Структура доходов отрасли связи Украины, %, 2006-2013

Украинский телеком-рынок: текущее состояние
Ирина Попова,
директор украинского офиса IKS-Consulting
05.05.2016
Темпы роста телеком-рынка 2010 -2013
В последние четыре года доля
телеком-рынка в общих доходах
отрасли связи стабильна
(немногим более 92%)
Удельный вес доходов,
полученных от предоставления
услуг почтовой связи, увеличился
до 6%, остальные сегменты
(курьерская деятельность,
Укрчастотнадзор, спецфельдсвязь
и пр. вместе смогли привлечь
менее 2% от совокупных доходов
отрасли;
,
2
Структура доходов отрасли связи
Украины, %, 2006-2013
3,8%
3,6%
3,6%
5,4%
5,9%
5,8%
5,9%
6,0%
94,6%
94,9%
94,9%
93,0%
92,3%
92,4%
92,3%
92,2%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
телекоммуникации почтовая связь прочие
2013
Источник: iKS-Consulting
Темпы роста телеком-рынка 2006 -2013
Замедление динамики развития
телекоммуникационного рынка
происходит за счет снижением
темпов роста его основных
доходообразующих сегментов,
таких как мобильная связь,
местная и МГМН телефония,
Интернет и телевидение.
40
37,6
37,8
38,3
0,5%
1,3%
40,9
43,0
32,8
30
26,9
20
26,1%
21,8%
14,7%
10
0
2006
2007
6,9%
2008
2009
2010
2011
объем телеком-рынка, млрд грн
рост,% (правая шкала)
Источник: iKS-Consulting
3
42,6
4,1%
2012
0,9%
2013
63%
58%
53%
48%
43%
38%
33%
28%
23%
18%
13%
8%
3%
-2%
-7%
Темпы роста телеком-рынка 2010 -2013
100%
90%
80%
Мобильная связь: снижение до
60%;
70%
Интернет: рост до 13%
40%
Местная телефония: до 11,7% в
2013 г.
20%
Телевидение: рост до 6,8% в 2013
г
60%
50%
30%
10%
0%
Интернет
ТВ
2006
2007
мобильная
связь
2008
2009
2010
местная
телефония
2011
Источник: iKS-Consulting
4
2012
МГМН
телефония
2013
Доход на одного абонента в различных подсегментах
украинского рынка телекоммуникаций, 2013, грн без НДС
Местная телефония
44
Кабельное телевидение
34
Инернет
65.7
Мобильная связь
35.2
0
10
20
Источник: iKS-Consulting
5
30
40
50
60
70
Уровень проникновения услуг в различных подсегментах, %
1П2014
Местная телефония
34%
Платное телевидение
40%
Инернет
37.10%
Мобильная связь
130%
0%
20%
40%
60%
Источник: iKS-Consulting
6
80%
100%
120%
140%
Украинский телеком без Крыма и Севастополя
Динамика доходов различных
сегментов, 2013-1П2014
Совокупная абонентская база
Крыма и Севастополя по
состоянию на конец 2013 года
составляла:
2,97 млн. абонентов мобильной
связи
364 тыс. абонентов платного
телевидения
7
Мобильная связь
-4%
Платное телевидение
-5.50%
532 тыс. абонентов
фиксированной телефонии
263 тыс. абонентов ШПД
Телефония
-5%
Интернет
-6%
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
Источник: iKS-Consulting
-1%
0%
Динамика доходов от услуг ШПД в Интернет в гривневом и
долларовом эквиваленте, 2Q 2013-2Q 2014
2,3%
5,0%
2,3%
0,0%
2Q2013
1,3%
1,3%
3Q2013
1,6%
1,1%
1,6%
4Q2013
1Q2014
-5,0%
2Q2014
-7,4%
-10,0%
-15,0%
-15,0%
-20,0%
-25,0%
Рост в гривне,%
Рост в долларе,%
-30,0%
Источник: iKS-Consulting
8
-25,9%
Рынок ШПД приближается к насыщению
Темпы подключения новых
абонентов сократились до 7,5% в
2013 году, а к 2015 году составят
менее 5%;
потенциал наиболее
привлекательных региональных
рынков будет скоро исчерпан.
Количество абонентов ШПД в Украине,
млн., 4Q 2012 - 2Q 2014
8,0
6,92
7,09
7,0
2,6%
2,6%
7,22
7,44
7,49
7,28
1,6%
1,5%
5,0
1%
0,7%
0%
4,0
-1%
3,0
-2%
2,0
1,0
-2,8%
-3%
-4%
4Q2012
1Q2013
2Q2013
3Q2013
4Q2013
Источник: iKS-Consulting
9
3%
2%
1,7%
6,0
7,33
1Q2014
2Q2014
Рынок ШПД приближается к насыщению
Сегмент кабельного телевидения
относительно стабилен;
Темп роста спутниковых платных
подключений снижается;
Постепенно растет интерес
абонентов к новым технологиям
Количество абонентов платного
телевидения в Украине, млн., 4Q 2012 2Q 2014
7,40
7,31
7,30
7,10
6,90
6,80
8,00%
7,24
7,17
6,00%
7,10
1,45%
1,57% 0,99% 0,98%
4,00%
7,20
7,00
10,00%
7,33
1,62%
0,44%
6,89
6,99
0,97%
2,00%
0,27%
6,89
-2,00%
6,78
-4,00%
6,70
-6,00%
-6,00%
6,60
-8,00%
6,50
-10,00%
2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 1Q2014 2Q2014
абонбаза
рост
Источник: iKS-Consulting
10
0,00%
Рост проникновения ШД стимулирует рост интерактивного ТВ
Структура украинского рынка
платного телевидения по
технологиям 1П2014, %
Большинство платных ТВ-домохозяйств
были подключены к сетям операторов
кабельного телевидения;
На платный спутниковый доступ
приходится всего 5%
Источник: iKS-Consulting
11
Контактная информация
Ирина Попова
директор украинского офиса
ipopova@iks-consulting.ru
12