GfK Consume Tracking

GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
On-line опросы потребителей лекарств
Оптимизируем бюджет и сроки исследований
Светлана Жахалова
Руководитель GfK Ukraine HealthCare Research
3 июня 2009 года
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Он-лайн исследования @ GfK
2




€ 100 млн+ оборот он-лайн исследований в 2006
9.1 млн он-лайн интервью в 2006
GfK он-лайн панели в 27 странах в 2007
Создании панелей «под заказ» клиентов
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Преимущества и недостатки он-лайн исследований
Быстрота проведения и простота организации
Значительно меньшие затраты
Снижение влияния интервьюера
Комфорт для респондента
Возможность визуализации, использования мультимедиа
Лучшая достижимость сложных групп
Возможность формирования более длинного опросника
Недостаточный уровень проникновения
Интернета в некоторых социальнодемографических группах:
-низкий доход
-низкий уровень образования
-возраст старше 65 лет
3
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Уровень проникновения Интернет и исследования
4
Исходя из международного опыта GfK Group :
@
При Интернет проникновении менее 30%, проведение он-лайн
исследований невозможно
@
При Интернет проникновении 30%-50%, проведение он-лайн
исследований возможно при выполнении ряда условий, например,
для специфических категорий, наличии подходящих панелей
@
При Интернет проникновении более 50%, он-лайн исследования
следует серьезно рассматривать как альтернативу другим методам
(CATI, face-to-face)
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Установочное исследование в Украине: методология и
выборка
5
География
исследования:
Населенные пункты с населением более 50 000
Генеральная
совокупность:
Жители городов 50 тыс.+ в возрасте 14-65 лет
Выборка:
3000 интервью
Метод опроса:
интервью на дому у респондента по стандартизированной
анкете
Полевые работы:
17. 07.2008 — 01.09.2008
Метод отбора д/х:
Маршрутный. Маршрут ограничен размерами
избирательного участка, случайным образом выбранного
для проведения опроса.
Взвешивание:
Для взвешивания результатов исследования используется
процедура rim weighting. Для процедуры взвешивания
использовались параметры «пол» и «возраст» в
разрезе размера города внутри региона.
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Размер Интернет-аудитории в Украине
Результаты установочного исследования, % респондентов
6
Все города 50+
Доля пользователей Инернета определена на основе
вопроса: «Пользуетесь лично Вы Интернетом? »
Всего, в городах с населением более 50 тыс. человек
проживает 16 055 тыс. человек в возрасте 14-65.
41%
59%
Пользуются
интернетом
Не пользуются
N (города 50+): 3000
Таким образом, число пользователей Интернет
составляет 6 637 тыс. человек
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Размер Интернет-аудитории в разрезе Украины
Результаты установочного исследования, % респондентов
7
Все города
50+
Города 50100 тыс.
Города 100
– 1 000 тыс.
Города
1 000+
30%
40%
41%
47%
60%
70%
59%
Количество пользователей, тыс.
50-100 тыс. 100-1 000 тыс. 1 000 тыс. +
Пользуются интернетом
Не пользуются
N1
N2
N3
N4
(города 50-100): 463
(города 100 -1 000): 1397
(города 1 000+): 1140
(все города 50+): 3000
Пользователи
Непользователи
755
3 067
2 815
1 728
4 539
3 150
2 483
7 606
5 965
53%
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Направления он-лайн исследований в HealthCare
8
@ U&A исследования конечных потребителей отдельных групп ЛС и парафармацевтики
@ Дневниковые исследования (дневник пациента, потребителя ЛС, врачебные дневники)
@ Тестирования имиджа торговой марки (ЛС), коммуникации, упаковки, рекламы, цены
@ Оценка эффективности рекламных кампаний, в том числе в Интернете
@ Изучение пользования услугами частной медицины, лабораторий, медицинским страхованием
@ Исследование Web usability сайтов фармацевтических компаний, частных клиник, лабораторий
@ Экспертные интервью с труднодостижимыми респондентами
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
9
GfK Ukraine
On-line
panel
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Что такое WEB - панель?
10
Группа «завербованных живых потенциальных респондентов», которые:
1.
2.
3.
4.
5.
Добровольно зарегистрированы в панели
Профилированы по социально-демографическим и другим характеристикам
Заранее согласны участвовать в опросах
У них есть доступ в Интернет
Они получают вознаграждение за участие в опросах
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Он-лайн панель GfK Ukraine: ноябрь 2008 – начало панели
11
Размер: 2500 зарегистрированных участников
[
параметры
он-лайн
панели
]
Прирост: примерно 300 новых участников в месяц,
География: вся Украина
Рекрутмент: сочетание офф-лайн и он-лайн методов
Средняя продолжительность поля: 5-14 дней
Response rate: 50-60%
Технология: IRM
Качество: стандарты ESOMAR
Целевая группа состоит исключительно из Интернет-пользователей.
Например, когда продвижение, продажа или обслуживание продукта или услуги
осуществляется он-лайн. Это могут быть покупатели веб-аптек, посетители
специализированных сайтов и пользователи, контактирующие с рекламным
сообщением в Интернете
Доля пользователей Интернет в целевой группе
выше 50%. Результаты он-лайн опроса группы с высоким проникновением
пользования Интернет могут быть экстраполированы на всю генеральную совокупность.
Нет необходимости в экстраполяции данных на всю целевую группу.
Исследование является поисковым, предполагается использование качественных
методов (форумы, ОФГ, блоги, экспертные интервью)
[
Сферы
применения
]
Конференция «Фармбюджет-2010»
GfK Ukraine HealthCare Research
3 июня 2009 года
On-line panel: наиболее перспективные группы потребителей
12
Потребление групп ЛС за последние 3 месяца
Витамины
401
От гриппа и простуды
315
Обезболивающие
287
От боли в горле
229
Капли в нос от насморка
217
От кашля
215
Заболевания за последние 3 месяца
Головная боль
416
Насморк
Презервативы
Улучшающие иммунитет
Местные обезболивающие кремы
и мази
Простуда
192
114
377
333
Общая слабость, упадок сил
253
Боль в спине
247
Кашель
245
88
Зубная боль
150
Угри\Прыщи
125
Нарушение пищеварения
119
Бессонница
118
Ангина, боли в горле
110
Изжога
106
Избыточный вес
Боли в суставах
Данные профайлинга 624 респондентов онлайн панели в январе 2009 года
85
73
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
13
Case-study
потребители
витаминов
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Исследование потребителей витаминов
14
Цели и задачи исследования
Неспецифические
•
Методология и
спецификация
Основа выборки: он-лайн панель GfK Ukraine
Протестировать возможности он-лайн панели GfK Ukraine в
исследовании потребителей лекарственных препаратов
•
Выявить особенности, сильные и слабые стороны метода
•
Отработать технологию проведения он-лайн опроса
Период: апрель 2009 года
Размер: 400 респондентов
потребителей ЛС, особенности в программировании
опросника
Метод: Он-лайн интервью длительностью 25-30 минут
Специфические
Целевая аудитория:
•
Анализ основных характеристик потребителей витаминов
•
Определение привычек потребления, мотивации покупки и
Потребители препаратов категории «Витаминные препараты»
использования витаминов
Выходные материалы (доступны в настоящее время)
•
Определение ключевых факторов и характеристик продуктов
для потребителя
•
Анализ позиционирования основных марок витаминов в
конкурентной среде
•
Анализ восприятия марок и здоровья брендов
•
Сегментация потребителей
Массив данных результатов исследования в формате SPSS
Таблицы Excel
Аналитический отчет с выводами и рекомендациями
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Анкета
15
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Комментарии респондентов во время исследования
16
Не помешало бы указать
производителя и фото препарата, так
как например: Витамин С выпускается
разными фирмами, странами, и в
разной упаковке…
многабукаф)
…в прошлом опросе была допущена
ошибка в написании города
Днепродзержинск было написано
Днепродзержынск просьба исправить…
Было немного сложно отвечать, потому как
особенно витаминами не пользуюсь.
Стараюсь, чтоб витамины попадали из
еды: фруктов, овощей, злаков и т.д.
Скорей предпочту килограмм апельсин и
яблок покупке лекарств.
Корректно! Честно!
Качественно! Хвалю!
Це дослідження обгрунтоване, і
допоможе в правильному виборі
вітамінів для людини або дітей. Я
дуже радий що зміг Вам якось
допомогти.
Спасибо! Исследование
показалось интересным и
полезным для меня.
Пожалуй, пора купить
витамины!
Здравствуйте! В любом случае
спасибо вам за это приглашение
в участии. Я признателен вам и
очень хотел бы принять участие
в следующем опросе. С
нетерпением жду...
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Потребители категории «Витаминные препараты» в
Интернете
17
37% имеют личный доход более 5 000 грн в месяц
67% - высшее образование
73% респондентов с возрастом 21-35
45% тратят на курс приёма витаминов больше 50 грн
63% принимают решение о покупке витаминов самостоятельно
52% жалуются на малоподвижную работу
72% всегда следуют инструкции по приёму препарата
Конференция «Фармбюджет-2010»
GfK Ukraine HealthCare Research
3 июня 2009 года
Потребление витаминов
В3. Принимали ли вы когда-либо
какие-то из этих препаратов?
18
66%
Поливитамины с минералами
55%
Препараты кальция
Препараты магний В6
32%
Препараты йод а
32%
Препараты, улучшающие
состояние кожи, волос и т.д .
31%
25%
Витамины д ля улучшения зрения
Тонизирующие сред ства
21%
18%
Витамины д ля беременных
Ничего из перечисленного
База: N=356
7%
63%
Поливит амины с
минералами
68%
47%
Препарат ы
кальция
61%
22%
Препарат ы
магний В6
41%
27%
Препарат ы
йод а
Препарат ы,
улучшающие
сост ояние кож и,
волос и т .д .
36%
18%
43%
Вит амины д ля
улучшения
зрения
22%
Тонизирующие
сред ст ва
23%
27%
20%
Вит амины д ля
беременных
Ничего из
перечисленного
32%
8%
6%
Мужчины
Женщины
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Сегментация потребителей: стиль жизни
Оценка
здоровья
1 - Внимательные
19
4 - Здоровые
Считают себя здоровыми
людьми, которым нет нужды
лечиться и следить за своим
здоровьем. Не склоны сильно
озадачиваться вопросами о
выборе лекарственного
препарата и о мерах
профилактики.
2 - Индифферентные
Постоянно следят за состоянием своего
здоровья(принимают витамины для
профилактики, более других склоны следовать
диете), хотя считают себя вполне здоровыми
людьми.. Используют разные источники
информации о препарате (советуются с врачом и
фармацевтом, больше других склоны доверять
проверенным препаратам, обращают внимание на
рекламу)
Индифферентно относятся
к здоровью, его оценке
поддержания и проблемам
связанным со здоровьем.
Больше подвержены
влиянию рекламы, в
меньшей мере, чем другие
группы, советам экспертов
(врачи, фармацевты)
Важность заботы
о здоровье
Серьезно относятся к проблемам
здоровья только когда возникают
проблемы. Серьезно относятся к
выбору лекарств (собирают
информацию, следуют инструкции,
не доверяют рекламе, но
советуются с врачом и
фармацевтом).
3 - Пациенты
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
20
Наши
мысли
и выводы
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
3 июня 2009 года
Выводы после проведения проекта
Проект был успешно реализован на основе он-лайн панели
Количество завершённых интервью - 400
Response Rate из панели составил 50,6%
Длительность поля: 14 дней
Процедура взвешивания данных не применялась, структура
выборки соответствовала структуре Интернет аудитории –
данные могут быть экстраполированы
Стоимость проведения проекта составила около 60%
стоимости аналогичного проекта face-to-face.
Проект может быть быстро запущен на регулярной основе
как Brand@Advertising Tracking
21
GfK Ukraine HealthCare Research
Конференция «Фармбюджет-2010»
Спасибо за внимание!
Merci beaucoup
3 июня 2009 года