Тенденции мирового рынка аутсорсинга (по материалам Forrester Research) Сергей Македонский

Тенденции мирового рынка
аутсорсинга
(по материалам Forrester Research)
Сергей Македонский
in4media / НП «АСТРА»
Конференция «ПРАКТИКА АУТСОРСИНГА НА РЫНКЕ ИКТ…»
Москва, Radisson-Славянская, 28 октября 2008 г.
1
• На российском рынке исследований и аналитики ИКТ с 1991 г.,
Dator top100 компьютерного бизнеса России (1995-1999 гг.)
• Специализация в сфере ИТ-услуг и аутсорсинга с 2000 г.
• Дистрибутор Gartner в РФ, Украине 1999-2005 гг.,
• Оффшорное программирование: Руссофт (NSDA), потенциал
экспорта ИТ России, Украины («Техинвест», 2004), Беларуси
(НТА «Национальный Инфопарк», 2005)
• ИТ-услуги: инициативные и заказные проекты по заказу HP,
Крок, IBM, IBS (DataFort), Лукойл-Информ и др.
• in4media сегодня:
– исследования, аналитика, консалтинг и обучение в
области ИТ-услуг и аутсорсинга
– Продвижение продуктов и услуг Forrester Research
2
Содержание презентации
• Мировой рынок ИТ, ИТ-услуг и аутсорсинга
• Поставщики услуг информационной безопасности
на примере Forrester Wave
• Технологии виртуализации на примере Forrester
TechRadar
• Влияние виртуализации на рынок ИТ-услуг и
аутсорсинга
• Проблемы развития аутсорсинга в России и СНГ,
НП «АСТРА» (Ассоциация стратегического
аутсорсинга)
Top 15 ИТ-рынков, 2002-2008
ИТ расходы в мире, 2002-2008
ИТ-расходы в EEMEA, 2002-2008
Влияние кризиса на ИТ-расходы
September 2008 “The State Of Enterprise IT Services: 2008”
Действия: переговоры, сокращение
внешних расходов, рост аутсорсинга
September 2008 “The State Of Enterprise IT Services: 2008”
Стратегии управления поставщиками
(Vendor Management Strategies)
September 2008 “The State Of Enterprise IT Services: 2008”
Рейтинг поставщиков ИТ-услуг
Аутсорсинг безопасности ИТ
• Все больше компаний передают на аутсорсинг
безопасность ИТ (если не является частью бизнеса)
• Мотивы те же, что и при использовании внешних служб
физической безопасности (конвергенция) и при ИТаутсорсинге
• Проблемы: что именно аутсорсить (наиболее зрелые
части, операции), и как создать эффективный SLA
(критерии)?
• Объем рынка MSS (Managed Security Services) в мире
растет. Более $2 млрд. в 2007 г.
Тенденции рынка MSS
• Начало рынка MSS: несколько поставщиков начали
управлять firewall’лами других компаний
• Далее: VPN, IDS/IPS (intrusion detection&prevention), email, Web-filtering, antispam
• Сегодня основные драйверы рынка: мобильность и
Интернет-бизнес
• Новые требования: бизнес-отчетность, поддержка новых
технологий (например, ILP-information leak prevention)
• Сегодня услуги MSS - часть традиционного ИТаутсорсингового контракта
• Стратегические бизнес-цели: трансформация
инфраструктуры и управление рисками
Трансформация определения MSS
Внешнее удаленное управление «пограничными»
системами:
– Традиционно: Firewall, VPN, системы IDS/IPS,
тестирование и управление уязвимостью,
беспроводные/мобильные технологии,
интеллектуальные услуги безопасности…
– Последние годы: управление загрузками, оценка
рисков безопасности, управление идентичностью,
унифицированное управление угрозами (UTM)…
– Сейчас: управление рисками, мониторинг уязвимости
приложений, мониторинг и отчеты соответствия
(compliance) регулированию, консалтинг по
безопасности…
Поставщики услуг MSS
• Специализированные компании: SecureWorks,
Solutionary, Perimeter eSecurity
• Поставщики продуктов/услуг безопасности:
VerySign, Symantec, McAfee, MessageLabs, Postini,
Qualys, RSA Security
• Поставщики ИТ-инфраструктуры: IBM, HP
• Телекомы и MSP’s: Verizon, BT, Sprint, AT&T, Bell,
Orange, Deutshe Telecom
• Аутсорсеры и СИ: Unisys, Getronics, Accenture,
CSC, EDS, Savvy
Forrester Wave: MSS, критерии оценки
•
•
•
Текущее предложение
• Ценность предложения
• Текущая база заказчиков
• MSS экспертиза по географии
• Наборы MSS услуг
Стратегия
• Текущий подход к безопасности
• Видение будущего, планы роста
• Стратегия работы на рынке
• Интеграция с другими услугами
Присутствие на рынке
• Глобальная клиентская база
• Персонал
• Финансы
• Партнерство
Forrester Wave™: Managed Security Services
Виртуализация ИТ-инфраструктуры
• Сегодня любая крупная категория ИТинфраструктуры имеет возможности для
виртуализации
• Технологии виртуализации имеют различный
уровень зрелости и темпы развития
• Не любая форма виртуализации принесет бизнесценность так же, как в случае серверной
виртуализации
• Анализ зрелости и потенциала технологий
виртуализации: Forrester TechRadar
Основные технологии виртуализации
• Виртуализация охватывает много различных ИТпродуктов: от SaaS до SOA и различных
инфраструктурных технологий
• Технологии виртуализация ИТ-инфраструктуры:
– Являются важной компонентой серверной,
сетевой, клиентской виртуализации
– Соответствуют продуктовым категориям
большинства крупных поставщиков
инфрастуктурной виртуализации (Cisco, Citrix,
EMC, HP, IBM, Sun, VMware)
17 технологий виртуализации
инфраструктуры по Forrester
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Application storage virtualization
Clustered storage virtualization
Hosted application virtualization
Hosted-based storage virtualization
Hosted desktop virtualization
In-band storage virtualization
Local application virtualization
Local desktop virtualization
Network bandwidth/hardware/performance/security
Out-of-band storage virtualization
VM appliances/automation/hypervisors/management
Forrester TechRadar™: Виртуализация ИТинфраструктуры
Приоритезация проектов: важнейшие
услуги по меньшей стоимости
• Серверная виртуализация: 10—20% загрузка серверов
ЦОД предоставляет большие возможности для
консолидации: масштабирование, контроль распределения
ресурсов для приложений…
• Нужен ли выделенный ПК каждому сотруднику?
Клиентская виртуализация имеет большие возможности
экономии ресурсов: более дешевое оборудование,
снижение стоимости управления, уменьшение количества
лицензий ПО…
• Виртуализация сетевого оборудования и безопасности
создают гибкую ИТ-инфраструктуру. Т.к. услуги содержатся
в ПО, можно добавлять новые switch, Firewall, услуги
предотвращения проникновений и др. без приобретения
коробок…
Влияние виртуализации на
аутсорсинговые контракты
• Виртуализация серверов и памяти способствует
– Большей гибкости,
– Большему уровню использования ресурсов,
– Автоматизации и снижению стоимости управления...
• Однако, кроме того, виртуализация приносит
– Дополнительную сложность и потребность в
управлении и стандартизации
– Потенциально высокие расходы на ПО и
приложения (not virtualization friendly)
– Необходимость использовать новые ценовые
метрики и схемы
IT as a Service: альтернативные модели
предоставления/приобретения ИТ-услуг
• Три (из 14-ти) альтернативных модели (ADAMs)
иллюстрируют влияние виртуализации на рынок
ИТ-аутсорсинга
• IT Utilities – разделенные (shared) услуги,
предоставляемые по запросу, и оплачиваемые по
мере использования
– IU – инфраструктура, предоставляемая по запросу
– SaaS – ПО, поставляемое и управляемое удаленно
– BPUs – внешние бизнес-услуги, основанные на
стандартных процессах
Тенденции виртуализации
• При внедрении виртуализации как части
аутсорсингового контракта – особое внимание на
ценообразование
• «Островки» использования IUs будут появляться
все чаще, принося существенные преимущества
пользователям
• Концепция SaaS будет активно развиваться и
будет являться ключевым следствием
виртуализации
• Несмотря на скептицизм пользователей и
поставщиков развитие SaaS, в свою очередь,
будет катализатором и платформой роста BPUs
Проблемы развития
ИТ-аутсорсинга в России
• отсутствует правовое поле, нет понятия «аутсорсинг» в
законодательстве РФ
• не регламентированы методологии, индустриальные
стандарты, ценообразование
• взаимное недоверие заказчиков и поставщиков, нет
страхования рисков аутсорсинговых контрактов
• нет возможности выкупа ИТ-инфрастуктуры, нет покрытия
территории РФ ни одним поставщиком, нет «покрытия»
большинства компетенций
• нет координации усилий государства, бизнеса и заказчиков
------------------------------------------------------------------------• Инструмент: нейтральная специализированная площадка
- Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА» для
консолидации усилий и эффективной коммуникации
участников рынка в целях ускорения развития
российсского рынка аутсорсинга
Некоммерческое партнерство содействия
развитию стратегического аутсорсинга
«АСТРА»
• Объединение лидеров российского рынка
аутсорсинга: Крок, Инфосистемы Джет, Оптима, ISG,
Россервис, Армада, ОТР, Стинс Коман, in4media…
• Разделяют идеи партнерства и планируют
вступление в члены НП «АСТРА» крупные
международные вендоры, российские поставщики
услуг и системные интеграторы
• Целевые группы НП «АСТРА»: предприятиязаказчики ИТ-услуг, региональные интеграторы,
телекоммуникационные компании
Пресс-конференция НП «АСТРА»
• Пресс-конференция, посвященная началу
работы нового профессионального
объединения нам рынке аутсорсинга НП
«АСТРА» состоится 30 октября 2008 г. с
10 до 12 часов в отеле Radisson SAS
Славянская.
• На пресс-конференции выступят
руководители компаний-учредителей НП
«АСТРА».
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
•
•
•
•
•
www.in4media.ru
www.forrester.com
smakedonski@in4media.ru
+7 (495) 933-07-54
Москва, Коровинское шоссе 10, бизнесцентр отеля «ИРИС», офис 205