КОРПОРАЦИЯ «АРТЕРИУМ»: ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2007 ГОДУ Денис Гарцилов, Главный исполнительный директор Александр Партышев, Коммерческий директор Владимир Гайдаш, Руководитель службы по связям с общественностью 9 апреля 2008 года Украинский фармацевтический рынок Выпуск в упаковках 2005 2006 2007 Темп прироста рынка, % 18,8 5,4 -1,1 Доля розничного сегмента, % 89,7 88,2 90,8 Источник: Аудиты госпитального и розничного рынка SMD and «Фармстандарт» Продажи в оптовых ценах, млн. грн. 13000 ■ Прогноз: средний прирост рынка на 20-25% в течение следующих 3-5 лет 11000 -0.2 4.8 12.3 10348 9 168 10000 9000 8000 8057 7 396 6579 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Темп инфляции в розничном сегменте*, % 11 556 12000 1 111 817 1 208 0 2005 Рынок в целом 2006 Госпитальный сегмент 2007 Розничный сегмент 2 Структура корпорации «Артериум» Бизнес стратегия. Корпоративное управление. Исследования и разработки Управляющий центр Корпорация «Артериум» Маркетинговые центры Производственные центры Маркетинг и продажи. Логистика Производство, качество. Обеспечение. Логистика Украина Беларусь ОАО «Киевмедпрепарат» Украина ОАО «Галичфарм» Украина Казахстан Узбекистан 3 Позиции в ключевых АТС сегментах по количеству проданных упаковок в Украине АТС класс Рейтинговая позиция, розничный сегмент Рейтинговая позиция, госпитальный сегмент 1 1 2 3 J Противомикробные препараты для системного применения G Средства, влияющие на мочеполовую систему N Средства, действующие на нервную систему 3 1 5 2 C Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 6 1 L Антинеопластические и иммуномодулирующие средства D Дерматологические средства 3 10 R Средства, действующие на респираторную систему 7 2 10 4 A Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм B Средства, влияющие на систему крови и гемопоез 10 9 Источник: Данные компаний «Фармстандарт» и «RMBC» 4 «Артериум»-2007: ключевые факты Рыночная позиция «АРТЕРИУМ» в Украине Рыночная позиция в Украине №4 по доходу на фармрынке в целом и в розничном сегменте №1 по доходу и количеству продаж в госпитальном сегменте рынка №1 по продажам в сегменте рецептурных препаратов Продажи в оптовых ценах, млн. грн. 600 45% 33,8% 500 4,4% 40% 17,5% 35% 0,3% 4,1% 400 №1 по продажам в сегменте антибактериальных препаратов Диаграмма: Рост дохода корпорации в 2005- 2007 годах Продажи в млн. грн. 440 30% 7,3% 3,3% 35,3% 42,6% 3,2% 25% 31,4% 300 17,2% 2,8% 4,2% 35,4% 2,8% 2,6% 2,4% 200 2,2% 2,2% 20% 15% 10% 405 100 400 5% 360 321 200 Servier Борщаговский ХФЗ KRKA Sandoz Фармак GlaxoSmithKline 268 249 Артериум 280 240 0% Дарница 333 291 Sanofi-Aventis 0 Berlin-Chemie 320 160 Прод ажи в госпитальном сегменте Д оля на рынке, % 120 Прод ажи в роз ничном сегменте Прирост, % 80 72 40 42 Источник: Аудиты госпитального и розничного сегментов «RMBC» и «Фармстандарт» 53 0 2005 Артериум 2006 Украина 2007 Экспорт 5 Коммерческая деятельность в Украине Оригинальные продукты: доход ↑ до 67 млн. грн. (на 26 млн. грн.- ↑ на 64%), доля прироста оригинальных продуктов в приросте продаж - 20% Два новых оригинальных продукта Нуклеинат® и Тиодарон ® Продажи корпорации на украинский рынок (ТМ/МНН), млн. грн. 350 70% 66% 65% 300 59% 60% 250 55% 200 150 39% 46% 50% 34% 100 2005 К-во препаратов в портфеле корпорации К-во оригинальных препаратов К-во новых препаратов 141 2006 133 2007 131 45% 66% 40% 50 35% 0 30% 2005 2006 2007 Продажи на украинский рынок 3 3 5 МНН ТМ 9 6 5 Прирост ТМ, % Доля ТМ в прод-х на украин. рынок , % Источник: Данные корпорации «Артериум» 6 Артериум на внешних рынках Бизнес цели: Продажи корпорации в 2007 году 3,2% Трансформировать локальную компанию в международную Войти в TOP-10 крупнейших игроков на рынках Беларуси, Казахстана и Узбекистана (по размерам дохода). Общая численность населения: 98,7 млн. Динамика роста рейтинга корпорации на зарубежных рынках в денежном объеме 3,3% 1,4% УКРАИНА 4% Узбекистан 6% Россия 83% Беларусь Казахстан Другие страны Источник: Данные корпорации «Артериум» Топ-5 препаратов на внешних рынках (37 % от объема продаж): 2005 2006 2007 Казахстан 108 93 91 Беларусь 43 50 35 Узбекистан 26 21 14 Источник: «RMBC» 7 Важные проекты-2007 Подготовка к GMP ряда производственных участков. Проект по увеличению эффективности производства в ОАО «Галичфарм». Внедрение информационной системы класса ERP (IFS Applications). Современный склад готовой продукции во Львове. Внедрение CRM системы для продвижения препаратов и фармаконадзора в Украине. База контактов насчитывает более 75 тыс. врачей. Новая упаковка «Артериум». Объединение функций продаж и маркетинга. Проведено 150 образовательных круглых столов для специалистов. 8 Финансовые показатели Консолидированные финансовые показатели*, тыс. грн 2007 2006 405 487 320 751 Валовая прибыльность, % 51% 43% Чистая прибыльность, % 10% 6% EBITDA, % 21% 15% Капитальные затраты 35 337 41 200 Чистая прибыль 39 420 19 323 2019 2152 Доход от продаж Численность персонала *Данные неаудированной финансовой отчетности группы компаний 9 Кадровые изменения - 2007 Сфера ответственности: Управление деятельностью предприятия Исполнительный директор ОАО «Галичфарм» Александр Блонский Директор по коммерческим операциям в Украине Александр Мельник Сфера ответственности: маркетинг, продажи и дистрибуцию продукции корпорации в Украине 10 Социальная ответственность-2007 Общество ■ Детская больница будущего ■ Программа детских площадок в Киеве ■ Сотрудничество с фондом Братьев Кличко Экология ■ Раздельный сбор отходов ■ Уменьшение потребления ресурсов ■ Уменьшение выбросов ■ Веб-ресурс для Ботанического сада им. Акад. Фомина http://www.botanicus.kiev.ua/ Признание рейтингом (Категория «А») 11 Спасибо за внимание! 12