,03 23% 2,00 1,64 Никогда В целом, товары private label не пользуются популярностью у потребителей – две трети опрошенных либо не покупают их вообще, либо покупают крайне редко. Исключение можно сделать для бакалеи, молочных продуктов, средств личной гигиены, а также для булочных изделий (как правило, выпекаемых при магазине). Наименее востребованы в категории private label канцтовары. *Где 1 балл - «Редко», 2 – «Часто», 3 – «Постоянно». «Сейчас многие магазины/розничные сети выпускают товары под собственной торговой маркой (так называемые частные торговые марки или private label – например марки «Перекресток», «Патерсон», «Аро», «36,6» и другие). Отметьте, пожалуйста, как часто Вы покупаете такие товары в каждой из N=854 перечисленных категорий?» Источники информации о кризисе Интерес к информации о кризисе Более половины опрошенных интересуются только той информацией о кризисе, которая им встречается. 60% Да, я стараюсь узнать о кризисе как можно больше Сознательно стараются узнать о кризисе больше, ищут соответствующую информацию треть респондентов. Специально НЕ ищу информацию, но если она мне встречается, то вникаю 33% Нет, информация о кризисе меня НЕ интересует 6% Источники информации о кризисе Телевидение 89% Новостные и информационные сайты 67% Друзья, знакомые, родственники Основными источниками информации о кризисе являются телевидение, новостные и информационные сайты. При этом, почти две трети респондентов узнают о кризисных явлениях от друзей, знакомых, родственников. 59% Газеты 56% Радио 46% Новостные ленты 35% Журналы 27% Блоги, сообщества, развлекательные сайты Другие источники Никакие N=854 16% 7% 2% «Сейчас в средствах массовой информации все больше появляется информации о кризисе. Скажите, интересуетесь ли Вы этой информацией?» «Укажите, из каких источников Вы получаете информацию о кризисе?» 47 Выводы: Влияние кризиса Влияние кризиса: Более половины опрошенных на себе почувствовали кризис. В большей степени кризис проявился в финансовом аспекте: сокращение зарплат, невыплата бонусов. Private label: такие товары не пользуются популярностью у потребителей – две трети опрошенных либо не покупают их вообще, либо покупают крайне редко. Информация о кризисе: большинство людей специально не ищет информацию о кризисе, но вникают в ту информацию, которая встречается случайно. Основными источниками информации о кризисе являются телевидение, новостные и информационные сайты, а также друзья, знакомые, родственники. 48 Как начать работу с нами? Вы можете заказать исследование на нашем сайте www.profiresearch.ru или связаться с нашими менеджерами по e-mail и телефону ekaterina@profiresearch.ru elena@profiresearch.ru +7 (495) 938-20-26 +7 (985) 258-60-85 49
