ОТ ИМПОРТА К ЭКСПОРТУ 2011 Мясной Союз России Птица 2 Продолжение роста российского производства птицы в 2011 году, около 15% за год ( ≈360 тыс.тонн)!!! Уменьшение импорта в 2010 и 2011 г.: а) по причинам санитарных запретов в 2010 году (снижение по этой причине – 298 тыс.тонн); б) вследствие уменьшения квот в 2011 году (прогноз снижение по этой причине – 330 тыс.тонн). 3 Прогноз развития рынка мяса птицы в РФ, тыс. тонн Квоты на ПТИЦУ Импорт ПТИЦЫ Производство ПТИЦЫ на убой (в убойном весе) Сумма производство+квоты ПТИЦЫ Потребление ПТИЦЫ Потребление ПТИЦЫ прогноз Импорт ПТИЦЫ прогноз Производство ПТИЦЫ на убой (в убойном весе) прогноз Экспорт ПТИЦЫ 4,130 3,700 3,441 3,211 3,429 3,515 3,548 3,550 3,526 3,524 2,002 1,801 1,821 1,808 1,756 2,267 2,244 2,287 4,000 4,100 4,200 4,300 4,400 4,500 3,800 3,400 2,860 2,755 2,193 3,640 3,600 3,950 4,290 4,500 3,200 2,817 3,087 2,682 3,510 3,820 4,210 4,410 4,470 2,555 2,431 1,901 2,217 1,916 1,801 1,624 1,381 1,187 690 630 690 748 766 884 953 1,044 1,050 1,1311,171 1,212 960 688 688 15 350 300 250 200 200 100 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Свинина 4 Существенное изменение структуры свиноводческой отрасли. Интенсивный (более 20% свинины) рост производства в Промышленном свиноводстве современного технологического уклада. Уменьшение доли свиноводства: а) малых форм хозяйствования; б) личных хозяйств населения; в) как следствие падение поголовья с одновременным ростом эффективности. 5 Прогноз развития рынка мяса свинины в РФ, тыс. тонн Квоты на СВИНИНУ Импорт СВИНИНЫ Производство СВИНИНЫ на убой (в убойном весе) Сумма производство+квота СВИНИНЫ Внеквотный импорт СВИНИНЫ (КОД 0203). Потребление СВИНИНЫ Импорт СВИНИНЫ прогноз Производство СВИНИНЫ на убой (в убойном весе) прогноз Потребление СВИНИНЫ прогноз Экспорт Свинины прогноз 3,480 3,480 3,898 3,749 3,400 2,560 2,701 2,007 1,855 1,908 1,785 1,764 2,262 2,081 2,119 1,852 2,036 3,775 3,625 3,238 2,993 3,023 3,328 3,185 2,928 3,005 2,818 2,615 2,536 2,358 3,476 3,114 3,065 2,812 4,000 3,923 3,570 2,864 2,836 2,161 2,217 3,898 3,937 2,312 2,428 2,170 2,118 2,042 1,873 1,706 1,705 1,546 1,505 1,485 1,569 1,498 1,583 1,644 1,569 1,642 822 578 423 354 511 437 550 620 687 667 681 425 277 532 500 500 467 476 485 494 170 450 100 30 40 60 80 279 200 192 179 148 181 48 28 28 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 302 309 280 195 Говядина 6 Продолжается улучшение молочного стада. Уменьшается количество молочного стада в связи с ростом продуктивности животных. Мясное скотоводство не развивается, т.к. пока более приоритетными направлениями в животноводстве бизнес считает: а) молочное скотоводство; б) свиноводство; в) птицеводство. 7 Прогноз развития рынка мяса говядины в РФ, тыс. тонн 2010 г. Квоты на КРС Импорт ГОВЯДИНЫ Производство ГОВЯДИНЫ на убой (в убойном весе) Сумма производство+квоты ГОВЯДИНЫ Внеквотный импорт КРС (КОД 0201 02). Потребление ГОВЯДИНЫ Потребление ГОВЯДИНЫ прогноз Производство ГОВЯДИНЫ на убой (в убойном весе) прогноз Импорт ГОВЯДИНЫ прогноз 4,329 4,329 3,078 3,013 2,666 2,641 2,391 2,630 2,315 2,445 2,440 2,441 2,444 2,338 2,394 2,334 2,166 2,395 2,247 2,225 2,168 1,868 1,895 1,872 618 448 2,502 2,463 2,481 419 523 2,158 2,264 2,194 2,122 2,243 2,220 2,271 2,254 2,254 2,049 1,905 1,760 1,957 1,990 1,951 1,794 443 488 450 490 271 1,705 1,690 650 633 791 1,769 1,741 1,711 872 109 221 207 500 320 1,622 1,549 1,455 1,360 1,432 1,760 1,360 761 752 431 463 468 474 480 132 1,694 1,694 1,694 1,694 1,832 298 100 400 560 560 560 192 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8 Прогноз развития рынка мяса баранины в РФ, тыс. тонн Импорт БАРАНИНЫ Производство БАРАНИНЫ на убой (в убойном весе) Потребление БАРАНИНЫ Производство БАРАНИНЫ на убой (в убойном весе) прогноз Импорт БАРАНИНЫ прогноз Потребление БАРАНИНЫ прогноз Экспорт Баранины 395 395 297 284 271 271 271 258 245 243 232 216 230 191 199 178 143 140 13 17 13 3 143 140 3 137 134 3 140 136 4 137 134 3 149 145 4 161 154 7 171 156 15 183 168 15 189 174 15 198 183 15 204 191 13 211 200 11 219 209 10 218 14 227 18 236 22 245 250 254 26 21 17 263 272 24 30 3 5 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 Прогноз объемов потребления мяса на душу населения в РФ Потреблнеие мяса основных видов пт+св+гов + бар Птица 67.8 64.3 63.9 64.8 64.7 Свинина Баранина 66.0 51.6 43.6 53.2 42.0 44.4 40.7 29.3 25.8 24.2 24.8 24.9 24.8 22.6 18.7 19.7 18.6 23.6 18.0 16.8 16.8 16.9 17.0 16.4 17.4 16.2 15.8 15.9 15.6 15.5 20.2 14.7 15.0 13.5 18.0 12.2 11.9 12.9 12.2 12.3 14.8 15.3 14.4 14.8 15.8 13.5 12.5 12.1 12.9 12.0 12.7 20.8 20.4 1.5 75.7 76.1 48.2 48.6 48.3 48.2 47.9 1.6 69.7 73.5 74.2 74.2 59.3 Говядина 2.7 67.9 71.9 1.3 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 20.0 27.1 28.1 23.0 21.1 21.4 22.1 24.2 32.1 32.4 30.7 31.6 29.5 30.1 25.5 26.8 27.9 28.0 28.3 28.8 17.6 17.4 16.9 16.5 16.1 15.6 15.1 14.6 13.6 12.6 13.2 12.7 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Долгосрочный прогноз развития структуры рынка мяса в РФ Следует постепенно примеряться к долгосрочному до 2020 году прогнозу рынка мяса России. Объем спроса Объем производства в РФ Объем экспорта Объем импорта 11 Динамика объемов и структуры потребления мяса в РФ 1990 г. 1996 г. 2010 г. 2020 г. 10 005 тыс. т 7 149 тыс. т 9 021 тыс. т 10 906 тыс. т 38% 42% 35% 28% 26% 18% 4% 33% 3% 43% 38% 2% 27% 43% 3% 17% Птица Свинина Говядина Баранина 12 Динамика объемов и структуры импорта мяса в РФ 1999 г. 2010 г. 2020 г. 2316 тыс. т 2134 тыс. т 580 тыс. т 59% 32% 32% 42 % 28 % 0% 13% 1% 1% 30 % 35% 27% Птица Свинина Говядина Баранина 13 Динамика объемов и структуры экспорта мяса в РФ 2010 г. 2014 2020 г. 15 тыс. т 130 тыс. т 405 тыс. т 50% 77% 100% 1% 49% 23% Птица Свинина Баранина Основные предположения среднесрочной перспективы 14 10 По птице в среднесрочной до 2014г: а) Россия будет импортировать куриное мясо, преимущественно «окорочка», в объеме 200–250 тыс.тонн. б) Россия выйдет с экспортом мяса птицы (субпродукты и белое мясо) в объеме – 100 тыс.тонн. По свинине Россия останется импортером около 300–350 тыс.тонн свинины преимущественно (жирные отруба) По говядине Россия останется импортером около 300-400 тыс.тонн говядины строго для двух сегментов: а) для ресторанного бизнеса и розницы (дорого и качественно); б) для промышленной переработки (ценовая конкуренция) По баранине Оживает интенсификации роста производства баранины в РФ с одновременным ростом импортом баранины. Риски и препятствия для развития Болезни животных Волотильность покупательской способности Декларируемая аграрная стратегия в конфликте с административной и общественной (информационной практикой)?! И др.