Презентация (1.3МБ)

ОАО АКБ «РОСБАНК»
Опыт российского банка-депозитария
при осуществлении корпоративных
действий
Ташкент, 15 октября 2009
РОСБАНК - одна из ведущих
кредитных организаций России
филиальная сеть РОСБАНКа в РФ
Центральное ТУ
Московское ТУ
Московский филиал
Архангельский, Белгородский,
Брянский, Владимирский,
Вологодский, Воронежский,
Ивановский,
Калининградский,
Калмыцкий, Калужский,
Кировский, Костромской,
Кубанский (г. Краснодар),
Курский, Липецкий,
Мурманский, Новгородский,
Орловский, Подмосковный,
Псковский, Ростовский,
Рязанский, Северо-Западный
(СПб), Смоленский,
Среднерусский (г. Тула),
Ставропольский, Тамбовский,
Тверской, Ярославский
Приволжское ТУ
Астраханский, Казанский, Нижегородский
Нижегородский, Пензенский, Волгоградский,
Самарский, Саратовский, Ульяновский, Уфимский,
Чувашский
 В настоящий момент РОСБАНК обладает
третьей по величине в стране частной
филиальной сетью: около 700 подразделений
сети в 70 регионах РФ.
 РОСБАНК имеет ряд дочерних
компаний в России и за рубежом.
банков
и
Дальневосточное ТУ
Амурский (г. Благовещенск), Биробиджанский,
Дальневосточный, Камчатский (г.
Петропавловск-Камчатский), Магаданский,
Приморский (г. Владивосток), Сахалинский (г.
Южно-Сахалинск), Якутский
Урало-Сибирское ТУ
Алтайский, Бурятский, Восточно-Сибирский (г. Красноярск),
Дудинский, Екатеринбургский, Западно-Сибирский (г. Новосибирск),
Иркутский, Кемеровский, Курганский, Оренбургский, Прикамский (г.
Пермь) Новосибирский, Норильский, Омский региональный, Томский
региональный, Тувинский, Тюменский, Удмуртский, Улан-Удэнский
(Бурятия), Хакасский, Челябинский, Читинский
РОСБАНК: основные акционеры
(30.4%)
(64.7%)
Финансово-промышленная группа Интеррос одна из крупнейших российских финансовопромышленных групп. Рыночная стоимость
активов находящихся под управлением,
превышает 30 млрд.долл.США (январь 2007г).
Предприятия
группы
действуют
в
большинстве регионов России, в странах
Европы, Азии и Северной Америки.
Банк Societe Generale - это пятый по размерам
активов под управлением банк в Европе.
Депозитарий Societe Generale Group третий в Европе
и седьмой в мире по рыночной стоимости
обслуживаемых ценных бумаг 2,762 млрд.EUR
(март 2009г).
Международный рейтинг: AA- by S&P, Aa2 by Moody’s
and AA- by Fitch.
Текущие международные рейтинги РОСБАНКа
Moody’s
Moody’s
Long-term
Short-term
Baa3
Fitch
Prime-3
Fitch
Long-term
Short-term
По величине активов
10
По величине собственного капитала
12
* Согласно рейтингам Bankir.ru (01.01.2009г.)
** Согласно рейтингу РБК (19.03.2009г.)
S&P
Long-term
BB+
F2
S&P
Short-term
B
Основные показатели РОСБАНКа на 01.09.2009 (млн. руб.)
Место РОСБАНКа в национальных рейтингах *
По количеству отделений**
BBB+
3
Собственный капитал
41 023,61
Активы
1 049 306,52
Основные показатели Депозитария РОСБАНКа
Активы на хранении - 8 ,7 млрд. USD;*
совокупная СЧА инвестиционных фондов, обслуживаемых Спецдепозитарием РОСБАНКа,
превышает – 570 млн. USD*;
Более 2 300 частных и корпоративных клиентов.*
Структура активов
по группам клиентов
Структура активов
по типу финансовых инструментов
4%
14%
1%
39%
18%
63%
61%
Резиденты
*По состоянию на 01.07.2009
Нерезиденты
Акции российских эмитентов
Закладные
Депозитарные расписки
Облигации
Другое
Корреспондентская сеть Депозитария РОСБАНКа
РТС
ING
ДКК
Clearstream
ММВБ
НДЦ
ВТБ
РОСБАНК
ВЭБ
В процессе открытия
ФБСП
Более 50
регистраторов
+ эмитенты
Газпромбанк
Euroclear
Регистраторы
SGSS
ЦД РУз
(Узбекистан)
ЦДЦБ РК
(Казахстан)
НДЦ
(Азербайджан)
НДУ
(Украина)
Корреспондентские отношения Депозитария РОСБАНКа
позволяют его клиентам проводить операции с ценными
бумагами на рынках более 45 стран мира
ПРОДУКТОВЫЙ РЯД ДЕПОЗИТАРИЯ РОСБАНКа
o
Кастодиальное обслуживание активов:
 Депозитарные услуги
 Осуществление корпоративных действий (КД) и содействие реализации прав
владельцев ценных бумаг
 Операции ППП в различных местах хранения
o
Услуги для управляющих компаний инвестиционных фондов:
 Услуги Спецдепозитария
 Услуги Спецрегистратора
 Персонифицированные услуги для фондов недвижимости
o
Услуги для участников рынка рефинансирования ипотеки:
 Хранение и операции с ипотечными закладными
 Спецдепозитарий ипотечного покрытия
o
Услуги для учётных институтов и эмитентов
 Трансфер-агентские услуги для регистраторов в регионах (через филиалы Банка)
 Участие в реализации глобальных КД (обмен акций, эмиссии и т.п.) в регионах
o
Услуги для прямых крупных инвесторов:
 Инфраструктурная подготовка и последующее обслуживание индивидуальных схем прямых
инвестиций
 Инфраструктурное консультирование
o
Услуги для владельцев крупных пакетов ценных бумаг:
 Гарантированные расчёты (с гарантией РОСБАНКа)
 Мониторинг портфеля ценных бумаг и информации по счёту депо
 Защита активов
Классификация основных корпоративных действий
Не зависящие от воли акционера
Получение доходов по цб / сумм от
погашения цб
Выкуп мажоритарным акционером (95%)
Досрочное погашение цб
Раскрытие (сбор) информации о
конечных владельцах цб
Обмен, дробление, консолидация,
бонусная эмиссия, конвертация ценных
бумаг
Объединение выпусков, аннуляция
кодов доп. выпусков
Уменьшение / увеличение номинала
Реорганизации эмитента (слияние,
присоединение, выделение, разделение)
Зависящие от воли акционера
(реализация прав):
Голосование на собраниях (годовое,
внеочередное)
Выкуп ценных бумаг эмитентом или
третьими лицами
Реализация преимущественных прав
Предложение об обмене ценных бумаг
Реструктуризация / новация долга
Раскрытие информации о конечных
владельцах цб
Оборот информации и документов при КД
Бумажный носитель, не
структурированные для STP данные
Эмитент
Регистратор
Инвестор
Депозитарий
Депозитарий
В электронном виде, не
структурированные для STP данные
Смешанные варианты
СМИ
Формы документооборота по КД
ЭДО
Не ЭДО
Формат ISO 15022
По каналам
системы SWIFT
По иным каналам
передачи данных
Частный формат
Форматы СРО
Бумажный
носитель
Почтовая
связь
Собственная
разработка
Курьерская
связь
Электронный
носитель
Web-доступ
Скан-копия
бумажного
документа с ЭЦП
факс
e-mail,
дискета
Основные проблемы проведения КД в РФ и реализации прав
владельцев цб
Пробелы в национальном законодательстве и международном праве
Трудоемкость осуществления КД
Документооборот
Разные способы (каналы) передачи данных разными участниками рынка в рамках
КД (почта, устная информация по телефону, каналы системы SWIFT, другие защищенные каналы связи,
публикации в СМИ и в Интернете, e-mail, факс)
Использование разных форматов при документообороте по КД
Не формализованные форматы (почта, факс, e-mail, объявление в газете, на стенде в офисе
эмитента, в сети Интернет)
ЭДО (ISO 15022, частные форматы, web-интерфейс)
Нет «обратной связи» об итогах КД, зависящих о воли владельцев цб
Источник информации
Отсутствие единого источника информации
Противоречивая информация о КД и разные сроки ее получения
Несовпадение ожиданий инвесторов о предоставляемых услугах по КД с возможностями
профучастников рынка
Проблемы толкования получаемой информации о КД
Сложная процедура получения налоговых льгот и налоговых вычетов
Преимущества и недостатки разных видов
документооборота
ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭДО,
ISO 15022
Возможность организации STP
Наличие единого «языка» общения в рамках КД по
всему миру
Снижение затрат на работу в разных форматах с
разными корреспондентами
Сокращение сроков предоставление информации и
исполнения операций
ЭДО, частный
формат
Возможность организации STP
Сокращение сроков предоставление информации и
исполнения операций
Формат сразу адаптирован под национальную
специфику рынка
Бумажный
носитель
Не требуется специальная подготовка персонала
Относительное небольшие затраты на первичную
организацию документооборота
НЕДОСТАТКИ
Необходимость адаптации формата под
национальную специфику рынка
Затраты на персонал (обучение + затраты на
сотрудников с дополнительной квалификацией)
Существенные затраты на первичную адаптацию
учетной базы данных и автоматизацию процессов
множество «языков» общения в рамках КД с разными
корреспондентами
затраты на персонал (обучение + затраты на
сотрудников с дополнительной квалификацией)
Определенные затраты на автоматизацию процессов,
постоянно требующих доработки
Невозможность организации STP
Отсутствие единого «языка» общения в рамках КД с
разными корреспондентами
Существенные трудозатраты на обработку данных и
передачу информации вручную
Увеличение сроков предоставления информации и
исполнения операций
Факс
e-mail
Те же, что и для бумажного носителя
Риск раскрытия конфиденциальной информации
Риск неполучения / не оставки документов
Типы КД стандарта ISO 15022 (CAEV), существующие в РФ
ACTV
Trading Status: Active
Статус ценной бумаги: торги ведутся
MRGR
Merger
Слияние
BIDS
Repurchase Offer / Issuer Bid /
Reverse Rights
Предложение о выкупе
OTHR
Other event
Другое событие
PARI
Pari-Passu
Ассимиляция
PCAL
Partial Redemption With
Reduction of Nominal Value
Частичный досрочный выкуп с
уменьшением номинала
PINK
Pay In Kind
Выплата тем же инструментом
PRED
Partial Redemption Without
Reduction of Nominal Value
Частичный выкуп без
уменьшения номинала
PRII
Interest Payment with Principal
Выплата процентов с основной
суммой
BONU
Bonus Issue / Capitalisation Issue
Бонусная эмиссия
BPUT
Put Redemption
Досрочное погашение облигаций
BRUP
Bankruptcy
Банкротство
CHAN
Change
Изменения
CONS
Consent
Запрос согласия
CONV
Conversion
Конвертация
DECR
Decrease in Value
Уменьшение стоимости
PRIO
Priority Issue
Привилегированный выпуск
DFLT
Bond Default
Отказ от выплат по облигациям
REDM
Final Maturity
Полное погашение или выкуп
Trading Status: Delisted
Статус: исключена из котировального
листа
REDO
Redenomination
Реденоминация
DSCL
Disclosure
Раскрытие информации
SOFF
Spin-Off
Распределение акций дочерней
компании
DTCH
Dutch Auction
Голландский аукцион
SPLF
Дробление акций
DVCA
Cash Dividend
Дивиденды в денежной форме
Stock Split / Change in Nominal
Value / Subdivision
DVSE
Stock Dividend
Дивиденды в виде акций
SPLR
Reverse Stock Split / Change in
Nominal Value
Консолидация акций
EXOF
Exchange
Предложение об обмене
INCR
Trading Status: Suspended
Increase in Value
Увеличение стоимости
SUSP
Статус ценных бумаг: торги
приостановлены
INTR
Interest Payment
Выплата процентов
TEND
Тендер
LIQU
Liquidation Dividend / Liquidation
Payment
Выплаты при ликвидации
Tender / Acquisition / Takeover /
Purchase Offer / Buyback
TREC
Tax Reclaim
Возврат налогов
WRTH
Worthless
Обесценено
WTRC
Withholding Tax Relief Certification
Удостоверение налоговых льгот
XMET
Extraordinary or Special General
Meeting
Внеочередное общее собрание
DLST
MCAL
MEET
Full Call / Early Redemption
Annual General Meeting
Досрочное погашение/ выкуп
эмитентом
Общее собрание
Способы улучшения осуществления КД
Устранение правовых пробелов и коллизий
Создание условий, в т.ч. законодательных, для обеспечения
максимальной защиты прав владельцев при осуществлении КД
Четкая регламентация норм в отношении использования ЭДО
по КД
Максимальный переход на ЭДО по КД, исключение
человеческого фактора
Учет участниками рынка международного опыта в отношении
формализации документооборота по КД
Обеспечение возможности создание единого источника
информации о КД
Упрощение процедур реализации налоговых льгот
Контакты
ДЕПОЗИТАРИЙ ОАО АКБ «РОСБАНК»
121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6
Телефон: +7(495)234-09-39; +7(495)956-92-38
Факс: +7(495)725-76-98
E-mail: custody@rosbank.ru
www.custody.ru
www.rosbank.ru