Обострение конкуренции на рынке банковских услуг и
реклама
Перспективы выживания классических кредитных институтов в условиях обострения конкуренции на рынке банковских услуг и их влияние на подготовку банковских специалистов Авис Олег Ушерович Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Факторы уязвимости современных кредитных институтов на рынке банковских услуг Отход банков от выполнения традиционной социальной и производительной миссии Выбор стратегически ошибочной бизнес-политики Утрата банками доверия существующей и потенциальной клиентуры Снижение уровня экономической эффективности банковской деятельности и интереса к ней инвесторов Ужесточение надзорных мер Усиление давления небанковских конкурентов Йозеф Шумпетер о банках • «Созидательное разрушение» - это экономические изменения в результате отказа инновационных предпринимателей от бизнес-моделей старых компаний при обязательной поддержке эффективных банков. • «…без инновационных предпринимателей нет банков, но и без банков тоже нет инновационных компаний, а значит – и экономического роста». • - «Единственно правильным выводом является то, что кредитный аппарат должен быть так построен, чтобы служить улучшению производственного аппарата, а каждое отличающееся от этого правила использование должно наказываться». Ошибочная бизнес-модель • Бизнес-модель традиционных банков превратилась в непредсказуемый фактор риска для всей экономики, поскольку от приоритета кредитования они перешли к рискованным инвестициям в ценные бумаги и деривативы при постоянно уменьшающейся доле собственного капитала, а эффект рычага финансирования позволил им достичь высокого уровня рентабельности собственного капитала. С учетом строго позитивной взаимной корреляции рисков и доходов внешне впечатляющие финансовые результаты неизбежно сопровождалось экстремальными рисками, которые не в силах сдержать ни внутрибанковский риск-менеджмент, ни внешний банковский надзор. • Такая бизнес-модель не имела никакой связи с реальной экономикой, а мобилизованный капитал направлялся не на цели производительного применения, где создается реальная добавленная стоимость, то есть большинство созданных товаров и оказанных услуг, а оставался в номинальном финансовом секторе. Основные институциональные конкуренты (или партнеры?) классических банков в сфере банковских услуг • • • • • • • • • • • Информационно-технологические компании Интернет и социальные сети Мобильный банкинг Финансово-технологические компании (финтехи) Пиринговые платформы Блокчейны и сеть виртуальных валют Директ-банки Микрофинансовые и некоммерческие кредитные организации Кредитные фонды Специальные и отраслевые фонды поддержки кредитования Брокерские компании Информационно-технологические конкуренты классических банков • Теодор Ваймер, руководитель крупнейшего немецкого банка HypoVereinsbank: «Настоящая битва происходит не между банками. Настоящие конкуренты – это небанки. Apple, Google, Amazon, PayPal…» • Вольфганг Кирш, руководитель головного немецкого кооперативного банка DZ-Bank: «Цифровая революция покушается на роль банков как финансовых посредников. Новые конкуренты предлагают привлекательные банковские услуги и специализируются на них…, а банки … в прошлом недооценили аналогичные тенденции внутри своей собственной структуры». • Томас Дапп, эксперт Deutsche Bank, в феврале 2013 года в статье под заголовком «Платежные войны – Вторжение интернет-гигантов» предупреждал о возможной «болезненной конкуренции вытеснения»: «Соревнование, в особенности за сетевых клиентов, идет полным ходом и сейчас приобрело такую динамику, к которой многие традиционные банки не вполне готовы». Цифровые финансово-технологические компании Примерами цифровых финансовых технологий (финтехов) являются мобильные платежные системы, виртуальные валюты или онлайн-кредитные посредники между частными лицами (peer-to-peer-lending). Конкурентами становятся такие высоко технологичные компании, как Google, Apple, Facebook, а также стартапы. Согласно британскому журналу «The Economist» во всем мире в 2014 году в этот сектор было вложено 12 миллиардов долларов США, в то время как годом раньше инвестиции составили всего лишь 4 миллиарда долларов США. Цифровые технологии оживляют и конкуренцию между финансовыми центрами: Силиконовая долина является безусловным лидером в цифровых финансовых технологиях, Лондон позиционирует себя как финтех-хаб в Европе, а Сингапур претендует на ведущую роль в Азии. Google и Facebook получили лицензию на электронный банкинг, платежная система PayPal – банковскую лицензию, а множество финтехов-стартапов предлагает разнообразные банковские услуги. Кредитные союзы и кредитные кооперативы • The Economist: • С 2000 года число членов кредитных союзов удвоилось и достигло 217 млн человек, средства на сберегательных счетах выросли на 130% и на конец 2014 года составили 1,5 трлн. долларов США, а объем выданных займов - 1,2 трлн. долларов США. В США в кооперативных союзах состоит 39% взрослого населения, в Германии в кредитных кооперативах – каждый пятый гражданин страны. Более высокие, чем в банках, процентные ставки по вкладам и более низкие по займам делают «почтенную форму банковского дела», как ее называет The Economist, особенно популярной у молодежи. • По свидетельству Международной организации труда, в целом кредитные союзы и кооперативы отличались большей, чем банки, устойчивостью в период недавнего кризиса, так как их бизнес-модель принципиально отрицала принятие повышенных рисков и никогда не ставила задачей получение краткосрочной прибыли. Кредитные фонды Под кредитными фондами понимаются такие регулируемые институты, которые выдают множество кредитов (классическое кредитование) или приобретают их (деривативное кредитование), комплектуют их, осуществляют текущий контроль и администрирование. При этом приобретаться или выдаваться могут, например, отдельные кредиты или пулы кредитов; все это происходит в рамках одного консорциума Растущее значение кредитных фондов основывается, в основном, на трех критериях: • банки в рамках новых требований Базель III к собственному капиталу ищут возможности разгрузки балансов. • институциональные инвесторы, такие как страховые компании и пенсионные кассы, в рамках ситуации низких процентных ставок ищут возможность более доходных и одновременно относительно надежных инвестиций. • со стороны государства идет поиск путей, на которых можно противостоять существующему блокированию инвестиций в сфере инфраструктуры посредством вовлечения рынка капиталов в качестве третьего способа финансирования. Оценка основных тенденций конкуренции в сфере банковских услуг • Борьба за клиента • Комплексность и комфортность предоставляемых услуг • Технологическая и информационная нацеленность • Оптимизация организационной структуры • Индустриализация и разделение труда (аутсорсинг и инсорсинг) • Профессиональная переподготовка сотрудников Основные возможности сохранения роли и значения классических банков в новой конструкции рынка банковских услуг • Формирование конкурентных бизнес-стратегий и бизнес-моделей • Оптимизация, умеренность и адресность надзорных мер в отношении всех участников рынка банковских услуг • Создание инструментария встраивания банков в конкурентных сферах в виде партнерских и материнских структур • Использование технологий краудфандинга • Социализация, экологизация и этизация стратегий развития Как оценивается будущее классических банков Билл Гейтс: «… миру нужны банковские услуги, но не сами банки. К 2030 году цифровой банкинг изменит жизнь людей со скромным достатком, давая им возможность управления счетами и осуществления платежей с помощью мобильных телефонов, а мобильные провайдеры обеспечат весь спектр услуг, включая депозиты, кредиты и страховку». Михаил Фридман: (председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп»: «В ближайшие десять лет в банковской сфере произойдут «абсолютно колоссальные изменения», и к концу этого периода банки, к которым мы привыкли, перестанут существовать. Крупнейшим из изменений станет исчезновение платежных функций банков, которые в условиях стремительно «оцифровывающегося» мира отойдут к разнообразным digitalbusiness структурам, которые будут проводить платежи в режиме онлайн. Сами банки сосредоточат свои усилия на более специфических вещах, требующих особого «банковского» подхода. Под банками через десять лет будут пониматься компании, которые займутся глубоким анализом кредитных рисков, правильно их принимать… и правильно перепродавать. Герман Греф, руководитель Сбербанка России: В ближайшие годы главными конкурентами банков станут не другие банки, а крупные интернет-ресурсы. И они станут ключевой угрозой для банков. Если не удастся соединить в традиционном банке, достаточно модернизированном за последние годы, новые инновационные платформы и способности прогнозирования их развития в интересах удовлетворения новых потребностей клиентов, банки могут оказаться вне рынка. Кричащие заголовки статей в немецких газетах • «Семь смертных грехов банков – Страсть, Мания величия, Извращенность, Вампиризм, Жадность, Обман, Легкомысленность» • «Финансовый рынок больше не нуждается в банках» • «Упадок классических банков» • «Падающие банки» • «Смерть банковских филиалов» • «Не проспать бы банкам свое будущее…» • «Будущее без банков» • «Сохранят ли банки свою значимость?» Банковский специалист будущего – кто он? Основные качественные характеристики банкира будущего: • • • • • • • • • Владение фундаментальными знаниями экономики и финансов в целом и ее отдельных отраслей Знание принципиальных особенностей оказания основных банковских услуг Знание принципов функционирования основных институтов, предлагающих различные банковские услуги Владение основным инструментарием анализа финансового состояния клиентов Способность комплексного консультирования клиентов по всему кругу потенциальных запросов Ориентир на безусловный приоритет долговременных показателей эффективности кредитного института в увязке с формами материального вознаграждения Безусловная «продвинутость» в информационных и коммуникационных технологиях Умение работать в коллективе специалистов и реализация в нем творческого потенциала Готовность к постоянному совершенствованию образовательного и профессионального уровня Что делать? Банковское сообщество и банковская наука должны озаботиться целесообразностью радикального пересмотра требований к банковским специалистам с позиций их востребованности в будущем: • Сохранятся ли традиционные банковские компетенции в информационно-технологическую эпоху и в конкуренции с новыми рыночными институтами ? • Что признать приоритетом при подготовке банковских специалистов - узкую специализацию или комплексное владение банковскими технологиями? • Как совместными усилиями обеспечить постоянное соответствие профессиональных качеств банковских специалистов столь же постоянно возникающим новым факторам экономического и общественного развития?
