АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА САХАРА АНАЛИЗ РЫНКА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА САХАРА
1. АНАЛИЗ РЫНКА САХАРА КАЗАХСТАНА ЗА ПЕРИОД 2010-2014 ГГ.
Анализ динамики посевных площадей сахарной свеклы по данным Агентства
по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
показывает, что за последние годы посевные площади сахарной свеклы в Казахстане
значительно уменьшились.
Если в 2011 году уточненные посевные площади
сахарной свеклы составляли 18,2 тыс. га (максимальная площадь за последние 10
лет), то в 2013 году они уменьшились в 6,7 раз - до 2,7 тыс. га, а в 2014 году в 15,2
раза по сравнению с показателем 2011 года - до 1,2 тыс. га.
Справочно: максимальная площадь под данной культурой в Казахстане была отмечена в
1992 году – 44,1 тыс. га.
Диаграмма 1. Уточненная посевная площадь сахарной свеклы, тыс. га
18.2
20.0
15.0
11.8
11.2
10.0
5.0
2.7
1.2
0.0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Источник: Агентство по статистике МНЭ РК
В связи со значительным уменьшением посевных площадей сахарной свеклы
соответственно и сократились объемы производства данного продукта. Так если в
2011 году при посевной площади в 18,2 тыс. га валовый сбор составлял 200,4 тыс.
тонн, то в 2014 году он сократился на 88 % до 23,9 тыс. тонн.
Стоит отметить, что основной объем сахарной свеклы собирается
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 63,2 %, сельхозформированиями – 36 %
и хозяйствами населения – менее 1 %.
Диаграмма 2. Валовой сбор сахарной свеклы, тыс. тонн
250.0
200.4
200.0
152.0
151.6
150.0
100.0
64.6
50.0
23.9
0.0
2010 г.
2011 г.
Источник: Агентство по статистике МНЭ РК
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Однако, в связи с тем, что в последние годы производители сахарной свеклы
используют новые технологии по выращиванию сахарной свеклы, постепенно
обновляют сельскохозяйственный парк техники, применяют новые сорта и средства
защиты растений удалось достичь роста урожайности сахарной свеклы с 1 гектара.
Если 5 лет назад производители свеклы собирали 174,3 центнера с 1 гектара, то
уже в 2013 году этот показатель вырос на 53,6 % и достиг 267,7 центнеров с 1 гектара.
Диаграмма 3. Урожайность сахарной свеклы, центнеров с 1 га
300.0
267.7
240.6
250.0
200.0
188.2
174.3
168.2
150.0
100.0
50.0
0.0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Источник: Агентство по статистике МНЭ РК
Как показано в диаграмме 4 производство сахара в Казахстане в 2012 году
достигло минимума и составило 145,2 тыс. тонн. Однако в последующие годы
наблюдается рост производства, который в 2014 году составил 128,2 % или 331,4 тыс.
тонн.
Диаграмма 4.Объемы производства сахара в Казахстане, тыс. тонн
333.7
331.4
307.4
243.6
145.2
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Источник: Агентство по статистике МНЭ РК
По данным Комитета таможенного контроля МФ РК импорт сахара в Казахстан
снизился с 2011 года на 28 % с 344,7 до 248,3 тыс. тонн.
Диаграмма 5. Экспорт - импорт сахара в Казахстан, тыс. тонн
344.7
283.8
263
10
20.8
6.5
2010 г.
2011 г.
248.3
242
10.3
2012 г.
экспорт
9.8
2013 г.
2014 г.
импорт
Наибольший объем импорта приходится на тростниковый сахар-сырец, который
является сырьем для переработчиков сахара Казахстана.
Диаграмма 6. Импорт сахара по видам в Казахстан, тыс. тонн
362.2
326.2
322.8
222.4
160.9
135.3
124.3
73.9
71.1
47.2
0.2
0.0
2010
0.0
2011
0.0
0.0
2012
0.0
0.0
0.0
2013
2014
Сахар-сырец свекловичный
Сахар-сырец тростниковый
Сахар белый
Сахар прочий
2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Производство сахара в январе – июне 2015 года составило 150 327 тонн против
168 518 тонн аналогичного периода 2014 года, что показывает уменьшение
производства на 10,8 %. Сокращение производства отчасти объясняется тем, что из-за
неблагоприятным погодных условий в 2014 году уменьшился объем собранной
сахарной свеклы, которая является сырьем для производства.
Таблица 1. Сравнение объемов производства сахара в Казахстане, январь-июнь
2015 года к январю-июню 2014 года
Индексы физического
объема, в %
(отчетный период к
соответствующему
периоду прошлого года)
Произведено продукции
Сахар, тонн
янв-июн.
2015 г.
янв-июн.
2014 г.
150 327
168 518
89,2
Источник: Агентство по статистике МНЭ РК
В 1 полугодии 2015 года наряду с уменьшением производства в Казахстане
сократились объемы поставок
импортного сахара на 21,4 % по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года. Так, в течение 6 месяцев 2015 года было ввезено
146,3 тыс. тонн сахара, что меньше по сравнению с 6-ю месяцами 2014 года на 40 тыс.
тонн.
Основными поставщиками сахара
в 2015 году являются: Бразилия,
импортирующая 34,5% (50,6 тыс. тонн) от всего объема ввезенного сахара, Молдова –
21,9 % (32 тыс. тонн), Беларусь – 12,8 % (18,8 тыс. тонн), Польша – 10,2 % (15 тыс.
тонн) и Чехия – 7,9% (11,6 тыс. тонн). Доля Украины составляет всего 3% (4,3 тыс.
тонн).
Таблица 2. Импорт сахара тростникового и свекловичного в Казахстан в январеиюне 2015 года
Код
ТН
ВЭД
Наименование товара,
страны
2015 г.
2014 г.
2015 г. в % 2014 г.
январь-июнь
январь-июнь
январь-июнь
тыс.
долларов
США
тонн
1701
САХАР ТРОСТНИКОВЫЙ
ИЛИ СВЕКЛОВИЧНЫЙ И
ХИМИЧЕСКИ ЧИСТАЯ
САХАРОЗА, В ТВЕРДОМ
СОСТОЯНИИ
146 632,1
72 107,6
АЗЕРБАЙДЖАН
тыс.
долларов
США
по
количеству
тыс.
долларов
США
186 668,4
97 272,0
78,6
74,1
9 408,0
5 837,1
105,1
88,2
64,9
68,9
тонн
БЕЛАРУСЬ
18 794,3
10 316,7
17 883,3
11 698,3
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
32 064,7
16 517,0
662,6
417,4
358,5
362,3
552,4
525,9
УКРАИНА
4 328,6
2 287,7
1,2
3,7
АВСТРИЯ
500,0
317,5
БЕЛЬГИЯ
0,0
0,0
50 588,2
17 310,7
90 752,7
41 103,6
55,7
42,1
0,1
0,9
0,1
2,3
66,1
41,3
РОССИЯ
БРАЗИЛИЯ
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО
ВЕНГРИЯ
2 800,0
1 815,0
0,1
1,0
ГЕРМАНИЯ
2,2
15,1
3 116,3
1 979,5
ИНДОНЕЗИЯ
0,0
0,1
ИСПАНИЯ
0,0
0,0
ДАНИЯ
ИТАЛИЯ
5,4
6,5
16,4
36,9
17,9
52,5
91,3
70,2
КИТАЙ
0,0
0,0
0,3
1,9
3,2
2,5
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
3,0
3,2
27 482,8
11 696,9
КУБА
ЛИТВА
6 494,0
3 955,5
4 438,0
2 853,6
146,3
138,6
0,2
0,6
0,2
0,5
132,2
119,6
0,1
0,1
НИДЕРЛАНДЫ
ОАЭ
ПОЛЬША
14 992,0
9 355,2
21 625,5
13 986,5
69,3
66,9
1 687,5
1 103,2
6 703,6
4 428,5
25,2
24,9
ТАИЛАНД
3,0
8,2
ТУРЦИЯ
0,4
1,5
0,3
1,4
134,5
110,8
ФИНЛЯНДИЯ
0,5
0,8
2 375,0
1 508,1
11 625,7
7 205,3
4 020,8
2 665,7
289,1
270,3
0,0
0,2
0,2
1,6
17,6
14,6
РУМЫНИЯ
ХОРВАТИЯ
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЭСТОНИЯ
Источник: Комитет государственных доходов МФ РК, Агентство по статистике МНЭ РК
Кроме того, следует отметить, что, если в январе-июне 2014 года основной
объем импорта пришелся на сахар-сырец тростниковой – 62 % или 116,7 тыс. тонн от
общего объема импорта сахара, то за аналогичный период 2015 года большей частью
ввезли сахар белый – 65 % или 96 тыс. тонн.
Основным поставщиком сахара белого в 2015 году является Молдова, которая
ввезла 32,1 тыс. тонн или 33,4 % от общего объема импортированного сахара белого,
далее Беларусь – 18,8 тыс. тонн или 19,6 %, Польша – 15 тыс. тонн или 15,6 % и Чехия
- 11,6 тыс. тонн или 12,1 %.
Диаграмма 7. Импорт сахара в
Диаграмма 8. Импорт сахара в
Казахстан по видам в 2014 году
Казахстан по видам в 2015 году
66 808,6
тонн;
36%
116 741,1
тонн;
62%
96 015,5
тонн;
65%
14,3
тонн;
0%
Сахар-сырец свекловичный
Сахар-сырец тростниковый
Сахар белый
Сахар прочий
3 104,4
тонн;
2%
9,3 тонн;
0%
50 591,1
тонн;
35%
16,2 тонн;
0%
Сахар-сырец свекловичный
Сахар-сырец тросниковый
Сахар белый
Сахар прочий
Наряду с уменьшением импорта в течение 6 месяцев 2015 года уменьшился и
экспорт сахара на 74,7 % или на 767,5 тонн по сравнению с аналогичным периодом
2014 года. Так, если в январе-июне 2014 года основной объем экспорта осуществлялся
в Афганистан - 97,3 % от всего объема экспорта данной продукции, то в 2015 году
сахар экспортировался в основном в Киргизию - 42,3 %, Китай – 32,3 %. Остальные
поставки осуществили в Таджикистан – 19%, Россию – 6% и Узбекистан – 0,2 %.
Таблица 3. Экспорт сахара тростникового и свекловичного в Казахстан в январеиюне 2015 года
Код
ТН
ВЭД
2015 г.
2014 г.
2015 г. в % 2014 г.
январь-июнь
январь-июнь
январь-июнь
Наименование товара, страны
тыс.
долларов
США
тонн
1701
тыс.
долларов
США
по
количеству
тыс.
долларов
США
1 027,1
729,2
25,3
20,5
тонн
САХАР ТРОСТНИКОВЫЙ ИЛИ
СВЕКЛОВИЧНЫЙ И ХИМИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ САХАРОЗА, В ТВЕРДОМ
СОСТОЯНИИ
259,6
149,3
КИРГИЗИЯ
110,0
27,5
РОССИЯ
15,7
13,0
0,2
0,5
ТАДЖИКИСТАН
49,4
61,3
1,4
2,3
0,0
0,2
1 000,0
704,7
19,5
14,0
6,0
7,5
ТУРКМЕНИЯ
УЗБЕКИСТАН
0,6
0,5
АФГАНИСТАН
КИТАЙ
83,9
47,0
МОНГОЛИЯ
Источник: Комитет государственных доходов МФ РК, Агентство по статистике МНЭ РК
В период с января по июнь 2015 года оптовая цена на сахар в Казахстане, также
как и розничная цена, уменьшилась со 154 тенге до 143 тенге или на 7,1 %, что было
связано с удешевлением сырья, т.е. сахара-сырца, на мировом рынке. Значительное
влияние внешнего рынка обосновано преимущественной долей его участия в
перерабатывающей сахарной промышленности Казахстана – более 90% сахара в
Казахстане производится из импортного сырья – сахарного тростника.
Розничная цена уменьшилась со 171 до 157 тенге или на 8,1 %.
Диаграмма 9. Оптовые и розничные цены на сахар в Казахстане в 2015 году, тг/кг
171
165
158
154
155
146
142
142
январь
февраль
март
апрель
Источник: данные АО «Казагромаркетинг»
158
144
157
143
157
143
розничные
оптовые
май
июнь
июль
Наиболее высокая среднегодовая цена на сахар наблюдается в Актау, Атырау и
Алматы, где цена составила 179, 176 и 172 тенге за 1 кг продукции соответственно.
Лидерами по низким ценам на сахар являются Актобе и Уральск – 151 и 152 тенге за 1
кг соответственно.
Диаграмма 10. Уровень среднегодовых розничных цен на сахар в Казахстане в разрезе
областей за 2015 год, тг/кг
Актобе
Уральск
151
152
Караганда
155
Кызылорда
155
Павлодар
156
Тараз
156
Петропавловск
158
Шымкент
158
Талдыкорган
159
Костанай
159
Кокшетау
159
Астана
Усть-Каменогорск
Алматы
Атырау
Актау
160
167
172
176
179
Источник: данные АО «Казагромаркетинг»
Среди стран СНГ самый высокий уровень цен на сахар в Узбекистане. Однако с
начала 2015 года наблюдается уменьшение цены с 252 до 219 тг/кг или на 13%.
Наиболее стабильный уровень цен в Туркменистане, где цена держится на
уровне 179 - 182 тг/кг.
Лидером по минимальным ценам на сахар выступает Украина, где цена с марта
по июнь уменьшилась 25% или со 140 тг/кг до 105 тг/кг. По данным Национальной
ассоциации сахарников Украины «Укрцукор», снижение оптовой цены на сахар
началось еще в январе текущего года на фоне того, что фермеры начали
выбрасывать в продажу сахар, который всю зиму держали на складах, потому что
надеялись продать по высоким ценам. В конечном счете, сахар массово выбросили на
рынок.
В странах участницах Евразийского Экономического Союза России и Беларуси
наблюдается рост цен на сахар на 19,8 % и 16 % соответственно, на фоне уменьшения
прошлогодних запасов и ожидания нового урожая. Кроме того, на формирование цены
на сахар в России влияют девальвационные процессы происходящие со второй
половины 2014 года.
Диаграмма 11. Сравнение цен на сахар в странах СНГ за 2015 год, тг/кг
300
250
Казахстан
Туркменистан
200
Кыргызстан
Узбекистан
150
Таджикистан
Россия
100
Беларусь
Украина
50
0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
Источник: данные АО «Казагромаркетинг»
С начала 2015 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдается
снижение цены на сахар-сырец на 21%. Падение составило 70,19 долларов США за
тонну с 332,07 до 261,88 долларов США за тонну, обусловленное падением курса
бразильского реала к доллару США до самого низкого уровня за 12 лет и
спекулятивном настроении трейдеров, что глобальный избыток сахара будет
увеличиваться пропорционально сбору урожая сахарного тростника в Бразилии.
Как отмечают эксперты, ослабление реала может повлечь за собой увеличение
экспорта сахара из Бразилии, которая является его ведущим мировым
производителем.
Диаграмма 12. Изменение цен сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже в
течении 2015 года, долларов США за тонну
332.07
320.02
283.09
284.99
280.06
258.95
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
Источник: сайт Евразийской Экономической Комиссии http://www.eurasiancommission.org/
261.88
июль
ВЫВОДЫ.
Итак, в течение 5 последних лет (2010-2014 гг.) сельхозтоваропроизводители
выращивающие сахарную свеклу сократили свои посевные площади на 93,4 % с 18,2
до 1,2 тыс. га, ввиду низкой закупочной стоимости сырья на сахарных
перерабатывающих заводах.
Соответственно с уменьшением посевных площадей сократился и валовый сбор
сахарной свеклы с 2011 года на 88%, с 200,4 до 23,9 тыс. тонн.
Единственным положительным показателем является урожайность сахарной
свеклы которая значительно увеличилась с 2010 на 38 % и составила в 2014 году
240,6 цн/га.
Если производство сахарной свеклы, как сырья для сахарных заводов, с годами
уменьшается, то производство готовой продукции, с 2012 года, когда оно было
минимальным 145,2 тыс. тонн, растет и достигло 331,4 тыс. тонн в 2014 году. Рост
составил 128,2 %.
Такой объем, достигнут благодаря переработке тростникового сахара-сырца
импортированного в основном из Бразилии, являющейся лидером по производству
данного сырья. Наибольший объем импорта сахарного сырья в Казахстан приходится
именно на него. Следует отметить, что отечественный рынок сахара на 90 % зависит
от импортного сырья, т.е. тростникового сахара-сырца. Высокая стоимость данного
сырья наряду с большими расходами по доставке на сахарные заводы делают сахар
местного производства неконкурентоспособным по сравнению с российским,
белорусским и украинским.
Устаревшая
инфраструктура,
длительное
отсутствие
модернизации
производства на сахарных заводах Казахстана и недостаток оборотных средств влияет
на стоимость конечного продукта. На сегодняшний день отечественным
производителям приходится работать в убыток себе, не смотря на государственную
поддержку в виде инвестиционных субсидий (до 30%) на создание новых или
расширение действующих перерабатывающих мощностей, субсидирование ставки
вознаграждения по займам и лизингу (на 7%), облегчение долгового бремени через
процедуры финансового оздоровления и т.д.
Так, за 6 месяцев 2015 года средняя цена импорта сахара белого составила
570 долларов за тонну, тогда как себестоимость сахара местного производства
незначительно отличается от оптовой цены и составляет порядка 683 долларов за
тонну. Такая ситуация неприемлема и от государства требуется разработка комплекса
мер по решению данной ситуации.