О сложившихся негативных тенденциях формирования мировой

О сложившихся
негативных
тенденциях
формирования
мировой цены на
нефть и их
влияние на
российский рынок
Шуляр Н.А. – генеральный директор
«Издательский дом «ИнфоТЭК», к.т.н.
Канделаки Т.Л. – генеральный директор
«ИнфоТЭК-КОНСАЛТ», д.э.н.
1
Структура нефтяной отрасли
2009 год
(прирост 1,2%)
89%
2,5%
6%
2,5%
Роснефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, РуссНефть,
ТНК-ВР, Славнефть, Татнефть, Башнефть (110 предприятий)
ГАЗПРОМ
Малые и средние предприятия нефтегазодобычи
Операторы СРП
(снижение 0,4%)
в том числе переработка на малых НПЗ
млн тонн ~ 2,8% (прирост 4%),
из них
млн тонн малые НПЗ в составе ВИНК
нефтебазы (из них ВИНК – 45%)
АЗС общего пользования (из них ВИНК 33%)
Кроме того, участниками нефтяного рынка России являются:
более
около
более
около
трейдерских компаний (оптовая торговля на внутреннем рынке)
операторов АЗС (розничная торговля на внутреннем рынке)
участников экспортно-импортных операций
конечных потребителей нефтепродуктов
Информационное воздействие – основной инструмент
манипулирования мировым нефтяным рынком
Группа факторов
Фундаментальные
Еженедельные отчеты министерства энергетики США (Department of Energy)
о запасах сырья, импорте и загрузке НПЗ
Ежемесячные отчеты «Евройлсток» об изменениях запасов нефти и нефтепродуктах в Европе
Прогнозы соотношения спроса и предложения от Международного Энергетического агентства
в Париже
Независимые оценки добычи стран ОПЕК, другие факторы, которые могут влиять на добычу
нефти в ключевых регионах мира
Политические
Обстановка на Ближнем Востоке – Иран, Ирак, Израиль, Саудовская Аравия
Забастовки нефтяников в Северном море
Угрозы терактов, совершенные теракты и нападения
Политическая и экономическая ситуация в странах, поставляющих нефть в Северную Америку
Финансовые
Изменения ставок Федеральной резервной системы США
Колебания на фондовых рынках Азии и США
Изменения курса доллара США к основным валютам – евро, йене и фунту стерлинга
Погодные
Прогнозы силы тропических ураганов
Прогнозы температур воздуха в северо-восточной части США
Сложились шаблоны информационных сообщений о росте или снижении цен, привлекающих
внимание участников рынка.
«Цена нефти растет на опасениях………….»
Ретрансляторы
глобальные:
Ретрансляторы
региональные:
Аналитики финансовых и инвестиционных компаний и банков, основная задача
3
которых – создание информационных шумов
Информационное воздействие – основной
инструмент манипулирования нефтяным рынком
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА:
ФРС США
o Международное энергетическое агентство (IEA) создано в 1974 г.
по инициативе Генри Киссенджера – решения принимаются
голосованием стран членов. Кол-во голосов соответствует
экономическим показателям: США– 30% голосов
o Департамент энергетики США (DOE) – огромный бюджет,
бесплатный доступ к информации для любого пользователя
o Биржи – NYMEX, ICE
o Внебиржевой рынок
o Конгресс США – более 1 000 стр. протоколов слушаний в открытом
доступе
o Прогнозы псевдо-независимых информагентств, аналитиков
инвестиционных банков (Прогноз – это документ, который отвечает
целям и задачам той страны или группы стран, чьи интересы
представляет автор прогноза)
o Внедрение западных консультантов в качестве советников по
стратегическому развитию российских энергокомпаний и
министерств – под давлением иностранных акционеров
4
Сводный учет – заграница нам не поможет
Источником данных по экспорту сырой нефти из России и Казахстана,
публикуемых Международным Энергетическим агентством, является
компания Petro-Logistics, офис которой находится в grocery store в
Женеве. СМИ пишут, что владелец компании Conrad Gerber, в течение 30
лет с помощью собственной шпионской сети отлеживал танкерный
трафик. Gerber утверждал, что кроме шпионов в портах, его
информировали менеджеры нефтяных компаний. Нигерию с ее
повстанцами и Венесуэлу с неугомонным Уго Чавесом,
он называл черными дырами.
В 2003 году услуги Petro-Logistics стоили $ 5,000 в месяц. Его клиенты –
государственные и частные нефтяные компании и нефтетрейдеры. Члены
ОПЕК, находящиеся в сложных отношениях между собой, также
пользуются данными Petro-Logistics. Сам Gerber говорил, что нефтью не
торгует.
.
Fatih Birol, главный экономист Международного энергетического агентства
говорил, что Petro-Logistics оказывает огромное влияние на рынок. Conrad
Gerber умер 25 апреля с.г., но его компания продолжает работать.
Заметим, что танкерный трафик также отслеживают Lloyd's Marine
Intelligence Unit и Oil Movements.
Источники: International Energy Agency, FINANCIAL TIMES (May 1, 2009), The New York Times, (August 12, 2003), анализ ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
5
Качество информации и прогнозов
IEA/EIA оставляет желать лучшего
«Сообщения …
Международного
энергетического
агентства и ряда
других источников
основаны на
предположениях и
недостоверны», заявил глава
иранской ОПЕК
Мохаммад Али
Хатиби
Предложение считается по нефти + другое сырье
Спрос – по нефтепродуктам
Балансы в разрезе продуктов не ведутся, в разрезе качества (марок) – тем более
Публикация данных по нефтяным запасам не охватывает все страны.
Вдобавок обычно озвучивается сумма нефть+продукты без детализации
И т.д.
Методологии IEA/EIA и ОПЕК отличаются по принципиальным моментам – легкая нефть,
конденсат, ШФЛУ и т.д.
Появление прогнозов IEA/EIA оказывает растущее влияние на рынок, потому возможность
озвучивать эти прогнозы безгранична благодаря Интернет
6
В настоящее время в РФ:
o владелец государственного информационного ресурса –
ГП «ЦДУ ТЭК» - коммерческая структура: стоимость полного
пакета информации – 53 млн руб в год
o данные Госкомстата по предприятиям публиковать запрещено
o слушания по ключевым проблемам ТЭК в органах власти носят
закрытый характер
o российские консалтинговые компании вообще не цитируются
первыми лицами и руководителями компаний и, как правило,
не выигрывают тендеры на стратегические разработки
по вопросам ТЭК
o приоритетное безнадзорное внедрение на российский рынок
западных ценовых агентств (Платтс, Аргус, Рейтер), западных
консультационных компаний и фирм, организующих форумы,
привело к полному и тотальному контролю за российским и
экспортным рынками энергоносителей
o воздействие на российский рынок и навязывание участникам
рынка западных источников информации и прогнозов усиливается
путем активной ретрансляции данных через Интернет, СМИ и
«аналитиков» инвестбанков в основном с западным капиталом
7
Котировки нефти «ИнфоТЭК» в 2007-2008 гг.
Привязка к мировой цене через НДПИ, экспортные пошлины, методологию расчета (netback)
6 700
8
Цены на нефть и нефтепродукты в декабре
2008-апреле 2009 гг. на внутреннем рынке РФ
Маржа АЗС – 80-90%
Экспорт.
пошлина
НДПИ
Декабрь
Январь
Февраль
192,1
119,1
100,9
115,3
110,0
1 332,5
1 380,5
1 576,6
1 674,8
1 804,6
Март
Апрель
Май
137,7
9
Необходимые и первоочередные меры
для изменения ситуации:
– Разработать комплекс законодательных мер, предусматривающих повышение прозрачности
информации о производственных и ценовых показателях деятельности предприятий ТЭК
(В частности внести изменения в № 282-ФЗ от 29.11.07 «Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»).
Подготовить Федеральный закон «О раскрытии информации в области оптовой и розничной
торговли автомобильными топливами в РФ» и обязать переработчиков нефти (нефтяные компании и
независимые переработчики) оперативно публиковать на своих сайтах в Интернете или через
специально созданный единый сайт открытого доступа информацию об оптовых ценах продаж
автомобильных топлив с НПЗ и ценах розничной реализации через АЗС.
– Разработать и внести в Государственную Думу поправки во вторую часть Налогового Комплекса
об изменении формулы расчета НДПИ для нефти, потребляемой на внутреннем рынке.
– Поднять статус российских консалтинговых и ценовых агентств, цитирование их выводов
первыми лицами государства и руководителями НК, широкомасштабное продвижение отечественных
прогностических разработок.
Использовать среднее средних котировок нефти ИнфоТЭК (совместно с Интерфакс-АНИ) и
КОРТЕС в качестве объективных, официально признанных российских маркеров рынка.
– При Министерстве энергетики РФ создать экспертно-аналитический совет по вопросам
обеспечения автомобильными топливами внутреннего рынка России из представителей
министерств, крупнейших компаний-поставщиков, крупнейших потребителей и ведущих российских
информационных агентств Кортес, ИнфоТЭК, Интерфакс-АНИ, РГУ им.Губкина, профессиональных
союзов и ассоциаций и заключить соглашения с ними об информационно-технологическом
взаимодействии.
– Министерству образования РФ совместно с РГУ им.Губкина создать учебную специальность
«нефтегазовая аналитика».
10
Необходимые и первоочередные меры
для изменения ситуации:
– Сформулировать и реализовать систему мер, позволяющую надежно
прогнозировать динамику цен на важнейшие экспортируемые товары,
обеспечив более весомое участие и влияние российских структур на
процесс ценообразования на глобальном рынке (Главное, чтобы был
спрос на прогностические работы со стороны первых лиц
государства).
– Консолидация стран СНГ (Россия, Казахстан, Белоруссия на первом
этапе) и Евразии (далее Китай) по созданию Евразийского
международного энергетического агентства для повышения роли стран
СНГ на мировом нефтяном рынке и достоверности статистических
показателей работы нефтегазовых комплексов указанных стран.
– Постепенно повысить роль и статус Российской биржи по торговле
углеводородами на мировом рынке.
– В перспективе перейти к торговле углеводородами на экспорт за
рубли.
11
Говорит потребитель!!!
профессионалы
1
2
Низкое качество топлива –
1
40% считают основной
проблемой.
Из НК первое место по качеству
ДТ отдают ЛУКОЙЛу;
Ранее – 36% считали неприемлемыми цены (в настоящее
время этот процент снижается
при реальной стоимости ДТ
14-16 руб./литр).
автомобилисты
Цены на автомобильные топлива
считают неприемлемо высокими –
85-90%.
Опрос ИнфоТЭК (1 300 чел.)*:
Максимально допустимая на Ваш взгляд цена
на топливо на АЗС?
АИ-92 – не более 19-20 руб./литр
АИ-95 – не более 21-22 руб./литр
ДТ – не более 17-18 руб./литр
Опрос журнала «За рулем» (2 282 чел.):
Сколько должен стоить 1 литр АИ-92 в РФ?
43% – 7 руб. (как в Египте)
47% – 15 руб. (как в США)
4% – 22 руб. (как сейчас в РФ)
5% – 40 руб. (как в Европе)
* среди машин «Рублевского» класса опрос не производился
12
Наш сайт:
www.citek.ru
Электронный адрес:
соnsult@сitек.ru
Телефон/факс:
(985) 765-37-07
13