объём туристического пассажиропотока аэропортов мау
реклама
Директор по маркетингу Владимир Камынин Авиационный рынок в условиях неопределенности ИССЛЕДУЕМЫЕ ФАКТОРЫ Факторы, являющиеся основой для прогнозирования: Факторы, оказывающие существенное/критическое воздействие: • • • Глобальные происшествия и угрозы (атипичная пневмония (SARS), птичий грипп (H5N1), свиной грипп (A/H1N1), землетрясения, ураганы, цунами) Авиационные происшествия (катастрофы и теракты) ВВП • Стоимость ТС Фактор ограниченности трудовых ресурсов • Исследуемые факторы для рынка РФ: • • • • ВВП Стоимость ТС Реальные доходы населения Инвестиции в основное производство РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Динамика основных макроэкономических показателей РФ Источник: РОССТАТ Источник: МЭР 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -10% -15% -20% -25% Реальный ВВП Реальные доходы населения Инвестиции в основной капитал Кризис РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Зависимость темпов роста пассажиропотока РФ от ВВП* 25% 20% 15% Пассажиропоток РФ • Высокая чувствительность пассажиропотока РФ к изменению ВВП • Рынок РФ, в среднем, изменяется к ВВП с коэффициентом 2,0 ВВП 10% 5% 0% -5% -10% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -15% -20% -25% * - Здесь и далее, прогноз пассажиропотока 2009 г. группы маркетинга аэропорта Домодедово РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Зависимость темпов роста пассажиропотока РФ от ВВП (увеличенный масштаб) 20% Пассажиропоток РФ • I период снижения: • • Снижение темпов роста ВВП Резкое удорожание топлива – в среднем на 60% по РФ • II период снижения: 4% • 2% • Снижение темпов роста ВВП Резкое удорожание топлива – в среднем на 50% по РФ 18% 16% ВВП 14% 12% 10% 8% I период снижения II период снижения 6% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Зависимость темпов роста пассажиропотока от стоимости топлива 70% 60% • 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -20% Пассажиропоток РФ -30% Стоимость топлива -40% Наблюдается обратная зависимость темпов роста рынка от темпов роста стоимости топлива МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Зависимость темпов роста пассажиропотока Московского авиационного узла (МАУ) от ВВП 25% 20% 15% Пассажиропоток МАУ Пассажиропоток РФ • Рынок МАУ более устойчив к изменениям ВВП, чем рынок РФ • Рынок МАУ в долгосрочном периоде, растет к ВВП с коэффициентом (1,8), что соответствует к методике ICAO (конкурентный рынок) ВВП 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Зависимость темпов роста пассажиропотока МАУ на внутренних (ВВЛ) и международных (МВЛ) сегментах рынка от ВВП 20% 15% • 10% 5% Пассажиропоток МВЛ МАУ 0% 2001 -5% -10% 2002 2003 2004 2005 2006 Пассажиропоток на ВВЛ МАУ ВВП 2007 2008 2009 Регулярный международный рынок МАУ более динамично развивается в период роста и более устойчив к кризису, чем рынок РФ МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Динамика пассажиропотока Московского авиаузла на различных сегментах рынка, I полугодие 2009 года, % 0% -2% -4% ДЗ (прочие) ВВЛ -2% СНГ -2% Туристический рынок -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -20% -16% -18% • В кризисный период, наиболее устойчивыми сегментами рынка являются пассажирские перевозки на рынках ДЗ и СНГ (регулярный рынок МВЛ) МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Распределение пассажиропотока МАУ на регулярных международных линиях (МВЛ) между иностранными и российскими авиакомпаниями Распределение пассажиропотока регулярных рейсов МВЛ,% 100% Ин. АК 90% Рос. АК 80% 70% 60% 50% 40% 43% 49% 30% 20% 10% май-09 апр-09 мар-09 фев-09 янв-09 дек-08 ноя-08 окт-08 сен-08 авг-08 июн-08 июл-08 апр-08 май-08 мар-08 янв-08 фев-08 дек-07 окт-07 ноя-07 сен-07 авг-07 июл-07 май-07 июн-07 апр-07 мар-07 фев-07 янв-07 0% МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Зависимость темпов роста пассажиропотока МАУ на туристических рейсах от ВВП 25% • 20% 15% 10% 5% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 -5% -10% Турпоток МАУ -15% ВВП 2007 2008 2009 В период экономического роста туристический рынок МАУ растет стабильно со средним коэффициентом 1,8 ВВП. При этом, в период кризиса сокращается более высокими темпами, чем остальные сегменты рынка, темпы его падения превышают темпы падения ВВП МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Зависимость темпов роста пассажиропотока МАУ от ВВП в кризисный период 5% 0% ноя-08 дек-08 янв-09 фев-09 мар-09 апр-09 май-09 июн-09 -5% -10% -15% -20% Пассажиропоток МАУ -25% Инерционный период Шоковый период ВВП Восстановительный период МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Зависимость темпов роста пассажиропотока между регионами РФ от ВВП 25% 20% Пассажиропоток МАУ 15% 10% 5% 0% -5% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -10% -15% -20% -25% Пассажиропоток между регионами РФ без МАУ ВВП • Рынок пассажирских перевозок между регионами РФ крайне нестабилен по сравнению с МАУ МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Изменение темпов роста реальных доходов населения оказывает наибольшее влияние на темпы роста пассажиропотока на туристическом сегменте рынка 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 -5% -10% -15% Турпоток МАУ Реальные доходы населения 2007 2008 2009 МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Зависимость темпов роста пассажиропотока МАУ от реальных доходов населения в кризисный период 5% • 0% ноя-08 дек-08 янв-09 фев-09 мар-09 -5% -10% -15% -20% -25% Пассажиропоток МАУ Реальные доходы населения апр-09 май-09 июн-09 Непосредственное влияние темпов роста доходов населения на пассажиропоток МАУ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Зависимость темпов роста пассажиропотока РФ от инвестиций в основной капитал 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -10% -15% -20% -25% Пассажиропоток РФ Инвестиции в основной капитал 2007 2008 2009 МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Темпы роста пассажиропотока по направлению Краснодар - МАУ Выбор Международного Олимпийского комитета Сочи столицей зимней олимпиады. Краснодар – бизнес-столица края. 50% Краснодар 40% МАУ 30% 20% 10% -20% -30% май-09 мар-09 янв-09 ноя-08 сен-08 июл-08 май-08 мар-08 янв-08 ноя-07 сен-07 июл-07 май-07 мар-07 янв-07 ноя-06 сен-06 июл-06 май-06 мар-06 -10% янв-06 0% РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Динамика основных макроэкономических показателей и пассажиропотока РФ 25% 20% Пассажиропоток РФ 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ВВП Реальные доходы населения Инвестиции в основной капитал Спасибо!
