12 июля 2013 г. - Investfunds.ru

12 июля 2013 г.
Цены
Чикаго CME Futures
Settleme
nt price
High
price
Low
price
Основные тренды и рекомендации
Золото
Серебро
Платина
Палладий
1280,1
19,943
1421,1
717
1285
20,140
1426,5
727
1278,9
19,475
1400
727
Металл
Золото
тренд
Среднесрочный
падающий
тренд
Источник: CME
Платина
1401
1401
Палладий
724
723,5
Серебро
Ratio
Платина
Gold/Silver
63,7866
Gold/Platinum
0,91
Platinum/Silver
70,561
AMEX Gold Bugs
230,67
Index
SPDR Gold Shares
124,24
Источник: Reuters, www.kitco.com , www.yahoo.com
Паллади
й
Среднесрочный
падающий
тренд
Среднесрочный
падающий
тренд
Консолидация в
диапазоне
60
50
$/унция
40
30
20
10
0
Ratio
Цена серебра
Источник: Reuters
Спрэд между золотом и платиной составляет 127$
в пользу платины, отношение золото/платина
составляет 0,91.
Спред золото/платина, $/унция
Вне рынка
Вне рынка
Покупка от
уровня 1400$
Цели 14201454$
Стоп ниже 1373$
Покупка от
уровня 690698$
Цели 755-783$
Стоп
подтягиваем в
область
безубытка на
уровень 700705$
GOLD/SILVER RATIO и цена серебра на мировом рынке
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
Цели
Цели 1342-1378$
2 вариант
Двигаем стоп
вверх до уровня
1260$
(безубыток) и
ставим цель на
уровне 1400$
London Fixes
Золото
Серебро
AM
1280,75
19,85
PM
1285
Источник: www.kitco.com
Рекомендация
1 вариант
Фиксация
прибыли на
уровнях 12851290$, т.к. цель
достигнута
Фундаментальные факторы, новости и
технический анализ
Рынки драгоценных металлов корректируются вниз под
влиянием фиксации прибыли после впечатляющего
роста во время вчерашней торговой сессии. Коррекция
пока носит технический характер, темпы падения
приемлемые.
Подрастающий
доллар
США
и
приближение выходных оказывают негативное влияние
на динамику цен.
Открытые ранее позиции удерживаем,
«стопы» в область безубытка.
переносим
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
-1200
-1400
Источник: Reuters
Источник: Thinkorswim
Основные курсы валют
DXY
EUR
GBP
JPY
RUB
CHF
Источник: Reuters
82,746
1,3094
1,5183
98,94
32,5279
0,9469
Цены на золото продолжают корректироваться вниз до
уровня 1270$ после сильного роста накануне. Динамика
цен продолжается в среднесрочном падающем тренде,
поэтому покупки против тренда особенно рискованны.
Однако можно отметить, что падающий тренд начинает
«ломаться», поэтому в пределах до конца 2013 г. можно
надеяться на сезонный рост цен. Инвестиционный спрос
продолжает падать, а спекулянты держат рекордно
1
Банк «Открытие». Ежедневный обзор рынка драгоценных металлов
большое количество коротких позиций, что в случае
резких движений может поддержать рынок.
Запасы в ETF-фондах
Название
фонда
Запасы,
унций
Золотые ETF
57 553 443,30
Серебряные
524 227 811,60
ETF
Платиновые
1 449 965,0
ETF
Палладиевые
1 865 005,90
ETF
Источник: Reuters
Динамика к
предыдущей
дате
-0,08%
+0,49%
По данным бюро статистики производство золота в ЮАР
в мае 2013 г. снизилось на 14,6% в годовом выражении,
производство платиноидов выросло на 1,1% в годовом
выражении.
Без изм.
Ближайшими уровнями поддержки в золоте стали 12691260$, уровни сопротивления – 1285-1297$.
Без изм.
Запасы в золотых ETF-фондах показали
снижение, запасы в серебряных фондах подросли.
Динамика запасов в золотых и серебряных ETF-фондах
560 000 000,00
80 000 000,00
550 000 000,00
70 000 000,00
540 000 000,00
60 000 000,00
530 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
унций
унций
520 000 000,00
510 000 000,00
30 000 000,00
Источник: Thinkorswim
500 000 000,00
20 000 000,00
Цены на серебро следовали за рынком золота и в
настоящее время корректируются вниз до уровня 19,7$.
Инвестиционный спрос подрастает и поддерживает
рынок.
490 000 000,00
10 000 000,00
480 000 000,00
470 000 000,00
0,00
14.авг
14.сен
14.окт
14.ноя
14.дек
14.янв
Серебряные ETF
14.фев
14.мар
14.апр
14.май
Золотые ETF
Количество коротких позиций на COMEX в серебре
достигли рекордного значения, что также может
привести к резкому росту цен.
Источник: Reuters
Динамика запасов в платиновых и палладиевых ETF-фондах
2 000 000,00
Кроме
того,
ожидается
рост
промышленного
потребления серебра в 2013 г., если экономика США
продолжит восстанавливаться.
1 900 000,00
1 800 000,00
унций
1 700 000,00
Ближайшие уровни поддержки в серебре – 19,59-19,0$,
уровни сопротивления – 19,95-20,25$.
1 600 000,00
1 500 000,00
1 400 000,00
1 300 000,00
Платиновые ETF
30.апр
21.май
14.май
23.апр
07.май
16.апр
09.апр
02.апр
26.мар
19.мар
26.фев
12.мар
05.мар
29.янв
19.фев
22.янв
12.фев
15.янв
05.фев
08.янв
01.янв
25.дек
18.дек
11.дек
04.дек
27.ноя
20.ноя
30.окт
13.ноя
23.окт
16.окт
06.ноя
09.окт
02.окт
25.сен
18.сен
28.авг
21.авг
11.сен
14.авг
04.сен
1 200 000,00
Палладиевые ETF
Источник: Reuters
По отчету CFTC на 7 июля в золоте длинные
позиции
и короткие позиции спекулянтов
нарастали.
В
серебре
длинные
позиции
нарастали, а короткие позиции сокращались.
Спекулятивные позиции фондов по отчету
CFTC на 8 июля 2013 г.
Longs
Динамика к
пред.неделе
Shorts
Динамика к
пред.неделе
Источник: CFTC
Золото
Серебро
112 449
+4 225
28 155
+1 053
78 148
+1 121
24 392
-2 124
По отчету COTR сокращение длинных позиций
происходило в золоте и особенно сильно в
платиноидах. В серебре произошло резкое
наращивание длинных позиций.
Спекулятивные позиции фондов по отчету
COTR на 2 июля 2013 г. (в тыс.унций)
Longs
Динамика к
Золото
3,48
-0,13
Серебро
46,2
+20,5
Источник: Thinkorswim
Рынок платины корректируется вниз к уровню 1400$
под влиянием общей динамики рынков драгоценных
металлов, но пока остается в диапазоне консолидации
1380-1400-1725$.
Если цены удержатся выше 1400$, то можно будет
рассчитывать на сезонный рост цен до верхней границы
диапазона 1725$. К формированию покупок можно уже
приступать, установив ограничение убытка ниже уровня
1370$.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1392-1376$,
уровни сопротивления 1414-1420$.
Рынок палладия корректируется вниз до уровня 717$.
Открытые ранее позиции продолжаем удерживать, стоп
подтягиваем в область безубытка.
2
Банк «Открытие». Ежедневный обзор рынка драгоценных металлов
пред.неделе
Платина
1054,20
-22,40
Longs
Динамика к
пред.неделе
Источник: UBS
Палладий
1943,70
-64,60
Индекс «страха» инвесторов в золоте GOLD VIX
по состоянию на 11 июля продолжил снижаться и
составил 23,85 пункта.
"Индекс страха" Gold VIX и стоимость золота
70
2000
1800
60
1600
50
1400
Источник: Thinkorswim
1200
1000
$/унция
пунктов
40
30
800
600
20
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 715-710$,
уровни сопротивления 725-732$.
400
10
200
Gold VIX
01.02.2014
01.12.2013
01.10.2013
01.08.2013
01.06.2013
01.04.2013
01.02.2013
01.12.2012
01.10.2012
01.08.2012
01.06.2012
01.04.2012
01.02.2012
01.12.2011
01.10.2011
01.08.2011
01.06.2011
01.04.2011
01.02.2011
01.12.2010
01.10.2010
01.08.2010
01.06.2010
01.04.2010
01.02.2010
01.12.2009
01.10.2009
01.08.2009
01.06.2009
01.04.2009
01.02.2009
01.12.2008
01.10.2008
0
01.08.2008
0
Цена золота
Источник: Reuters
Календарь инвестора на 12 июля 2013 г.
(время указано московское)
13.00 Промышленное производство в еврозоне за
июнь 2013 г.
16.30 Индекс цен производителей в США
17.55
Индекс
настроений
Мичиганского университета
по
расчету
3
Банк «Открытие». Ежедневный обзор рынка драгоценных металлов