Белорусский интернет-пользователь: штрихи к портрету Центр системных бизнес-технологий SATIO

Белорусский интернет-пользователь:
штрихи к портрету
Центр системных бизнес-технологий SATIO
Деловой Интернет, 4-5 октября 2007, Минск
Ключевые вопросы:
• 1. Интернет-реклама – новая волна
отечественного рынка рекламы:
• интернет как перспективный рекламный канал
• эффективная рекламная интернет-кампания на базе данных о
пользователях (на примере портала TUT.BY)
• 2. Исследования интернет-пользователей в
Беларуси (по данным SATIO):
• проблема методологии исследований
• доля и социально-демографический портрет пользователей
Байнет
• наиболее популярные Интернет-ресурсы
1. Интернет-реклама – новая волна
отечественного рынка рекламы:
-интернет как перспективный рекламный канал
«Количество людей, которые не чувствуют
разницы между онлайн миром и миром реальным
постоянно растет … в результате Интернет
меняет все формы маркетинга, а не только
онлайн»
Патрик Кин
Директор отдела полевого маркетинга
GOOGLE
Данные доклада «Об информационной
экономике»
(UNCTAD - Комитет ООН по торговле и экономическому развитию)
• к 2007 г. доступ в Сеть имели 1 млрд. 20 млн. 610
тыс. человек (на 19,5% выше, чем в 2006 г.)
• тройка лидеров по числу пользователей: США (200
млн.), Китай (111 млн.) и Япония (85,29 млн.).
• Россия занимает 11-е место - на конец 2006 г. - 21,8
млн. пользователей. Это самый высокий показатель
среди стран Восточной Европы и СНГ.
• следом за Россией идут Украина (4,5 млн.) и
Беларусь (3,39 млн.).
• Интернет - аудитория РБ
ежемесячно растет на 3,54%.
• Более 3 млн. активного
населения (из 7,8 млн.)
имеют доступ в сеть (по
данным Министерства
связи и информатизации).
• 21% взрослого населения
РБ (по данным SATIO)
назвали Интернет одним из
наиболее предпочитаемых
источников информации
Динамика количества интернетпользователей в РБ (тыс. чел.)
Источник: CNews Analytics, 2006
Байнет как рекламная площадка:
• Посещаемость белорусских сайтов выросла на 30% (по
данным рейтинга портала Acavita)
• Оборот рекламного рынка в Интернет в 2006 году в
Беларуси составил 1,5 миллиона долларов – рост 100% по
сравнению с 2005 годом. Для сравнения российский рынок
Интернет рекламы составил в 2006 году 200 миллионов
долларов (по данным бизнес - журнала «Дело»)
• Прогноз на будущее – к 2010 году на рекламу в Интернет
придется до 5% от всего оборота рекламной индустрии в
Беларуси (по данным бизнес - журнала «Дело»). Для
сравнения прогноз в России на 2010 год – 500 миллионов
долларов (по данным Ассоциации коммуникативных
агентств России).
1. Интернет-реклама – новая волна
отечественного рынка рекламы:
эффективная рекламная интернет-кампания на базе
данных о пользователях (на примере портала
TUT.BY)
Совмещение данных о целевых аудиториях
конкретных сайтов/порталов,
а также всей аудитории Интернета в целом
с целевыми аудиториями Вашего брэнда
позволяет более эффективно размещать рекламу.
Уровень потребления различных товаров в целом по стране, среди
Интернет - пользователей и пользователей портала TUT.BY
Покупают строительные
материалы и
инструменты
90,7
89,6
83,6
52,9
46,5
43,6
Покупают колготки
83,3
87,0
77,8
Покупают кофе
Аудитория TUT.BY
Интернет-аудитория в целом
75,8
Покупают молодежную
одежду
В целом по стране
66,5
36,0
96,3
92,5
Покупают пиво
80,3
50,0
51,8
Покупают бытовую
технику
41,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Наиболее предпочитаемые марки пива в целом по стране и среди
пользователей портала TUT.BY
Криница
6
Туборг
5
Балтика
4
3
Лидское
Александрия
2
1
В целом по стране
0
Пользов атели TUT.BY, октябрь 2006
Бочкарев
Бобров
Биле
Пользов атели TUT.BY, март 2007
Олив ария
Kozel
Арсенальное
Данные отражены в виде рейтинга,
где 6 – это максимально присвоенный рейтинг, а 1- минимальный.
Позиция «о» означает, что данная марка пива не попала в 6 лидеров каждой аудитории
Совмещение данных о целевых аудиториях
.
конкретных сайтов/порталов
с их предпочтениями по традиционным СМИ
(телевидение, радио, пресса)
позволяет более
эффективно разрабатывать стратегию
рекламной кампании, выбирать каналы продвижения
Предпочтения по радиостанциям в целом по
стране и среди пользователей портала TUT.BY
Пользователи TUT.BY
16,8
Радио рокс
В целом по стране
11,7
20,4
Русское радио
10,2
22,6
22,6
Радиус-FM
25,5
Пилот-FM
8,7
1 Национальный канал
24,8
38,7
Би-эй
18,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Предпочтения по телеканалам в целом по стране
и среди пользователей портала TUT.BY
ОНТ
5
4,5
4
Ren TV
Первый Национальный телеканал
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
Discovery
0
НТВ
1 музыкальный
Данные отражены
в виде рейтинга,
где 5 – это максимально
присвоенный рейтинг,
а 1- минимальный.
Позиция «о» означает,
что данный телеканал
не попал в 5 лидеров
каждой аудитории
Россия
ЛАД
В целом по стране
Пользов атели TUT.BY, декабрь, 2006
2. Исследования интернет-пользователей в
Беларуси (по данным SATIO):
проблема методологии исследований
«Рынок однозначно нуждается в объективных
исследованиях с соизмеримыми результатами.
Рекламодатель хочет получить то, что он
привык получать по другим рекламным
носителям: (a) независимый, (b) рейтинг, (c) с
социально-демографическими характеристиками
аудитории".
Аркадий Волож
Генеральный директор Яндекс
Проблемы построения эффективной
рекламы в Байнете
• 1. Недостаток информации о социально –
демографических и психографических
характеристиках пользователей (т.е. не только
количественные, но и социологические и
маркетинговые характеристики)
• 2. Отсутствие достоверных данных о количестве
постоянных посетителей сайтов
• 3. Проблема сопоставимости данных различных
исследований
Для замера уровня пользования Интернет
в мире чаще используется :
• Репрезентативный общенациональный мониторинг, метод сбора
данных - face-to-face или телефонное интервью
• В мире (в т.ч. России, Украине) чаще используются выборки 18+
реже 14+
• Основная задача – получение новейшей информации о доле
пользователей Интернет за последние полгода, 3 месяца, месяц,
неделю, сутки. А не только хотя бы раз в жизни (максимальная
аудитория)
• Для получения информации о наиболее посещаемых Интернетресурсах используется методика спонтанного знания
Кого можно относить к Интернет пользователям?
«Это человек, который лично пользовался персональным
компьютером в течение последних трех месяцев и лично
пользовался хотя бы одним из сервисов Интернета в
течение того же периода»
П. Залесский
руководитель исследовательского проекта
«Web - vector» КОМКОН
2. Исследования интернет-пользователей в
Беларуси (по данным SATIO):
доля и социально-демографический портрет
пользователей Байнет
Пользовались ли Вы услугами Интернет за последние полгода?
69,2
67,1
70
непользов атели Интернет
60
50
40
32,9
30,8
30
20
10
0
октябрь, 2006
пользов атели Интернет
март, 2007
Пользовались ли Вы услугами Интернет за последние полгода?
в разрезе городского - сельского населения
120
непользов атели Интернет
пользов атели Интернет
100
80
64,9
60
83,5
40
20
35,1
16,5
0
город
село
Пользовались ли Вы услугами Интернет за последние полгода?
в разрезе регионов
120
непользов атели Интернет
пользов атели Интернет
100
80
56,3
57,1
63,8
79,2
60
78,6
72,7
78,1
40
20
43,7
42,9
36,2
20,8
21,4
Брестская
Витебская
27,3
21,9
0
Минск
Минская
Гомельская
Гродненская
Могилев ская
Пользовались ли Вы услугами Интернет за последние полгода?
в разрезе гендерных групп
120,0
непользов атели Интернет
пользов атели Интернет
100,0
80,0
64,0
73,8
60,0
40,0
20,0
36,0
26,2
0,0
мужчины
женщины
Пользовались ли Вы услугами Интернет за последние полгода?
в разрезе возрастных групп
непользов атели Интернет
120,0
пользов атели Интернет
100,0
80,0
39,6
65,3
60,0
85,5
97,0
40,0
60,4
20,0
34,7
14,5
3,0
0,0
18-29
30-44
45-59
60 и старше
Пользовались ли Вы услугами Интернет за последние полгода?
в разрезе образовательного уровня респондентов
непользов атели Интернет
120,0
пользов атели Интернет
100,0
80,0
46,5
60,0
80,3
90,0
97,6
40,0
53,5
20,0
19,7
10,0
0,0
2,4
начальное
неполное среднее
среднее, среднее специальное
высшее, незаконченное высшее
Пользовались ли Вы услугами Интернет за последние полгода?
в разрезе социального положения респондентов
120,0
непользователи Интернет
пользователи Интернет
100,0
29,2
80,0
41,7
60,7
77,0
60,0
71,4
77,0
83,3
97,8
40,0
70,8
58,3
20,0
39,3
23,0
28,6
23,0
16,7
2,2
0,0
менеджер
специалист,
клерк, служащий
рабочий
неработающий
пенсионер
домохозяйка, в
декретном
отпуске
студент,
продолжающий
обучение
не имею
постоянного
места работы
не работаю,
безработный
Пользовались ли Вы услугами Интернет за последние полгода?
в разрезе дохода респондентов
непользов атели Интернет
120,0
пользов атели Интернет
100,0
26,1
80,0
38,9
48,0
53,5
56,0
64,8
75,5
60,0
88,0
40,0
73,9
61,1
52,0
46,5
20,0
44,0
35,2
24,5
12,0
0,0
менее 100 000
100 001-300 000 300 001-500 000 500 001-800 000
800 001-1 000
000
1 000 001-1 200
000
более 1 200 000 отказ от отв ета
2. Исследования интернетпользователей в Беларуси (по данным
SATIO):
наиболее популярные Интернет-ресурсы
Около 30% от интернет-пользователей
затруднились ответить, какие сайты/порталы они
посещали за последние полгода.
Данные российского исследования:
почти 40% респондентов находят товары в Интернете
через поисковый запрос
и только 23% - сразу переходят на нужный URL
Наиболее предпочитаемые интернет-ресурсы - почтовые
серверы и поисковые системы
% от пользов ателей Интернет
10,8
google.ru/com
3,3
% от общего количеств а
респондентов
18,5
mail.ru
5,7
20,1
rambler.ru
6,2
23,8
yandex.ru
7,3
30,5
tut.by
9,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Вывод: пока для большинства пользователей Байнет
основными целями являются работа
с электронной почтой и поиск информации
Всего респонденты упоминали более 100 сайтов/порталов,
однако большинство их них не набрали 1%.
Среди них чаще всего упоминались Интернет – магазины и
новостные сайты.
Важно! Большая часть названых сайтов/порталов –
российские или украинские.
Таким образом, пока белорусские пользователи в
большинстве своем отдают предпочтение Рунету или
другим русскоязычным зонам.
Благодарю за вопросы!
ЦСБТ САТИО, Беларусь, 220094
г. Минск, 2-й велосипедный переулок, д.30,
офис 718,
тел/факс +375(17) 220-79-44(45), 214-99-67,
+37525-629-95-91
E-mail: marketing@satio.by
vim@satio.by
Web: www.satio.by , www.bestbrand.by