CENTURION CAPITAL DRAFT Презентация для членов попечительского совета Российского Микрофинансового Центра
реклама
Презентация для членов попечительского совета Российского Микрофинансового Центра CENTURION CAPITAL DRAFT 20 апреля, 2006 Основная цель деятельности: Получение прибыли путем интеграции микрофинансового сектора в финансово-кредитную систему России: • Создание коммерчески привлекательного финансового портфеля. • Построение коммерческой сети распространения финансовых продуктов и услуг в регионах России. Учредители ЗАО «Центурион Капитал» Грант USAID US$0,9M Российский Микрофинансовый Центр ($0,9M) Акционерный капитал и заемные средства (US$1,0 M) Ассоциация Российских Банков ($0,1M) Начальный капитал US$ 2 M Стратегические преимущества: Отсутствие прямых конкурентов. Превосходное знание рынка микрофинансирования, приобретенное РМЦ и Development Alternatives Inc. Деловые отношения с российскими органами власти и бизнес сообществом. Команда менеджеров с опытом банковской деятельности и микрофинансирования. Развития микрофинансирования и малого предпринимательства одно из приоритетных направлений экономической политики Правительства РФ. Целевой рынок: Кредитные кооперативы Коммерческие компании НДКО Фонды поддержки малого предпринимательства Критерии отбора: 1. 2. 3. 4. Соблюдение законодательства и налогового регулирования. Работа на рынке не менее 3 лет. Минимальный портфель активных займов не менее $150,000. Минимальное количество активных заемщиков не менее 100. Потенциал рынка микрофинансирования в РФ: 7-8 млрд. долл. Центральная Россия: 50 МФО; 1,5 млн. СМП Юг России: 35 МФО; 900,000 СМП Северо-Запад: 30 МФО; 600,000 СПМ Урал: 12 МФО; 500 000 СМП Волга: 30 МФО; 1,0 млн. СМП Дальний Восток: 30 МФО; 300 000 СМП Сибирь: Siberia: 50 50 MFIs; МФО; 800K 800 SME 000 СМП МФО – микрофинансовая организация СМП – субъект малого предпринимательства Источник: РМЦ • РМЦ поддерживает отношения с МФО по всей России. Существующая сеть МФО – потенциальные заемщики «Центурион Капитала» • Основная проблема микрофинансирования в недостатке финансовых ресурсов. МФО удовлетворяют существующий спрос только на 15%. Виды займов: Заем для поддержания ликвидности* Заем на развитие бизнеса Валюта займа Рубли Рубли Мин. Размер 50,000 у.е. 50,000 у.е. Макс. Размер 100,000 у.е. 300,000 у.е. Срок До 6 месяцев До 3 лет Возврат займа Проценты ежемесячно, основная сумма равными частями Проценты ежемесячно, основная сумма равными частями Обеспечение / гарантии Портфель займов МФО, банковские гарантии, недвижимость, гарантии местных органов власти. Портфель займов МФО, банковские гарантии, недвижимость, гарантии местных органов власти. *Только для постоянных клиентов Фонда. Система управления и принятия решений Совет директоров: Четыре представителя РМЦ, включая исполнительного директора РМЦ Исполнительный вице-президент (Советник по правовым вопросам) Ассоциации Российских банков Кредитный комитет: Займы > $60,000 Займы < $60,000 Cовет директоров Независимый член совета директоров Менеджмент «Центурион капитал» Менеджмент «Центурион капитал» План на 2006 год: 17 МФО в восьми федеральных округах России, потенциальный спрос: 6 млн. долларов СевероЗападный: 1 Центральн ый: 2 Якутия: 1 Урал: 2 Поволжье: 5 Дальний Восток: 3 Южный: 1 Сибирь: 2 План на 2006 год Регион Сумма займа, US$ Количество клиентов Волгоградский регион 150,000 170 Ростовская область 300,000 950 Республика Чувашия 100,000 215 Томская область 100,000 351 Иркутская область 70,000 298 Новгородская область 110,000 124 Республика Башкортостан 200,000 1000 Приморский край 200,000 985 Ставропольский регион 60,000 240 Якутия 60,000 478 Хабаровский край 150,000 2272 Орловская область 200,000 700 Республика Марий Эл 60,000 148 1,690,000 7 603 Всего Итоги работы на конец апреля 2006 Проведено Due diligences 14 Число активных клиентов 4 Портфель займов US$280,000 Займы в процессе подготовки договора 1, Сумма US$30,000 Организации в процессе анализа 3 Плановые Due diligences на май - сентябрь 12 Цель: увеличить портфель до US$1,4 млн., количество клиентов - 22 МФО к январю 2007 г. Текущее положение, апрель 2006 г. Заемщик Место расположения Размер займа, US$ Число клиентов Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области г. Воронеж 100,000 681 Кредитный потребительский кооператив “Народный Кредит” г. Биробиджан 40,000 510 Кредитный потребительский кооператив граждан “Вариант” г. Находка 70,000 216 Потребительский кооператив “Союз банковских служащих” г. Волгодонск 70,000 697 280,000 2 104 Всего Пример клиента Наименование КПКГ «Кредитный кооператив» Регион Биробиджан, Еврейский АО Кол-во активных заемщиков 545 Персонал 5 Портфель займов 11,3 млн. руб. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ ЗАЙМА: • Достиг операционной самоокупаемости на втором году работы. • Строгий контроль просрочек. Риск портфеля свыше 30 дней на июнь 2005: 0,21%. • Прирост займов и сбережений в 1-м полугодии 2005, 51% и 31% соответственно. • Отсутствие прямых конкурентов в городе: мелкие займы не интересны для банков. Рентабельность 30.06.2005 Рентабельность капитала Операционная самоокупаемость Чистая прибыль 1,9% 111% 14% Финансовая устойчивость Процентный доход от портфеля Debt/Equity коэффициент Capital Adequacy ratio Коэффициент финансовых расходов Коэффициент текущих расходов 28,4% 20,21 3% 8,15% 8% Плановые финансовые показатели в 2010 г. Доходность инвестиций (ROIC) 24.9 % Рентабельность активов (ROA) 5.4 % Рентабельность собственного капитала (ROE) 15.8% Маржа чистой прибыли (Net Margin) 32.6 % Чистая прибыль после 8 месяцев деятельности Точка безубыточности 12 месяцев деятельности Потенциальные партнеры Организация Действия GrayGhost Представлен бизнес план. Запланированы встреча переговоры на 3 мая 2006 года в Европе Omidyar Microfinance Network Возобновление переговоров, предоставление обновленный бизнес-план, запланировать встречу Oiko Credit Предоставление обновленного бизнес-план, проведение встречи, получение решения Blue Orchard Предоставление обновленного бизнес-план, проведение встречи, получение решения MicroVest Возобновление переговоров, предоставление обновленного бизнес-план, проведение встречи Deutsche Bank Возобновление переговоров, предоставление обновленного Microfinance Fund бизнес-план, проведение встречи Внешторгбанк Возобновление переговоров, предоставление обновленного бизнес-план, проведение встречи Долгосрочная стратегия: • Продажа коммерческому банку, холдингу или другой финансовой структуре • Sub-prime retail lenders Контакты: Адам А. Бланко, Член совета директоров aablanco@centurioncapital.ru + 7(095) 258 87 06 Михаил В. Мамута, Председатель Совета Директоров mmamuta@rmcenter.ru + 7(095) 258 87 05 Ирина В. Федяева Генеральный директор ifedyaeva@centurioncapital.ru + 7(095) 978 02 89 127005 г.Москва ул. Сущевская д. 8/12 стр.1 www.centurioncapital.ru
