Стратегические ориентиры развития российской целлюлозно-бумажной промышленности. Ключевые вызовы и неопределенности, обусловленные кризисом В.А.Чуйко Председатель Правления РАО «Бумпром» Конференция Института Адама Смита «Целлюлозно-бумажная промышленность в России и СНГ» Вена, 24-26 ноября 2009г. Динамика производства ЦБ продукции по месяцам 2008-1п.2009гг., тыс.т 350 348 349 344 337 Бумага 331 303 310 302 Картон 300 283 272 Картон тарный 250 239 232 232 213 212 200 201 168 168 165 Бумага газетная 150 180 173 173 164 Целлюлоза товарная 154 110 100 янв фев мар апр май июн июл 2008 авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен 2009 2 Динамика производства ЦБ продукции в 2001-2008гг., тыс.т 4,063 3,982 4000 3,694 Бумага 3,496 3500 3,442 Картон 3000 Целлюлоза товарная 2500 2,429 Картон тарный 2,418 1,993 2,163 1,732 1500 2001 2,570 2,287 2,183 2000 2,818 1,982 1,988 Бумага газетная 1,552 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 Динамика цен на целлюлозу, газетную бумагу,крафт- и тестлайнер в сентябре 2008-2009г. (Евро/т, CIF порт Сев.моря) 650 645 600 550 Целлюлоза товарная беленая хвойная максимальное падение цены – 35% 523 519 Бумага газетная 494 500 511 489 450 450 411 407 421 400 Крафт-лайнер максимальное падение цены – 22% 350 382 324 Тест-лайнер максимальное падение цены – 34% 300 271 03/11/09 06/10/09 08/09/09 11/08/09 14/07/09 16/06/09 19/05/09 21/04/09 24/03/09 24/02/09 27/01/09 30/12/08 02/12/08 04/11/08 07/10/08 09/09/08 250 3 Динамика роста цен и тарифов (% к уровню 2001 года) в 5,1 раза - Природный газ 500 450 400 350 в 3,4 раза - Теплоэнергия в 3,1 раза - Грузовые перевозки ж/д транспортом в 2,8 раза - Цены производителей промышленных товаров в 2,7 раза - Электроэнергия в 2,6 раза - Пр-во мебели в 2,1 раза - Цены по обрабатывающим производствам в 2,1 раза - Лесозаготовки в 2,0 раза - Деревообработка 300 250 200 в 1,5 раза - Целлюлознобумажная промышленность 150 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 4 Объемы производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления бумаги и картона в январе-июне 2008-2009гг. Производство Экспорт 1 пол. 1 пол. 1 пол. 1 пол. 2009г. 2008г. 2009г. 2008г. Бумага и картон, тыс.т Бумага газетная, тыс.т 3 489 992 Импорт % 3 919 1 210 1 360 89,0 991 715 1 пол. 1 пол. 2009г. 2008г. % 572 818 69,9 Потребление Потребление 1 пол. 2009г. к1 1 пол. 1 пол. пол.2008г., %% 2009г. 2008г. 2 852 3 378 84,4 628 113,9 1,3 2,7 48,1 279 365 76,3 Среднедушевые показатели, кг/чел Бумага и картон 24,6 27,6 – – – – – – 20,1 23,8 84,5 Бумага газетная 7,0 7,0 – – – – – – 2,0 2,6 76,9 5 Пути и методы оптимизации расходов компаний ЛПК в условиях падения спроса на продукцию ЦБП, обвала цен, ухудшения условий текущего кредитования • снижение материалоемкости и энергоемкости производимой продукции; • оптимизация запасов технологического сырья и готовой продукции; • сокращение неэффективных функций; • оптимизация численности персонала в зависимости от сокращения объемов производства; • увеличение оперативности реагирования на запросы потребителей, повышение значимости фактора «цена-качество»; • совершенствование маркетинго-сбытовой политики в условиях обострившейся конкуренции; • сокращение горизонта планирования, консервация крупных инвестпроектов. 6 Производство и рентабельность по подотраслям ЛПК в 1пол.2007-1пол.2009гг. 35 15 Производство продукции (+/- % к соотв.периоду предыдущего года) Рентабельность предприятий, %% 25 14,7 12,8 9,9 10 8,4 16,2 13,3 15 5,8 12,5 7,5 2,1 3,9 5 -1,2 -5 0 ЛЕСОЗАГОТ. ДЕРЕВООБР. ЦБП МЕБЕЛЬ ЛЕСОЗАГОТ. ДЕРЕВООБР. ЦБП МЕБЕЛЬ -1,5 -7,9 -15 4,3 3,1 5 7,1 -5 -9,7 -3,8 -4,2 -13,8 -7,5 -10 -25 -26,9 -35 1пол.2007 1пол.2007 -25,8 1пол.2008 1пол.2008 1пол.2009 -15 1пол.2009 7 Динамика производства ЦБ продукции по месяцам 2008-1п.2009гг., тыс.т 350 348 349 344 337 Бумага 331 303 310 302 Картон 300 283 272 Картон тарный 250 239 232 232 213 212 200 201 168 168 165 Бумага газетная 150 180 173 173 164 Целлюлоза товарная 154 110 100 янв фев мар апр май июн июл 2008 авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен 2009 8 Структура инвестиций в основной капитал целлюлознобумажных предприятий в 2008-1п.2009г., млрд.рублей 2008 год (всего – 26,4 млрд.рублей) 1 пол.2009г. (всего – 10,0 млрд.рублей) 9 Глобальные тенденции, оказывающие значительное влияние на развитие ЦБП в среднесрочном периоде (FAO UN) • Глобальная политика, направленная на исследование и противодействие изменению климата. • Новое отношение к окружающей среде и его влияние на рынок и конкурентоспособность в промышленности. • Глобальная модель землепользования и географическое расположение мощностей. • Рост численности населения Земли и валового внутреннего продукта, определяющий спрос на лесную продукцию. 10 Продуктивность тропических лесов Оборот рубки, Продуктивность, лет м3/га в год 7 41 ЮАР (эвкалипт) 8-10 20 Чили (эвкалипт) 10-12 25 Португалия (эвкалипт) 12-15 12 Испания 12-15 10 Швеция (береза) 35-40 6 Финляндия (береза) 35-40 4 Бразилия (сосна) 15 35 Чили (сосна радиата) 25 22 Страна Бразилия (эвкалипт) СПРАВОЧНО: Россия (береза) 45-50 Россия (сосна) 100-120 11 Благодарю за внимание! Российская Ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») 107140, Москва, Филипповский пер.9 оф.25 Почт.адрес: 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 748 тел./факс +7 (495) 783-0601 E-mail: office@bumprom.ru http://www.bumprom.ru