Ставка на Лондон! AUGUST 2007 Banking on London Все еще удачное время для ценных бумаг из СНГ Banking on London Почему Лондон? Рынок международного капитала – – – – – – – 255 иностранных банков находится в Лондоне 42% мировых торгов международным капиталлом 3 из 4 ведущих юридических фирм находятся в Лондоне 36% мирового обращения диривативов 32% международного обращения forex Ведущий рынок мирового страхования Центральный часовой пояс 70 летний опыт работы с инвестиционными структурами 520 квотированных фондов с капитализацией свыше £95bn ($193bn) Около 80% Европейских Хедж Фондов управляются из Лондона Колличество Институционных фондов в Лондоне выросло на 40% за последние 10 лет Поддерживается разумным подходом к регулированию, разветвленной сетью специализированных консультантов и является одним из наиболее эффективных глобальных фондовых рынков Источники: Статистика Лондонской Фондовой Биржи (Июль 2007) и The City – UK Financial Services (Май 2007) Banking on London Мы предлагаем выбор рынков … • Для акций • Для Глобальных Депозитарных Расписок • Для Специализированных Фондов • Для быстрорастущих компаний • Для оптовых и розничных долговых инструментов Banking on London Торги Депозитарными Расписками на IOB 350 900 Total Value ($bn) Number of Trades (Thousands) 800 290 250 700 241 200 600 500 150 400 131 100 300 114 200 85 50 0 55 100 22 2001 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 YTD Колличество торгов (тысяча) 300 1000 Banking on London IPO Международных Банков в Лондоне ($млрд), 2005 - 2007 7,000 6,410 6,000 Main Market PSM 5,000 4,000 3,000 2,000 800 1,000 800 680 600 257 182 160 150 115 92 G U O C N A B K N A B L A ER FE D D E M C B O R O B A -E N K PC I G IA G O F N B K A N A K XI S M U B EO SC R A T K N A B U N A B LY K A H L K K N A B E C LL IA N A A B AR A N TY TR U VT B ST B B A A N N K K 0 Banking on London Выбор Рынков для Долговых Инструментов Розничный Регулированный рынок Оптовый Регулированный рынок Оптовый Рынок профессиональных инструментов Ценные бумаги, которые имеют право конвертирования в акции или приобретения акций, и которые обладают стоимостью €50,000 и/или ниже Долговые инструменты, которые не имеют права конвертирования в акции или приобретения акций, и которые обладают стоимостью €50,000 или выше Любой долговой инструмент или “специализированные ценные бумаги”, включая конвертируемые инструменты и депозитарные расписки любой деноминации Banking on London Заемные инструменты допущенные к торгам на наших рынках Долговые обязательства Исламские финансовые инструменты Все типы долговых обязательств (корпоративные, государственного сектора, местных властей, конвертируемые, обеспеченные, с фиксированной\плавающей процентной ставкой, бессрочные, индексные/equity/commodity linked, step up, step down, предельные, с нулевым купоном , …) Среднесрочные (выпущенные компанией) Евробонды (все виды) Подлежащие обмену\погашению привилегированные акции Облигации Среднесрочные Notes (государственные) Акции с постоянной процентной ставкой Привилегированные акции UK Гарантированные ценные бумаги UK Гарантированные ценные бумаги STRIPS Ворранты Banking on London Требования по допуску Долговых инструментов и Глобальных Депозитарных Расписок Долговые инструменты Депозитарные Расписки Минимальная рыночная стоимость ценных бумаг £200k £200k £700 £700k Спонсор Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Проспект эмиссии Проспект эмиссии(LR4) – Приложение 9 или 13 (примечания) Проспект эмиссии (PR) – Приложение 4 или 5 (примечание) Проспект эмиссии (LR4) – Приложение 10 Проспект (PR) – Приложение 10 Стандарты бухгалтерского учета GAAP Международные Стандарты Финансовой Отчетности (IFRS) или эквивалент для любого финансового года на или после 20 января 07 GAAP Международные Стандарты Финансовой Отчетности (IFRS) или эквивалент для любого финансового года на или после 20 января 07 Финансовая информация Последние два года аудированной отчетности (или за период деятельности компании, если короче) Последние два года аудированной отчетности (или за период деятельности компании, если короче) Последние два года аудированной отчетности (или за период деятельности компании, если короче) Последние два года аудированной отчетности (или за период деятельности компании, если короче) Стандарты по Допуску и Раскрытию Информации ЛФБ Клиринг и Расчет должны быть определены Banking on London 10 Основных Компаний из СНГ с Евробондом* (по объему), $,млрд 3,500 3,000 2,500 2,000 3,300 1,500 2,750 2,350 1,000 1,950 1,425 500 1,250 1,100 950 925 700 *С листингом на ЛФБ an k al yk H it B re d B an k k irb an en tr eC C Te m an k B TF A lfa A lli an ce A Sb er ba nk an k B an k B an k B rd R us s ia n St an da le m A Tu ra n K az K om m er zB B an k an k 0 Banking on London For further information, guidance for admission and details of courses and events refer to: www.londonstockexchange.com/iob www.londonstockexchange.com/ru Contact: Jon Edwards Senior Manager, CIS Desk London Stock Exchange 10 Paternoster Square London EC4M 7LS jedwards@londonstockexchange.com +44 (0)20 7797 1599