ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ реализация

УЗНЕФТЕГАЗДОБЫЧА
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«MUBORAKNEFTGAZTRANS»
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Реализация дополнительного пакета
акций АО “MUBORAKNEFTGAZTRANS”
иностранным инвесторам
ТАШКЕНТ - 2016
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
СОДЕРЖАНИЕ
I
3
3
4
5
6
6
7
7
8
Резюме акционерного общества
Общая информация о предприятии ...................................................................................
Обоснование целесообразности развития предприятия……………………………….
Потребность в финансировании………………………………………………………….
Передаваемая инвестору доля предприятия……………………………………………..
Резюме маркетингового плана……………………………………………………………
Прогноз основных финансовых показателей……………………………………………
Основные преимущества и риски проекта………………………………………………
Основные показатели инвестиционной привлекательности проекта ..……………….
II
III
IV
Описание предприятия
История создания предприятия…………………………………………………………..
Сведения о владельцах (акционерах) компании………………………………………..
Организационно-правовая структура……………………………………………………
Руководство ……………………………………………………………………………….
Краткая справка по ключевым сотрудникам…………………………………………….
Кадры………………………………………………………………………………………
Финансовые показатели за последние 5 лет ……………………………………….
Организация производства
Технология…………………………………………………………………………………
Инфраструктура……………………………………………………………………………
Производственные активы, мощности, инфраструктура………………………………..
Необходимость в новом/дополнительном производственном оборудовании…………
Влияние предприятия на окружающую среду…………………………………………..
Описание услуги
Оказываемые услуги………………………………………………………………………
Назначение и область применения……………………………………………………….
Основные характеристики…………………………………………………………………
Отличительные признаки, выгода/польза клиентов…………………………………….
Наличие или необходимость лицензирования…………………………………………..
Степень готовности к выпуску оказание услуг………………………………
Гарантии и сервис………………………………………………………………………….
V
Обзор рынка
Сегментация рынка………………………………………………………………………...
Анализ конкурентного окружения……………………………………………………….
Стратегия маркетинга и сбыта услуг………………………………………..
Маркетинговый анализ сильных и слабых сторон акционерного общества…………
9
9
9
9
9
10
10
11
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
16
18
20
20
20
20
21
21
22
23
24
24
24
25
25
26
VI
Финансовый план
Предположения, использованные при построении финансовой модели……………..
Структура финансирования предприятия……………………………………………….
Результаты финансовой модели проекта………………………………………………..
Анализ инвестиционной привлекательности проекта………………………………….
Анализ чувствительности и сценарный анализ…………………………………………
VII
Анализ основных рисков
Характеристика основных рисков…………………………………………………………..
Анализ степени влияния рисков на экономическую эффективность для различных
участников проекта и варианты минимизации указанных рисков……………………………
Выводы и рекомендации……………………………………………………………………
Приложение
27
27
Контактная информация……………………………………………………………………
29
VIII
28
28
29
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
I. Резюме акционерного общества
Общая информация о предприятии
1. Наименование предприятия: Акционерное Общество
«MUBORAKNEFTGAZTRANS»
Почтовый и юридический адрес предприятия: 180900, Республика
Узбекистан, Кашкадарьинская область, Мубарекский район, посёлок «Машъал»,
3. Подчиненность предприятия, вышестоящий орган: Акционерная Компания
«O’zneftgazqazibchiqarish» (АК «Узнефтегаздобыча»)
2.
4. Основной вид деятельности: Согласно Уставу общество автомобильная
перевозка пассажиров и грузов.
5. Структура активов по состоянию на 01.01.2016 года:
- доля АК «O’zneftgazqazibchiqarish» – 51,0%,
- доля УП «Узбекинвестсармоялари» - 24,17%
- другие акционеры – 24,83%.
(В соответствие с требованием Постановления Президента Республики Узбекистан от
21.12.2015г. № ПП-24540 запланировано реализация 15,08% доли органа хозуправления
иностранным инвесторам)
6. Банковские реквизиты: расчетный счет 2021 0000 2003 8186 3001
в Узпромстройбанке Мубарекского района, МФО 00186, ИНН 200698012
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
7. ФИО, телефоны, факсы администрации предприятия:
Председатель Правления – Чоршанбиев Г.Р.
Заместитель председателя правления – Норов М.С.
Главный бухгалтер – Умиров Ч.И.
тел.: (0-595) 505-64-42, факс: 60-068
веб сайт: www. aomngt.uz
Обоснование целесообразности развития предприятия
В настоящее время износ действующего транспортного парка составляет
значительную величину. Таким образом, длительные сроки эксплуатации
автотранспортных средств, сложные условия функционирования, запасные части и
комплектующие этим транспортным средством выпущенные в 80-е годы прошлого
века в настоящее время не выпускаются.
В связи с этим важнейшей задачей является обновление автотранспортного
парка на современные автотранспортные средства отвечающим современным
требованиям для перевозки пассажиров и грузов.
Традиционный подход к управлению организацией транспортным перевозкам
заключается в представлении его как комплекса работ, операций,
закрепленных по функциональному признаку за обособленными исполнителями,
структурными подразделениями, службами, что не позволяет обеспечить
оперативный
контроль
за
используемыми
ресурсами
с
выявлением
неэффективных видов деятельности.
Современный подход к совершенствованию управления транспортным
перевозкам
требует
применения
так
называемого процессного подхода,
являющегося наиболее прогрессивным методом построения систем эффективного
АО “Мuboraknefttgaztrans”
инвестиционное предложение
управления и рассматривающего процесс транспортных перевозок в качестве
единого бизнес-процесса.
Потребность в финансировании
1. Потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов
заключается в необходимости приобретения транспортных средств для обновления
транспортного парка общество:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Бортовые автомобилы с тентом
Бортовой кузов
Автофургон закрытый металлический
Мусоровоз
Самосвал
Автобус
- 4 eд.
- 4 ед.
- 3 ед.
- 2 ед.
- 5 ед.
- 4 ед.
Передаваемая инвестору доля предприятия
АО «Muborakneftgaztrans» образовано в форме акционерного общества.
На 01.01.2016 года уставной капитал общества составляет 585 600 000,0 сум.
Уставный фонд АО «Muborakneftgaztrans » разделен на 585 600 штук акций, в
том числе 1350 штук привилегированных и 584 250 штук простых акций.
№
1
2
3
Наименование акционера
Доля акционера
(сум)
(%)
АК «Узнефтегаздобыча»
УП «Узбекинвестсармоялари»
Физические лица
298 660 000
141 540 000
145 400 000
51
24,17
24,83
ВСЕГО
585 600 000
100
25%
51%
24%
АК «Узнефтегаздобыча»
УП «Узбекинвестсармоялари»
Физические лица
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от
21 декабря 2015 года № ПП-2454 «О мерах по привелечинию иностраннқх
инвестров а акционернқе общество» предусмотрена реализация стратегическому
иностранному инвестору долю хозуправления в размере 15,08%.
Общий объем пакета акций подлежащий реализации стратегическому
иностранному инвестору составляет 104 000 штук акций.
Резюме маркетингового плана
В условиях усиления конкуренции, поддержание сильной позиции
АО «Muborakneftgaztrans » на рынке, а также освоение новых сегментов требует
проведение активной маркетинговой стратегии развития. Маркетинговая стратегия
АО продумана с учетом ожидаемых изменений на рынке и ориентируется на
укрепление позиции общества на рынке оказание услуг, на повышение
конкурентоспособности по тарифам, расширение область применения и улучшение
качества обслуживания, пополнение персонала профессионалами и молодыми
специалистами.
- Основные задачи маркетинговой стратегии акционерного общества
направлены на обеспечение рентабельной работы в постоянно изменяющихся
условиях, на конкурентоспособность АО в целях соблюдения интересов заказчика,
поддержания общественного имиджа, на максимальное удовлетворение запросов по
объему, структуре и качеству услуг, что создает условия для устойчивости деловых
отношений.
- При этом акционерное общество
поставило перед собой задачу по
повышению конкурентоспособности, по оперативному обслуживанию оказание
услуг, организацию эффективной системы контроля, внедрение новых
информационных технологий.
Прогноз основных финансовых показателей
Учитывая тенденцию развития оказания транспортных услуг за последние
3 года и с учетом поставленных перед АО стратегических задач, общий объем
выполняемых работ прогнозируется в 2020 году в размере 6222,4 млн.сум, по
сравнению с 2015 годом увеличится больше чем на 1,6 раз.
Размер активов акционерного общества за 2016-2020 годы увеличится на
672 млн.сум и в 2020 году составит 6772,0 млн.сум.
Объем инвестиционных вложений АО в 2020 году составит 46 000 млн.сум и
рост к показателю 2015 года составит 1,6 раза.
Реализация данного направления будет осуществлена путем:
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
- размещения средств от реализации акций АО новой эмиссии в финансовые
инструменты крупных и надежных заказчиков;
- увеличения объема долгосрочных вложений АО в финансовые инструменты с
фиксированным доходом надежных клиентов;
- усиления мониторинга и анализа деятельности банков и заказчиков, в
которые акционерным обществом инвестированы средства.
Прогнозируется, что чистая прибыль ОА за 2016-2020 годы возрастет в 0,5 раза
и увеличится с 86 600 тыс.сум до 127 000 тыс.сум в 2020 году.
Основные преимущества и риски проекта
Принимая во внимание положительные перспективы развития акционерного
общества основными преимуществами для стратегических инвесторов АО
являются:
- Наличие системы корпоративного управления, позволяющая обеспечить
наибольшую прозрачность деятельности АО и адекватно оценивать риски;
- Наличие у акционерного общества широкой сети услуг;
- Финансовая устойчивость и платежеспособность АО, гарантированные
обязательными требованиями регулирующего органа;
- Высокая ликвидность акций, создающая возможность для акционера
свободно распоряжаться ими и выходить из общества по своему желанию;
- Заслуженная репутация и сформированный имидж акционерного общества
среди клиентов и банков.
Основные показатели инвестиционной привлекательности проекта
К
основным
показателям,
характеризующим
инвестиционную
привлекательность
участия
потенциальных
инвесторов
в
капитале
АО «Muborakneftgaztrans », можно отнести:
- Многолетний устойчивый рост основных производственных показателей АО;
- Наличие репутации стабильного и надежного партнера для большинства
крупных корпоративных и индивидуальных клиентов;
- Организационно-правовая форма акционерного общества, обеспечивающая
наибольшую открытость и прозрачность для инвесторов и акционеров;
- Авторитет и высокая деловая репутация основных заказчиков акционерного
общества, таких как ООО «Мубарекнефтегаз», ООО «Шуртаннефтегаз»,
АО «Узнефтегазкудуктаъмирлаш»,
ООО «Андижан газкудуктаъмирлаш», АО
«Нефт ва газ ишлабчикариш таъмирлаш», АО« Нетгазкурилиштаъмир»
- Наличие сформированного уставного капитала общества;
- Проводимая акционерным обществом политика, в приоритетном порядке,
направленная на расширение услуг по перевозки пассажиров и грузов;
II. Описание предприятия
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
История создания предприятия
Данная организация возникла в 1982 году на территории Мубарекского района,
и получило название Мубарекское предприятие технологического транспорта и
специальной техники».
На основании приказа №711 от 13.07.1995 года комитета управления и
приватизации
Государственного
имущества
Кашкадарьинской
области
«Мубарекское предприятие технологического транспорта и специальной техники»
преобразовано
в
Акционерное
Общество
Открытого
Типа
«Муборакнефтгазтранс», затем переведено на латинскую графику ОАО
«MUBORAKNEFTGAZTRANS».
В 2014 году Упразднена форма собственности и произведено изменение
наименования на АО «MUBORAKNEFTGAZTRANS».
Сведения о владельцах (акционерах) общество
На данное время уставный фонд общества составляет 585 6000 тыс.сум.
Количество акций – 585 600 шт.
Из них:
Доля принадлежащая АК «Узнефтегаздобыча» – 51 %
- 298 660 шт.
Доля принадлежащая УП «Узнефтегаздобыча» – 24,17 % - 141 540 шт.
Доля физических лиц - 24,83 % - 145 400 шт.
Самым крупным акционерам является АК «Узнефтегаздобыча», который
занимается основной добычей углеводородов по республике.
Организационно-правовая структура
Организационно-правовая структура АО «Muborakneftgaztrans » представляет
собой трехступенчатую структуру управления, во главе которого находится Общее
собрание акционеров (приведена в приложении).
Руководство
Структура руководства предприятия: Высшим лицом в исполнительном
органе управления Общества является Председатель правления общества, цели и
задачи которого определяются в соответствии с требованиями Наблюдательного
совета и Общего собрания акционеров.
Руководство предприятием осуществляет Правление обществом.
В состав Правления входят:
- Председатель Правления;
- Заместитель председателя правления;
- Главный бухгалтер.
- начальник спецколонны №1;
- менеджер по работе с акционерами.
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
Краткая справка по ключевым сотрудникам.
Председатель правления (исполнительный орган) – Чоршанбиев Гайрат
Рустамович, 1969г.р. Образование- высшее. Окончил- Ташкентский
государственный аграрный университет (1997г.). Стаж работы с 1986г.
Заместитель председателя правления – Норов Мушарраф Сиддикович, 1963г.
Образование -высшее. Окончил- Ташкентский автодорожный
институт
(1990г.). Стаж работы с 1978г.
Главный бухгалтер – Умиров Чори Исмоилович, 1959г. Образование –
среднее - специальное. Окончил - Каршинский политехнический техникум
(1977г.). Стаж работы с 1977г.
Начальник отдела эксплуатации – Казаков Анвар Саъдинович, 1975г.
Образование- среднее - специальное. Окончил- Мубарекский индустриальный
техникум (1996г.). Стаж работы с 1997г.
Проверку финансово-экономической деятельности общества осуществляет
ревизионная
комиссия
общество.
Ревизионная
комиссия
подчиняется
Наблюдательному Совету.
Председателю правления кроме заместителя подчиняются: менеджер по
корпоративным отношениям с акционерами, менеджер по работу с персоналом,
отдел эксплуатации автомашин и механизмов, Служба охраны труда и техники
безопасности.
По состоянию на 01.01.2016 года среднесписочная численность работников
общество составляет 124 человек.
Кадры.
Количество сотрудников за 2015 год в разбивке по категориям
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Категория персонала
Управленческий персонал
Производственный персонал - руководители
Производственный персонал - рабочие
Специалисты
Технический персонал
Обслуживающий персонал
Всего по предприятию
Списочная
численность
4
8
100
6
5
1
124
АО “Мuboraknefttgaztrans”
инвестиционное предложение
Средняя заработная плата за 2015 год составила 1 055 381сум.
Уровень заработной платы по категориям за 2015 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Средняя заработная
плата за 2015 год
(сум)
1 614 416
1 614 416
1 507 038
1 049 333
847 410
467 320
1 055 381
Категория персонала
Управленческий персонал
Производственный персонал - руководители
Производственный персонал - рабочие
Специалисты
Технический персонал
Обслуживающий персонал
Всего по предприятию
Финансовые показатели за последние 5 лет (объемы производства и реализации,
чистая прибыль)
Показатели
ед.
изм.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
232,2
196,5
132,6
133,1
117,4
3 881,5
3716,1
3317,5
3343,1
3863,8
3881,5
3716,1
3317,5
3343,1
3863,8
2753,2
2747,5
2237,5
2247,5
2473,9
967,1
952,0
1079,3
1166,6
1313,2
357,8
408,0
468,2
670,7
756,9
609,3
544,0
611,1
495,9
556,3
34,2
101,8
108,2
164,1
23,8
0
0
0
0
0
3720,3
3699,5
3316,8
3414,1
3787,1
195,3
118,4
108,8
93,1
100,5
78,6
38,1
28,5
12,1
16,1
Натуральное выражение
объема выполненных работ
- Машино часы
Денежное выражение
объема выполненных работ
Выручка от реализации
Производственная
себестоимость
Расходы периода
Тыс.
час.
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
В том числе:
- Аппарат управления
- прочие операционные
затраты
Прочие доходы
Прочие расходы
Всего производственная
себестоимость
Финансовый результат
(прибыл/убытка)
Налог на доход
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
АО “Мuboraknefttgaztrans”
инвестиционное предложение
Другие налоги
Чистая прибыл
млн.
сум
млн.
сум
9,3
7,2
6,3
6,5
6,7
107,4
73,1
74,0
74,5
77,7
III. Организация производства
Технология
АО «Muborakneftgaztrans » занимается в основном автомобильными перевозками
пассажиров и грузов.
Кроме основного вида деятельности для достижения цели своей
деятельности Предприятие вправе осуществлять следующие виды
деятельности:
1) заключать сделки от своего имени, приобретать имущественные и
неимущественные права и отвечать по своим обязательствам, быть истцом и
ответчиком в установленном порядке на территории Республики Узбекистан и
за ее пределами в судах хозяйственных и третейских;
2) на основании договоров привлекать специалистов, в том числе зарубежных;
3) исходя из спроса на продукцию и услуги свободно планировать свою
деятельность,
определять
перспективы
развития,
обеспечивать
производительность и социальное развитие, а также определять пути
увеличения доходов акционеров и сотрудников Общества;
4) создавать и открывать на территории Республики и за её пределами
представительства, филиалы, совместные предприятия, производственные
цеха, участки и другие новые предприятия;
5) приобретать и сдавать в аренду движимое и недвижимое
имущество в соответствии с законодательством Республики
Узбекистан;
6) входить в состав ассоциаций, консорциумов, акционерных компаний и
других объединений;
7) в установленном порядке получать ссуды и банковские кредиты,
покупать, выпускать и размещать ценные бумаги;
8) в установленном законодательством порядке списывать имущества с
баланса общества, долги и убытки, растраты.
Инфраструктура
О электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение и водоснабжение по
АО «Muborakneftgaztrans » за 2015 год.
За 2015 год по АО израсходовано 60,0 тыс. кВт электроэнергия. От
централизованным снабжающим организациям получено 60,0
тыс. кВт
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
электроэнергии , этот же электроэнергия израсходовано на центральной базы и на
социальной сфере (административная здания и ремонтно - механические
мастерские).
В центральной базе и в административном здание используется 2 котельные
которые работают на природном газе.
Производственные активы, мощности, инфраструктура
• Производственные активы
• Производственные мощности
• Используемые технологии
• Инфраструктура
– 6157 млн. сум
– 1951 млн. сум
– 17,2 млн. сум
– 18 млн. сум
Необходимость в новом производственном оборудовании
Приобретение новых GSM навигаторов
- 16 ед.
Влияние предприятия на окружающую среду
АО «Muborakneftgaztrans » Предприятие не оказывает существенного
негативного воздействия на окружающую среду, помимо выхлопов от
используемого топлива. Твердые бытовые отходы вывозятся и
утилизируются в соответствии с требованиями законодательства Республики
Узбекистан.
IV. Описание услуг
Оказываемые услуги
АО «Muborakneftgaztrans » является структурным подразделением
«Узнефтегаздобыча», оказывает следующие транспортные услуги:
- по перевозке пассажиров (пассажироперевозки);
- по перевозке грузов (грузоперевозки);
АК
АО “Мuboraknefttgaztrans”
инвестиционное предложение
Структура передвижного состава предприятия
Бортовые
Самосвалы
16%
28%
10%
4%
Седельные тягачи
Грузовая техника
14%
24%
4%
Легковые
автомашины
Автобусы
Авто цестерны
Заказчики услуг (клиенты) предприятия и организация нефтегазовой отрасли и
физические лица.
Структура парка машин по году выпуска
11%
4%
85%
Машины выпуска до 1990 г
Машины выпуска до 1990-2000 г
Машины выпуска выше 2000 г
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
Назначение и область применения
АО «Muborakneftgaztrans » оказывает транспортные услуги
ООО «Мубарекнефтегаз», ООО «Шуртаннефтегаз»,
АО «Узнефтегазкудуктаъмирлаш», ООО «Андижан газкудуктаъмирлаш»,
АО «Нефт ва газ ишлаб чикариш таъмирлаш», АО« Нетгазкурилиштаъмир»
Основные характеристики
АО «Muborakneftgaztrans » оказывает услуги на основании заключенных
договоров на оказание услуг из расчета величины тарифа за перевозку (тариф на 1
час работы и за 1 км. пробега). Тарифы разработаны ООО «Нефтегазмеъер» .
Выбор вида тарифов определяется маркой автомобиля.
Структура парка машин по испльзуемому топливу
33%
16%
51%
Машины работающие на бензине
Машины работающие на газе
Машины работающие на диз топливе
Отличительные признаки, выгода/польза клиентов
По акционерному обществу в 2015 году в результате оказания транспортных
услуг общий доход составил 3 863 859,4 тыс.сум.
№
Наименование предприятий
Сумма услуг
(тыс.сум)
1
ООО «Мубарекнефтегаз»
3077579,0
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
2
ООО «Андижаннефткудуктаъмирлаш»
206320,0
3
АО «Нефтгазкурилиштаъмир»
379588,0
4
АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
182892,0
5
АО «Нефт ва газ ишлаб чикариш таъмирлаш»
17480,4
6
ВСЕГО:
3863859,4
К основным признакам, характеризующим качество услуг, предоставляемых АО
АО «Muborakneftgaztrans » можно отнести:
- относительная легко доступность оказание услуги в
специализированности АО по по перевозке пассажиров и грузов;
силу
наличия
- оперативность оформления документов за счет широкого использования
современных информационно-коммуникационных технологий и упрощения
процесса оформления их;
- высокий профессиональный уровень ключевых специалистов акционерного
общества, как в части проведении работ и оформлении документов;
- прямой телефонный доступ (без использования посредников) к ключевым
специалистам центрального аппарата (Правления) при возникновении у клиентов
необходимости оперативного решения возникающих вопросов по оказании услуг.;
- налаженный механизм контроля и выполнения заключенным АО договоров по
оказанию услуг.
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
Наличие или необходимость лицензирования
АО «Muborakneftgaztrans » имеет лицезии
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
Междугородные перевозки грузов на автомобильном транспорте, пригородная
перевозка пассажиров на легковом автомобиле, пригородная перевозка грузов на
автомобильном транспорте, пригородная перевозка пассажиров на автобусе,
выданной 19.01.2015 года региональным отделом Кашкадарьинской области
агентство речного и автомобильного транспорта Республики Узбекистан
Степень готовности к оказание услуг
АО «Muborakneftgaztrans » является полностью действующим предприятием,
с наличием всех правовых, кадровых, материально-технических, технологических и
методологических компонентов для полноценного осуществления транспортных
услуг по перевозки пассажиров и грузов. В структуре акционерного общества
функционирует основные специализированные автоколонны и вспомогательные
цеха, которые, в случае необходимости, может в кратчайшие сроки разработать и
внедрить в производство новые виды транспортных услуг.
Гарантии и сервис
АО «Muborakneftgaztrans » гарантирует своим клиентам предоставление услуги
в соответствии с требованиями законодательства и условиями договоров.
Соблюдение порядка и сроков оформления документов при заключении
договоров, исполнения АО всех других требований законодательства в части
соблюдения интересов и прав обоих сторон в сфере оказание услуг, а также другими
контролирующими органами в зависимости от специфики проверяемой
деятельности.
Соблюдение
требований
платежеспособности,
установленных
законодательством, осуществляется путем поддержания соответствующих
нормативов в рамках установленных параметров, информация о которых
ежеквартально предоставляется в регулирующий орган.
Дополнительный сервис заказчикам предоставляется по перечень страховым
услугам, связанным транспортным средствам.
V. Обзор рынка
В настоящее время, не только в Узбекистане, но и во многих странах СНГ
логистику воспринимают - как некоторый набор функций, связанных только с
транспортировкой грузов. Между тем, практика ведения бизнеса в развитых
странах показывает, что логистике принадлежит стратегически важная роль в
организации торговых потоков. Логистика имеет много форм и направлений это промышленная логистика, торговая логистика, информационная логистика,
транспортная логистика, управленческая логистика, складская логистика и
другие.
Сегодня, в Узбекистане только начинают появляться элементы
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
логистического обеспечения торговли и транспортных перевозок грузов.
Принимаются меры по налаживанию механизма для эффективного
использования информационных технологий, транспортных перевозок и
транспортной инфраструктуры. Однако, темпы внедрения современных
методов и технических средств логистики в практику организации и управления
грузопотоками ещё недостаточны. К сожалению, в Узбекистане пока нет
примеров действующих универсальных логистических центров, оказывающих
полный комплекс логистических услуг по перевозке, переработке, хранению и
предоставлению услуг предпродажного сервиса для розничной торговли. Одной
из причин этого является отсутствие стратегии по развитию торговой и
транспортной логистики Узбекистана.
Если ещё недавно для узбекских предпринимателей было достаточно
организовать только доставку грузов от поставщика до получателя, то теперь
сформировался устойчивый спрос на увеличение спектра услуг по организации
перевозок товаров - это организация интермодальных перевозок, доставка по
принципу «от двери до двери», таможенная очистка, расфасовка, упаковка,
хранение, товаров и т.д. В связи с этим, возникла необходимость в
институциональном развитии логистической отрасли Узбекистана, повышении
качества предоставляемых услуг в области промышленной, торговой,
информационной, транспортной, складской, управленческой и других видов
логистики. В связи с этим, встаёт ещё один вопрос, который связан с наличием
квалифицированных кадров в области логистики. Сегодня, развитие
логистических
услуг
невозможно
без
обучения
и
повышения
профессиональных знаний предпринимателей республики, а также
преподавателей высших учебных заведений.
Правительство Узбекистана придаёт большое значение развитию международных
коридоров,
проходящих
через
территорию
республики,
обновлению
транспортных магистралей, а также совершенствованию транспортной
инфраструктуры Узбекистана. Для комплексного решения вопросов увеличения
объёмов международных перевозок грузов, и привлечения транзитного
грузопотока через территорию республики, уже сегодня необходимо начать
активную работу над повышением качества услуг, предоставляемых
транспортными и логистическими компаниями республики. В связи с этим, одним
из приоритетов экономического развития республики стало внедрение на
предприятиях Узбекистана систем управления качеством, соответствующих
международным стандартам.
Сегментация рынка
По целевой направленности услуг можно выделить 3 основные группы
потребителей – заказчики, предприятия реального сектора экономики и
иностранные компании.
Анализ конкурентного окружения
Анализ структуры экономического развития Узбекистана показывает, что в
связи с улучшением и развитием транспортной инфраструктуры, увеличением
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
объемов транзита и региональной торговли, рынок логистических услуг в
республике в ближайшие годы будет расти ускоренными темпами. Сегодня
национальные транспортные и логистические компании хотят воспользоваться
этой возможностью и развить свой бизнес, улучшить уровень предоставляемых
логистических услуг до уровня международных стандартов.
Транспортная система Узбекистана включает в себя следующие виды
транспорта: железнодорожный, водный (речной, морской), автомобильный,
трубопроводный и воздушный. Каждый из них имеет свои достоинства и
недостатки, которые играют существенную роль в межвидовой конкурентной
борьбе. Вид транспорта для грузовых перевозок выбирают исходя из конкретных
условий на основе сравнения.
Выбор транспорта решается во взаимной связи с другими задачами
логистики : создание и поддержание оптимального уровня запасов, выбор вида
упаковки и др . На выбор транспортных средств будут влиять:
• характер груза (вес, объем, консистенция);
• количество отправляемых партий (используемый контейнер);
• срочность доставки груза заказчику;
• местонахождение пункта назначения с учетом погодных, климатических,
сезонных характеристик;
• расстояние, на которое перевозится груз;
• ценность груза (страхование);
• близость расположения точки доставки к транспортным коммуникациям;
• сохранность груза, невыполнение поставок.
Основой выбора вида транспорта, оптимального для конкретной
перевозки, служит информация о характерных особенностях различных
видов
транспорта
(автомобильного,
железнодорожного,
морского,
внутреннего водного, воздушного и трубопроводного).
Все виды транспорта взаимодействуют между собой, дополняют друг друга и
составляют единую транспортную систему страны.
По объему перевозимых грузов лидирующее положение занимает
автомобильный транспорт — 89%, на втором месте — железнодорожный — 5,4%,
на третьем — трубопроводный — 5,0%. На остальные виды транспорта
приходится менее трех процентов от общего объема перевозимых грузов.
Стратегия маркетинга и сбыта услуг
Роль автомобильных перевозок будет со временем увеличиваться,
поскольку они являются более быстрыми и надежными, а так же связаны с
более низким уровнем риска утраты или повреждения грузов. Вместе с этим,
для ряда скоропортящихся продуктов и срочных товаров автоперевозки
являются единственным реальным способом транспортировки. В силу этого,
автомобильный транспорт является предпочтительным средством перевозки
сельскохозяйственной продукции, текстильных изделий и других не сырьевых
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
товаров, экспортируемых из Узбекистана.
Эффективные транспортные системы являются движущей силой успешного
развития экономики для любого государства. В том числе автомобильный
транспорт, который наилучшим образом отвечает потребностям экономики.
Транспорт и транспортные коммуникации выполняют важнейшие
экономические, социальные и стратегические функции, являясь неотъемлемой
составной частью народнохозяйственного комплекса Республики Узбекистан и
связующим звеном между производителями и потребителями, странами и
континентами. Доля транспортного комплекса общего пользования в ВВП
Республики Узбекистан составляет около 11,0%, при этом численность занятых в
данной отрасли - 1.3% от общего числа работающих в республике.
Узбекистан является одним из крупнейших государств Центральной Азии, по
которому проходят международные транспортные коридоры. Это обстоятельство
делает Узбекистан крайне привлекательным и весьма важным при осуществлении
транзитных Евроазиатских перевозок.
Для Республики Узбекистан, расположенным внутри континентально большое
значение имеет использование действующих и создание на их базе
мультимодальных транспортных коридоров, в частности, обеспечивающих выход
к ближайшим морским портам.
Решению проблем Узбекистана в автодорожном комплексе во многом
способствует сотрудничество с международными институтами и программами. На
мировом уровне это сотрудничество с ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ПР ООН, ЕС, в
региональном масштабе со странами СНП ЭКО, ШОС, ЕврАзЭС, TACISTRACECA и др.
Маркетинговый анализ сильных и слабых сторон акционерного общества
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Увеличение показателей работы
подвижного состава (ПС)
Наличие специализированного
подвижного состава
Увеличение объемов перевозок.
Оказание дополнительных услуг
(обслуживание и ремонт ПС)
Скорость реагирования на заказвыделение автомобилей в день
получения заявки
Квалифицированный персонал
Отработанная технология перевозок
Достаточность производственных и
технологических площадей
Хорошая производственная база для
технического обслуживания и ремонта
подвижного состава
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Средне изношенный парк ПС.
Устаревшая производственнотехническая база
Использование не в полной мере
производственных мощностей и
площадей предприятия
Высокая стоимость нового
подвижного состава
Неотработанная рекламная
деятельность
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
VI. Финансовый план
Предположения, использованные при построении финансовой модели
При построении финансовой модели использован ряд показателей и факторов,
влияющих на конечный результат, исходя из конъюнктуры рынка, ожидаемого
спроса, предполагаемой цены реализации, достигнутых договоренностей с
основными клиентами, запланированных маркетинговых мероприятий и т.д.
Рассмотрены следующие группы показателей:
- кадровые (потребность в персонале, затраты на оплату труда, режим работы);
- финансовые (потребность в финансировании, источники и условия
привлечения инвестиций);
- налоговые (ставки налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты всех
уровней);
- маркетинговые (стоимость одного договора оказываемых услуг и прогноз
изменения цен);
- инвестиционные (приобретаемое оборудование, капитальные затраты на
строительство зданий и сооружений) и другие.
Учтены
операционные
расходы,
связанные
с
общехозяйственной
деятельностью акционерного общества, включая расходы на амортизацию и налоги.
Операционные расходы включают в себя:
- переменные (услуги сторонних организаций);
- общепроизводственные (заработная плата, затраты на обслуживание
оборудования и зданий и другие постоянные расходы);
- коммерческие, связанные с реализацией и продвижением оказываемых услуг;
- административные.
Структура финансирования предприятия
Наличие
финансовых
ресурсов в
необходимых размерах, а
также эффективное их использование предопределяют финансовое благополучие
акционерного общества, финансовую устойчивость, платежеспособность и
ликвидность баланса.
Основным источником финансирования являются собственные средства.
Собственные средства акционерного общества формируются за счет внутренних
(это
прибыль,
оставшаяся
в
распоряжении
акционерного
общества,
амортизационные отчисления) и внешних источников. Это уставной капитал,
дополнительная эмиссия и реализация акций, прочие внешние источники
формирования собственных финансовых ресурсов.
Прибыль — это основной источник средств акционерного общества, который
предназначен для возмещения непредвиденных потерь и возможных убытков от
хозяйственной деятельности. Порядок формирования резервного капитала
АО “Мuboraknefttgaztrans”
инвестиционное предложение
зафиксирован в нормативных документах, которые регулируют деятельность
акционерного общества, а также его уставными документами.
Результаты финансовой модели проекта (прогноз о прибылях и убытках на 5 лет)
Показатели
Денежное выражение
объема выполненных работ
Выручка от реализации
Производственная
себестоимость
Расходы периода
ед.
изм
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
2015
2016
2017
2018
2019
4250,1
4675,1
5142,6
5656,7
6222,4
4250,1
4675,1
5142,6
5656,7
6222,4
2703,3
2979,6
3270,9
3597,9
3957,7
1444,5
1588,9
1747,8
1922,5
2114,7
202,7
222,9
245,2
269,7
296,7
1241,8
1366,0
1502,6
1652,8
1818,0
4147,8
4562,5
5018,7
5520,4
6072,4
102,3
112,6
123,9
136,3
150,0
102,3
112,6
123,9
136,3
150,0
102,3
112,6
123,9
136,3
150,0
8,2
9,0
9,9
10,3
12,0
7,5
8,3
9,1
10,0
11,0
86,6
95,3
104,9
115,4
127,0
В том числе:
- Аппарат управления
- прочие операционные
затраты
Всего производственная
себестоимость
Финансовый результат
(прибыл/убытка)
Доход от финансовой
деятельности
Расход от финансовой
деятельности
Прибыл общее
хозяйственной деятельности
Налог на доход
Другие налоги
Чистая прибыл
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
млн.
сум
Проекты, реализуемые в 2016-2020 годы
Прогнозы предприятия на ближайшие 5 лет связаны с реализацией проектов:
 Реконструкция и модернизация производства
 Обновление физически и морально устаревшего транспортного парка и
оборудования
Для развития общества необходимы инвестиционные вливания в
размере
около 20 млн.долл.
Анализ инвестиционной привлекательности проекта
Показатели эффективности инвестиционного проекта:
- Чистый дисконтированный доход по проекту – 0,2 млн.долл.
- Индекс доходности или прибыльности (PI) -0,04;
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
- Внутренняя норма рентабельности (IRR)по проекту – 7,4 %;
Финансовые показатели за весь период реализации проекта:
- Чистая выручка от реализации продукции –13,8 млн. долл.
- Себестоимость реализованной продукции – 8,7 млн. долл.
- Валовая прибыль – 5,0 млн. долл.
- Расходы периода – 4,7 млн. долл.
- Прибыль до уплаты налога на прибыль – 0,3 млн. долл.
- Налог на прибыль, прочие налоги и сборы от прибыли – 0,05 млн. долл.
- Чистая прибыль – 2,8 млн. долл.
Результаты от реализации проекта:
- Увеличение годового оказание транспортных услуг.
- Дополнительные валютные поступления.
Анализ чувствительности и сценарный анализ
Этот вид анализа позволяет определить наиболее критические переменные,
которые в наибольшей степени могут повлиять на осуществимость и эффективность
бизнес-плана.
В качестве варьируемых исходных переменных принимались:
- объём выполненных работ по оказанию транспортных услуг;
- выплаты заработной платы;
- уровень инфляции;
- специфика формирования резервов и др.
В качестве результирующих показателей выступали:
1. Показатели эффективности
- индекс доходности
- срок окупаемости
- рентабельность инвестиций
2. Ежегодные показатели
- балансовая прибыль
- чистая прибыль
- сальдо накопленных реальных денег.
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
VII. Анализ основных рисков
Характеристика основных рисков
Корпоративные риски
Данная категория рисков связана с вероятностью ухудшения финансового
состояния акционерного общества в результате негативных изменений, которые
могут произойти в результате ее деятельности, а также в аффилированных с ним
структурах. Акционерное общество имеет все возможности напрямую влиять на
вероятность возникновения этих негативных изменений, а также максимально
снижать возможное отрицательное воздействие на свое финансовое состояние в
результате этих изменений.
Риски прекращения действия лицензий
На сегодняшний день акционерное общество имеет лицензию на
осуществление своей деятельности. Полученной лицензией, без нарушения
лицензионных норм и правил, своевременное предоставление отчетов в
соответствующие органы позволяет акционерному обществу минимизировать
данные риски.
Риски, связанные с изменениями величины рынка и стоимости услуг
Этот риск генерируется результатами операционной деятельности
акционерного общества, обуславливающими снижение уровня и суммы его
прибыли. Причинами возникновения такого риска могут выступить: снижение
потенциала оказываемых услуг, падение спроса на его сервисные услуги, снижение
доходов акционерного общества в виде премий в условиях возрастания
конкуренции и ряда других аналогичных факторов. В результате снижения прибыли
акционерного общества и соответствующего ухудшения его финансового состояния
может возникнуть угроза снижения уровня выплат дивидендов по акциям. Данные
риски акционерное общества оценивает как умеренные.
Социальные риски
Социальные риски для акционерного общества условно разделяются на две
группы:
Первая группа – риски, связанные с персоналом акционерного общества.
Социальная и кадровая политика предприятия направлена на привлечение
высококлассных специалистов и максимальное обеспечение сотрудников
социальными благами. Проблема нехватки работников необходимого уровня
квалификации решается посредством обучения в соответствующих учебных
заведениях, в том числе обучением и стажировкой на производстве.
Вторая группа социальных рисков, связанная с макроэкономической ситуацией
в стране – зависимость от уровня доходов населения. Экономическое и социальное
развитие Узбекистана положительно влияет на благосостояние населения страны.
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
Экономические реформы и программы мер, принимаемые Правительством
республики, снижают до умеренного уровня данный вид риска.
Риски ликвидности
возникают в результате несоответствия статей активов и пассивов по срокам
погашения, что может привести к временной несостоятельности акционерного
общества по обслуживанию долга. Акционерное общества оценивает данные риска,
как умеренные в связи с наличием значительной доли высоколиквидных активов в
инвестиционном портфеле.
Анализ степени влияния рисков на экономическую эффективность для
различных участников проекта и варианты минимизации указанных рисков.
Для минимизации и сокращения последствий выше указанных рисков
акционерной общество разрабатываются стратегические и тактические решения,
исключающих возникновение рисковых ситуаций. Решение об отказе от
конкретного риска может быть принято, как на стадии подготовки решения, так и
путем отказа от деятельности, в которой акционерное общества уже принимает
участие, если фактический риск выше предполагаемого. Также, для минимизации
рисков особое внимание уделяется к следующим способам:
1. Принятие риска на себя - управленческое решение принять некоторый
(существующий или планируемый) уровень риска, не предпринимая мер по его
снижению, обычно по техническим или стоимостным причинам.
2. Сокращение возможных потерь, которое достигается, с одной стороны,
путем развития точности предсказания потерь, с другой стороны, с помощью более
полного использования имеющихся в этой области знаний.
3. Трансфер риска - это передача риска, происходящая при заключении
договора страхования или перестрахования, когда передаче подлежат финансовые
последствия наступления риска, т. е. обязанность компенсации ущерба.
4. Страхование риска – это наиболее удобный и самый распространенный
способ реакции на маркетинговый риск. Страхование рисков представляет собой
надежную защиту от неверных решений и действенный способ повышения
ответственности лиц, их принимающих. Строго говоря, страхование можно отнести
и к способам сокращения риска, и к методам передачи рисков.
Выводы и рекомендации
Принимая во внимание, положительные перспективы развития акционерного
общества основными преимуществами для стратегических инвесторов
акционерного общества являются:
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
- Наличие системы корпоративного управления, позволяющей обеспечить
наибольшую прозрачность в деятельности акционерного общества и адекватно
оценивать риски;
- Исторически сложившаяся клиентская база акционерного общества;
- Финансовая устойчивость и платежеспособность акционерного общества,
гарантированные
обязательными
требованиями
регулирующего
органа,
нахождением в официальном биржевом листинге;
- ликвидность акций, создающая возможность для акционера свободно
распоряжаться ими и выходить из общества по своему желанию;
- Заслуженная репутация и сформированный имидж компании среди клиентов
и банков.
VIII. Приложения
Контактная информация:
- Почтовый адрес: 180900, Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область,
Мубарекский район, посёлок «Машъал»,
- Средства коммуникации: тел: (0-595) 505-64-42, факс: 60-068.
e-mail: aomngat@umail.uz
Дополнительные материалы:
Копии регистрационного свидетельства,
схема организационной структуры, резюме руководителей, Устава, лицензий,
фотографии предприятия прилагаются.
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
АО “Мuboraknefttgaztrans”
инвестиционное предложение
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПРАВКА
о заключенных договорах по оказанию транспортных услуг на 2016 год
№
п/п
Наименование организации
1
ООО «Мубарекнефтегаз»
Оказание транспортных услуг
3382852,0
2
ООО
«Андижаннефткудуктаъмирлаш»
Оказание транспортных услуг
229015,0
3
АО «Нефтгазкурилиштаъмир»
Оказание транспортных услуг
417547,0
4
АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
Оказание транспортных услуг
201181,0
5
АО «Нефт ва газ ишлаб чикариш
таъмирлаш»
Оказание транспортных услуг
19405,0
6
ВСЕГО:
Предмет договора
Сумма договора
тыс.сум
4250000,0
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”
АО «Muborakneftgaztrans » оказывает услуги на основании заключенных договоров
исходя из ниже перечисленных тарифов
п/н
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Марки Транспортных средств
Работающие на бензине
Бортовые
УАЗ-452
ГАЗ-52
ГАЗ-52
ГАЗ-53
ГАЗ-53
ГАЗ-66
ЗИЛ-130
ЗИЛ-130
ЗИЛ-431410
ЗИЛ-138
ЗИЛ-130
ЗИЛ-130
ЗИЛ-130
ЗИЛ-130
Гос
номер
70 \733LAA
70 \728LAA
70 \833LAA
70 \564 LAA
70 \565LAA
70 \714ТAA
70 \730LAA
70 \727LAA
70 \729LAA
70 \819LAA
70 \757LAA
70 \726LAA
70\ 754LAA
70 \562LAA
Тариф за 1
час
работы
(сум)
Тариф за 1
км пробега
(сум)
10685,31
12741,25
12741,25
12741,25
12741,25
13455,94
12741,25
12741,25
12741,25
12741,25
12741,25
13455,94
13455,94
13455,94
943,27
1240,00
1240,00
1418,58
1418,58
1680,31
1910,77
1910,77
1910,77
1910,77
1910,77
1667,65
1667,65
1667,65
инвестиционное предложение
15 ЗИЛ-131
16 ЗИЛ-131
Самосвалы
17 ЗИЛ-ММЗ-555
18 ЗИЛ-ММЗ-4502
19 ЗИЛ-ММЗ-555
20 ЗИЛ-ММЗ-555
21 ЗИЛ-ММЗ-555
22 ЗИЛ-ММЗ-555
23 ЗИЛ-ММЗ-555
24 ЗИЛ-ММЗ-555
25 Каз-3511
26 Каз-3511
Автоцистерны
27 ГАЗ-53
28 ГАЗ-53
29 ГАЗ-53
30 Зил-130 АЦПТ-2,8-130
31 ЗИЛ-130
32 ЗИЛ-130
33 ЗИЛ-130
Автобусы
34 ГАЗ-66 НЗАС
35 ГАЗ-66 НЗАС
36 ТАРЗ-3270
Легковые автомобили
37 Нексия GLE
38 Нексия GLE
39 Дамас
Спец.техника
40 ГАЗ-53 мусоровоз(КО-413)
41 ГАЗ-53 мусоровоз(КО-413)
42 Газ-66-11 лабаротория
43 Зил-4314121 агрегат для
обслуживания (АПКС)
44 Зил-131лабаротор ЭХЗ
Работающие на дизельном топливе
Бортовые
45 КАМАЗ-5320
46 КАМАЗ-5320
47 МАЗ-5334 с двиг ЯМЗ-238
48 МАЗ-5334 с двиг ЯМЗ-238
49 МАЗ-5334 с двиг ЯМЗ-238
50 КАЗ-4540
Самосвалы
51 МАЗ-5549 с двиг ЯМЗ-238
52 МАЗ-5549 с двиг ЯМЗ-238
53 МАЗ-5549 с двиг ЯМЗ-238
АО “Мuboraknefttgaztrans”
70 \821LAA
14527,96
70 \699ТAA
14527,96
2191,40
2191,40
70 \759LAA
70\ 957LAA
70\ 958LAA
70\ 961LAA
70\ 738LAA
70\ 758LAA
70 \960LAA
70 \589ТAA
70 \591ТAA
70 \716ТAA
12599,06
12599,06
12599,06
12599,06
12599,06
12599,06
12599,06
12599,06
12262,19
12262,19
2040,31
2040,31
2040,31
2040,31
2252,65
2252,65
2252,65
2252,65
1492,19
1492,19
70 \614LAA
70\861LAA
70\770LAA
70 \760LAA
70 \739LAA
70\956LAA
70\761AA
17844,21
17844,21
17844,21
23452,34
13399,37
13399,37
13399,37
1515,94
1515,94
1515,94
1792,81
1981,25
1981,25
1981,25
70\ 762LAA
70 \954LAA
70 .561LAA
14411,09
14411,09
14411,09
1811,56
1811,56
1811,56
70\ 677МAA
70\ 603 DAA
70 \ 901 ЕAA
11610,62
11610,62
11610,62
691,40
691,40
638,27
70 \703ТAA
70 \952LAA
70 \747LAA
13231,71
13231,71
12445,46
2075,94
2075,94
2386,56
70\568LAA
70 \735LAA
37925,77
13399,37
2289,69
2625,00
70\773LAA
70\ 764LAA
70\822LAA
70\ 744LAA
70\ 966LAA
70 \698ТAA
14074,21
14074,21
12894,84
12894,84
12894,84
11332,50
1421,08
1421,08
1790,00
1790,00
1790,00
1833,39
70\767LAA
70\ 745LAA
70\ 768LAA
14012,02
14012,02
14012,02
1978,44
1978,44
1978,44
инвестиционное предложение
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
МАЗ-5549
МАЗ-5549
МАЗ-5549
КАМАЗ-5511
КАМАЗ-5511
ТАТРА-815
Автоцистерны
Камаз-5320
Камаз-5320
Камаз-53212
УРАЛ-4320
Камаз-53212 с двиг-ЯМЗ-238
Краз-255
Полуприцепы
МАЗ-504 полуприцеп
МАЗ-5429 с двиг.ЯМЗ-238 полу-п
Камаз-5410 полуприцеп
Автобусы
Икарус-255
Икарус-260
Урал-4320Н
Автокраны
Зил-133ГЯКС-3575
МАЗ-5334КС35628
МАЗ-5334КС35628
МАЗ-5334КС35628
Спец.техника
Урал-4320Лабораторная
Камаз-4310 Лебедка скважин
Камаз-4310 Лебедка скважин
Бульдозер Т-170
Работающие на сжатом природном газе
Бортовые
ГАЗ-53
ГАЗ-53
ЗИЛ-130
ЗИЛ-431410
Работающие на сжиженном
природном газе
Бортовые
ГАЗ-52
ГАЗ-52
ГАЗ-66
ЗИЛ-130
ЗИЛ-130
ЗИЛ-138
ЗИЛ-130
ЗИЛ-131
ЗИЛ-431410
АО “Мuboraknefttgaztrans”
70\ 736LAA
15332,96
70 /771LAA
15332,96
70 \592ТAA
15332,96
70\ 746LAA
15332,96
70\ 820LAA
15332,96
70\ 566LAA
16222,50
1668,44
1668,44
1668,44
1916,08
1916,08
2320,46
70\830LAA
70\826LAA
70\832LAA
70/594ТАА
70\825LAA
70\964LAA
15829,69
15829,69
15829,69
12907,34
13131,40
13131,40
1625,46
1625,46
1625,46
1924,69
1984,37
2257,81
70\737LAA
70\774LAA
70\828LAA
17739,37
17739,37
15086,56
3617,19
3693,44
3236,02
70\ 766LAA
70\569LAA
70\955LAA
16222,50
16222,50
14074,91
2535,74
2276,09
3688,33
70\740LAA
70\963LAA
70\973LAA
70\974LAA
35812,81
37478,44
37478,44
37478,44
2483,59
2572,19
2572,19
2572,19
70\563LAA
70 755LAA
70 756LAA
Б-Н
13131,40
31018,44
31018,44
59835,15
2421,71
2383,27
2383,27
70 \564 LAA
70 \565LAA
70\ 754LAA
70 \729LAA
12741,25
12741,25
13455,94
12741,25
767,34
767,34
1053,27
1053,27
70 \728LAA
70 \833LAA
70/714 ТАА
70 \730LAA
70 \727LAA
70 \819LAA
70 \726LAA
70 \821LAA
70 \757LAA
12741,25
12741,25
13455,94
12741,25
12741,25
12741,25
13455,94
14527,96
12741,25
557,50
557,50
813,12
757,02
757,02
757,02
757,02
905,77
1160,15
инвестиционное предложение
10 ЗИЛ-130
Самосвалы
11 ЗИЛ-ММЗ-4502
12 ЗИЛ-ММЗ-555
13 ЗИЛ-ММЗ-555
14 ЗИЛ-ММЗ-555
15 ЗИЛ-ММЗ-555
16 ЗИЛ-ММЗ-555
17 ЗИЛ-ММЗ-555
18 ЗИЛ-ММЗ-555
Автоцистерны
19 ЗИЛ-130
20 ЗИЛ-130
21 ЗИЛ-130
Автобусы
22 ГАЗ-66 НЗАС
23 ТАРЗ-3270
Легковые автомобили
24 Дамас
25 Нексия GLE
Спец.техника
26 ГАЗ-53 мусоровоз(КО-413)
27 ГАЗ-53 мусоровоз(КО-413)
28 Зил-131лабаротор ЭХЗ
АО “Мuboraknefttgaztrans”
70 \562LAA
10764,75
1053,27
70\ 957LAA
70\ 958LAA
70\ 961LAA
70\ 738LAA
70\ 758LAA
70 \960LAA
70 \589ТAA
70 \759LAA
12599,06
12599,06
12599,06
12599,06
12599,06
12599,06
12599,06
12599,06
929,06
929,06
929,06
932,34
932,34
932,34
932,34
932,34
70 \739LAA
70\956LAA
70\761AA
13399,37
13399,37
13399,37
806,25
806,25
806,25
70\ 762LAA
70\ 561LAA
14411,09
14411,09
912,65
1807,97
70 \ 901 ЕAA
70\ 677МAA
11610,62
11610,62
398,44
416,87
70\703 ТАА
70 \952LAA
70 \735LAA
13231,71
13231,71
13399,37
1220,62
1220,62
1355,31
инвестиционное предложение
АО “Мuboraknefttgaztrans”