Презентация «Барометра «

БАРОМЕТР
«ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
Презентация проекта и первые
результаты за 4 квартал 2008 года
Москва, ЦМТ, 23 января 2009 года
Цель построения
«Барометра «Деловой России»:
Постоянный мониторинг деловой активности в
обрабатывающей промышленности России
 Получение оперативной информации:
• о текущем состоянии обрабатывающей промышленности
России;
• о предпринимательских ожиданиях на ближайший
квартал;
 Мониторинг состояния конкуренции и
барьеров/ограничений для развития бизнеса;
 Оценка предпринимателями государственной
экономической политики по и результатов
деятельности различных госорганов.
Преимущества
«Барометра «Деловой России» (I)
 Наиболее оперативные квартальные данные
относительно состояния промышленной
конъюнктуры;
 Широкий набор вопросов (44 вопроса по семи
темам);
 Полученные данные не статичны –
выявляются тенденции в развитии;
 Нет сложных формул – все расчеты
функциональны и дают возможность
визуального представления результатов шкала Барометра «Деловой России»;
Преимущества
«Барометра «Деловой России» (II)
 Опора на опыт развитых стран в построении
конъюнктурных индексов:
– проведен анализ более 20 различных
конъюнктурных индексов из США, стран ЕС,
Японии и России;
 Учет российской специфики:
– включены вопросы по теневой экономике и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ БАРОМЕТРА
«ДЕЛОВОЙ РОССИИ» ДАЮТ ОПЕРАТИВНУЮ
РЕАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КАК БИЗНЕСОМ,
ТАК И ГОСУДАРСТВОМ
Структура «Барометра
«Деловой России» (I):
7 индексов, 44 вопроса
1. Индекс текущего состояния;
2. Индекс предпринимательских ожиданий;
3. Индекс деловой среды:
3.1. индекс остроты конкуренции;
3.2. индекс текущих издержек;
3.3. индекс ресурсных ограничений;
3.4. индекс эффективности госполитики;
3.5. индекс развития «теневой» экономики.
+ Дополнительные вопросы для анализа.
Структура «Барометра
«Деловой России» (II)
Барометр «Деловой России»
(40 вопросов)
Индекс текущего состояния
(6 вопросов)
- Физический объем производства
- Внутренний спрос
- Цены на готовую продукцию
- Реальная прибыль
- Занятость (в сравнении со спросом)
- Запасы готовой продукции
Индекс предпринимательских
ожиданий
(3 вопросов)
- Ожидаемый объем производства
- Ожидаемый спрос
- Ожидаемые цены на готовую
продукцию
Индекс деловой среды
(5 субиндексов)
- Индекс остроты конкуренции (4 вопроса)
- Индекс текущих издержек (5 вопросов)
- Индекс ресурсных ограничений (6 вопросов)
- Индекс эффективности госполитики (11 вопросов)
- Индекс развития теневой экономики (5 вопросов)
Структура «Барометра
«Деловой России» (III)
Индекс деловой среды
(5 субиндексов)
Индекс остроты конкуренции
(4 вопроса)
- Конкуренция с производителями из РФ
- Конкуренция с производителями из БЗ
- Конкуренция с производителями из ДЗ
- Технологическая конкурентоспособность
российских поставщиков
Индекс эффективности госполитики
(11 вопросов)
- Работа Федеральных властей
- Работа региональных властей
- Работа местного самоуправления
- Качество законов
- Работа судебной системы
- Таможенно-тарифная политика
- Система профобразования
- Антимонопольная политика
- Миграционные службы
- Получение финансовой господдержки
- Организации, представляющие
интересы бизнеса
Индекс текущих издержек
(5 вопросов)
- Налоговая нагрузка
- Требования надэорных органов
- Оплата труда
- Стоимость привлечения финансов
- Оплата услуг естественных монополий
Индекс ресурсных
ограничений (6 вопросов)
- Доступность энергоресурсов
- Дороги, ЖКХ, связь
- Квалифицированные кадры
- Долгосрочные кредиты
- Долгосрочные финансовые инвестиции
- Мощности (в связи со спросом)
Индекс развития теневой
экономики (5 вопросов)
- Заработная плата в «конвертах»
- Серая растаможка
- Другие «серые» схемы
- Угроза рейдерских захватов
- Общий уровень коррупции
«Барометр «Деловой России»:
основные характеристики
Тип индикатора: основан на регулярных панельных опросах предпринимателей
(не на официальной статистике)
Разработчик программы опросов: «Деловая Россия» совместно с Центром
развития
Проводит опросы: по заказу «Деловой России» лаборатория конъюнктурных
опросов ИЭПП (27 вопросов) + 13 вопросов отобраны из ежемесячных
опросов ИЭПП
Участники опросов: руководители промышленных предприятий (около 730
ежемесячно)
Должности респондентов: директоры (29%); зам.директоров (37%);
руководители экономических подразделений (23%); прочие (11%)
Основной метод обработки итогов опроса:
- расчет «баланса» (или изменения «баланса» по сравнению с тем же
периодом прошлого года) по каждому вопросу;
- расчет простого среднего арифметического из «балансов» по всем
вопросам, входящим в индекс
Периодичность «Барометра «Деловой России»: квартальная (5 индексов) и
полугодовая (все 7 индексов)
Даты выпуска пресс-релиза: 10 рабочий день каждого квартала
«Барометр «Деловой России»:
иллюстрация расчета «баланса»
Вопрос: Как изменилась по сравнению с тем же периодом
прошлого года доступность долгосрочных кредитов?
(вопрос задавался в октябре 2008 г.)
Предлагаемые варианты ответов:
Рост – Нет изменений – Снижение – Нет ответа
Полученное распределение ответов:
Рост (8%) - Нет изменений (27%) Снижение (51%) - Нет ответа (14%)*
Определение «баланса»: разность между долей «положительных»
и «отрицательных» ответов
Расчет «баланса»: Рост (8%) – Снижение (51%) = Баланс (-43%)
Вывод: резкое снижение доступности долгосрочных кредитов уже
в первой фазе кризиса
«Барометр «Деловой России»:
экспресс-диагностика
деловой активности
Состояние
обрабатывающей
промышленности России:
Ускоренный
рост
Стабильный
рост
Замедление
темпов роста
Умеренный
спад
Обвал
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
1. индекс текущего состояния
Средний прирост балансов компонент индекса за октябрь, ноябрь,
декабрь 2008 г. по сравнению с октябрем, ноябрем, декабрем 2007 г.
Занятость в связи с ожидаемым спросом (с
минусом)
8,0
-9,3
Оценка запасов готовой продукции (с минусом)
Фактическое изменение цен на готовую
продукцию
-25,0
Физический объем производства
-47,7
Фактическое изменение реальной прибыли
-49,0
Оценка внутреннего платежеспособного спроса
-69,0
-31,0
СРЕДНЕЕ ПО КОМПОНЕНТАМ ИНДЕКСА
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
1. индекс текущего состояния
Выводы по результатам расчетов:
• Резкое ухудшение соотношения «негативных» и
«позитивных» ответов по абсолютному большинству
параметров – резкое последовательное ухудшение
текущей конъюнктуры в октябре-декабре 2008 г.;
• Спрос, по оценке предпринимателей, снизился
сильнее, чем выпуск продукции – наращивание
избыточных запасов – в будущем возможен очередной
виток резкого спада производства;
• Резкое снижение прибыли говорит об обострении
финансовой составляющей кризиса и подрывает
основу инвестиционной активности в будущем;
• Сопоставление с прошлой динамикой свидетельствует
о том, что такого резкого изменения конъюнктуры к
худшему не было с 1996 г., то есть с самого первого
момента, для которого возможно вычислить
квартальный индекс текущего состояния.
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
2. индекс предпринимательских
ожиданий
Средний прирост балансов компонент индекса за октябрь, ноябрь, декабрь
2008 г. по сравнению с октябрем, ноябрем и декабрем 2007 г.
Ожидаемое изменение
цен на готовую
продукцию
Ожидаемый внутренний
платежеспособный
спрос
Ожидаемый
физический объем
производства
СРЕДНЕЕ ПО
КОМПОНЕНТАМ
ИНДЕКСА
-60,0
-33,7
-40,0
-43,0
-38,9
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
2. индекс предпринимательских
ожиданий
Выводы по результатам расчетов:
• Опросные данные говорят о том, что в отношении
1 квартала 2009 года предприниматели настроены еще
более негативно;
• Динамика балансов «положительных» и
«отрицательных» ответов указывает на то, что объем
выпуска, скорее всего, будет следовать за
сокращением спроса;
• Все более заметно превышение удельного веса
предприятий, ожидающих снижение цен на готовую
продукцию, над удельным весом предприятий,
ожидающих рост цен;
• Руководители предприятий ожидают заметного
ухудшения ситуации в начале 2009 г. и не питают
надежд на скорое улучшение ситуации.
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
3. индекс деловой среды:
3.1. индекс остроты конкуренции
Баланс компонент индекса за октябрь 2008 г.
Технологическая конкурентоспособность продукции
поставщиков*
14
13
Конкуренция с российскими производителями
Конкуренция с производителями из дальнего
зарубежья
3
Конкуренция с производителями из ближнего
зарубежья
-34
-1
СРЕДНЕЕ ПО КОМПОНЕНТАМ ИНДЕКСА
-50
* - прирост баланса в октябре 2008 г.
по сравнению с октябрем 2007 г.
-40
-30
-20
-10
0
10
20
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
3. индекс деловой среды:
3.1. индекс остроты конкуренции
Выводы по результатам расчетов:
• Конкуренция со стороны продукции из ближнего
зарубежья практически отсутствует;
• Конкуренция со стороны российских производителей и
производителей из дальнего зарубежья, если и не
является жесткой, все же вполне ощутима;
• Повышение технологического уровня продукции
поставщиков внушает оптимизм: ведь предприятия
положительно отзываются не о своей продукции, а о
продукции своих поставщиков.
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
3. индекс деловой среды:
3.2. индекс текущих издержек
Прирост балансов компонент индекса в декабре 2008 г.
по сравнению с декабрем 2007 г.
17
Оценка издержек на оплату труда работников
-8
Изменение налоговой нагрузки
-31
Нагрузка требований контрольных органов
-38
Оценка стоимости привлечения заемных средств
-55
Сдерживающее влияние удорожания услуг монополий
СРЕДНЕЕ ПО КОМПОНЕНТАМ ИНДЕКСА
-23
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10
0
10
20
30
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
3. индекс деловой среды:
3.2. индекс текущих издержек
Выводы по результатам расчетов:
•
•
•
•
•
57% участников опроса указали на усиление негативного влияния
роста цен на услуги естественных монополий и всего 2% - на его
ослабление. В 2009 г. этот фактор может оказаться еще более
серьезным из-за дальнейшей индексации тарифов;
Резкий рост стоимости привлеченных средств, возникший
вследствие снижения доступности финансовых ресурсов, заметно
повышает издержки по ведению бизнеса;
Нагрузка, связанная с ростом активности контролирующих органов,
отмечается почти столь же часто, как и рост стоимости заемных
средств;
Издержки на оплату труда пока многими предпринимателями
воспринимаются как «нормальные» или даже «ниже нормы»;
Процесс адаптации бизнеса к кризисным условиям находится еще
в самом начале – дальнейшая корректировка производственных
планов, сопровождаемая снижением расходов на оплату труда,
практически неизбежна.
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
3. индекс деловой среды:
3.3. индекс ресурсных ограничений
Прирост балансов компонент индекса в октябре 2008 г.
по сравнению с октябрем 2007 г.
Доступность дорожной и коммунальной
инфраструктуры, услуг связи
2,0
-4,0
Доступность энергоресурсов
Производственные мощности в связи с ожидаемым
спросом (с минусом)
-22,0
-31,0
Доступность долгосрочных инвестиций в капитал
Доступность долгосрочных кредитов
-43,0
Доступность квалифицированных кадров
-44,0
СРЕДНЕЕ ПО КОМПОНЕНТАМ ИНДЕКСА
-60,0
-23,7
-40,0
-20,0
0,0
20,0
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
3. индекс деловой среды:
3.3. индекс ресурсных ограничений
Выводы по результатам расчетов:
•
Резко ухудшилась за последний год доступность:
- квалифицированных кадров;
- долгосрочных кредитов и долгосрочных инвестиций для
пополнения капитала.
•
Практически не изменилась за последний год доступность:
- энергоресурсов (газа и электричества);
- дорог;
- услуг связи.
•
Производственные мощности по мере развертывания
кризиса быстро переходят в разряд «избыточных», что не
позволит сократить издержки предприятий и повысить их
конкурентоспособность.
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
3. индекс деловой среды:
3.4. индекс эффективности госполитики
Балансы компонентов индекса в ноябре 2008 г.
30,0
Эффективность таможенных органов*
Эффективность судебной защиты*
-1,0
Эффективность антимонопольной политики*
-2,0
-2,0
Эффективность миграционной службы*
Эффективность экон.политики федеральных властей*
-7,0
Возможность привлечения гос. финанс. помощи
-7,0
-17,0
Законодательное регулирование экономики*
-24,0
Эффективность системы профобразования*
Эффективность экон. политики региональных властей*
Эффективность экон. политики органов местного
самоуправления*
Развитие общественных организаций, представл.
интересы бизнеса*
-29,0
-33,0
-38,0
-11,8
СРЕДНЕЕ ПО КОМПОНЕНТАМ ИНДЕКСА
-60,0
* - Баланс рассчитывался как разность между суммой ответов
"высокая" и "достаточная" эффективность, с одной стороны,
и "низкая" эффективность, с другой стороны
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
3. индекс деловой среды:
3.4. индекс эффективности
государственной политики
Выводы по результатам расчетов:
•
•
•
•
•
•
Достаточно высока оценка эффективности экономической
политики федеральных властей;
Более низкой является оценка эффективности региональных
(областных) и особенно местных (муниципальных) властей;
Нейтральная оценка эффективности антимонопольной и
миграционной политики, защиты собственности и бизнеса с
помощью механизмов судебной защиты;
Очень высокая оценка деятельности таможенных органов;
Весьма низкая оценка системы профессионального
образования и особенно – деятельности общественных
организаций, представляющих интересы бизнеса;
Ухудшение возможности привлечения государственной
финансовой помощи.
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
3. индекс деловой среды:
3.5. индекс развития теневой экономики
Прирост балансов компонент индекса в декабре 2008 г.
по сравнению с декабрем 2007 г.
2,0
Распространенность зарплат «в конвертах»
Распространенность «серой» растаможки
1,0
Распространенность других «серых» схем
1,0
-7,0
Угроза рейдерских захватов собственности
Общий уровень коррупции в экономике
-13,0
СРЕДНЕЕ ПО КОМПОНЕНТАМ ИНДЕКСА
-25,0 -20,0 -15,0 -10,0
-3,2
-5,0
0,0
5,0
10,0
Результаты «Барометра
«Деловой России» за 4 кв. 2008 г.
3. индекс деловой среды:
3.5. индекс развития теневой экономики
Выводы по результатам расчетов:
• Рост угрозы рейдерских захватов и рост общего уровня
коррупции по сравнению с прошлым годом;
• Низкий уровень активности предпринимателей при
ответе на вопросы;
• Относительная стабильность индекса развития
теневой экономики по сравнению с декабрем 2007 г.:
– С одной стороны, свидетельство недостаточных
усилий власти по реформированию
институциональной структуры;
– С другой стороны, следствие отсутствия запроса на
реформы со стороны бизнеса.
Результаты «Барометра
«Деловой России» (полугодовой)
БАРОМЕТР "ДЕЛОВОЙ РОССИИ"
(2 полугодие 2008 г.)
1. Индекс текущего состояния
2. Индекс предпринимательских ожиданий
-32,0
-38,9
-12,5
3. Индекс деловой среды
-1,0
3.1. Индекс остроты конкуренции
3.2. Индекс текущих издержек
-23,0
3.3. Индекс ресурсных ограничений
-23,7
-11,8
3.4. Индекс эффективности государственной политики
-3,2
3.5. Индекс развития теневой экономики
БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
-60,0
-27,8
-40,0
-20,0
0,0
20,0
Результаты «Барометра
«Деловой России» (квартальный)
БАРОМЕТР "ДЕЛОВОЙ РОССИИ"
(4 квартал 2008 г.)
1. Индекс текущего состояния
2. Индекс предпринимательских ожиданий
-32,0
-38,9
-16,6
3. Индекс деловой среды (квартальный)
3.2. Индекс текущих издержек
-23,0
3.3. Индекс ресурсных ограничений
-23,7
-3,2
3.5. Индекс развития теневой экономики
БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
-60,0
-29,2
-40,0
-20,0
0,0
20,0
Результаты «Барометра «Деловой России»:
экспресс-диагностика деловой активности
Состояние
обрабатывающей
промышленности России:
Ускоренный
рост
Стабильный
рост
Замедление
темпов роста
Умеренный
спад
ОБВАЛ В
РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«Барометр «Деловой России»
за 4 кв. 2008 г.:
общие выводы
• Вне зависимости от способа расчета (полугодовой или
квартальный) «Барометр «Деловой России» указывает
на резкое ухудшение конъюнктуры в
4 квартале
2008 г. – обвал в обрабатывающей промышленности;
• Наиболее сильно ухудшились индексы текущей
ситуации и предпринимательских ожиданий;
• Заметное негативное влияние оказал также индекс
текущих издержек (удорожание услуг естественных
монополий, рост стоимости заемных средств и рост
нагрузки на бизнес со стороны контрольных органов) и
индекс ресурсных ограничений (трудности с
привлечением финансовых ресурсов).
«Барометр «Деловой России»
за 4 кв. 2008 г.:
направления развития проекта
 Региональный «Барометр «Деловой
России»;
 «Барометр «Деловой России» по отраслям
промышленности;
 «Барометр «Деловой России» по размеру
предприятий.