Интерактивные отчеты SAP Best Practices

Интерактивные отчеты
SAP Best Practices
Цель и преимущества
Цель
 В данном сценарии описано, как сконфигурировать систему CRM для просмотра
отчетов в области маркетинга, продаж и сервиса.
 Конфигурация выполняется в клиенте CRM, а также в клиенте отчетов.
Преимущества
 Своевременное предоставление точной информации руководителям, менеджерам
и сотрудникам, непосредственно обслуживающим клиентов
 Полная интеграция в оперативные приложения SAP CRM
 Готовность к запуску после минимальной настройки и обучения
© SAP AG, 2011. Все права защищены.
2
Требуемые SAP приложения и роли предприятия
Необходимые SAP приложения
SAP CRM 7.0 EHP1
Роли предприятия
Пользователь бизнес-процесса, ответственный за анализ данных
На следующих слайдах представлен обзор рассматриваемого в настоящем документе
сценария в виде краткого описания основных отчетов.
© SAP AG, 2011. Все права защищены.
3
Интерактивные отчеты: доступные отчеты
Отчеты центра взаимодействия*
Данные контактов
В данном отчете представляется число данных контактов по клиенту и категории клиента. Он
позволяет идентифицировать число данных контактов, создаваемых по категории, а также роль
клиента во взаимодействии.
Сервисная заявка
В этом отчете представляется число сервисных заявок по клиенту, статусу и приоритету. Благодаря
этому можно начать обработку с позиций, имеющих более высокий приоритет, с целью их
своевременного и эффективного решения.
*Такие отчеты создаются с помощью ассистента в качестве примеров отчетов для областей «Данные контактов»
и «Сервисные заявки».
© SAP AG, 2011. Все права защищены.
4
Интерактивные отчеты: доступные отчеты
Маркетинговые отчеты
Анализ статуса потенциальной возможности
В этом отчете указано число потенциальных возможностей по уровню квалификации, а также статус
по отдельным месяцам.
Статус происхождения потенциальной возможности
В этом отчете представлен анализ потенциальных возможностей согласно их статусу (открытые, упущенные
и реализованные) и уровню квалификации («холодные», «горячие», «теплые»), а также показано количество
потенциальных возможностей, относящихся к этим категориям.
Эффективность кампании
В этом отчете можно просмотреть количество контактов, число откликов и число потенциальных
возможностей по кампании.
Список маркетинговых контактов
Данный отчет (технически не являющийся интерактивным отчетом CRM, но основанный на поисковом
запросе) предоставляет обзор выбранных кампаний. Здесь можно просмотреть кампании, целевые группы,
деловых партнеров, статусы и другую информацию.
Резюме маркетинговых контактов
Данный отчет (технически не являющийся интерактивным отчетом CRM, но основанный на поисковом
запросе) позволяет пользователю отслеживать динамику и успех выбранных кампаний. В отчете показаны
плановые исходящие действия и фактически успешные исходящие действия, благодаря чему пользователи
могут решить, что требует особого внимания.
© SAP AG, 2011. Все права защищены.
5
Интерактивные отчеты: доступные отчеты
Отчеты о продажах
Клиенты с открытыми действиями
Данный отчет предоставляет список имен клиентов и число открытых действий. Можно переходить к
каждому отдельному клиенту для дополнительного анализа.
Активные клиенты
В этом отчете представлен список клиентов с действиями, включая направление (входящие или
исходящие). Можно переходить к каждому отдельному клиенту для выполнения последующего
анализа.
Клиенты с открытыми возможностями
В этом отчете представлен список с именами клиентов и числом открытых возможностей. Можно
переходить к каждому отдельному клиенту для дополнительного анализа.
© SAP AG, 2011. Все права защищены.
6
Интерактивные отчеты: доступные отчеты
Отчеты о продажах
Закрытые возможности
В данном отчете представлен список закрытых возможностей, разделенных по статусам (упущенные
и реализованные).
Источники возможностей
Число возможностей отображается по дате закрытия и фазе продажи, включая, если применимо,
ожидаемый объем продаж.
Пайплайн возможностей
В этом отчете представлен список возможностей в пайплайне, включая ожидаемый объем продаж.
5 ведущих конкурентов
В данном отчете показаны 5 ведущих конкурентов в текущих возможностях.
Анализ реализованных/упущенных возможностей по причине
Число возможностей отображается согласно статусу (реализованные или упущенные), причине
реализации или потери и фазе продаж.
© SAP AG, 2011. Все права защищены.
7
© 2011 SAP AG. All rights reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose
without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be
changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary
software components of other software vendors.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft
Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x,
System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer,
z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server,
PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER,
OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP,
RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX,
Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered
trademarks of IBM Corporation.
Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or
registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other
countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are
trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World
Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.
JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for
technology invented and implemented by Netscape.
Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal
Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services
mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks
of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.
Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase
products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or
registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.
All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective
companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National
product specifications may vary.
The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be
reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior
written permission of SAP AG.
This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any
other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments,
and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any
particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this
document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.
SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not
warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items
contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind,
either express or implied, including but not limited to the implied warranties of
merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.
SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct,
special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials.
This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.
The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no
control over the information that you may access through the use of hot links contained in
these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any
warranty whatsoever relating to third-party Web pages.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer,
StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their
respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other
countries.
© SAP AG, 2011. Все права защищены.
8