Слайд 1 - АК БАРС» Банка

Итоги деятельности
Группы Банка «Ак Барс»
по МСФО 2012 год
Позиции АК БАРС в Татарстане
• Банк играет важную роль в развитии экономики Республики
Татарстан, поддерживая ведущие области промышленности в
регионе
• АК БАРС– крупнейший банк в Республике Татарстан по активам
и капиталу (37% и 51% от общего размера активов и капитала
банков РТ соответственно)(1)
• По состоянию на 31 декабря 2012 Правительство Республики
Татарстан, через министерства, государственные организации и
связанные компании контролировало Банк.
• АК БАРС входит в двадцатку крупнейших банков Российской
Федерации и занимает 17-е место по активам, 16-е место по
капиталу(2)
• Обширная и растущая сеть филиалов – 43 филиала и 344 точки
присутствия(3). На текущий момент Банк присутствует в 32
регионах страны(3)
(1) Данные Национального банка РТ на 01.01.2013г.
(2) Рейтинг журнала Профиль на 01.01.2013г.
(3) Данные на 31.12.2012 г.
1
Акционеры и роль Банка в
экономике Татарстана
•АК БАРС Банк является уполномоченным банком
Правительства Республики Татарстан.
2
«AK БАРС» БАНК играет важную роль в
реализации региональной политики Татарстана
•По состоянию на 31 декабря 2012 года Правительство
Республики Татарстан, являющийся субъектом Российской
Федерации, через министерства, государственные
организации и связанные компании контролировало Банк.
•
Экономическая
значимость
•
Представители Республики Татарстан в
Совете директоров Банка
•
Министр экономики РТ
•
Мидхат Шагиахметов
Начальник государственно-правового
управления Президента РТ
•
Фарида Волкова
Генеральный директор
ОАО «Связьинвестнефтехим»
•
Валерий Сорокин
Финансовая
значимость
Репутационная
значимость
•
AK БАРС Банк обслуживает
крупнейшие предприятия в
Татарстане (КАМАЗ, Таттелеком,
ТАИФ)
Банк активно сотрудничает с
местным бизнес-сообществом,
предоставляя качественные
услуги и поддержку
Непрерывное увеличение числа
клиентов свидетельствует о росте
доверия Банку. 67% средств
клиентов приходится на Республику
Татарстан.
Позиционируется Кабинетом
министров Республики Татарстан в
качестве опорного банка
Татарстана
Розничный бизнес
3
Розничный бизнес – самый быстрорастущий сегмент (2,5 млн. клиентов на 31.12.2012 г,
свыше 300 000 новых клиентов с 2009 г.)
Кредитование физических
лиц
• Входит в число 30
крупнейших розничных
банков России
• Объем кредитов физическим
лицам составил 20% от
общего объема кредитов и
авансов клиентам до вычета
резерва под обесценение.
• Розничный сектор в
основном представлен
потребительскими и
ипотечными кредитами, на
их долю приходится по 44%
розничного портфеля.
Вклады населения
• Предлагается широкий
спектр депозитов,
ориентированных на все
клиентские сегменты
• Каждый второй житель
Республики Татарстан –
клиент АК БАРС Банка
Операции с пластиковыми
картами
• Банк является основным
участником международных
платежных систем
MasterCard и VISA
• В обращении находится
около 787 тыс. пластиковых
карт Банка(1)
• Банк обладает 949
банкоматами,
2 623 POS-терминалами и
свыше 486 обменных
терминалов(1)
(1) По состоянию на 31.12.2012 г.
Корпоративный бизнес
4
Корпоративный бизнес является основным направлением деятельности Банка, на
которое приходится 47% всех доходов
Кредитование
• Банк имеет свыше 51 000
корпоративных клиентов
• Кредиты корпоративным
клиентам составляют 80% от
общего объема кредитов
клиентам Банка.
• При этом корпоративный
сектор в основном
представлен кредитами в
строительные, торговые
компании и компании,
предоставляющие
финансовые услуги, на их
долю приходится 62% всех
корпоративных кредитов.
(1)
Депозиты
• Счета корпоративных
клиентов Банка составляют
65%(1) от суммарных средств
клиентов
• Государственные и
общественные организации
составляют 21% от срочных
депозитов.
Включая государственные и общественные организации, на 31.12.2012 г.
Инвестиционные услуги
• Основные направления
деятельности Банка в
области инвестиционнобанковского бизнеса
включают консалтинговые
услуги в области
корпоративных финансов,
организацию и андеррайтинг
займов, сделки с акциями,
облигациями и векселями,
включая операции «репо».
Анализ активов
Структура активов (млн. руб. и %)
5
Рост активов (млн. руб.)
Активы, всего
•
•
•
Наблюдается стабильная тенденция роста активов
Увеличение активов за 2012 года обусловлено ростом денежных средств и их эквивалентов и ростом кредитов и авансов
клиентам на 90% и 16% соответственно по сравнению с 2011 г.
Наибольшую долю в общей сумме активов занимают кредиты и авансы клиентам (64%) на 31 декабря 2012 г.
Кредитный портфель
Разбивка кредитного портфеля по классам
кредитов
6
Чистый кредитный портфель по отраслевому
признаку (%)
2012
Чистый кредитный портфель по срокам (млн. руб.)
Структура кредитного портфеля по отраслям в течение
2012 года изменилась в основном за счет изменения долей
кредитов компаниям финансового сектора и физическим
лицам.
2011
•
54% портфеля имеет срок погашения от 1 до 5 лет
Портфель ценных бумаг
Ценные бумаги по видам за 2012 год, млн. руб.
Муниципальные облигации
1 350
(4%)
Корпоративные
еврооблигации
625
(2%)
Корпоративные акции
6 668
(22%)
Инвестиции в паевые
инвестиционные фонды
340
(1%)
Облигации федерального
займа (ОФЗ)
8 935
(30%)
(1)
7
Ценные бумаги по видам за 2011 год, млн. руб.
Муниципальные
облигации
1 780
(4%)
Инвестиции в
паевые
инвестиционные
фонды
381
(1%)
Корпоративные
еврооблигации
675
(1%)
Корпоративные
акции
12 454
(26%)
GDR
1 323
(4%)
ADR
20
(0%)
Корпоративные облигации
11 044
(37%)
GDR
1 399
(3%)
Облигации
федерального
займа (ОФЗ)
9 760
(21%)
Корпоративные
облигации
16 509
(35%)
ADR
4 366
(9%)
Обязательства/фондирование
Составляющие задолженности (%)
•
8
Рост общей задолженности
(млн. руб.)
Средства клиентов за 2012 год, занимающие наибольший удельный вес в составе обязательств (около 61%) составили 175
315 млн. руб.
Обязательства/фондирование
9
•В
сентябре 2012 года Группа погасила синдицированное финансирование по
сделкам Мурабаха в сумме 60 000 тысяч долларов США, полученное Группой в
сентябре 2011 года
•В
декабре 2012 года Группа погасила выпуск среднесрочных еврооблигаций с
номинальной стоимостью 280 000 тысяч долларов США, выпущенные в декабре
2009 года со сроком погашения в декабре 2012 года и процентной ставкой
10,25% годовых.
•В
июле 2012 года Группа согласно контрактным условиям погасила
субординированный долг в сумме 6 670 000 тысяч рублей, полученный в августе
2005 года по ставке 9,5% годовых, и досрочно погасила субординированный
депозит в сумме 3 000 000 тысяч рублей, привлеченный в мае 2012 года по
ставке 8,0% и сроком погашения в мае 2017 года.
• В июле 2012 года Группа выпустила субординированные еврооблигации в сумме
600
миллионов долларов США со сроком погашения в июле 2022 года и
процентной ставкой 8,0% годовых.
•В
ноябре 2012 года Группа выпустила среднесрочные еврооблигации с
номинальной стоимостью 500 000 тысяч долларов США со сроком погашения в
ноябре 2015 года и процентной ставкой 8,75% годовых.
Средства клиентов
10
Распределение средств клиентов по отраслям экономики
Структура средств клиентов по срокам (млн. руб.)
Структура средств клиентов в разрезе отраслей
экономики в течение 2012 года в основном
изменилась за счет изменения долей средств
органов государственной власти и государственных
организаций и компаний сферы финансовых услуг.
Капитализация
Собственный капитал
(млн. руб.)
•
11
Коэффициенты достаточности капитала
Показатель общей достаточности капитала Группы значительно превышает минимальные требования Базельского комитета
в 8% и за 2012 год составляет 13,6%
Основные финансовые показатели
12
(млн. руб.)
Бухгалтерский баланс
Денежные средства и их эквиваленты
Бухгалтерский баланс
Портфель ценных бумаг(1)
Средства в других банках
2010
16 719
2011
18 948
2012
CAGR
(2010-2012)
36 004
46,7%
31 086
47 323
30 301
(1,3%)
3 024
3 426
3 894
13,5%
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов
162 452
194 222
225 113
17,7%
Резервы
(20 275)
(18 267)
(20 923)
1,6%
Кредиты после вычета резервов
142 178
175 955
204 190
19,8%
Инвестиционная собственность
22 938
26 476
7,4%
Прочие активы
14 863
25 677
15 617
16 573
5,2%
230 808
286 945
317 438
17,3%
10 865
40 404
37 455
85,7%
126 518
17 622
163 543
175 315
17,7%
10 462
15 251
(7,0%)
37 881
6 756
40 008
18 828
2 158
66,9%
1 697
37 088
6 725
1 916
Итого обязательств
Собственные средства
201 339
260 137
289 015
29 469
26 808
28 423
19,8%
(1,8%)
Итого обязательств и собственных средств
230 808
286 945
317 438
17,3%
112,4%
12,5%
54,8%
12,8%
13,2%
16,2%
107,6%
9,4%
57,0%
9,3%
9,4%
11,8%
Итого активов
Средства других банков
Средства клиентов
Синдикация и еврооблигации
Выпущенные долговые ценные бумаги
Субординированный долг
Прочие обязательства
Ключевые коэффициенты
Чистые кредиты / депозиты
Резервы / кредиты
Депозиты / активы
Капитал / активы
Капитал 1 уровня
Общий уровень достаточности капитала
116,5%
9,3%
55,2%
9,0%
9,1%
13,6%
2,8%
12,8%
Основные финансовые показатели
(млн. руб.)
13
2010
2011
2012
CAGR,
(2010-2012)
Чистые процентные доходы
5 579
3 903
6 440
7,4%
Чистые комиссионные доходы
1 028
1 086
1 281
11,6%
Другие доходы / (расходы)
1 355
(3 458)
4 849
86,2%
7 962
1 531
12 570
25,6%
(5 046)
(6 345)
(7 085)
18,5%
(4 814)
5 485
37,1%
(3 116)
239,7%
Отчёт о прибылях и убытках
Операционные доходы
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения и резервов
Резервы на возможные потери по ссудам
2 916
(270)
641
2 646
(4 173)
2 369
(5,4%)
Налог на прибыль
(456)
721
(368)
10,2%
Чистая прибыль
2 190
(3 452)
2 001
(4,4%)
Прибыль до налогообложения
Ключевые коэффициенты
Рентабельность активов
1,0%
-
0,7%
Рентабельность капитала
7,7%
-
7,2%