АНАЛИЗ рынка потенциальных аутсорсеров На территории Чайковского муниципального района ведется реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по аутсорсингу. Рынок потенциальных аутсорсеров на территории района представлен в 6 сферах (реестры компаний прилагаются): сфера оказания клининговых услуг (11компаний); сфера общественного питания (2 компании); сфера охранных услуг (11 компаний); сфера технического обслуживания объекта (2 компании); сфера бухгалтерского обслуживания (13 компаний). Общественное питание По состоянию на 01.01.2012 г. в муниципальных учреждениях содержится 210,5 шт.единиц,, обеспечивающих питание в дошкольных образовательных учреждениях. В соответствии с Планом мероприятий в 2012 году будет выведено на аутсорсинг 89 шт.единиц. В настоящее время рынок потенциальных аутсорсеров представлен двумя компаниями (ИП Тумилевич В.В., ООО «Скиф» Сергеева С.А.). Ограниченность объема вывода услуг данного профиля на аутсорсинг определена возможностями рынка аутсорсеров. В настоящее время больший объем данных услуг вывести на аутсорсинг не представляется возможным. Работа будет продолжена в дальнейшем по выведению общественного питания на аутсорсинг. Клиниговые услуги На начало 2012 года в штатных расписаниях муниципальных учреждений социальной сферы содержится 283 шт.ед. клининговых услуг, в том числе: дворник – 94 шт.ед., уборщицы – 189 шт.ед. В течении 2012 года на аутсорсинг будет выведено 14,25 шт.ед., в том числе: дворник – 7,75 шт.ед., уборщица – 6,5 шт.ед. Рынок потенциальных аутсорсеров представлен 11 компаниями. В сфере образования стоимость уборки в месяц 1 кв.метра в помещении составляет не более 14,60 рубля (ФОТ с учетом уральского коэффициента и налогов на заработную плату (30,2 %) – 6904,1 рубля, затраты на чистящие и моющие на 1 кв.м. – 0,80 рубля, норма дневной выработки на 1 ставку – 500 кв.м.). При такой стоимости услуги предложения со стороны аутсорсеров отсутствуют. При передаче клиниговых услуг в 3-х школах г. Чайковского (МАОУ СОШ № 4, МАОУ Гимназия, МБОУ ООШ № 13) произошло ухудшение качества оказываемых услуг: несвоевременная замена работника на период болезни; большая текучесть кадров; значительное увеличение нормы выработки на 1 человека; недостаточный контроль за качеством предоставления услуги со стороны поставщика услуги; несоблюдение поставщиками СанПиН (периодичность влажной уборки, прохождение работниками медицинских обследований). Кроме того уборщицы в каникулярное время проводят работы по подготовке учреждения к началу учебного года без дополнительного финансирования этих работ. В 2011 году аутсорсерами были расторгнуты договоры на обслуживание 2-х школ (В(С)ОШ, СОШОТ) по причине несоответствия цены предложения и спроса. Отсутствие экономической эффективности, низкое качество предоставления данной услуги сдерживают выведение данной услуги на аутсорсинг. В сфере здравоохранения содержание 1,25 ставки уборщика производственных помещений составляет в год 13,2 тыс.рублей. Предложения аутсорсиноговой компании – 30,0 тыс.рублей. Это свидетельствует об отсутствии экономической эффективности вывода данной услуги на аутсориснг. Охранные услуги В штатных расписаниях муниципальных учреждениях на 01.01.2012 года содержится 205,75 шт.единиц сторожей (191 шт.ед.) и вахтеров (14,75 шт.ед.). В течении 2012 года будет выведено на аутсорсинг 34,75 шт.ед. сторожей. Как правило, это небольшие учреждения, которые заключают договора на установку охранной сигнализации. Передача охранных услуг на аутсорсинг в сфере образования с присутствием физических лиц на объекте в настоящее время невозможна по причине несоответствия цены предложения и спроса. Фонд заработной платы в месяц одного сторожа составляет с учетом уральского коэффициента и налогов на заработную плату (30,2 %) 6904,1 рубля. Данных средств недостаточно, чтобы заключить договор на охрану учреждения с присутствием физических лиц на объекте, так как необходимо охранять и прилегающую территорию (площадки, стадионы, другие здания) и обеспечивать пропускной режим в образовательном учреждении во время учебных занятий. По этой причине в 2011 году были расторгнуты договора с 2 образовательными учреждениями (В(С)ОШ, СОШОТ). В сфере молодежной политики в двух учреждениях (МБУ «ПМК по МЖ «Ровесник» и МБУ «ПМК по МЖ «Гайдаровец») имеются по одной ставке вахтера для организации пропускного режима, заработная плата в месяц которых составляет 4 611,0 рублей. Это значительно дешевле стоимости услуги при аутсорсинге. Потенциальный рынок аутсорсеров в сфере охранных услуг представлен 11 компаниями, которые специализируются, в основном, на охранной сигнализации. Техническое обслуживание объекта В штатных расписаниях муниципальных учреждений на 01.01.2012 года содержится 120,5 шт.ед. рабочих по обслуживанию зданий (слесарьэлектромонтер, стекольщик, слесарь-сантехник, столяр-плотник, слесарь, плотник-стекольщик, плотник, рабочий по комплексному обслуживанию здания). В 2012 годы планируется вывести на аутсорсинг 10,25 шт.ед. В сфере образования и молодежной политики на покупку данной услуги учреждения располагают только фондом оплаты труда. Фонд заработной платы в месяц одного рабочего составляет с учетом уральского коэффициента и налогов на заработную плату (30,2 %) 6904,1 рубля в сфере образования и 4611,0 рублей в сфере молодежной политики. В сфере здравоохранения расходы учреждений на содержание данных услуг с учетом расходных материалов также ниже предложений аурсорсеров: Вид непрофильных услуг Электромонтер Слесарьсантехник столяр Всего Количеств о ставок Объем расходов на содержание услуг в месяц (ФОТ, расходные материалы и прочие расходы), тыс.руб. Сумма договора с аутсорсинговой компанией в месяц, тыс.руб. Экономически эффект за год, тыс.руб. 1 2 55,3 60,6 60 66 - 56,4 - 64,8 1 4 55,3 171,2 60 186 - 56,4 - 177,6 Потенциальный рынок аутсорсеров в данной сфере представлен 2 компаниями (ООО «ЭнергоТехнологии» и ООО «ЭнергоЭксперт»). Сдерживающим фактором является несоответствия цены предложения и спроса, т.е отсутствие экономического эффекта. Бухгалтерское обслуживание На начало 2012 года в муниципальных учреждениях социальной сферы числится 125,5 шт.единиц бухгалтерских работников. Потенциальный рынок аутсорсеров в сфере бухгалтерского обслуживания представлен 10 компаниями. Однако предлагаемый перечень услуг в соответствии с представленными прайс листами является во-первых неполным, во-вторых экономически невыгодным. В сфере образования стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений в расчете на 1 учреждение общего и профессионального образования в год составляет 112818,47 тыс.рублей (постановление администрации Чайковского муниципального района от 19.01.2012 г. 3 41) при средней заработной плате в месяц 10814,86 рублей. В сфере здравоохранения в 6 учреждениях из 7 (кроме МБУЗ ЧЦГБ) содержание 22,75 шт.ед. ежемесячно обходится в 282,56 тыс.рублей. Предлагаемая аутсорсерами сумма договора превышает данные расходы в 5,3 раза и составляет 1495,11 тыс. рублей в месяц. При этом цена аутсорсера предложена на условиях предоставления учреждениями оргтехники на правах аренды, обеспечение канцелярскими принадлежностями. Предложений по обслуживанию МБУЗ ЧЦГБ нет в связи с большим объемом работы. Рынок аутсорсеров отсутствует по следующим непрофильным функциям муниципальных учреждений (отсутствуют предложения): инженер ЭВТ (образование – 26,75 шт.ед., здравоохранение – 16,25 шт.ед.); грузчик (образование – 1,5 шт.ед.), водитель (образование, здравоохранение – 97,75 шт.ед.); озеленитель (образование – 1 шт.ед.); оператор котельной (образование – 2,75 шт.ед.); мастер по ремонту техники (образование – 2,75 шт.ед.); статистик (здравоохранение- 1 шт.ед.); специалист по медицинскому оборудовании (здравоохранение – 2 шт.ед.); инженер-метролог (здравоохранение – 0,5 шт.ед.); заведующая медицинским складом (здравоохранение – 1 шт.ед.); эпидемиолог (здравоохранение – 1 шт.ед.); инженер по ТО и ТБ (здравоохранение – 2 шт.ед., молодежная политика – 0,5 шт.ед.); инженер по рентгенологическому оборудованию (здравоохранение – 0,25 шт.ед.); начальник хозяйственного отдела (здравоохранение - 1 шт.ед.); кладовщик (здравоохранение – 0,5 шт.ед.); секретарь (здравоохранение – 2 шт.ед.); ведущий специалист по кадрам (молодежная политика- 0,25 шт.ед.); юрисконсульт (молодежная политика – 0,5 шт.ед., культура – 1 шт.ед.); Изучение предложений потенциальных аутсорсеров по отдельным видам непрофильных функций показало превышение стоимости услуги аутсорсера над расходами, которые несет учреждение, или отсутствие предложений: Вид непрофильных услуг Количест во ставок Здравоохранение Юрисконсульт 3 Объем расходов на содержание услуг в месяц (ФОТ, расходные материалы и прочие расходы), тыс.руб. 48,2 Сумма договора с аутсорсинговой компанией в месяц, тыс.руб. 67,0 (дополнительно – представительство в суде по гражданским делам (7,0 тыс.руб. за 1 раз), составление искового заявления (1,5 тыс.руб. за 1 заявление) Экономически эффект за год, тыс.руб. - 225,6 Подсобный рабочий Программист, оператор ЭВМ 3,75 29,63 29,6 0,36 16,25 107,39 122,1 - 176,52 РТС и энергетическая служба Специалист по кадрам, документовед Прачечные услуги 67 392,6 (дополнительно 0,5 тыс.руб. в час за обслуживание программ) 511,2 (услуга на условиях частичной занятости (экстренный вызов) - 1 423,2 5,75 82,3 112 - 356,4 11,75 25,0 руб/кг 17,0 руб/кг Объем – 20 тонн в месяц, ни одна специализированная организация такой объем не берет. К обработке белья предъявляются жесткие санитарноэпидемиологические требования Лифтер Экономист Гардеробщик 1 8 18,25 6,9 208,6 85,05 29,16 661 134 - 267,12 - 5 428,8 - 587,4 (услуга на условиях частичной занятости) По состоянию на 31.12.2011 г. количество непрофильных ставок в соответствии с отчетом в ИАС составляло 1470,02 шт.ед. при общей штатной численности 8000,99 шт.ед. По состоянию на 01.01.2012 года в штатные расписания муниципальных учреждений социальной сферы были внесены изменения, в результате чего количество непрофильных ставок сократилось на 189,52 шт.ед. и составляет 1280,5 шт.ед. В 2012 году в соответствии с Планом мероприятий по достижению показателей будет выведено на аутсорсинг159,25 шт.ед. и 25,75 шт.ед.высвободится за счет реорганизации муниципальных учреждений. Учитывая сложившийся рынок аутсорсеров, ситуацию значительного расхождения цен предложения и спроса считаем реальным для достижения показатель по доле услуг, купленных у сторонних организаций, для Чайковского муниципального района в объеме 2 %