Атлас платного телевидения России по итогам 2014
реклама
Market Watch Атлас платного телевидения России по итогам 2014 года Апрель 2015 года Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования рынка операторского ОТТ на рынке услуг платного ТВ в России по итогам 2014 года и прогнозы его развития до 2019 года. Сегмент операторского ОТТ На российском рынке платного телевидения намечается формирование нового сегмента – рынка операторского ОТТ на рынке услуг платного ТВ (рынок ОТТ ПТВ). К операторам ОТТ в платном телевидении в рамках данного исследования относятся компании, запустившие услугу в коммерческую эксплуатацию, и осуществляющие предоставление услуг платного телевидения через ОТТ-устройство. Рынок операторского ОТТ ПТВ в России не регулируется государственными органами, как, например, рынок кабельного телевидения. Для ведения бизнеса операторам ОТТ не требуются специальные лицензии, при этом права на контент покупаются у каналов не для кабельного вещания, а для распространения контента в сети Интернет. Критерием принадлежности ОТТ-видеосервиса рынку платного телевидения выступают: Неотъемлемость операторского устройства (приставки) для предоставления сервиса; Платное предоставление сервиса на основе подписки; Абоненты операторского ОТТ в платном телевидении - это пользователи услуг, поставщиком которых выступает оператор, осуществляющий ретрансляцию ТВ-каналов через операторскую приставку по неуправляемой сети. На российском рынке платного телевидения в 2014 году услуги ОТТ-видеосервиса реализовали операторы Nemo TV, «СмотрЁшка», Мое ТВ. Так же услуги ОТТ-видеосервиса предоставляют компании «ВымпелКом» и «МегаФон». Данные операторы осуществляют продажу оборудования (ОТТ-приставок). Доступ к контенту организован по модели подписки. Запуск сервиса Nemo TV состоялся в марте 2014 года в рамках совместной маркетинговой кампании с Samsung. Сервис, предустановленный на SmartTV Samsung, активно продвигался в крупнейших магазинах электроники, в Интернете, в меню SmartTV. На момент проведения исследования сервис также доступен на STB Nemo Box HD. По данным компании на конец 2014 года общее количество зарегистрированных (получивших демодоступ) пользователей превысило 500 тысяч. При этом общее число уникальных пользователей, совершивших платные транзакции, насчитывает более 105 тысяч. Сервис «СмотрЁшка» ориентирован на операторов платного телевидения и Интернет-провайдеров, предлагая возможность внедрить интерактивное телевидение для своих абонентов. Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1 На рынке операторского ОТТ присутствует компания «Моё ТВ». На момент проведения исследования сервис MOYO TV проводил тестирование сетей, и услуги оператора оказывались на безвозмездной основе. В 2015 году оператор планирует начать реализацию собственных приставок через небольших локальных Интернет-операторов, которые предоставляют лишь услуги Интернет-доступа, без доступа к ТВ. Провайдеры будут продавать приставки как собственный продукт, получая в качестве вознаграждения процент с продаж. По словам генерального директора Андрея Холодного, в 2015 г. компания также планирует ввести абонентскую плату за услуги — 200-250 руб. в месяц. К числу прочих игроков на рынке следует отнести такие сервисы как «Билайн ТВ» и MegaFon TV. Рис. 1. Прогноз абонентской базы рынка операторского ОТТ на рынке услуг ПТВ, млн ДХ, 2014 г., 2019 г. 5 3.79 4 3 1.99 2 1.28 1 0.18 0 Фактические данные 2014 Пессимистичный прогноз … Базовый прогноз 2019F Оптимистичный прогноз Источник: J’son & Partners Consulting J’son & Partners Consulting прогнозирует три сценария развития рынка операторского ОТТ, при котором данный вид услуги станет неотъемлемой частью рынка платного телевидения в России: В консервативном сценарии число абонентов рынок операторского ОТТ ПТВ не превысит 1,3 млн ДХ к 2019 году. Объем российского рынка ОТТ-видеосервисов к 2019 году составит 2,2 млрд руб. Среднегодовой темп роста рынка (CAGR) по доходам в период с 2014 по 2019 год составит 34%. В базовом сценарии абонентская база операторов ОТТ ПТВ будет расти более высокими темпами, чем в консервативном сценарии. Стоимость ОТТ-приставок будет постепенно снижаться, создавая конкуренцию традиционным операторам платного ТВ. Абонентская база к 2019 году достигнет почти 2 млн ДХ. Объем рынка ОТТ-видеосервисов в денежном выражении к 2019 году достигнет 6 млрд руб. Среднегодовой темп роста рынка (CAGR) по доходам в период с 2014 по 2019 год составит 64%. В оптимистичном сценарии количество операторов ОТТ ПТВ к 2015 году вырастет, на российском рынке будет присутствовать более широкий ряд абонентских устройств (STB ОТТ). При этом наполнение услуги и дистрибьюторская сеть будут постоянно расширяться. Предполагается, что операторы будут активно предлагать услуги ОТТ ПТВ в пакетах с другими сервисами. К услуге будут активно подключаться абоненты в крупных городах с населением свыше 1 млн чел. К 2019 году абонентская база приблизится к 4 млн ДХ. Объем рынка ОТТ ПТВ в денежном выражении к 2019 году достигнет 15,1 млрд руб. Среднегодовой темп роста рынка (CAGR) по доходам в период с 2014 по 2019 год составит 98%. Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2 По оценкам J’son & Partners Consulting, показатель ARPU будет оставаться предельно высоким в сравнении с другими сегментами рынка платного телевидения, что связано с доминантой платной модели в сегменте ОТТ ПТВ. Рис. 2. Объем российского рынка операторского ОТТ на рынке услуг ПТВ, млрд руб., 2014 г., 2019 г. 20 15.1 16 12 8 6.0 4 2.2 0.5 0 Фактические данные 2014 Пессимистичный прогноз … Базовый прогноз 2019F Оптимистичный прогноз Источник: J’son & Partners Consulting Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3 Текущее состояние операторского ОТТ и прогнозы рынка платного телевидения с учетом Одним из факторов, оказывающих влияние на рынок операторского ОТТ в России, является уровень развития рынка платного телевидения. Российский рынок платного ТВ является крупнейшим в Европе: по итогам 2014 года он насчитывает 37,7 млн домохозяйств (ДХ), подключенных к технологиям кабельного, спутникового, IPTV и ОТТ. На конец 2014 года абонентская база пользователей услуги платного ТВ в России составила 37,7 млн ДХ, что на 8% выше, чем в начале 2014 года. Проникновение платного ТВ достигло отметки 68%. Рис. 3. Абонентская база и проникновение платного ТВ в России 75 60 58% 64% 45 31.9 30 2.5 18.3 35.1 3.7 18.3 68% 37.7 0.2 4.7 18.3 72% 77% 80% 83% 84% 90% 72% 46.2 47.2 42.9 44.8 0.5 5.6 1.0 6.3 1.6 7.0 1.9 7.4 2.0 7.8 18.5 18.7 18.8 18.9 18.9 40.5 15 54% 36% 18% 11.1 13.1 14.5 15.9 16.8 17.5 18.0 18.5 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F 2017F 2018F 2019F 0 0% Абонентская база ПТВ, млн ДХ Абонентская база операторского ОТТ, млн ДХ Абонентская база IPTV, млн ДХ Абонентская база кабельного ТВ, млн ДХ Абонентская база спутникового ТВ, млн ДХ Проникновение ПТВ, % (E(estimates) – оценка текущего периода, F(forecast) – прогноз) Источник: J'son & Partners Consulting Рост абонентской базы ПТВ с учетом сегмента ОТТ продолжится, и к 2019 году количество абонентов увеличится до 47,2 млн ДХ. Проникновение услуги платного телевидения достигнет 84%. Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4 По итогам 2014 года объем рынка платного телевидения России составил 67,0 млрд руб. Самым крупным сегментом является кабельное телевидение (32,5 млрд руб.). Выручка от услуг спутникового вещания достигла 22,5 млрд руб., в то время как доходы операторов IPTV приблизились к 11,4 млрд руб. Рис. 4. Доходы и ARPU рынка платного ТВ в России 150 120 131 136 148 90 60 50.0 5.1 30 0 30.1 57.1 7.6 31.2 67.0 0.5 11.4 156 76.0 1.4 15.3 32.5 33.5 25.8 14.8 18.3 22.5 2012A 2013A 2014A 165 171 174 176 200 160 84.8 91.9 4.6 96.7 99.7 5.6 6.0 2.9 18.8 21.5 23.5 24.9 34.4 35.1 35.6 35.9 120 80 40 28.7 30.7 32.1 33.0 0 2015E 2016F 2017F 2018F 2019F Объем рынка рынка ПТВ, млрд руб Объем рынка операторского ОТТ ПТВ, млрд руб Объем рынка IPTV, млрд руб Объем рынка кабельного ТВ, млрд руб Объем рынка спутникового ТВ, млрд руб ARPU, руб/мес Источник: J'son & Partners Consulting В период с 2014 года по 2019 год ARPU платного телевидения вырастет на 28 руб./мес. и достигнет отметки в 176 руб./мес. В перспективе ожидается, что показатель ARPU в сегментах IPTV и операторского OTT ПТВ будет традиционно оставаться выше аналогичного показателя в сегментах спутникового и кабельного ТВ. В связи с этим в структуре рынка платного телевидения в 2019 году по доходам суммарная доля операторского ОТТ и IPTV достигнет 31%. Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5 Рис. 5. Прогноз структуры рынка платного ТВ в России, 2019 г. Абонентская база Доходы 11% 4% 32% 19% 17% 39% 33% 25% 40% 36% 38% Спутниковое ТВ 6% КабельноеТВ IPTV Операторское ОТТ ПТВ Источник: J'son & Partners Consulting Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6 Полные результаты исследования рынка платного телевидения в России по итогам 2014 года представлены в отчете «Атлас рынка услуг платного телевидения в России, 2012-2019» (202 стр.). Содержание отчета 1. Резюме 2. Введение 3. Классификация услуги платного телевидения 3.1. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз 4. Российский рынок платного телевидения в 2012-2014 гг. 4.1. Количественные показатели отрасли: абонентская база, проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам, технологиям и федеральным округам 4.2. Характеристика крупнейших операторов рынка платного телевидения 4.3. Профили крупнейших операторов рынка платного телевидения, 2012-2014 гг. 4.3.1. Профили основных операторов кабельного телевидения 4.3.2. Профили основных операторов спутникового телевидения 4.3.3. Профили основных операторов IPTV 4.3.4. Профили основных операторов мобильного телевидения 4.3.5. Профили основных операторов OTT-видеосервисов 4.4. Обзор сделок в регионах: наиболее значимые M&A сделки, 2014 г. 5. Макроэкономические показатели федеральных округов: численность населения (городское/сельское), уровень безработицы, доходы на душу населения 5.1. Центральный федеральный округ 5.2. Северо-Западный федеральный округ 5.3. Приволжский федеральный округ 5.4. Южный федеральный округ 5.5. Северо-Кавказский федеральный округ 5.6. Уральский федеральный округ 5.7. Сибирский федеральный округ 5.8. Дальневосточный федеральный округ 5.9. Крымский федеральный округ 6. Рынки платного телевидения федеральных округов, 2014: абонентская база, проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям 6.1. Центральный федеральный округ 6.2. Северо-Западный федеральный округ 6.3. Южный федеральный округ 6.4. Северо-Кавказский федеральный округ 6.5. Приволжский федеральный округ 6.6. Уральский федеральный округ 6.7. Сибирский федеральный округ 6.8. Дальневосточный федеральный округ 6.9. Крымский федеральный округ 7. Локальные рынки платного телевидения в 2013-2014 гг.: абонентская база, проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям 7.1. Москва 7.2. Санкт-Петербург 7.3. Нижний Новгород 7.4. Самара 7.5. Казань 7.6. Уфа 7.7. Пермь 7.8. Саратов 7.9. Тольятти 7.10. Воронеж 7.11. Ростов-на-Дону 7.12. Волгоград 7.13. Краснодар 7.14. Екатеринбург Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7 7.15. Челябинск 7.16. Новосибирск 7.17. Омск 7.18. Красноярск 8. Наполнение услуги 8.1. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ 8.2. Агрегаторы и дистрибьюторы телевизионного контента для платного телевидения 8.3. Контентные предпочтения аудитории национальных телеканалов 8.4. Аудитория платных телеканалов 9. Тарифная политика операторов и предлагаемые телеканалы 9.1. Тарифы и пакетные предложения операторов на услугу платного ТВ 10. Оценка абонентской базы HDTV в разбивке по операторам и телеканалам 10.1. Техническая аудитория HD телевидения в России 11. Карта видеосмотрения в России 11.1. Классификация рынков видеосмотрения России и их основные показатели 12. Российский рынок продаж телевизоров в 2013-2019 гг. 13. STB-терминалы 13.1. Основные производители STB-терминалов 13.2. Рынок STB: текущие показатели и прогноз развития рынка 14. Основные тенденции и прогнозы развития рынка платного телевидения по технологиям в 2012-2019 гг.: структура и объем рынка в натуральном и стоимостном выражениях, проникновение, ARPU 15. Рынок сервисов видео по запросу (VOD/PPV) в платном телевидении в 2013-2019 гг. 16. Заключение 17. Список компаний, упоминаемых в отчете Список рисунков Рис. 1. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе, 2013 г., 2014 г. Рис. 2. Реорганизация ОАО «Ростелеком» в апреле 2011 г. Рис. 3. Показатели численности населения в федеральных округах, млн чел. Рис. 4. Показатели численности населения в разбивке на городское и сельское население в федеральных округах, млн чел. Рис. 5. Показатели уровня безработицы в федеральных округах, % Рис. 6. Показатели доходов на душу населения в федеральных округах, % Рис. 7. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Центрального федерального округа по технологиям, 2014 г. Рис. 8. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Центральном федеральном округе, 2013 г., 2014 г. Рис. 9. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Центрального федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г. Рис. 10. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-Западного федерального округа по технологиям, 2014 г. Рис. 11. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-Западном федеральном округе, 2013 г., 2014 г. Рис. 12. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Северо-Западного федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г. Рис. 13. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Южного федерального округа по технологиям, 2014 г. Рис. 14. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Южном федеральном округе, 2013 г., 2014 г. Рис. 15. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Южного федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г. Рис. 16. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа по технологиям, 2014 г. Рис. 17. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-Кавказском федеральном округе, 2013 г., 2014 г. Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8 Рис. 18. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г. Рис. 19. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Приволжского федерального округа по технологиям, 2014 г. Рис. 20. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Приволжском федеральном округе, 2013 г., 2014 г. Рис. 21. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Приволжского федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г. Рис. 22. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уральского федерального округа по технологиям, 2014 г. Рис. 23. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Уральском федеральном округе, 2013 г., 2014 г. Рис. 24. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Уральского федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г. Рис. 25. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Сибирского федерального округа по технологиям, 2014 г. Рис. 26. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Сибирском федеральном округе, 2013 г., 2014 г. Рис. 27. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Сибирского федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г. Рис. 28. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Дальневосточного федерального округа по технологиям, 2014 Рис. 29. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Дальневосточном федеральном округе, 2013 г., 2014 г. Рис. 30. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г. Рис. 31. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Москвы, 2014 г. Рис. 32. Структура рынка платного телевидения Москвы по технологиям, 2014 г. Рис. 33. Структура рынка платного телевидения Москвы по операторам, 2014 г. Рис. 34. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Санкт-Петербурга, 2014 г. Рис. 35. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по технологиям, 2014 г. Рис. 36. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по операторам, 2014 г. Рис. 37. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Нижнего Новгорода, 2014 г. Рис. 38. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по технологиям, 2014 г. Рис. 39. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по операторам, 2014 г. Рис. 40. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Самары, 2014 г. Рис. 41. Структура рынка платного телевидения Самары по технологиям, 2014 г. Рис. 42. Структура рынка платного телевидения Самары по операторам, 2014 г. Рис. 43. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Казани, 2014 г. Рис. 44. Структура рынка платного телевидения Казани по технологиям, 2014 г. Рис. 45. Структура рынка платного телевидения Казани по операторам, 2014 г. Рис. 46. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уфы, 2014 г. Рис. 47. Структура рынка платного телевидения Уфы по технологиям, 2014 г. Рис. 48. Структура рынка платного телевидения Уфы по операторам, 2014 г. Рис. 49. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Перми, 2014 г. Рис. 50. Структура рынка платного телевидения Перми по технологиям, 2014 г. Рис. 51. Структура рынка платного телевидения Перми по операторам, 2014 г. Рис. 52. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Саратова, 2014 г. Рис. 53. Структура рынка платного телевидения Саратова по технологиям, 2014 г. Рис. 54. Структура рынка платного телевидения Саратова по операторам, 2014 г. Рис. 55. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Тольятти, 2014 г. Рис. 56. Структура рынка платного телевидения Тольятти по технологиям, 2014 г. Рис. 57. Структура рынка платного телевидения Тольятти по операторам, 2014 г. Рис. 58. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Воронежа, 2014 г. Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9 Рис. 59. Структура рынка платного телевидения Воронежа по технологиям, 2014 г. Рис. 60. Структура рынка платного телевидения Воронежа по операторам, 2014 г. Рис. 61. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Ростова-на-Дону, 2014 г. Рис. 62. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по технологиям, 2014 г. Рис. 63. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по операторам, 2014 г. Рис. 66. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Волгограда по технологиям, 2014 г. Рис. 65. Структура рынка платного телевидения Волгограда по технологиям, 2014 г. Рис. 66. Структура рынка платного телевидения Волгограда по операторам, 2014 г. Рис. 67. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Краснодара, 2014 г. Рис. 68. Структура рынка платного телевидения Краснодара по технологиям, 2014 г. Рис. 69. Структура рынка платного телевидения Краснодара по операторам, 2014 г. Рис. 70. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Екатеринбурга, 2014 г. Рис. 71. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по технологиям, 2014 г. Рис. 72. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по операторам, 2014 г. Рис. 73. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Челябинска, 2014 г. Рис. 74. Структура рынка платного телевидения Челябинска по технологиям, 2014 г. Рис. 75. Структура рынка платного телевидения Челябинска по операторам, 2014 г. Рис. 76. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Новосибирска, 2014 Рис. 77. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по технологиям, 2014 г. Рис. 78. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по операторам, 2014 г. Рис. 79. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Омска, 2014 г. Рис. 80. Структура рынка платного телевидения Омска по технологиям, 2014 г. Рис. 81. Структура рынка платного телевидения Омска по операторам, 2014 г. Рис. 82. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Красноярска, 2014 г. Рис. 83. Структура рынка платного телевидения Красноярска по технологиям, 2014 г. Рис. 84. Структура рынка платного телевидения Красноярска по операторам, 2014 г. Рис. 85. Структура неэфирных ТВ-каналов по степени локализации, присутствующих в РФ, 2014 г. Рис. 86. Цепочка ценностей и участники рынка ТВ-контента Рис. 87. Процентное соотношение тележанров в структуре эфира всех национальных телеканалов, 2013-2014 гг. Рис. 88. Процентное соотношение тележанров в структуре просмотра всех национальных телеканалов, 2013-2014 гг. Рис. 89. Доли аудитории тележанров среди платных* телеканалов, Рис. 90. Техническая аудитория HD телевидения в России, млн ДХ, 2013-2017 гг. Рис. 91. Динамика рынка плоскопанельных телевизоров в натуральном выражении и доля Smart TV, млн. шт., 2013-2019 гг. Рис. 92. Объем рынка Smart TV в натуральном выражении, млн. шт., 2013-2019 гг. Рис. 93. Объем рынка Smart TV в денежном выражении, млрд. руб., 2013-2019 гг. Рис. 94. Структура реализации STB в натуральном выражении, 2014 г. Рис. 95. Структура реализации STB в натуральном выражении, 2014-2017 гг. Рис. 96. Прогноз абонентской базы и проникновения платного телевидения в России, 2012-2019 гг. Рис. 97. Прогноз абонентской базы и проникновения спутникового телевидения в России, 20122019 гг. Рис. 98. Прогноз абонентской базы и проникновения кабельного телевидения в России, 20122019 гг. Рис. 99. Прогноз абонентской базы и проникновения IPTV в России, 2012-2019 гг. Рис. 100. Прогноз доходов и ARPU рынка платного телевидения в России, 2012-2019 гг. Рис. 101. Прогноз доходов и ARPU рынка спутникового телевидения в России, 2012-2019 гг. Рис. 102. Прогноз доходов и ARPU рынка кабельного телевидения в России, 2012-2019 гг. Рис. 103. Прогноз доходов и ARPU рынка IPTV в России, 2012-2019 гг. Рис. 104. Структура абонентской базы платного телевидения в разбивке по технологиям, 2014 г., 2019 г. Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 10 Рис. 105. Структура доходов рынка платного телевидения в разбивке по технологиям, 2014 г., 2019 г. Рис. 106. Объем рынка сервисов видео по запросу* в денежном выражении и темпы прироста, млрд руб., 2014-2019 гг. Рис. 107. Структура рынка сервисов видео по запросу по операторам, 2014 г. Список таблиц Табл. 1. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по технологиям, млн ДХ, 2012-2014 гг. Табл. 2. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по ФО, млн ДХ, 2013-2014 гг. Табл. 3. Структура абонентской базы платного телевидения в России в зависимости от технологии предоставления услуг в разбивке по крупнейшим операторам, млн ДХ, 2014 г. Табл. 4. Наименование акционеров и принадлежащих им товарных марок операторов платного телевидения в России Табл. 5. Основные игроки рынка платного ТВ России, 2012-2014 гг. Табл. 6. Наиболее значимые M&A сделки на рынке платного ТВ в России в 2011-2014 гг. Табл. 7. Макроэкономические показатели ЦФО Табл. 8. Макроэкономические показатели СЗФО Табл. 9. Макроэкономические показатели ПФО Табл. 10. Макроэкономические показатели ЮФО Табл. 11. Макроэкономические показатели СКФО Табл. 12. Макроэкономические показатели УФО Табл. 13. Макроэкономические показатели СФО Табл. 14. Макроэкономические показатели ДФО Табл. 15. Макроэкономические показатели КФО Табл. 16. Характеристика рынка платного телевидения Центрального федерального округа, 2014 г. Табл. 17. Характеристика рынка платного телевидения Северо-Западного федерального округа, 2014 г. Табл. 18. Характеристика рынка платного телевидения Южного федерального округа, 2014 г. Табл. 19. Характеристика рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа, 2014 г. Табл. 20. Характеристика рынка платного телевидения Приволжского федерального округа, 2014 г. Табл. 21. Характеристика рынка платного телевидения Уральского федерального округа, 2014 г. Табл. 22. Характеристика рынка платного телевидения Сибирского федерального округа, 2014 г. Табл. 23. Характеристика рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа, 2014 г. Табл. 24. Характеристика рынка платного телевидения Москвы, 2013-2014 гг. Табл. 25. Характеристика рынка платного телевидения Санкт-Петербурга, 2013-2014 гг. Табл. 26. Характеристика рынка платного телевидения Нижнего Новгорода, 2013-2014 гг. Табл. 27. Характеристика рынка платного телевидения Самары, 2013-2014 гг. Табл. 28. Характеристика рынка платного телевидения Казани, 2013-2014 гг. Табл. 29. Характеристика рынка платного телевидения Уфы, 2013-2014 гг. Табл. 30. Характеристика рынка платного телевидения Перми, 2013-2014 гг. Табл. 31. Характеристика рынка платного телевидения Саратова, 2013-2014 гг. Табл. 32. Характеристика рынка платного телевидения Тольятти, 2013-2014 гг. Табл. 33. Характеристика рынка платного телевидения Воронежа, 2013-2014 гг. Табл. 34. Характеристика рынка платного телевидения Ростова-на-Дону, 2013-2014 гг. Табл. 35. Характеристика рынка платного телевидения Волгограда, 2013-2014 гг. Табл. 36. Характеристика рынка платного телевидения Краснодара, 2013-2014 гг. Табл. 37. Характеристика рынка платного телевидения Екатеринбурга, 2013-2014 гг. Табл. 38. Характеристика рынка платного телевидения Челябинска, 2013-2014 гг. Табл. 39. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2013-2014 гг. Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 11 Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. Табл. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Характеристика рынка платного телевидения Омска, 2013-2014 гг. Характеристика рынка платного телевидения Красноярска, 2013-2014 гг. Телеканалы, начавшие вещание на территории РФ в 2013-1Q2015 гг. Участники рынка производства видеоконтента Агрегаторы (дистрибьюторы) телевизионного контента для платного телевидения Охват аудитории ТОП-20 платных телеканалов, октябрь-декабрь 2014 г. Пакетные предложения и размер абонентской платы в разбивке по операторам, 2014 г. Список российских производителей HDTV-каналов, июнь 2014 г. Количество HDTV-каналов в пакетах основных операторов, 2014 г. Абонентская база основных операторов платных HDTV-каналов, 2014 г. Маркетинговая и технологическая классификация ТВ Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации. ______________ За дополнительной информацией обращайтесь: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru Авторское право © 2015, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 12
