Аналитическая записка

Товарный рынок Алтайского края – это сфера товарного обмена, где
проявляются отношения по поводу купли-продажи товаров, и имеет место
конкретная хозяйственная деятельность, связанная с реализацией товаров.
Объем товарного рынка определяется уровнем платежеспособного
спроса предприятий, организаций и частных покупателей. Его ресурсами
являются продукты, производимые промышленностью, сельским хозяйством,
товары, поступаемые по импорту.
По
данным
Территориально
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Алтайскому краю стоимость отгруженных
товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, а также выручка
от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную
стоимость, акцизов и других обязательных платежей) в действующих ценах в
2012 году составила 734855,4 млн. рублей или 108,7% по отношению к
предыдущему году.
Таблица 1. Объем товарного рынка Алтайского края
Наименование показателя
2008
2009
2010
2011
2012
Объем товарного рынка Алтайского
603418,6 423104,7 524338,7 649676,5 734855,4
края, млн. руб.
Объем продовольственного товарного 42120,2 50335,4 55797,6 64877,2 67205,2
рынка Алтайского края, млн. руб.
Удельный вес продовольственного
6,98
11,9
10,6
10,0
9,2
товарного рынка в общем объеме
товарного рынка Алтайского края, %
Из общего объема отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных
собственными силами, товары обрабатывающих производств составляют
27,8%; оптовой торговли – 25,1%; розничной торговли – 12,3%; производство
и распределение электроэнергии, газа и воды – 7,2%; транспорта и связи –
6,3%; сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 5,9%; других
отраслей – 15,4%.
Удельный вес продовольственного товарного рынка в общем объеме
товарного рынка Алтайского края в 2012 году составил 9,2%. Состояние
продовольственного товарного рынка характеризовалось положительной
динамикой. Индекс производства пищевых продуктов, напитков и табачных
2
изделий в крае составил 106,6%. В пищевой промышленности наибольший
рост
наблюдался
в
сфере
производства
масла
растительного,
нерафинированного (139,4%), пива (131,2%), напитков безалкогольных
(126,1%), воды минеральной (122,9%), консервов мясных (мясосодержащих)
(113,8%),
водки и ликероводочных изделий (110,8%), полуфабрикатов
мясных охлажденных, подмороженных и замороженных (109,5%), рыбы и
продуктов рыбных переработанных и консервированных (109,1%), крупы
(105,8%), мяса и субпродуктов (105,3%), изделий колбасных (104%).
В отчетном году произошло снижение объемов производства напитков,
готовых к употреблению, и коктейлей на основе молока и какао на 40,1%,
нектаров и других напитков фруктовых на 27,4%, плодовоовощных консерв
на 20,2%, культур зерновых для завтрака и прочих продуктов из зерновых
культур на 17,3%, сыворотки на 10,7%, кондитерских изделий на 9,8%,
масла сливочного на 8%, хлеба и хлебобулочных изделий на 4,4%, муки из
зерновых и зернобобовых культур на 3%, сыра и продуктов сырных на 1,7%.
Наибольшая доля в формировании общего индекса производства
продуктов пищевой промышленности принадлежит мукомольно-крупяной
промышленности. В 2012 году Алтайский край укрепил свои позиции в
рейтинге регионов-производителей макаронных изделий, заняв второе место
в России по объемам производства этой продукции. В Алтайском крае 95%
от общего объема производства макаронных изделий принадлежит пяти
ведущим предприятиям: ОАО «Мельник» (г. Рубцовск), ООО «Алмак»
(г. Барнаул), ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» (Поспелихинский
район), ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова (г. Алейск) и
ОАО «Бийский элеватор» (г. Бийск).
Продукты
мукомольно-крупяной
мясопродукты, молочные продукты
продуктов
промышленности,
мясо
и
структуре производства пищевых
составляют более 60%. Край занимает первое место по
производству муки и жирных сыров, третье по производству крупы в целом
и первое место по производству гречневой крупы.
3
В условиях засушливого лета 2012 года в хозяйствах всех категорий
намолочено 2,7 млн. тонн зерна в первоначально-оприходованном весе
(64,6% к уровню 2011 года), 235,1 тыс. тонн семян подсолнечника (91,0%),
произведено 453,7 тыс. тонн сахарной свеклы (фабричной) (81,0%), 663,7
тыс. тонн картофеля (74,9%), 237,9 тыс. тонн овощей (98,6%).
Алтайский край является крупнейшим в стране производителем молока
и занимает третье место в России по его валовому надою.
Таблица 2. Производство молока
2009
32584,3
5655,1
1393,5
24,8
4,3
РФ, тыс. тонн
СФО, тыс. тонн
Алтайский край, тыс. тонн
Доля Алтайского края в СФО, %
Доля Алтайского края в РФ. %
Основными
потребителями
молокоперерабатывающие
предприятия
2010
31900
5615,5
1421,4
25,3
4,5
2011
31741,6
5700
1451,8
25,5
4,6
молока-сырья
края.
В
2012
31916,8
5590,5
1444,1
25,8
4,5
являются
Алтайском
крае
производится более 25% всего молока Сибирского федерального округа.
Молочная продукция, производимая в Алтайском крае, вывозится на
общероссийский и международный рынки.
По итогам 2012 года общие ресурсы молока составили 1642,5 тыс.
тонн, что на 4,5% больше аналогичного показателя прошлого года, запасы на
начало периода составили 4,1% общего объема ресурсов молочной
продукции, производство – 87,9%, ввоз (включая импорт) – 7,9%.
Диаграмма 1. Структура использования молока в 2012 г.
3,40%
34,50%
49,00%
13,10%
личное потребление
производственное потребление
вывоз, включая экспорт
запасы на конец периода
В Алтайском крае в последние годы отмечен стабильный рост
производства мяса.
4
Таблица 3. Производство мяса скота и птицы (в живом весе)
2009
2010
2011
2012
РФ, тыс. тонн
СФО, тыс. тонн
Алтайский край, тыс. тонн
Доля Алтайского края в СФО, %
Доля Алтайского края в РФ. %
9981,0 10500,0
1525,0 1576,8
281,3
306,0
18,4
19,4
2,8
2,9
10900,0
1600,0
312,5
19,5
2,9
В%к
2011 г.
11630,0
1681,2
327,5
19,5
2,8
106,7
104,9
103,6
По итогам отчетного периода объем производства скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий составил 327 тыс. тонн, или 104,8% к
уровню 2011 года. По итогам 2012 года общие ресурсы мяса и
мясопродуктов составили 275,4 тыс. тонн, что на 10,3% больше аналогичного
показателя прошлого года, из них 7,7% - запасы на начало периода, 82,5% производство за 2012 год, 9,8% - ввоз, включая импорт.
Диаграмма 2. Структура использования мяса и мясопродуктов в 2012 г.
6,94%
30,90%
54,90%
0,58%
личное потребление
производственное потребление
вывоз, включая экспорт
запасы на конец периода
По данным управления ветеринарии вывоз мяса и мясопродуктов
составил 108 тыс. тонн, ввоз – 44,5 тыс. тонн.
Информация о ввезенных и вывезенных продовольственных товарах по
данным
управления
ветеринарии
Алтайского
края
представлена
в
приложении 1.
Основным показателем, характеризующим деятельность товарного
рынка, служит оборот торговли. Торговый оборот отражает стоимость
реализованной покупателем товарной массы, денежную выручку продавцов и
расходы покупателей на приобретение товаров. Оборот оптовой торговли в
2012 году составил 227,4 млрд. руб., розничной торговли – 254,1 млрд. руб.,
5
прирост в сопоставимых ценах к уровню 2011 года – 2,4% и 10,8%
соответственно.
В
структуре
оборота
розничной
торговли,
непродовольственные товары занимают 53,7%, пищевые продукты, напитки
и табачные изделия – 46,3%.
Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществлявшими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка)
продано товаров на сумму 232,6 млрд. рублей, что на 13,8% превышает
показатель 2011 года. На розничных рынках и ярмарках продано товаров на
сумму 21,5 млрд. рублей, что меньше объема 2011 года на 14,3%. В связи со
стабилизацией экономической ситуации в стране и восстановлением
покупательной способности населения наблюдается повышение доли
продаваемых товаров в стационарной сети с 89,1% в 2011 году до 91,6% в
2012 году, соответственно снижение доли продаж на рынках с 10,9% до
8,4%. Роль розничных рынков остается значимой в обеспечении населения
плодовоовощной продукцией, яйцом, мясом.
В течение года в организациях розничной торговли сохранялся
устойчивый уровень товарных запасов (28-30 дней). Товарные запасы в
организациях розничной торговли в 2012 году увеличились на 27,8% и на
конец года составляли 8,4 млрд. рублей.
Факторами,
сдерживающими
развитие
организаций
оптовой
и
розничной торговли, по мнению руководителей, являются высокий уровень
налогов, транспортных расходов, процентных ставок по банковским
кредитам, недостаток собственных средств, низкая платежеспособность
покупателей.
Таблица 4. Изменение индексов цен на продовольственные и
непродовольственные товары
Все товары и услуги
продовольственные товары
непродовольственные товары
услуги
2008
114,5%
118,7%
111,1%
1145,5%
2009
110,1%
107,3%
111,5%
111,6%
2010
108,2%
113,9%
104,8%
106,1%
2011
104,8%
101,9%
104,9%
109,6%
2012
107,2%
108,5%
106,6%
106,2%
6
По данным Минэкономразвития РФ средние цены на
основные
продовольственные товары в Алтайском крае сложились ниже, чем по
России в целом.
Таблица 5. Средние цены на продовольственные товары за 2012 год
Товары
Россия
Алтайский край
Отклонение, руб.
Говядина руб./кг
262,6
225,6
-37
Свинина руб./кг
233,8
210,6
-23,2
Масло подсолнеч. руб./кг
79,7
64,7
-15
Рыба руб./кг
93,5
79,1
-14,4
Куры руб./кг
115,6
110,1
-5,5
Яйца кур. руб./кг
42,5
34,3
-8,2
Молоко стер. руб./дес.
48,8
46,1
-2,7
Хлеб пшен. руб./кг
33,1
32,3
-0,8
Важным условием развития товарных рынков является международное
торгово-экономическое сотрудничество.
По данным Алтайской таможни в целом внешнеторговый оборот
Алтайского края в 2012 году по сравнению с прошлым годом уменьшился на
7,8% или на 68,2 млн. долл. и в стоимостном выражении составил 811,1 млн.
долл. (сведения об экспорте и импорте с Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан не учитываются).
Таблица 6. Внешнеторговый оборот
Наименование
показателя
Внешнеторговый
оборот
Экспорт – всего, в
т.ч.:
продовольств.
Товаров
Импорт – всего, в
т.ч.:
продовольств.
Товаров
Сальдо торгового
баланса продов.
Товаров
Сальдо торгового
баланса в целом

2009*
млн.
уд.
долл.
вес, %
908,0
100,0
2010
млн.
уд. вес,
долл.
%
947,2
100,0
млн.
долл.
879,9
2011
уд. вес,
%
100,0
млн.
долл.
811,1
2012
уд. вес,
%
100,0
621,05
68,4
512,77
54,1
490,6
55,8
409,7
50,5
83,5
76,1
8,4
59,6
6,3
99,7
11,3
88,7
10,9
89
286,95
31,6
434,4
45,9
389,3
44,2
401,4
49,5
103,1
151,8
16,72
178,6
18,9
50,9
5,8
35,7
4,4
70,1
-75,7
-119,0
48,8
53
334,1
78,4
101,3
8,3
в %к
2011
Данные приведены с учетом сведений о взаимной торговле с Республикой Казахстан.
92,2
7
Итоги внешнеторговой деятельности на территории Алтайского края в
2012 году свидетельствуют о снижении стоимостного объема экспорта на
16,4% и увеличении импорта на 3,1%. Сальдо внешнеторгового баланса в
целом уменьшилось в 12,1 раза и составило 8,3 млн. долл. В товарной
структуре экспорта доля продовольственной продукции составляла 21,6%, в
структуре импорта – 8,9%. В товарной структуре экспорта и импорта
основная доля приходится на непродовольственные товары.
Диаграмма 3. Внешнеторговый оборот со странами СНГ и дальнего
зарубежья
1000,00
900,00
800,00
млн. долл. США
700,00
600,00
500,00
50,7%
41,8%
67,5%
73,2%
49,3%
58,2%
32,5%
26,8%
2009
2010
2011
2012
%
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
СНГ
Дальнее зарубежье
По сравнению с 2011 годом товарооборот со странами дальнего
зарубежья вырос на 0,1%, со странами СНГ уменьшился на 24,1%.
В 2012 году 37,2% стоимостного объема экспорта приходилось на
страны СНГ. Доля экспорта в Узбекистан составила 42,9% или 82,5 млн.
долл., в Украину – 22% или 54,9 млн. долл., Таджикистан –11,9% или 18,1
млн. долл., Киргизию – 11,8% или 18 млн. долл, Азербайджан – 5,9% или 9
млн. долл. Основными торговыми партнерами среди стран дальнего
8
зарубежья в 2012 году выступали США (21,3% или 54,9 млн. долл.),
Афганистан (13,8% или 35,5 млн. долл.), Латвия (13,5% или 34,7 млн. долл.),
Китай (12,2% или 31,4 млн. долл.), Монголия (6,5% или 16,8 млн. долл.),
Германия (5,8% или 15 млн. долл.), Индия (4,7% или 12,1 млн. долл.).
В 2012 году 16,1% стоимостного объема импорта приходилось на
страны СНГ. Основные торговые партнеры среди стран СНГ – Украина
(59,5%), Узбекистан (27,9%).
Среди стран дальнего зарубежья - Китай
(49,9%), США (16%), Германия (13,3%), Италия (5,1%), Дания (2,9%),
Франция (2,7%).
Экспорт продовольственных товаров снизился на 11% по сравнению с
2011 годом и составил 88,7 млн. долл. Основу товарной структуры экспорта
Алтайского
края
составляет
продукция
мукомольно-крупяной
промышленности (50%), масличные семена (10,8%),
жиры и масла
растительного или животного происхождения (10,4%), продукты животного
происхождения (8,3%), овощи и некоторые съедобные корнеплоды (5,6%),
изделия из зерна хлебных злаков (2,8%), какао и продукты из него (2,6%). В
отчетном году наблюдалось существенное увеличение объема экспорта
алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса по стоимости в 10,7 раз (на
147,3 млн. долл.). Также увеличился экспорт жиров и масел животного или
растительного происхождения по стоимости в 3 раза (на 20 млн. долл.) и в
3,2 раза по весу (на 18,6 тыс. тонн), зерновых хлебов по стоимости в 2,8 раза
(на 1 млн. долл.) и в 2,3 раза по весу (на 2,6 тыс. тонн.). Объем экспорта
продукции мукомольно-крупяной промышленности снизился за отчетный
год- в 1,9 раза (на 23,5 млн. долл.), масличных семян и плодов – в 2,6 раза (на
6,5 млн. долл.).
В 2012 году объем импорта продовольственных товаров снизился на
21,2% (на 9,6 млн. долл.) по сравнению с предыдущим годом и составил
35,7 млн. долл. или 8,9% общего объема импорта края. Стоимостной объем
импорта сахара и кондитерских изделий из него снизился почти с 11,3 млн.
долл. до 4,6 тыс. долл. Импорт ряда готовых продовольственных товаров и
9
пищевого сырья экономически оправдан, так как является дополнением к
собственному производству и расширяет продовольственный рынок для
удовлетворения запросов потребителей.
Крупнейшими
участниками
внешнеэкономической
деятельности
являются следующие алтайские производители: ООО «Михайловский
зерноперерабатывающий комбинат», ОАО «Пава», ОАО «Черемновский
сахарный завод», ООО «Алтаймяспром», ОАО «АгроСиб-Раздолье».
В дальнейшем перед регионом стоит задача наращивания товарной
самодостаточности экономики за счет более полного обеспечения рынков
товарами местного производства и выхода с ними на рынки других регионов
и стран.
При подготовке материала использованы данные Алтайкрайстата, Алтайской таможни,
управления ветеринарии Алтайского края, Министерства экономического развития
Российской Федерации.