2014-02-14

Fiat Chrysler Automobiles («FCA») - новый крупнейший
автопроизводитель на мировом рынке.
14 февраля 2014 года, Москва — В результате консолидации Fiat S.p.A. 100%
акций Chrysler Group LLC образован новый автомобильный концерн - Fiat
Chrysler Automobiles («FCA»).
Головной офис FCA будет находится в
Нидерландах. Эффективная интеграция двух международных автомобильных
компаний позволит обеспечить наиболее конкурентоспособные позиции
концерна на фондовом рынке. Акции компании будут котироваться на
фондовых биржах в Нью-Йорке и Милане.
«Создание Fiat Chrysler Automobiles – это результат десятилетней работы, по
завоеванию
собственной
ниши
на
чрезвычайно
конкурентном
автомобильном рынке. И у Fiat, и у Chrysler есть своя уникальная история
успеха и свои сильные стороны. Их объединение создаст правильную
синергию и позволит FCA развиваться с новой энергией, направленной на
решение важных амбициозных задач», — прокомментировал Джон Элканн
(John Elkann) председатель совета диреторов Fiat.
Серджио Маркионне (Sergio Marchionne) генеральный директор Fiat и Chrysler
отметил: «Сегодняшний день стал одним из важнейших в моей карьере в
компаниях Fiat и Chrysler. Пять лет назад мы начали претворять в жизнь
проект, который заключался не просто в производственном сотрудничестве,
но должен был обеспечить полную интеграцию на всех уровнях. Мы работали
упорно и целеустремленно, чтобы превратить слабые стороны в сильные и
чтобы все разногласия, связанные с межкультурными различиями, были
преодолены. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что нам удалось
положить начало формированию нового международного автоконцерна, в
основе работы которого лежит синтез многолетнего опыта с новейшими ноу
хау. Мы уверены, что именно это сочетание позволит FCA оставаться на одном
уровне с сильнейшими из наших конкурентов.
Новая структура
корпоративного управления и размещение акций на бирже обеспечат более
широкий доступу FCA к глобальным рынкам и принесут финансовую выгоду».
Согласно предложению, одобренному советом директоров Fiat S.p.A., акции
компании Fiat будут конвертированы в акции FCA в соотношении 1:1. Акции
FCA будут размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), а также на
Рынке акций итальянской фондовой биржи (Mercato Telematico Azionario,
MTA) в Милане. Ожидается, что компания FCA станет налоговым резидентом
Великобритании, однако это никак не повлияет на выплаты, производимые
компаниями Группы налоговым органам в тех странах, где они осуществляют
свою деятельность.
Для обеспечения дальнейшего развития концерна и участия в разработке
стратегии ключевых и постоянных акционеров FCA введет специальную
структуру голосования. Акционер Fiat, участвующий в голосованиях лично
или через представителя и оставляющий акции в своем владении до
завершения сделки, имеет право получить специальный пакет акций с
правом голоса, число которых должно соответствовать числу недавно
выпущенных акций FCA, находящихся во владении акционера. Акции с правом
голоса подчиняются особым правилам и условиям.
Акционеры, оставляющие акции FCA в своем владении в течение не менее
трех лет после завершения сделки, также получат право участвовать в данной
структуре голосования.
Акционеры FCA могут участвовать в голосовании до момента передачи ими
своих прав на акции третьему лицу. Такая структура голосования
способствует формированию пула акционеров и в то же время предоставляет
FCA широкий спектр возможностей для стратегического развития.
Предлагаемая сделка должна быть одобрена в окончательном варианте
советом директоров и акционерами Fiat . В процессе завершения сделки также
будет необходимо соблюдать ряд определенных условий, таких как
размещение акций на фондовой бирже в Нью-Йорке (NYSE), соблюдение
порога в 500 миллионов евро, установленный на осуществление акционерами
Fiat права на возврат акций в соответствии с итальянским законодательством
и осуществление кредиторами Fiat права на протест. Ожидается, что акции
будут размещены на миланской бирже MTA после начала торгов на НьюЙоркской фондовой бирже (NYSE).
Предполагается, что сделка будет завершена к концу года.
Ключевую роль в принятии решения по реструктуризации сыграли как
будущие потребности, так и возможности, которые возникнут при создании
крупного международного автоконцерна после слияния Fiat и Chrysler.
Существующая организация, осуществляющая деятельность в четырех
регионах, останется в центре производственной и организационной
структуры новой Группы. Все дочерние предприятия FCA, включая
производственные предприятия в Италии и в других странах, продолжат
осуществлять свою деятельность без изменений в штате.
Стратегический бизнес-план FCA будет представлен финансовому сообществу
в начале мая 2014 г.
-КонецКонтакты для СМИ:
Любовь Решетило
Lyubov.Reshetilo@hkstrategies.com
+7 495 775 00 77
Дарья Лаврентьева
Daria.Lavrentieva@hkstrategies.com
+7 495 775 00 77