Отраслевые рынки: обрабатывающая пром-сть Курс «Современные проблемы регионального развития»

Лекция 5. Отраслевые рынки:
обрабатывающая пром-сть
Курс «Современные проблемы
регионального развития»
Зубаревич Н.В.
Тяжелое машиностроение:
старая география + крупный бизнес + государство
•
•
•
•
•
Энергетическое – компания "Силовые машины" (С.-Пб - Электросила,
Металлический з-д, 2 завода в Калуге). Собственники: Мордашов +Сименс
(25%) + Атомэнергопром (ранее Интеррос и РАО ЕЭС)
Тяжелое - ОМЗ (Уралмаш+Ижорские + Кр.Сормово), продажа Газпромбанку,
"Атомэнергомаш" (акции Ижорских заводов в залоге у Сбербанка)
Моторостроение – Рыбинские моторы (гос+Газпром+дир., с 2009 –
госкомпания ОДК), Пермские моторы (Интеррос, Гута, ВТБ, с 2010 –
госкомпания ОДК), Ярославль (Руспромавто), Волжские моторы – Северсталь
Транспортное – консолидация активов ж/д машиностроения (устойчивый
сбыт экспортерам и РАО ЖД);
«Трансмашхолдинг»/УГМК - Тверь, Брянск, Новочеркасск, Коломна, Муром.
В конце 2000-х 25% акций - РЖД, 25% - французская компания Alstom
Сельхозмашиностроение – лизинг с/х техники субсидируется государством.
Раздел сфер влияния:
«Новое содружество» – Ростсельмаш
«Тракторные заводы» - Промтрактор (Чебоксары), Владимир, Петрозаводск,
Липецк
«Агромашхолдинг» – (куплен концерном "Тракторные заводы"): Красноярский
комбайновый, Рубцовский, Павлодарский тракторный з-ды
ВПК: объединение предприятий в госкорпорации
(основная – Ростехнологии)
• Авиастроение на экспорт – компания «Иркут»
(Иркутск, Таганрог), КНААПО, остальные заводы
проблемные. Cоздание авиа.госкорпорации
• Судостроение – заказы Китая и Индии.
Севмашзавод (гос.), Северная верфь и Балтийский з-д
(были частными – Межпромбанк, теперь банкрот).
Создание судостроительной госкорпорации.
• Переносные ракетные комплексы – з-д им.
Дегтярева (Ковров), Тульское ОКБП
• Приборостроение – ЛОМО (приборы ночного
видения)
• Стрелковое оружие – Ижевск, Тула (мало заказов,
конкуренция бывших соцстран)
• ____________________________________________
• Ракетно-космическое производство – Москва (РКК
Энергия), Самара (ЦСКБ-Прогресс), Удмуртия и др.
Экспортное ВПК
(4 - 6 млрд $)
КНААПО
Иркут
Авиапром
Судостроение
Ракеты
Приборы
Танки
Автомобилестроение:
кардинальная смена собственности
•
•
•
•
•
•
•
•
Автобусы –гарантированный сбыт, более успешная часть холдинга
Руспромавто/Базэл (Голицино, Ликино, Павлово, Курган)
Грузовики – кризис, кроме производства Газелей, модернизация КАМАЗа
Крупный рос. бизнес – мало инвестиций в модернизацию:
Руспромавто/Русал - ГАЗ, УрАЗ, Курган, Ярослав. моторный;
Северсталь-авто – УАЗ, ЗМЗ, Елабуга
Госполитика властей:
- причуды московских: Москвич - Юрий Долгорукий, Князь Владимир. Святогор и др
- политика федеральных: льготы для режима промсборки, повышение импортных
пошлин на ввоз автомобилей, запрет ввоза праворульных машин
АвтоВАЗ – вынужденный кластер машинокомплектов в Самарской обл.,
рост до 2003 г., затем сокращение спроса из-за роста доходов населения,
конкуренции недорогих западных авто. В 2005 г. перешел под контроль
государства (Рособоронэкспорт), в 2008 Рено купил 25%, в 2012 г. – 50% и
стал стратегическим инвестором
«Братковый» бизнес – группа СОК (Димитровград,Сызрань, Ижевский
автозавод, был частичный контроль АвтоВАЗа)
старые СП по сборке – ТагАЗ (ДЭУ), Автотор (Хаммер), ЕлАЗ (Шевроле
Блейзер), Рено-ЗИЛ, ВАЗ+GM (Нива).
Западные автокомпании – стратегия промсборки “green field” (Всеволожск,
Калуга, С-Пб, Татарстан) развивается успешно.
Производство легковых автомобилей, (тыс.шт.,%)
Рейтинг по 2008 г.
Всего
2005 % 2007 % 2012 %
1012 100 1294 100 1740 100
Самарская обл.
752
75
690
63
623
398
36
23
8
1
106
8
249
14
0
20
0
2
30
65
5
219
193
13
11
16
33
6
78
2
3
1
7
62
30
65
65
5
2
5
5
108
50
8
нд
6
40
57
4
6
10
40
1
3
нд
-
С.-Петербург
Калининградская обл.
Калужская
Москва
Ленинградская обл.
Ульяновская обл.
Ростовская обл.
Удмуртия
Татарстан
Нижегородская обл.
Электротехника и электроника :
средний бизнес и старые заводы
• Сборка из импортных комплектующих (более дешевые
работники, ориентация на массового потребителя)
Телевизоры – старая и новая география.
старая - Москва, Александров, Новгород, Воронеж ,
новая - сборка в Калининградской обл. (80% до 2009 г.,
потрм спад в 6 раз).
Компьютеры – «красная сборка» утратила позиции:
Квант, Белый Ветер (Зеленоград), Ситроникс
• «Старые» производители - рост на волне спроса
низкодоходных групп населения в начале 2000-х
• Белорусский импорт – бытовая техника (холодильники,
плиты)
• Западные инвесторы - по проторенному пути:
Липецк (Стинол-Мерлони) холодильники (53% пр-ва в РФ),
стиральные машины.
Завод LG в Уссурийске, в Калужской обл.
Объем производства продукции, в % к 1990 г.
150
125
100
1995
2000
2002
2005
2007
145
117
94
75
50
50
27
25
7
7
0
та
ме
ки
ан
т
с
ж.
е
ор
лл
ак
тр
ры
то
ка
эс
ва
ы
ин
ры
то
а
ир
т
с
н.
ь
л
ш
ма
и
к
ни
ь
л
ди
о
л
хо
и
.
оз
р
мо
т
ы
ор
з
и
ев
л
е
гк
ле
е
ы
в
о
т
ав
и
ил
б
о
ом
Текстильная промышленность:
история болезни
• Кризис: удорожание сырья, конкуренция импорта, неплатежи
- спад до 17% от уровня 1990 г. Текстильные города - зона
самой высокой безработицы в середине 1990-х
• Толлинг – вывоз неокрашенной ткани (экспорт - 50%
производства в первые годы экономического роста)
• Минимизация издержек: зарплата в конвертах
• «Верхние этажи» – фабричное и надомное шитье
постельного белья («Хлопковый рай»)
• Производство в 2004 г. – 1/3 от уровня 1990 г., ресурсы роста
без модернизации исчерпаны
• Старая география + рост концентрации производства:
Ивановская – 58%, Владимирская – 6%, Московская обл - 4%
(Москва – спад в 10 раз).
• Медленная интеграция: накопление капитала средним
бизнесом на экспорте, модернизация лучших фабрик.
Холдинг «Русский текстиль» (Шуя, Тверь). Не везде новые
собственники.
• Перестройка и санация отрасли не завершилась
Пищевая промышленность: чужие и свои
Пивная, табачная - приток западного капитала в
пригороды Москвы и С.-ПБ и затем в крупные города.
• Пиво – проданы почти ВСЕ, осталось только Очаково;
Карлсберг концентрирует почти 50% производства
• Табак - остался только Донской табак, свое сырье
Кондитерская – раздел рынка:
• Западные компании (Самара, Покров, Чудово)
• Интеграция старых московских фабрик (Объединенные
кондитеры) и региональных фабрик – проданы Гута
• Новый бизнес в дорогом сегменте - Подмосковье
(Коркунов) – продан Ригли
• Конкуренция украинских производителей (дешевый
сегмент)
Пр-во пива (%) – расширение географии
15
г. Санкт-Петербург
Омская обл.
Ярославская обл.
32
7
Тульская обл.
г. Москва
Ростовская обл.
6
Калужская обл.
Челябинская обл.
5
3
Самарская обл.
Респ.Башкортостан
Московская обл.
3
5
4
4
5
5
5
2011
Новосибирская обл.
прочие
1
4 Д.Восток
2007
7 Урал
8 Сев.-Запад
29 Центр
ЦФО
ПФО
СФО
ЮФО
9 Южный
СЗФО
УФО
ДВФО
СКФО
18 Сибирский
25
Приволжский
Пищевая промышленность: свои и чужие
Молочная – раздел по ценовым сегментам и
видам продукции:
• Западные компании (кластер в Подмосковье) –
Ступино, Домодедово (йогурты), формирование
сырьевой базы из лучших с/х предприятий и
мол.заводов
• Крупные московские заводы (ВБД, Очаково),
интеграция с/х поставщиков молока (товарные
кредиты). Часть сырья - дешевое импортное
сухое молоко.
• Средний бизнес (Москва+регионы): скупка
региональных молзаводов, демпинг, выход на
московский рынок с дешевой продукцией
Пищевая промышленность: свои
Интеграция идет быстро. Виды собственников:
Группы АПК – Укррос, Русагро, региональные (Юг Руси)
Бизнес-группы - Продо (Миллхауз), Агрос (Интеррос), ИНТЕКО
Региональные собственники – Белгородская нива, Курская земля,
Рязанская нива и др.
Мясная – интеграция крупных производителей (Черкизово +
Останкино), бизнес-группы (Омский бекон», Смолмясо). Скупка
с/х предприятий, дефицит сырья. Массовое строительство
животноводческих комплексов: Вологодская, Пензенская,
Белгородская, Воронежская и др.
Сахарная – рост производства в 2 раза от 1990 г., рост доли
импортного сырья, загрузка заводов ЦЧР и Краснодарского края
Маслобойная - превышен объем 1990 г., расширение географии
(Белгород, Ростов, Иваново), а не только Краснодар и Воронеж.
Региональные группы – «Юг Руси», ЦЕПКО (новые бренды Слобода, Золотая семечка).
Новая тенденция – проникновение глобальных пищевых компаний
Водочная – 78 регионов: великая сила акциза!! Сдвиг с Северного
Кавказа в Подмосковье. Процесс слияний ускорился, помогло
введение ЕГАИС.
Крупнейшие российские производители водки
Объем производства за 2010 год (млн дал)
ЗАО "ЛВЗ "Топаз""
9,3
ОАО "Московский завод "Кристалл""
9,1
ООО "Омсквинпром"
5,6
ОАО "Татспиртпром"
4,1
ОАО "Башспирт"
3,5
ООО "Традиции качества"
3,4
ЗАО "Сибирский ЛВЗ"
2,9
ОАО "Мариинский ЛВЗ" (Кемеровская обл.)
2,6
ООО "Парламент Продакшн"
2,1
ОАО "Глазовский ЛВЗ" (Удмуртия)
1,5
Польская CEDC к концу 2000-х годов стала владельцем сильных компаний
на российском водочном рынке — 100% "Русского алкоголя" (водка "Зеленая марка")
и "Парламент групп" ("Парламент")
Производство водки и ЛВИ, % (2007)
Московская обл.
17
г. Москва
Ленинградская обл.
Омская обл.
г. Санкт-Петербург
39
9
Респ. Татарстан
Респ. Башкортостан
Каб.-Балкарская Респ.
5
5
Концентрация:
2
Украина – 30%
2
(Немирофф)
Россия – 16%
(Русский алкоголь)
50% - десять фирмлидеров (2009)
4
2 2
3
3
3
4
Ульяновская обл.
Краснодарский край
Калинингpадская обл.
Респ. Сев.Осетия
Пермский край
прочие
Доля ФО в 2011 г.,%
Центральный – 38%
Приволжский – 23%
Сибирский – 21%
Северо-Запад – 9%
Рынки и формы адаптация в отраслях ТНП
• Вход западного бизнеса – в отрасли с зависимой сырьевой и
технологической базой, с большими рынками сбыта, стратегия
– захват рынка (табачная, пивная, начало – электротехника,
автостроение)
• Российские бизнес-группы – сначала на современные
большие предприятия, стратегия – модернизация и прибыль
(мясная), вложения в сырьевую базу
• Московский средне-крупный бизнес – максимальная
экспансия в регионы Европейского Центра
• Средне-малый региональный бизнес: рост и вход на
столичный рынок (стратегия - снижение издержек), но после
ликвидации открытых рынков им трудно попасть в сети
• Расширение географии производителей пищевой продукции
(новые производства)
• Выживание через получение дохода от экспорта и
медленную модернизацию (текстильная)
• Выживание и снижение издержек в условиях сильной
конкуренции (легкая промышленность) - перенос части производства в Китай, инвестиции торговых компаний в пр-сть