Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7

Складывающаяся практика
назначений врачей по МНН: драйверы
процесса, влияние регуляторной
среды и системы взаимоотношений
субъектов рынка
Олег Фельдман,
Глава подразделения Healthcare,
Synovate Comcon
Круглый стол РАФМ,
Москва, 24 октября 2013
Драйверы текущего момента
Подготовка к системе
возмещения,
референтные цены и
т.д.
Продвижение
генерических
генериков
Конкуренция
брендированных
генериков между
собой
Конкуренция
брендированных
препаратов и
оригинальных
Идея
взаимозаменяемости
лекарственных
средств (ФАС)
Внедрение
стандартов лечения
Закон о выписке
рецептов по МНН
2
Стоп-драйверы
• У врачей не всегда есть рецепты, точнее – у большинства их просто нет
• Скорее всего, они уже и забыли, как именно его нужно заполнять
• «Ничего, им поможет в дальнейшем электронная выписка
рецептов…»
• Обязательность в выписке рецепта:
• Пока только для ограниченных групп препаратов
• Пока рецепт не играет роль:
• Верификатора действий врача (врач действительно выписал
лекарство в соответствии со стандартом лечения)
• Финансового документа (аптека отпустила препарат и имеет
обоснование для возврата средств)
• На практике строгий отпуск лекарственных средств по рецептам
вызовет коренные изменения в системе здравоохранения (стоимость
визита к врачу по ОМС и т.д.)
3
Практика врачей
Рост назначений врачей по INNs
2500
Валсартан
2000
Льготный сегмент
4
18
75
60
Розувастатин
[000] prescription per year
387
Лозартан
1500
443
Клопидогрел
7
11
24
37
49
185
1000
Симвастатин
7
1
23
27
91
58
500
1190
562
0
Аторвастатин
945
0
10
6
2
PrI Moc
Ноя.09
0
3
8
5
2
PrI Moc
Апр.10
0
2
9
22
5
PrI Мос
Ноя.10
0
2
1
15
25
7
PrI Мос
Апр.11
0
1
7
2
13
61
12
Pri Мос
Нояб 11
Pri Мос
Апр 12
Бисопролол
800
Pri Мос
Нояб 12
Валсартан
Pri Мос
Апр 13
700
Коммерческий
сегмент
[000] prescription per year
600
18
12
19
26
36
3
11
38
17
77
104
500
Розувастатин
Лозартан
118
Клопидогрел
400
14
2
9
17
300
42
Симвастатин
46
459
200
387
Аторвастатин
233
100
Бисопролол
0
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , Moscow
3
0
4
8
5
PrI Moc
Ноя.09
0
13
14
0
PrI Moc
Апр.10
0
1
9
13
3
PrI Мос
Ноя.10
0
3
8
14
PrI Мос
Апр.11
0
2
7
21
2
Pri Мос
Нояб 11
Pri Мос
Апр 12
Pri Мос
Нояб 12
Pri Мос
Апр 13
5
Доля МНН в назначениях врачей
14.5
A Пищеварительный тракт и обмен веществ
13.2
33.1
C Препараты для лечения заболеваний сердечнососудистой системы
Льгота
18.6
Коммер
24.3
J Противомикробные препараты для системного
использования
16.4
38.4
M Препараты для лечения заболеваний костномышечной системы
16.7
42.5
N Препараты для лечения заболеваний нервной
системы
21.2
5.0
R Препараты для лечения заболеваний
респираторной системы
4.3
0
10
% назначений
Источник: PrIndex “Мониторинг назначений ЛП”, Ноябрь 2012
20
30
40
50
Аторвастатин. Динамика назначений
3500
Аторвастатин-Тева
149
3000
285
132
2500
[000] назначений в год
267
138
Липофорд
29
Тулип
177
46
2000
1500
514
Атомакс
604
118
115
21
93
170
12
Липримар
1039
1044
Липтонорм
687
796
1000
178
829
Торвакард
89
80
922
32
500
864
613
Аторвастатин
1021
689
Аторис
0
Апр_09
Апр_10
Апр_11
Апр_12
Апр_13
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону)
Клопидогрел. Динамика назначений
800
Клопидекс
700
Агрегаль
20
34
600
Листаб 75
[000] назначений в год
103
14
0
Эгитромб
500
109
123
7
0
40
14
400
63
Плогрель
148
300
0
17
11
Лопирел
217
193
200
Клопидогрел
2
0
100
231
169
Плавикс
124
129
0
Плагрил
33
Апр_09
158
72
Апр_10
Зилт
Апр_11
Апр_12
Апр_13
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону)
Розувастатин. Динамика назначений
1400
Акорта
1200
43
Розулип
79
[000] назначений в год
1000
800
155
Розувастатин
169
Тевастор
7
0
126
600
178
5
0
400
Розукард
7
0
27
541
552
200
0
453
Мертенил
367
220
0
Апр_09
Роксера
Крестор
Апр_10
Апр_11
Апр_12
Апр_13
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону)
Назначения в льготном и коммерческом
сегментах
100
90
80
70
% назначений
70
73
60
71
73
73
76
75
76
74
78
77
81
80
Назначения пациентам
без льготы
50
40
Назначения льготной
категории
30
20
30
27
10
29
27
27
24
25
24
26
22
23
19
20
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’
б_
12
Н
оя
_1
2
Ап
р
б_
11
Н
оя
_1
1
Ап
р
б_
10
Н
оя
_1
0
Ап
р
б_
09
Н
оя
_0
9
Ап
р
б_
08
Н
оя
_0
8
Ап
р
б_
07
Н
оя
_0
7
Ап
р
Н
оя
б_
06
0
10
Изменение потоков пациентов на
амбулаторном приеме у врачей
Коммерческий сегмент
250000
Льготный сегмент
Москва
80000
Санкт-Петербург
200000
Екатеринбург
60000
Новосибирск
150000
100000
Нижний
Новгород
Самара
40000
Ростов-на-Дону
Воронеж
50000
Казань
20000
Уфа
Омск
0
Source: PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ (6 biggest cities)
0
11
Как сейчас врачи детализируют свои
назначения?
60
% от опрошенных
50
40
Назначают МНН, указывая
несколько торговых
наименований
Назначают МНН без указания
торговых наименований
30
20
10
Назначают одно
определенное торговое
наименование
Назначают несколько
препаратов-синонимов на
выбор
0
Source: MEDI-Q, ‘Doctors’ Opinion Survey’, April 2013
12 12
Отношение врачей к назначению оригинальных и
генерических препаратов
Определенно согласен
Скорее согласен
Скорее не согласен
Определенно не согласен
Затрудняюсь ответить
Я стараюсь назначать оригинальные препараты
Я часто назначаю НЕбренд.дженерики вместо
оригин.препаратов
Я часто назначаю бренд.дженерики вместо
оригин.препаратов
Дженерики лучше оригин.препарата
Оригин.препарат всегда лучше, чем дженерик
Оригин.препараты и дженерики c одним МНН не
отличаются
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% от опрошенных
Source: MEDI-Q, ‘Doctors’ Opinion Survey’, April 2013
13
Практика первостольников
Распределение запросов посетителей аптек
и назначений врачей
Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого стола
География: 27 городов России
Покупатели спрашивают ЛП без рецепта
Покупатели приходят с рецептом ОДНОГО ЛС
Покупатели приходят с рецептом НЕСКОЛЬКИХ ЛС на выбор
Покупатели приходят с рецептом с указанием МНН
Безрецептурные лекарственные
препараты
60,4
НПВС
46,7
Антибиотики
24,8
41,1
Сердечно-сосудистые средства
29,4
34,4
0%
Источник:
16,7
20%
32,2
40%
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013
13,2
15,8
15,7
18,5
60%
80%
9,7
12,6
13,7
14,9
% респондентов
100%
15
Практика рекомендаций первостольниками
оригинальных и генерических препаратов
0
10
20
30
40
Знают, что такое бренд. и небренд.дженерики
60
70
80
90
82
Различают ЛП, относ. к бренд. и небренд.дженерикам
100
15
73
Приходилось заменять ориг.препараты на
бренд.дженерики
22
79
15
Да
Приходилось заменять ориг.препараты на
небренд.дженерики
61
Часто самостоятельно рекомендуют бренд.дженерики
Часто самостоятельно рекомендуют небренд.дженерики
50
32
44
47
17
Больше стараются рекомендовать ориг.препараты
Нет
73
90
7
% от опрошенных
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013
16
Факторы, которыми руководствуются
первостольники при замене ЛП
первоначального запроса (при отказе покупателем)
Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого стола
География: 27 городов России
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013
17
Причины переключения первостольниками ЛП
первоначального запроса
Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого стола
География: 27 городов России
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013
18
Активность фармацевтических компаний в сегменте
генерических генериков
Мнение провизоров 1-го стола
Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого стола
576 менеджеров, ответственных за закупки
География: 27 городов России
Мнение менеджеров по закупкам
Компании, наиболее активно продвигающие генерические генерики
по мнению менеджеров-закупщиков
Источник:
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013
19
Рекомендации первостольниками сердечнососудистых препаратов
18
% от опрошенных
16
14
Капотен
Энап
Аторвастатин-Тева
12
Коринфар
Нифедипин
10
Конкор
Лориста
8
Эгилок
Вазилип
Торвакард
6
Аторис
Кордафлекс
4
Аторвастатин
2
0
Apr 09'
Источник:
Apr 10'
Apr 11'
Apr 12'
Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013
Apr 13'
20
Тева: баннер на poisklekarstv.ru
21
Кому это выгодно?
Производители
• Сейчас – вряд
ли?
• На будущее? –
как повезет
Дистрибьюторы
Государству?!
• Всегда
невыгодно, но
может быть,
иного выхода в
дальнейшем и не
будет
Аптеки
• Скорее нет, разве
что удастся
селективно
договориться с
производителями
• Как ресурс для снижения цен внутри МНН
• Как ресурс снижения расходов и контроля за ними
22
Чего мы опасаемся?
• Изменения соотношения сил на рынке:
• Оригинальные – брендированные генерики – генерические генерики
• KRKA – Teva – Zentiva - Actavis
• Теряется осмысленность продвижения BrGx на врачах
• Снижается доходность в операциях по BrGx, если только не удастся
стоимость GGx довести до стоимости BrGx
• Возникает зависимость от аптечных сетей (вход в ассортимент,
преимущественные рекомендации и переключения первостольников)
• Если не будет реального свободного co-payment, рынок BrGx скорее
всего обрушится
23
«Случайное, являясь неизбежным,
Приносит пользу всякому труду…»
И. Бродский
24
Благодарю за внимание
115280 , Россия, Москва,
ул. Мастеркова, д.4
Тел: +7 495 502 9898
www.comcon-2.com/healthcare
25