Рынок SaaS: перспективы развития Москва 2011 Мировой рынок SaaS 2 Самые популярные глобальные SaaS-вендоры Microsoft 30% Salesforce ADP 18% 3% 16% 2% 2010 15% Oracle EMC Rackspace 8% 0% Zoho 2% Workday 2% Taleo 2009 26% Gartner: Доходы от SaaS в 2011 году достигнут $12 млрд (+20,7%) 15% 7% 6% 5% 5% Другое Источник: Information Week Analytics, 2011 2 41% 26% 28% Google IBM 34% 26% Morgan Stanley: 28% CIO пользуются публичными облачными сервисами Gartner: к 2015 г. 50% всех госуслуг будут поставляться из облака 42% 41% IDC: 3/4 расходов на публичные облачные сервисы = SaaS Локомотив SaaS 3 Инициативы внедрения SaaS 36% 37% ИТ департамент 35% Руководство компании 31% 17% Рядовые специалисты Бизнес-партнеры Другое 23% 6% 4% 4% 3% 2010 2009 Клиенты 2% 2% Источник: Information Week Analytics, 2011 3 SaaS-проект: Инициатива CIO – «игрушка» Инициатива CEO – «модно» Продукты, у которых более 50% всей выручки поступает по модели SaaS = лишь 3% от рынка ПО 4 Глобальные приоритеты: что выбрать CRM: рост с 3,2 млрд долл. в 2010 г. до 3,8 долл в 2011 г. = 31,4% всего рынка SaaS Глобальные приоритеты в выборе SaaS CRM Присутствие в интернете 44% 17% 10% 38% E-Mail 35% Управление персоналом Продажи 18% 17% 12% 29% 32% 9% 39% 33% 16% 11% 40% 32% 17% 8% 43% В процессе внедрения 10% 41% Планируется внедрить в ближайшие 18 мес. Средства групповой работы 29% Управление проектами/BI 27% Бухгалтерия 27% 13% 11% 49% Резервирование информации 26% 17% 9% 48% Инфраструктура/Базы данных 25% 19% 9% 47% Повышение производительности 24% 21% Техподдержка 24% 20% 19% Внедрено 13% 41% Не планируется 16% Источник: Information Week Analytics, 2011 4 13% 13% 42% 47% ERP: 1,7 млрд долл. в 2011 г Средства совместной работы: + 18% до 3,3 млрд долл. 5 Шаги с оглядкой Основные препятствия использованию SaaS 37% 39% Нет потребности бизнеса Опасения относительно требований безопасности 31% Опасения относительно утечки данных 25% Недостаточная осведомленность о сервисах 22% Недостаточная функциональность 20% 16% Недостаточная аудитоспособность 17% 21% Недостаточная доступность сервиса 16% 20% 13% 10% Другое 2010 2009 Источник: Information Week Analytics, 2011 5 39% Первая волна внедрений SaaS в наиболее инновационных компаниях прошла, и обнаружились проблемы и риски безопасности 31% 31% Безопасность SaaS Безопасность у SaaSсервисов такая же, как у систем, внедренных в нашей компании 42% 52% Безопасность у SaaSсервисов слабее, чем систем, внедренных в нашей компании Нет определенного ответа Безопасность у SaaSсервисов сильнее, чем систем, внедренных в нашей компании 31% 35% 17% 7% 2010 10% 6% 2009 SaaS в России: на пробу 6 • «Корус Консалтинг»: 34% компаний уже используют SaaS 45% не используют, но активно изучают вопрос не планируют применение - 12% Популярность «облачных» решений: • почтовые сервисы (72%), • CRM (15%), • бухгалтерские, финансовые программы (13%) 6 Боязливое отставание 7 По оценке Parallels, рынок SaaS составляет менее 1% от всего ИТ-рынка России Опасения, из-за которых СМБ предпочитает сохранять локальную инфраструктуру 70% 60% 60% 50% Отстает от глобального – на 3 года 41% 40% 27% 30% 18% 20% 15% 5% 10% 0% Непрозрачное ценообразование 7 Информационная безопасность Специфические Специфические Мой ИТбизнес-приложения, бизнес-приложения, диретор/консльтант которые должны не поддерживаемые не рекомендовал располагаться на провайдерми использовать инфраструктуре "облачные" бизнеса решения Другое Главным недостатком SaaS 72% считают отсутствие уверенности в том, что провайдеры смогут обеспечить требуемый крупным предприятиям уровень надежности, управляемости и поддержки SaaS в ИТ-стратегиях 2011 8 ИТ-приоритеты 2011 Опрос ИТ-директоров CNews Analytics (2011 г.): главной задачей по-прежнему видится повышение эффективности работы ИТотдела, сокращение расходов на программное и аппаратное обеспечение и в целом снижении ТСО Планы по SaaS – 7% 8 Скачок 2010/2011 9 Выручка Топ20 компаний по направлению SaaS, 2010/2009 10% 15% 10% До 1 млн руб. СNews Analytics (опрос 40 российских поставшиков SaaS): • рост выручки превышает 100% (SoftLine+800%, СВТ Медиа+300%, Мегаплан и МойСклад+200%). 1-10 млн руб. 10-100 млн руб. 100-200 млн руб. Больше 200 млн руб. 30% 9 35% • Прогноз: российский рынок SaaS увеличится в 2011 г. до 400-500 млн руб.(+300% ) Крупнейшие поставщики SaaS 2011 10 Выручка от SaaS, Выручка от 2010 (с НДС), тыс. SaaS 2009 г. (с руб. НДС), тыс. руб. 2 290 000 1 800 000 360 000 240 000 Рост Число 2010/ пользоват 2009, % елей 27,2% 1 000 000 н/д 25 000 Microsoft № 1 2 Компания СКБ Контур Манго Телеком Город Екатеринбург Москва 3 Корус Консалтинг Санкт-Петербург 153 596 114 812 33,8% 6 000 4 БАРС Груп Казань 137 251 99 282 38,2% 350 000 5 6 7 СофтЛайн Ай-Теко ТИСА Москва Москва Москва 45 000 38 550 20 000 5 000 н/д 17 000 800% н/д 17,6% 15 000 5 120 Республика Татарстан, Самарская обл., Архангельская обл., Хакасия, Фонд Runa Capital, "Технониколь", ФаворитАвто н/д н/д 8 Мегаплан Москва 18 000 6 000 200,0% 24 235 Дарбери (Salesforce), Адамас (Softcloud) 9 10 Москва Москва 12 600 10 000 8 500 7 500 48,2% 33,3% 1 200 50 000 МЧС России по Московской области WebAsyst Shop-Script Москва Москва Москва Москва 7 512 6 000 3 000 3 000 2 268 2 000 1 200 0 231,2% 200% 150,0% - 2 100 н/д 360 70 000 Optima cargo & logistics н/д GSK, Delonghi н/д 15 АСБК WebAsyst Софтмагазин (IT Lite) Мой Склад * EMG QSOFT ДАО Групп (Seesoft) Москва 1 500 0 н/д 5 н/д 16 БОАС Москва 1 056 624 69,2% 100 PresentShow, RedLine 17 Webils Москва 1 000 0 н/д 1 200 Инвитро, Русгдиро, Общественная плата 800 780 300 0 166,7% н/д 400 150 РОСНО, Московский Ювелирный Завод н/д 600 0 н/д 100 н/д 11 12 13 14 18 19 20 10 Почтовый Куб Ростов-на-Дону Софтлоджик Рус Долгопрудный, М.О. РосБизнесСофт CRM Москва Крупнейшие клиенты в 2010 г. Фонд социального страхования н/д "Виктория", "Дикси", SPAR, «Вестер», X5 Retail,"Метро", "Ашан", "Лента", О'КЕЙ, Последние полгода: подъем активности 11 2 полугодие 2011 - объявлено: Softline: облачная услуга по решениям SAP (платформа SAP Business All-in-One - 75 бизнес-процессов по логистике, планированию, финансам и управленческому учету) ActiveCloud by Softline - более 20 приложений, к концу 2011 г. более 100 (веб-инструменты, системы управления контентом, системы управления проектами, системы поддержки пользователей и пр.) «Билайн Бизнес»: Office 365 во всех регионах России в составе пакетов телекоммуникационных услуг. (полный спектр лицензионного офисного ПО Microsoft) 11 12 Последние полгода: подъем активности 2 полугодие 2011 - объявлено: Parking.ru + Inoventica + «БОСС. Кадровые системы» («АйТи»): HRM-решение «БОСС-кадровик» по модели SaaS «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) - все функции системы мониторинга транспорта «АвтоТрекер» могут предоставляться в качестве Web-сервиса. первый на российском и мировом рынках fleet management интернет-сервис NEC Corporation + МТС: запуск «Бизнес-решения» – магазин облачных приложений и программ для абонентов МТС в Республике Беларусь (бухгалтерский пакет; приложение для создания рекламных веб-страниц под мобильные телефоны, ВКС) 12 13 Последние полгода: подъем активности 2 полугодие 2011 - объявлено: iSolutions - облачное решение для управления складом «iSolutions-Логистика» на базе Microsoft Dynamics AX Polymedia + LifeSize Communications – облачная ВКС Unicloud ("АйТи") - сервисы Microsoft Hosted Exchange и Google Apps for Business "1С" в декабре представит новую редакцию (3.0) «1С: Бухгалтерии 8» - сможет работать в облаке. Следующий шаг новая версия платформы «1С: Предприятия» 8.2.16. (1 кв. 2012 г.) 13 Рынок SaaS: перспективы развития 14 • • Насколько активно SaaS используется в российском бизнесе? • Нужен ли SaaS госсектору? • Какие меры могут стимулировать к переходу на SaaS крупных корпоративных заказчиков? Насколько развито сегодня предложение SaaS в России - и насколько заметны здесь отечественные поставщики? • Какова потенциальная емкость российского сегмента SaaS? Приглашаем к обсуждению! 14 Контакты CNews Analytics 15 Мария Попова Старший аналитик CNews mpopova@rbc.ru +7 (495) 363-1157 15 Адрес редакции: Россия, 117392 Москва Профсоюзная улица, д. 78 РосБизнесКонсалтинг, CNews Тел: +7 (495) 363-1157 Факс: +7 (495) 363-111 # 1496 Россия, 191036, Санкт-Петербург Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102 Тел.: +7 /812/ 578-1414