Рынок коммерческой недвижимости городов Сибири

Рынок коммерческой
недвижимости
городов Сибири
Елена Ермолаева
Компания RID Analytics ведет мониторинг
коммерческой недвижимости по 15 территориям:
-
8 крупных городов Сибири: Новосибирск, Красноярск, Омск,
Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Томск, Барнаул
-
3 города Дальнего Востока: Владивосток, Тюмень, Хабаровск
-
4 региональных территории: Новосибирская область,
Красноярский край, Кемеровская область, Алтайский край
Средние цены продажи на вторичном рынке
коммерческой недвижимости,
1 кв. 2014 г., руб. за 1 кв.м.
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Новосибирск
Красноярск
Барнаул
офисные
Кемерово
Омск
производственно-складские
Иркутск
торговые
Томск
Новокузнецк
Средние арендные ставки на рынке
коммерческой недвижимости,
1 кв. 2014 г., руб. за 1 кв.м. в месяц
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Новосибирск
Красноярск
Барнаул
офисные
Кемерово
Омск
производственно-складские
Иркутск
торговые
Томск
Новокузнецк
Динамика средних цен продажи по офисам
90,000
80,000
70,000
Новосибирск
Красноярск
Барнаул
60,000
Кемерово
50,000
Омск
Иркутск
40,000
Томск
30,000
Новокузнецк
Разница средних цен продажи по офисным помещениям
до кризиса и в 1 кв. 2014 г.
20.00%
15.13%
15.00%
10.00%
5.00%
2.50%
0.09%
0.00%
-5.00%
-3.09%
-5.56%
-10.00%
Новосибирск
Красноярск
Барнаул
Кемерово
Омск
Динамика средних цен продажи по торговым помещениям
97,000
87,000
77,000
67,000
57,000
47,000
37,000
27,000
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.
2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Новосибирск
Красноярск
Барнаул
Кемерово
Омск
Иркутск
Томск
Новокузнецк
Разница средних цен продажи по торговым
помещениям до кризиса и в 1 кв. 2014
40%
30%
29%
20%
10%
0%
-10%
-20%
Новосибирск
-17%
Красноярск
-14%
-14%
Барнаул
Кемерово
-16%
Омск
Индекс 8-Siberia (8S) по коммерческой
недвижимости 8 крупнейших городов
Сибири:
Новосибирск, Красноярск, Омск,
Иркутск, Барнаул, Новокузнецк,
Кемерово, Томск
Средний прирост цен
Индекс 8S для продажи офисных объектов
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.
2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Индекс 8S для производственно-складских объектов
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.
2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Индекс 8S для торговых объектов
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.
2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Суммарный индекс 8S- продажа
С 4 кв. 2008 г. по 1 кв. 2014г.:
8S- продажа офисы: -12%
8S- продажа производственно-складские объекты: +13%
8S- продажа торговые помещения: +22%
Индекс 8S-аренда для офисных объектов
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.
2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Индекс 8S-аренда для производственно-складских
объектов
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.
2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Индекс S8-аренда для торговых объектов
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.
2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Суммарный индекс S8-аренда
С 4 кв. 2008 г. по 1 кв. 2014 г.:
S8- аренда офисы: -10%
S8- аренда производственно-складские объекты: +9%
S8- аренда торговые помещения: +33%
Зависимость между численностью населения и ценами
продажи офисной недвижимости
1600
Новосибирск
1400
Омск
1200
Красноярск
1000
800
Барнаул
600
400
Кемерово, Новокузнецк,
Томск, Иркутск
200
0
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
Цены предложения, руб. за 1 кв.м
60,000
65,000
70,000
Зависимость между численностью населения и арендными
ставками по офисной недвижимости
1600
Новосибирск
1400
Омск
1200
Красноярск
1000
800
600
Барнаул
400
Иркутск
Кемерово, Новокузнецк, Томск
200
0
300
400
500
600
700
Арендные ставки, руб. за 1 кв.м. в месяц
800
900
Зависимость между численностью населения и ценами
продажи торговой недвижимости
1600
Новосибирск
1400
Омск
1200
Красноярск
1000
800
Барнаул
600
400
200
0
40000
Кемерово, Новокузнецк,
Томск, Иркутск
50000
60000
70000
80000
90000
Цены предложения, руб. за 1 кв.м
100000
110000
Зависимость между численностью населения и арендными
ставками по торговой недвижимости
1600
Новосибирск
1400
Омск
1200
Красноярск
1000
800
Иркутск, Кемерово
600
400
Барнаул, Новокузнецк, Томск
200
0
400
500
600
700
800
900
1000
Арендные ставки, руб. за 1 кв.м. в месяц
1100
1200
Некоторые выводы:
- Самая дорогая коммерческая недвижимость в Сибири – в
Новосибирске, Красноярске и Иркутске, самая дешевая – В
Омске и Барнауле
- Возврат цен и ставок к докризисному уровню произошел не во
всех городах и не на всех рынках
- Наиболее быстро восстановление идет в сегменте торговой
недвижимости, наиболее медленно – в офисной.
Производственно-складская занимает промежуточное
положение.
- В среднем, чем выше численность населения – тем выше
уровень цен и ставок на торговую недвижимость (корреляция
0,53-0,46)
- Уровень цен и ставок на офисную недвижимость слабо зависит
от численности населения (корреляция 0,32-0,02)
Спасибо за внимание!
RID Analytics
www.ridasib.com