Поле чудес или обзор розничного рынка лекарственных препаратов в России Серова Галина Аналитик

Поле чудес или обзор розничного рынка
лекарственных препаратов в России
Серова Галина
Аналитик
ЦМИ «Фармэксперт»
Динамика объема в млрд. долл. и доля розничного
фармрынка России в 1 пол. 2005-2007 г. (%, USD)
Государственное финансирование целевых программ по
обеспечению лекарствами оказывает существенное влияние и на
динамику розничного коммерческого рынка
Прирост
+ 20 %
Прирост
Прирост
+ 17 %
3.8 млрд
+ 25 %
3.2 млрд
2.7 млрд
30
%
70
%
1 пол. 2005
37
%
20
%
63
%
Доля
розничного
сегмента, %
1 пол. 2006
Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС и БАД в России, ЦМИ «Фармэксперт»
80
%
1 пол. 2007
В ценах потребителя, вкл. НДС
Динамика объема (млрд уп.) и доля розничного
фармрынка России в 1 пол. 2005-2007 г. (%, уп.)
В натуральном выражении объем розничного коммерческого
рынка сокращается в результате смещения спроса в сторону
более дорогостоящей продукции
Прирост
+5%
Прирост
-2%
1.83 млрд
уп.
Прирост
1.79 млрд
уп.
22
%
24
%
76
%
1 пол. 2005
78
%
1 пол. 2006
-6%
1.67 млрд
уп.
Доля
розничного
сегмента, %
Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС и БАД в России, ЦМИ «Фармэксперт»
18
%
82
%
1 пол. 2007
Три измерения розничного рынка
(прирост розничного фармрынка России (%) в различных валютах)
Прирост рынка в USD наиболее высок, что объяснимо падением
курса доллара. В других валютах значения прироста скромнее.
26,0
22,5
22
21
20,0
16,3
USD
15,0
13,2
Euro
RUB
1 пол. 2005
12
1 пол. 2006
Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС и БАД в России, ЦМИ «Фармэксперт»
1 пол. 2007
В ценах потребителя, вкл. НДС
Основные факторы, влияющие на динамику
розничного коммерческого рынка
Один из основных факторов роста розничного рынка дальнейшее смещение спроса в сторону более дорогих лекарств
+20%
Прирост рынка в долларах
Индекс номинального курса рубля
к долл. США в 1 пол. 2007 г.
+6,1%
+13,2%
Прирост рынка в рублях
+12,6%
Смещение спроса в сторону более
дорогой продукции (от 5 долл. и выше)
Рост цен на ЛС
Снижение объема
продаж в упаковках
+2,3%
-6%
Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС и БАД в России, ЦМИ «Фармэксперт»
«Зоны роста» среди АТС групп
2-го уровня (в натуральных показателях)
Повышенный потребительский спрос наблюдается в таких АТС
группах как M01, C09, R05 – «зонах роста» розничного рынка
12
10
9
8
7
N02
Доля уп.,%
11
Attention !!!
R05
6
R01
5
4
3
2
С03
1
M01 C09
K01
0
-1
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Прирост доли рынка (%, уп.)
Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС и БАД в России, ЦМИ «Фармэксперт»
В ценах потребителя, вкл. НДС
«Не в деньгах счастье…»
Доля рынка (%, USD)
Наибольший объем продаж в долларах принадлежит препаратам
из стран Западной Европы и США (51,5%, USD).
Западная Европа
+ США
51.5
60
50
40
30
20
23.4
Восточная Европа
15.8
Россия
10 0.8Страны СНГ
0
-10
-10 -15
Индия
-5
6.2
2.4
0
5
10
Прирост доли рынка (%, USD)
Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС и БАД в России, ЦМИ «Фармэксперт»
В ценах потребителя, вкл. НДС
Российские препараты – лидеры по объему
продаж в упаковках, однако…
Доля рынка (%,уп.)
Основные конкуренты – производители из стран Западной
Европы и США увеличили долю рынка в 1 пол. 2007 г. до 16,4%.
Россия
62.4
60
Западная Европа
+ США
40
20
Восточная
Европа
Страны СНГ
2.2
Индия
0
-30
-10
Прирост доли рынка (%, уп.)
Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС и БАД в России, ЦМИ «Фармэксперт»
16.4
4.7
10
9.0
5.3
Средняя розничная цена условной упаковки ЛС на
розничном рынке в 1 пол. 2005 –2007 г.(USD)
Средняя цена упаковки отечественного препарата в 6 раз меньше
средней цены упаковки импортного препарата.
СЕГМЕНТ
1 пол
2005
1 пол
2006
1 пол 2007
розничный
коммерческий
рынок (весь)
1,47
1,76
2,26
Индекс цен
цена упаковки
импортного
препарата
120%
3,51
4,27
Индекс цен
цена упаковки
отечественного
препарата
128%
5,20
122%
0,54
0,65
Индекс цен
Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС и БАД в России, ЦМИ «Фармэксперт»
122%
0,85
120%
131%
В ценах потребителя, вкл. НДС
Особенности розничного рынка: устаревший
ассортимент российских производителей
Российские производители теряют долю рынка; доля устаревшего
ассортимента в их производственном портфеле велика
ТОРГОВАЯ
МАРКА
Количество
производителей
Доля торговой
марки в общем
объеме продаж
российских
производителей
(%, USD)
Боярышник
94
1,8
-16
Анальгин
51
0,52
-10
Нистатин
15
0,21
-28
Дротаверин
35
0,18
-9
Стрептоцид
31
0,11
-11
Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС и БАД в России, ЦМИ «Фармэксперт»
Прирост продаж
1 пол. 2007 г. к 1
пол. 2006,
(%, USD)
В ценах потребителя, вкл. НДС
Особенности розничного рынка: сокращение доли
дженериковых дженериков
Потеря доли рынка происходит у дженериковых дженериков,
которые не могут конкурировать с сильными брендами.
МНН
ТОРГОВАЯ
МАРКА
Количество
производителей
Доля торговой
марки в общем
объеме продаж
в группе МНН
(%, USD)
Нурофен
(лидер)
Бутс Хелскэр
Инт.
49,04
8
Ибупрофен
14 (российские)
2,82
-44
Имодиум
(лидер)
Янссен-Силаг
66,08
+2,5
Лоперамид
10 российских
производителей
19,39
-3
Прирост доли
1 пол. 2007 г. к
1 пол. 2006,
(%, USD)
Ибупрофен
Лоперамид
Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС и БАД в России, ЦМИ «Фармэксперт»
В ценах потребителя, вкл. НДС
Динамика долей инновационных препаратов на
розничном рынке
Доля продаж инновационных препаратов растёт как среди
отечественных, так и среди импортных препаратов.
ТОРГОВАЯ
МАРКА
Производитель
Доля торговой
марки в общем
объеме продаж в
1 пол. 2006 г. (%,
USD)
Арбидол
Фармстандарт
0,98
1,25
Фенотропил
Отечественные
лекарства
0,14
0,17
Полиоксидоний
Петровакс
0,13
0,14
Афобазол
Отечественные
лекарства
0,00
0,09
Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС и БАД в России, ЦМИ «Фармэксперт»
Доля торговой
марки в общем
объеме продаж в 1
пол. 2007 г. (%,
USD)
В ценах потребителя, вкл. НДС
Динамика долей инновационных препаратов на
розничном рынке
Доля продаж инновационных препаратов растёт как среди
отечественных, так и среди импортных препаратов.
ТОРГОВАЯ
МАРКА
Производитель
Доля торговой
марки в общем
объеме продаж в
1 пол. 2006 г. (%,
USD)
ВИАГРА
ПФАЙЗЕР
0,84
0,87
КСЕНИКАЛ
РОШ
0,69
0,64
ГЕПТРАЛ
ЭББОТТ
ЛЭБОРАТОРИЗ
0,39
0,46
СИАЛИС
ЭЛИ ЛИЛЛИ
0,32
0,35
БЕТАСЕРК
СОЛВЕЙ ФАРМА
0,29
0,34
Мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС и БАД в России, ЦМИ «Фармэксперт»
Доля торговой
марки в общем
объеме продаж в 1
пол. 2007 г. (%,
USD)
В ценах потребителя, вкл. НДС
ТОП 10 АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ РОССИИ В 1
ПОЛУГОДИИ 2007 Г.
Россия – лидер по объему продаж в упаковках,
однако…
ШТАБ КВАРТИРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
КОЛ-ВО АУ
ДОЛЯ %
АПТЕКИ 36.6
МОСКВА
936
4,85
РИГЛА + O3
МОСКВА
650
3,04
МОСОБЛФАРМАЦИЯ
МОС ОБЛ
494
2,04
ФАРМАКОР
СПБ
339
2,03
ИМПЛОЗИЯ
САМАРА
388
1,65
СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ
МОСКВА
240
1,5
ДОКТОР СТОЛЕТОВ
МОСКВА
399
1,1
БИОТЭК
МОСКВА
350
1,08
ВИТА
САМАРА
292
1,07
КРАСНОЯРСК
407
1,06
ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Прогноз развития розничного рынка России
на 2007 г.
7,7 МЛРД USD
6,7 МЛРД USD
ПРОГНОЗ 2007
ОБЪЕМ РЫНКА:
7,7 МЛРД USD
РОСТ РЫНКА:
18-20 %
2006 Г.
2007 Г.
www.pharmexpert.ru