Инвестиционная Группа «Планета Капитал»

Инвестиционная Группа
«Планета Капитал»
2008
Об Инвестиционной группе
«Планета Капитал» - независимая российская инвестиционная
группа, основанная в 1992 году.
Группа оказывает услуги по привлечению финансов,
корпоративному управлению и оценке бизнеса и обладает
обширным опытом организации финансирования
инвестиционных проектов, реализуемых крупными российскими
компаниями в различных отраслях экономики.
Инвестиционная Группа «Планета Капитал» является
первым и единственным российским сертифицированным
адвайзером (Certified Adviser) Стокгольмской биржи OMX,
объединенной с трансатлантической площадкой NASDAQ.
Об Инвестиционной группе
Структура группы
Инвестиционная
группа
"Планета Капитал"
Консалтинговая
компания
ООО "Капитал"
Инвестиционная
компания
"Планета Капитал"
Оценочная
компания
ООО "Центр"
ИГ «Планета Капитал» обладает следующими лицензиями:
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности № 078-06860-100000
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности № 078-06863-010000
Инвестиционная компания «Планета Капитал» является членом российских фондовых бирж:
– ММВБ;
– СПВБ;
– биржи «Санкт-Петербург».
История компании

1992 – создание финансовой компании «Главстройинвест».

1994 – создание инвестиционной компании «Главстройинвест – ценные бумаги».

1996 – совместная со Сбербанком РФ - компания «Сбербанк-Капитал», создана в
рамках проекта по сопровождению сделок по кредитованию предприятий
реального сектора экономики.

2004 – создание инвестиционной группы «Планета Капитал», главным
участником которой стала реорганизованная компания «Главстройинвест –
ценные бумаги».

2007 – «Планета Капитал» провела международную конференцию «IPO для
компаний средней капитализации. Двойное размещение на биржах России и
Швеции».

2008 – «Планета Капитал» стала первым российским сертифицированным
адвайзером (Certified Adviser) Стокгольмской биржи OMX.
Миссия и ценности
Оказывая услуги в области
корпоративных финансов и
управленческого консультирования,
мы помогаем корпоративным клиентам
быстро и успешно осуществить переход
на качественно новый уровень
конкурентоспособности.
Мы делаем изменения успешными!
Планета Капитал – связующее звено между инвесторами OMX и российским рынком

Богатый опыт на российском фондовом рынке:
 Долговой рынок – 8 выпусков рублевых займов общим объемом более
7 млрд. руб. за последние три года
 Рынок акций – крупнейшие сделки на Северо-Западе
 Тесные связи со скандинавскими инвесторами.
 Большой опыт в корпоративных финансах и привлечении
финансирования – за период с 2000 года привлечено более $1,3
млрд. для российских компаний.
 Широкий спектр инструментов: от прямого финансирования
проектов кредитами банков до выстраивания сложных стратегий
финансирования развития компаний, приводящих к максимизации
их стоимости.
Услуги группы
Корпоративные
финансы
Услуги по планированию
и организации финансирования
путем выпуска
и размещения долговых
ценных бумаг
Услуги по планированию
и организации частного
размещения акций
(private placement)
Управленческий
консалтинг
Due Diligence компаний,
участвующих в сделке
Структуризация и консолидация
бизнеса
Финансовое моделирование,
разработка детального
бизнес-плана сделки M&A
Приведение системы
корпоративного управления
в соответствие
с международными стандартами
Сопровождение сделки M&A
Помощь в получении рейтинга
корпоративного управления
Услуги по организации и
финансированию сделок по
слиянию и поглощению компаний
(M&A)
Выкуп акций
с привлечением долгового
финансирования
(leveraged buyout)
Услуги по планированию
и организации публичного
размещения акций
(Initial Public Offering, IPO)
Оценка бизнеса
и предоставление заключений
о справедливости оценки
(fairness opinion)
Создание прозрачной структуры
акционерного капитала компании
Реорганизация бизнес-процессов,
оптимизация организационной
структуры
Разработка долгосрочной
стратегии финансирования
деятельности компании
Услуги группы
Корпоративные финансы
ИГ «Планета Капитал» оказывает комплекс услуг в области корпоративного
финансирования, в том числе:

Услуги по планированию и организации финансирования путем выпуска и
размещения долговых ценных бумаг
 Облигаций;
 Вексельных займов;
 Кредитных нот (credit linked notes, CLN)

Услуги по планированию и организации размещения акций:
 Частного размещения акций;
 Публичного размещения акций (IPO);

Услуги по организации финансирования сделок по слиянию и поглощению
компаний (M&A), в том числе путем привлечения банковского финансирования.
Услуги группы
Управленческий консалтинг, разработка стратегии финансирования
На основе всестороннего анализа и оценки бизнеса разрабатывается
комплекс мероприятий, направленных на повышение стоимости бизнеса,
проводится подготовка к привлечению финансирования для дальнейшего развития
компании:





Структуризация и консолидация бизнеса;
Приведение системы корпоративного управления в соответствие с
международными стандартами, признаваемым ведущими рейтинговыми
агентствами, регуляторами и биржевыми площадками;
Создание прозрачной структуры акционерного капитала компании;
Реорганизация бизнес-процессов, оптимизация организационной структуры;
Разработка долгосрочной стратегии финансирования деятельности
компании, включающей инструменты, сроки и объемы привлечения
инвестиций.
Услуги группы
Управленческий консалтинг, организация и сопровождения сделок слияния и
поглощения (M&A):

Due Diligence компаний, участвующих в сделке:


проведение исследования отрасли с целью выбора предприятий-участников,
интересных для организации «альянса», проведение предварительного финансовоэкономического анализа предприятий;
проведение всестороннего анализа деятельности компаний, участвующих в сделке
M&A.

Финансовое моделирование, разработка детального бизнес-плана сделки M&A;

Сопровождение сделки M&A:




организация и проведение переговоров между участниками сделки;
обеспечение соответствия сделки антимонопольному законодательству;
проведение процедуры слияния/поглощения (уведомление кредиторов о сделке,
создание нового предприятия и перевод имущества предприятий при слиянии, скупка
акций, выпуск новых акций и обмен их на акции присоединяемых предприятий,
ликвидация присоединяемого предприятия и т.д.);
проведение необходимых презентаций (составление информационно-аналитических,
рекламных и других презентационных материалов о предприятиях и о сделке).
Услуги группы
Due diligence, финансовое моделирование и оценка
Комплексный анализ бизнеса:
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности;
 Проведение всесторонней оценки правовых рисков бизнеса – legal due
diligence;
 Проведение аналитического исследования конъюнктуры отрасли и
конкурентной среды на рынке;
Финансовое моделирование и оценка
Финансовое моделирование включает в себя прогнозирование:
 доходов,
 элементов затрат,
 капитальных вложений компании,
 финансовых результатов;
а также расчет чистых денежных потоков для определения стоимости бизнеса.
Услуги группы
Оценочная деятельность
Оценочная компания «Центр» предоставляет полный спектр профессиональных
оценочных услуг.
Компания является членом Некоммерческого партнерства "Российская коллегия
оценщиков"
Опыт и квалификация наших экспертов позволяет производить работы по
следующим направлениям:
Оценка
недвижимого
имущества
Оценка зданий,
сооружений, объектов
незавершенного
строительства, жилых
помещений,
земельных участков и
т.д.
Оценка
движимого
имущества
Оценка машин,
оборудования,
транспортных средств и
других видов движимого
имущества и т.д.
Оценка бизнеса
Оценка акций, долей и
паев в капитале
предприятий различной
организационноправовых форм
собственности и т.д.
Услуги группы
Оценочная деятельность
Специалистами компании уже были произведены работы по следующим проектам:
•
•
•
•
Оценка рыночной стоимости торгового знака сети ресторанов «Две палочки»;
Оценка рыночной стоимости пакетов акций приватизируемых предприятий: ОАО
«Воронежтоппром», ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», ОАО «РМСЗ «Банктехника» и
др.
Оценка рыночной и ликвидационной стоимостей 64,5% пакета акций ОАО «Охтинский завод
строительных машин»;
Оценка рыночной и ликвидационной стоимостей имущественного комплекса ОАО
«Петрохимторг».
Размещения последних лет
2004
•
Елисеев Палас Отель – 300 000 000 руб.
2005
•
ООО «Адамант-финанс» - 500 000 000 руб.
•
ООО «Миракс Групп» - 1 000 000 000 руб.
•
ЗАО «Вагонмаш» - 300 000 000 руб.
2006
•
ЗАО «Вагонмаш» - 1 000 000 000 руб.
•
ЗАО «М-Индустрия» - 1 000 000 000 руб.
2007
•
ЗАО «Искрасофт» - 300 000 000 руб.
•
ООО «Сэтл Груп» - 1 000 000 000 руб.
2008 (в процессе размещения)
•
ЗАО «ИСГ «Норманн» - 300 000 000 руб.
•
ЗАО «Корпорация «РОС» - 1 000 000 000 руб.
•
ООО «Трест-Финанс» - 600 000 000 руб.
Наши клиенты
Контакты
Инвестиционная Группа «Планета Капитал»
Почтовый адрес: 199034, Санкт-Петербург, 13 линия В.О., д. 6-8,
БЦ «Голицынъ», офисы 44-45.
Телефон:
Факс:
+7 (812) 327-37-17
+7 (812) 327-39-78
http://www.plancap.ru/
http://www.cbonds.info/all/rus/pages/PLANCAP
E-mail: mailbox@plancap.ru