presenrtation_D

СИМПОЗИУМ
21 век: Россия – крупная
аграрная держава
или сырьевой придаток?
Развитие молочного
животноводства в России
Москва, октябрь 2011
Штефан Дюрр
ЭкоНива
Общий обзор по сельскому хозяйству




Одна из 30 ведущих российских сельскохозяйственных компаний
Top 3 – производителей молока в России
Top 5 – производителей семян в России
Развитие точного земледелия
ЭкоНива
Основные показатели
• Общая площадь с/х земель в 6 регионах – ок. 158.700 га,
в т.ч. пашня - ок. 121.300 га
• ок. 23.300 голов скота, в т.ч. ок. 10.050 дойное стадо
• ок. 2.650 сотрудников
3
ЭкоНиваАгро, Воронеж
• Общая площадь земель 81.600 га,
в т.ч. пашня – 62.500 га
• Общее поголовье КРС – 15 800 голов
в т.ч. 6.000 - дойное стадо
ЭкоНиваАгро, Воронеж
ЭкоНива: «Защитное», Курск
• Общая площадь земель 10.500 га,
в т.ч. пашня 8.100 га
• 1.140 голов, в т.ч. 500 дойное стадо
ЭкоНива: Калужская Нива»
«Савинская Нива», «Бебелево», Калуга
• Общая площадь земель 7.800 га,
в т.ч. пашня 5.6.400 га
• 1.350 голов, в т.ч. 360 дойное стадо
ЭкоНива: «Сибирская Нива», Новосибирск
• Общая площадь земель 37.800 га,
в т.ч. пашня 33.200 га
• 6.400 голов, в т.ч. 2.000 дойное стадо
ЭкоНива: «Северная Нива», Оренбург
• Общая площадь земель 10.500 га, в т.ч. пашня 8.400 га
ЭкоНива: «Междуречье», Тюмень
•Общая площадь земель 4.821 га,
в т.ч. пашня 4.821 га
• 727 голов, в т.ч. 260 дойное
стадо
Производство молока

Породы: голштино-фризы, симменталы, местные

Производительность стада: 4.500-9.500 кг молока с коровы в год

Ежедневное производство: 190 т, в т.ч. 120 т в Воронеже
11
Динамика роста молочного стада в ЭкоНиве, гол.
12,000
10,051
8,715
10,000
8,000
5,965
6,000
4,219 4,391
4,000
2,465
0
71
2002
2003
879
2,000
673
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Удой на фур. корову в ЭкоНиве, 2008-2011, кг/сутки
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
2008
8.00
2009
6.00
2010
4.00
2011
2.00
0.00
Количество произведенного молока
в ЭН-АПК Холдинге, т
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Стратегия ЭкоНивы в молочном животноводстве

Компактное расположение крупных хозяйств в различных регионах
России

Строительство новых ферм, а также реконструкция старых

Улучшение генетики местного стада, а также импорт нетелей из
Европы и Северной Америки

Стабильно хороший, но не чрезвычайно высокий удой при
хорошей себестоимости на молоко (7.000 – 9.000 кг/год при
10 руб./кг. В настоящее время 12 руб./кг)
Структура затрат на производство молока на грамотно
управляемом с/х предприятии в Центральной части
России (в руб./кг молока, осень 2011)
Производственные затраты:
соврем.хоз-во
без субсидий
1,0
соврем.хоз-во традиц.хоз-во
с субсидиями
1,0

Фураж
1,2

Комбикорм
1,8
1,8
2,0

Зарплата
1,5
1,5
3,5

Прочие производствен. затраты
0,8
0,8
1,5

Административные затраты
0,6
0,6
1,0

Ремонт стада

Амортизация здания и прифермской тех. (20 лет)
1,5
1,2

Амортизация импортного скота
4,0
2,5

Чистые банковские проценты
6,0
1,5

Затраты всего
17,2
11,9
12,2

Актуальная цена на молоко
17,0
17,0
16,0
2,5
0,5
Инвестиции на производство молока на грамотно
управляемом с/х предприятии в Центральной части
России (в Евро, 2010)
Затраты на скотоместо (вкл. инфраструктуру, силосные траншеи):

Строительство новых молочных комплексов на 1.500 голов
плюс молодняк
4.500 Евро

Масштабные работы по реконструкции
2.000 Евро

Мелкая реконструкция
800 Евро

Импортированные нетели
2.600 - 3.000 Евро

Высококачественные местные нетели
2.600 - 3.000 Евро

Низкокачественные местные нетели
600 Евро
Основные трудности

Сложные климатические условия (особенно водоснабжение), короткий
вегетационный период

Плодородные почвы, но часто в плохом состоянии

Нехватка квалифицированных сотрудников и широко
распространённого знания и опыта

Налаживание эффективного управления в крупном агропредприятии с
ноля в течение небольшого времени (10 лет)
Ключ к успеху ЭкоНивы
•
Внедрение современных с/х технологий
•
Внедрение эффективного автоматизированного
управления и отчётности в растениеводстве и
молочном животноводстве (с помощи ГПС).
Точное земледелие и точное молочное
животноводство
•
Эффективные процессы управления,
специализации
Ключ к успеху ЭкоНивы
И …. люди, люди, люди …..
•
Смесь молодых и опытных, местных и приезжих
специалистов
•
Строительство домов и т.п.
•
Сотрудничество с Университетами, стипендия
•
ЭкоНива Академия
Основные условия работы в аграрном секторе РФ

Значительная поддержка Государства

Плодородная и доступная земля

Приемлемые закупочные цены на с/х
продукцию, хороший выход на рынок

Никаких ограничений на объемы
производства

Временно высокие производственные
затраты в связи с переходным периодом
21
Основные условия работы
в молочном производстве в РФ

Большой дефицит говядины и молока местного производства

Очень высокая поддержка со стороны Государства

Высокие закупочные цены на
животноводческую продукцию

Нехватка широко распространенных
знаний и технологий
22
Государственная поддержка производства молока

Импортные пошлины

Безвозмездные субсидии за инвестиции на
производство молока

Компенсация процентной ставки по
кредитам на производство молока

Прямые субсидии на производство молока
23
Молочная промышленность в России
Производство молока в год
Всего молока произведено и переработано в коммерческих целях– 14 млн.т
Из них произведено

В частных подсобных хозяйствах– 2 - 4 млн.т (всего производство в частных
подсобных хозяйствах 15 млн.т)

В традиционных коллективных хозяйствах – 8 – 10 млн.т

На современных молочных фермах – 1 -2 млн.т
Тенденция развития молочных ферм в России

Сокращение поголовья КРС в мелких частных хозяйствах в связи с
ростом уровня жизни в деревнях, структурой затрат на частное
производство и сменой поколений

Сокращение поголовья КРС в традиционных коллективных хозяйствах

Рост современных молочных ферм
Российский чистый торговый баланс, `000 т
Poultry
Pork
Beef&Veal
1,000.0
500.0
0.0
2006
-500.0
-1,000.0
-1,500.0
-2,000.0
2007
2008
2009
2010
2011f
2012f
2013f
2014f
2015f
Российский чистый торговый баланс, `000 т
Butter
Cheese
Whole Milk Powder
50.0
0.0
2006
-50.0
-100.0
-150.0
-200.0
-250.0
-300.0
-350.0
-400.0
2007
2008
2009
2010
2011f
2012f
2013f
2014f
2015f
Объем молочных продуктов, произведенных
в России/ импортированных в 2009 г., тыс.т
Наименование
RU
Импорт
Цельное молоко
10 473
153
Масло
245
102
Сыр
436
322
Творог
404
29
Сухое молоко
163
73
Мороженое
343
3
Прочее
798
143
Почему Российское сельское хозяйство не
настолько успешное, каким могло бы быть?

Недостаточно широко распространённых знаний и опыта в с/х
производстве

Сложности в организации производственного процесса хорошего
уровня на современном предприятии (обычно проблемы
возникают между первым и вторым или вторым и третьим
уровнями менеджмента) и с исполнителями

Сравнительно высокие затраты на администрацию предприятия и
на охрану

Несовпадение капитала и know-how
Где будет Российское сельское хозяйство
через 10 лет?
Мое личное мнение

Широкие знания будут установлены.

Современные с/х предприятия с с/х угодьями от 30,000 до 300,000
га будут доминировать. В молочном хозяйстве от 1.500 до 30.000
коров.

В хозяйствах будет стабильный хороший урожай, производимый по
разумным затратам (в Черноземном регионе)
- 5-6 т зерна/га при затратах 60 Евро/т
- 8,000 кг молока/корова при затратах 0,20 Евро/т.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Урожайность на предприятиях ЭкоНивы
Предприятие ЭН
ЭкоНива-Агро (Воронеж)
Сибирская Нива (Новосибирск)
Калужская Нива (Калуга)
Защитное (Курск)
Северная Нива (Оренбург)
* искл. 2010 г.
Возделываемая
культура
Ср. урожайность,
2007-2011*, ц/га
Ср. урожайность,
2013-2015 ПЛАН, ц/га
Озимые
38
55
Яровые
35
45
Озимые
25
40
Яровые
30
40
Озимые
40
55
Яровые
35
50
Озимые
50
60
Яровые
40
50
Озимые
25
35
Яровые
25
30
Типичные затраты на производство зерна в
Центральном Черноземном регионе России
Затраты
Семена
Минеральные удобрения
Ср-ва защиты растений
ГСМ
Запчасти и тех.обслуживание
Прямые затраты на зарплату (растениеводство)
Прямие затраты
При урожайности
40 ц (акт.)
50 ц (2015)
Постоянные издержки
Общие затраты
акт.
50 €/ha
70 €/ha
60 €/ha
40 €/ha
30 €/ha
2014
План
55 €/ha
80 €/ha
60 €/ha
40 €/ha
20 €/ha
30 €/ha
280 €/ha
30 €/ha
285 €/ha
70 €/t
45 €/t
115 €/t
57 €/t
20 €/t
77 €/t
Постоянные затраты на производство зерна
акт.
2015
план
Арендная плата за землю
15 €/ha
15 €/ha
Амортизация на растениеводство
60 €/ha
40 €/ha
Проценты (нетто после уплаты субсидированных
процентов)
20 €/ha
10 €/ha
35 €/ha
50 €/ha
180 €/ha
20 €/ha
15 €/ha
100 €/ha
45 €/t
20 €/t
Затраты
Управление (предприятием и холдингом)
Прочие
Постоянные издержки всего
При урожайности
40 ц/га(акт.)
50 ц/га (2015)