Аналитический центр ЗАО «Русагротранс» Краткий обзор ситуации на рынке зерна по сост. на 12.07.12 • Мировой рынок: в июльском прогнозе на сезон 2012/2013г. IGC еще понизил оценку мирового производства пшеницы - до 665,1 млн. тонн (↓5,3 млн. тонн к июньскому прогнозу), запасы – до 182,3 млн. тонн (↓9,1 млн. тонн), мировую торговлю до 134,6 млн. тонн (↓1,1 млн. тонн). Для России валовой сбор пшеницы снижен до 49 млн. тонн (↓8 млн. тонн к июньскому прогнозу), экспорт – до 12 млн. тонн (↓5 млн. тонн), запасы – до 9 млн. тонн (↓0,9 млн. тонн). • Мировые цены: продолжается рост цен, вызванный засухой и снижением экспортного потенциала практически по всем основным мировым странам-экспортерам. Мягкая американская пшеница - 319,6 USD/т FOB (↑6,1), французская мукомольная –308,7 USD/т FOB (↑7), российская 4 класса - 295 USD/т FOB-Новороссийск (↑10). • Экспорт российского зерна: по предварительным данным за сезон 2011/2012г. Россия экспортировала 27,1 млн. тонн зерна, в т.ч. через Новороссийск и Туапсе – 47% или 12,8 млн. тонн. Экспорт в июне 2012г. составил около 1,2 млн. тонн. В июле 2012г. экспорт может не превысить этот показатель. • Тендеры: с поставкой в новом сезоне законтрактовано всего порядка 815 тыс. тонн российского зерна (июль – 210 тыс. тонн, август - 430 тыс. тонн, сентябрь – 75 тыс. тонн и октябрь – 100 тыс. тонн). Россия проиграла на последнем тендере Ливии (Франция продала 50 тыс. тонн по расчетной цене около 295 USD/т FOB). Из-за высоких цен Ирак отменил тендер, Иордания – продлила свой на две недели, а Египет занял выжидательную позицию, отодвинув сроки начала внешних закупок. • Запасы зерна в России: на 01 июня запасы составили 16,8 млн. тонн (↓5,2 млн. тонн за месяц), что существенно ниже уровня предыдущих двух лет (2009/2010г. – 23,6 млн. тонн, 2010/2011г. – 19,1 млн. тонн). • Ход уборки 2012: на 11 июля собрано 10,62 млн. тонн зерна, в т.ч. на Юге – 9,68 млн. тонн, в Черноземье – 533 тыс. тонн и Поволжье – 410 тыс. тонн. Отмечено снижение урожайности в Краснодарском, Ставропольском крае и Ростовской области (↓6,7-12,9 ц/га). Текущая оценка валового сбора в 2012г. – около 85,1 млн. тонн (в 2011г. - 94,2 млн. тонн, в 2010г. – 60,96 млн. тонн). • Внутренний рынок России: в конце сезона сокращение валового сбора и взлет мировых цен привели к значительному росту на внутреннем рынке. Уборочная кампания только разворачивается и цены на новый урожай окончательно еще не сформировались. Текущий уровень на пшеницу 4 класса: Юг РФ – 7950 руб./т (↑610 за декаду), ЦЧР – 6950 руб./т (↑110). • Ставки фрахта в Причерноморье: новый сезон начался с роста ставок на крупный и средний тоннаж по всем направлениям – до 17-38 USD/ т (↑4,0).