Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей 9 Лариса Щипанова,
реклама
Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 Лариса Щипанова, руководитель Аналитического Центра News Outdoor Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно что останавливать часы, чтобы сберечь время Из книги Э. Маккензи "14000 фраз" Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ • Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке top-10 товарных категорий в ooh top-15 рекламодателей в ooh • Рекламная активность компаний в кризисный период регионы форматы решения Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 ВЛИЯНИЕ РЕЦЕССИИ Потребители Меняют структуру расходов Меняют медиапредпочтения Меняют отношение к брендам Рекламодатели Управляют размером рекламного бюджета Меняют медиапредпочтения Меняют содержание коммуникации Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ • УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ИМИДЖЕВОЙ РЕКЛАМЫ В ПОЛЬЗУ РЕКЛАМЫ КОНКРЕТНЫХ БРЕНДОВ, ПРОДУКТОВ, УСЛУГ • ПРИ ВЫБОРЕ МЕДИАНОСИТЕЛЕЙ, ИНВЕНТАРЯ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ТЕМ, КОТОРЫЕ МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКИ ЖЕЛАЕМОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ • ПРЕДПОЧТЕНИЕ СРЕДСТВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАИЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ REACH И COVER АУДИТОРИИ • УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ, АКЦЕНТ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 TOP-10 ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ 2008, $ mil 2009, $ mil Автомобили, сервис 131 66 Туризм, развлечения 78 63 Услуги и средства связи 120 57 Оптово-розничная торговля 109 57 Финансовые услуги, банки 78 48 Недвижимость и строительство 71 35 Пиво 47 25 Мебель 37 24 Спортивные товары и услуги 28 20 СМИ и полиграфия 47 14 ИТОГО ПО ТОП-10 746 409 TOP-10 Category Остальные 29% Топ-10 71% 2008Y Остальные 25% Топ-10 75% 2009 Y Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 TOP-10 ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ : ДОЛЯ В ООН Товарные категории туризм, финансы и банки, мебель, спортивные товары и медицина усилили свое присутствие в ооh в 2009 году -18% туризм 0% $0 $10 $20 $30 $40 $50 $60 $70 $80 -10% YOY -20% -18% туризм -29% спортивные товары -33% мебель -30% -40% -51% пиво -47% прочие -50% -50% -60% -38% финансовые услуги -51% недвижимость -52% сотовая связь USD MIL 2008, share, % 2009, share , % 2009 VS.2008 , % Туризм, развлечения 7,5 11,5 4,0 Финансовые услуги, банки 7,5 8,7 1,2 Мебель 3,5 4,4 0,9 Спортивные товары и услуги 2,7 3,6 0,9 Медицина 0,8 1,1 0,3 Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 TOP-15 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ: ДОЛЯ В ООН Top-15 18% Top-15 17% Next 10 5% Next 10 5% Others 78% 2008 Y 2009 Y Others 77% Top-15 игроков составляют 18% объемов рынка наружной рекламы Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 ИНВЕСТИЦИИ TOP-15 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В ООН 2009 VS. 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Рекламодатель 9m2008, $ mil Вымпелком Мобильные Телесистемы (МТС) Samsung Electronics Мегафон Балтика Sun Inbev М. Видео Эльдорадо L`Etoile BMW Техносила Sony Ltd Сбербанк Honda Volkswagen 26,3 19,4 19,1 17,8 17,2 11,9 11 8,9 8,0 7,9 7,8 7,5 7,0 6,6 6,4 183,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Рекламодатель 9m2008, $ mil Мобильные Телесистемы (МТС) Вымпелком Балтика Мегафон М. Видео BMW Volkswagen Sun Inbev Metro LG Electronics Samsung Electronics Honda Москва-Эфес SABMiller Сбербанк 13,3 13 8,0 7,9 7,5 7,3 6,8 5,7 5,5 5,3 5,1 4,6 4,0 3,6 3,4 101 09 VS. 08 -31% -50% -53% -56% -33% -8% 6% -52% 285% 25% -73% -30% -28% new -51% -45% Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 TOP-10 ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ПО РЕГИОНАМ • По сравнению с 2008 годом распределение бюджетов по регионам среди top-10 товарных Санкт-Петербург 11% категорий практически не изменилось Москв а 25% Города с населением менее 500 тыс. чел. 12% Города с населением от 500 тыс. до 1 млн руб. 25% Городамиллионники 28% • Основные рекламные инвестиции приходятся на Москву, городамиллионники и средние города Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 ТОP-10 ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В СПЛИТЕ ФОРМАТОВ Крупные формы 5% Пиллары 5% Cити-формат 19% Прочие формы 3% •Основные рекламные инвестиции приходятся BB 6х3 и CF Ситиборды 1% Щиты 6х3 68% •Автомобили и сервис, Недвижимость и строительство увеличение закупок сити-формата •Мебель - увеличение закупок крупного формата Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 ТОP-15 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В СПЛИТЕ ФОРМАТОВ И РЕГИОНОВ •АКЦЕНТ НА БЛИЗОСТЬ К ПОТРЕБИТЕЛЮ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ Увеличение объемов размещения в регионах Увеличение объемов размещения на ситибордах и пилларах 2009 VS. 2008, в количестве сторон Санкт-Петербург 21% Ситиборды 101% Города-миллионники 16% Щиты 6х3 12% Москва 8% Пиллары 7% Города с населением от 500 тыс. до 1 млн 6% Сити-формат 3% Города с населением менее 500 тыс. чел. 0% Крупные и прочие форматы -20% Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 •Появление производителей FMCG с запуском новинок и ценовых коммуникаций СОСТАВ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ •Приход рекламодателей, ранее не размещавшихся в ooh Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КАМПАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: ЩИТЫ 6х3 Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КАМПАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: сИТИ-ФОРМАТ Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 ОСНОВНЫЕ ИТОГИ • ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ ТУРИЗМ, ФИНАНСЫ И БАНКИ, СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, МЕДИЦИНА УСИЛИЛИ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ООН В 2009 ГОДУ • КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ В ООН УСИЛИВАЮТ АКЦЕНТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В РЕГИОНАХ • ПРИХОД РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ, РАНЕЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАВШИХ ООН, В КАЧЕСТВЕ КАНАЛА КОММУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ • ПОЯВЛЕНИЕ В ООН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ FMCG С ЗАПУСКОМ НОВЫХ ПРОДУКТОВ И ЦЕНОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ • УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008 Спасибо за внимание Рекламная активность компаний в кризисный период. Как изменились позиции рекламодателей в своей продуктовой линейке? 2009 vs. 2008
