ТРИМс - World Bank

Торговая политика и вступление в
ВТО – значение для экономического
развития: ситуация применительно
к России и СНГ
ТРИМс и инвестиционный климат
Джиорджио Барба Наваретти
и
Анжелика Сальви дель Перо
Основные вопросы
• Влияет ли либерализация торговли на потоки прямых
иностранных инвестиций (ПИИ)?
• Являются ли меры, регулирующие деятельность
иностранных компаний (ТРИМС), препятствием для
торговли?
• Где место ТРИМс в структуре ВТО?
• Можно ли обосновать ТРИМс, исходя из соображений
внутреннего благосостояния?
• Имеется ли возможность координировать международную
стратегию в отношении мер и положений, касающихся
прямых иностранных инвестиций, вне аспектов,
охваченных соглашением ТРИМс?
• Каков инвестиционный климат в России?
Торговля и ПИИ или ПИИ и торговля
•
«Обоюдоострые» вопросы
1. Торговые ограничения могут сдерживать
ПИИ
2. Меры, призванные регулировать ПИИ,
могут сдерживать торговлю
Сказывается ли либерализация
торговли на потоках ПИИ?
Урок
1:
Либерализация
торговли
может
положительно влиять на потоки ПИИ
• Торговые операции внутри фирм составляют
значительную часть мировой торговли
• Эффект инвестиций, направленных на снижение
производственных затрат
– Дробление производства
– Двусторонние потоки торговли комплектующими и конечной
продукцией
• Торговые барьеры приводят к росту издержек,
связанных с совершением этих инвестиций
Почему меры, призванные
регулировать ПИИ, могут
сдерживать торговлю?
•
Урок 2:
– Многие
меры,
регулирующие
деятельность
иностранных фирм на территории принимающей
страны, сдерживают торговые потоки
=> Инвестиционные меры, имеющие отношение к
торговле - ТРИМс (Trade Related Investment
Measures - TRIMs)
Таблица 2.1: Наиболее распространённые меры регулирования деятельности иностранных
фирм
Меры, связанные с выбором используемых ресурсов
Требования местного компонента
Определённая доля добавленной стоимости или промежуточных
материалов должна поступать из местных источников
Требования баланса в торговле
Импорт одного продукта привязан к экспортным показателям
какого-то другого продукта
Законы, диктующие использование
Инвесторы обязаны использовать местные субституты в
отечественных аналогов
отношении импортных компонентов или аналогичные
компоненты, если таковые производятся в стране
Ограничения на импорт
Количество товаров и услуг, разрешённых инвестору для
импорта в целях обеспечения производственного процесса,
ограничено
Валютные ограничения
Ограничение на приток иностранной валюты, относимой на
инвестора, с целью ограничить количество импортируемых
промежуточных товаров
Местное участие в акционерном
Определённая доля собственного капитала должна
капитале
принадлежать местным структурам
Квоты на наём местных работников
Необходимо соблюдать оговорённые квоты на наём местных
работников
Квоты на наём иностранцев
Оговаривается максимальное число иностранцев, которые могут
работать на фирме
Национальное участие в управлении
Определённые посты должны занимать местные специалисты
или присутствовать график «национализации» управления
Требования НИОКР
Инвесторы обязаны гарантировать вложения в программы
Передача технологии
Оговорённая иностранная технология должна использоваться в
стране
Источник: Greenaway (1992) from Mc Culloch, Winters and Cirera
(2002).
Таблица 2.1 (прод.). : Наиболее распространённые меры
регулирования деятельности иностранных фирм
Меры, касающиеся рынка готовой продукции
Требования минимального экспорта
Определённая доля продукции подлежит обязательному
экспортированию
Требования сбалансированной
Импорт должен составлять определённую долю от
торговли
производимых в стране экспортных товаров, - либо в виде
объёма, либо в стоимостном выражении
Меры контроля за экспортом
Запрет на экспорт определённой продукции
Политика резервирования рынков
Некоторые рынки резервируются для отечественной продукции
Требования в отношении
Экспорт некоторых продуктов может осуществляться только
определённых продуктов
принимающей страной
Требования лицензирования
Инвесторы обязаны получить лицензию на производственную
деятельность в принимающей стране
Передача технологий
Инвесторы обязуются использовать конкретную
производственную технологию
Источник: Greenaway (1992) from Mc Culloch, Winters and Cirera (2002).
Каковы последствия ТРИМс
• Урок 3. ТРИМс редко способствуют улучшению
благосостояния той страны, которая их
вводит; как правило, они ухудшат его.
=> Они не позволяют достичь заявленных целей
(снижение ограничений платёжного баланса и
стимулирование отечественной промышленности)
=> Они привносят искажения подобно торговым
барьерам, а также провоцируют дискриминацию по
типам фирм
=> Неоднозначны в качество контрмер к стимулам,
призванным повысить привлекательность для ПИИ
Почему ТРИМс нарушают
положения ГАТТ
• Эквивалентны стандартным торговым барьерам:
– напр., вынуждая фирмы использовать отечественные
компоненты, приводят к росту цен на эти компоненты: эффект,
аналогичный применению тарифов или количественных
ограничений
– Если эквивалентны количественным ограничениям, то
нарушают положения Ст. XI ГАТТ
• Привносят дискриминацию между отечественными
и иностранными товарами
– напр., вынуждая использовать отечественные компоненты,
устанавливают дискриминацию в отношении иностранных
товаров в пределах национальных границ
– Нарушают положения Ст. III ГАТТ (принцип национального
режима)
Место соглашения ТРИМс в
ГАТТ
• Соглашение ТРИМс – одно из многосторонних
соглашений ВТО в области торговли и товаров
• Не регулирует ПИИ как таковые (приход на рынок
иностранных фирм или уход с него), но только меры,
связанные с диксриминационным отношением к
импорту и экспорту иностранных фирм (нарушение
положений Ст. III и Ст.XI)
• Расширение на более широкие меры в отношении
инвестиций выглядит неоднозначно (Сингапурские
меры)
Обоснование для соглашения по ПИИ
помимо ТРИМс?
 Урок 4. Выгоды от международного соглашения по
ПИИ таковы
– i) возможность избежать конкуренции стратегий («гонка на
дно»);
– ii) возможность противодействовать внутренним частным
интересам, способствующим принятию вносящих искажение
положений;
– iii) возможность повысить прозрачность и снизить
транзакционные издержки;
– iv) уравновесить позицию развивающихся стран в сравнении с
позицией развитых при ведении переговоров.
  Урок 5. Вместе с тем, на сегодняшний момент очень
сложно достичь многостороннего соглашения по
ПИИ, которое выходило бы за рамки соглашения
ТРИМс.
ПИИ в России
• Урок 6.
– С начального периода перехода России
удавалось привлекать ограниченные объёмы
ПИИ, - гораздо меньше, чем в других
странах с переходной экономикой, даже с
учётом размера национальной экономики.
Тенденции ПИИ в России
Рис. 6.1: Приток и отток ПИИ в России (млрд. US $ )
Source: UNCTAD, 2003.
Географическое распределение ПИИ в мире:
каково положение России?
Таблица 6.1: Глобальный валовой приток ПИИ (млрд. $ и проценты)
1985-95
Среднегодовое
Мир в целом
182.6
(100%)
Развитые страны
129.3
(71%)
Развивающиеся страны и страны 50.1
(27%)
с переходной экономикой
ЦВЕ и СНГ (включая Россию)
3.6
(2.0%)?
Россия
0.4
(0.2%)?
Венгрия
1.1
(0.6%)?
Польша
0.8
(0.4%)?
Китай
11.7
(6.4%)?
Индия
0.5
(0.2%)?
Бразилия
1.8
(1%)?
1997-99
2000-02
Среднегодовое
Среднегодовое
749.0
(100%)
956.0 (100%)
522.2
(69.7%) 723.4
(75.7%)
204.6
25.1
3.6
2.1
6.2
42.8
2.8
25.5
Источник: UNCTAD (2003) From Broadman and Recanatini (2001)
(27.3%)
(3.3%)
(0.5%)
(0.3%)
(0.8%)
(5.7%)
(0.4%)
(3.4%)
205.9
30.0
2.5
1.6
6.4
46.8
3.1
23.9
(21.5%)
(3.1%)
(0.3%)
(0.2%)
(0.7%)
(4.9%)
(0.3%)
(2.5%)
ПИИ и размеры экономики: каково положение России?
Рис. 6.2: Запас ПИИ как % ВВП в Центральной и Восточной Европе
Country/region
1995
2001
Estonia
Czech republic
Moldova, republic of
Slovakia
Hungary
Latvia
Lithuania
Croatia
Bulgaria
Poland
Macedonia
Slovenia
Albania
Romania
Serbia and Montenegro
Bosnia and Herzegovina
Ukraine
Belarus
Russia
14.4
14.1
6.5
4.4
26.7
12.5
5.8
2.5
3.4
6.2
0.8
9.4
8.3
2.3
2.7
1.1
2.5
0.5
1.6
65.9
64.3
45.0
43.2
38.2
32.4
28.9
28.4
25.0
24.0
23.9
23.1
21.0
20.5
20.1
15.8
12.9
8.7
6.5
Memorandum:
China
Central and Eastern Europe
World
19.6
5.3
10.3
33.2
20.9
22.5
Источник: UNCTAD, 2003.
Куда поступают ПИИ,
приходящие в Россию?
• Урок 7: ПИИ в России главным образом
сосредоточены в нескольких городах.
– Примерно 60 процентов от поступающих в страну
ПИИ идут в Москву и Санкт-Петербург и соседние
с этими городами районы.
– Это объясняется различиями в стандартных
факторах, таких, как ёмкость рынка, наличие
инфраструктуры, человеческого капитала,
– но вместе с тем и различиями в политике и
институциональных условиях.
Проблемы в России: нормативная
база
• Урок 8
– Нормативная
база
в
отношении
ПИИ
противоречива и сочетает в себе как стимулы, так
и ограничения на деятельность иностранных
инвесторов.
– Следует постепенно отказываться как от
ограничений, так и от льготных положений в
отношении ПИИ и заменять их упрощённой
нормативной базой, основанной на правилах и
правовых положениях.
Проблемы в России:
несоответствие с соглашением
ТРИМс
• Урок 9: некоторые меры противоречат
ТРИМс и их необходимо постепенно
упразднять в течение двух лет после
вступления в ВТО
– Пример: случаи использования требования о
местном компоненте и поставок на местные
рынки (соглашения о разделе продукции)
Проблемы в России:
общий деловой климат
• Урок 10: Несмотря на многочисленные попытки
создать равные возможности при работе на рынке,
общий деловой климат пока не слишком стимулирует
частные инвестиции.
• Слабая конкуренция на рынках
• Базовые рыночные институты пока недостаточно развиты
• Дублирующие друг друга и непоследовательные
положения
• Бюрократия и проволочки
• Барьеры для внешней торговли по-прежнему высоки
• Разобщённые региональные рынки