Формирование плана

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
НИЖЕГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ТОВАРНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
(НЭТИС)
Руководство пользователя
№ НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика размещения заказов
Листов 20
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Руководитель проекта
Костомаха А.И.
Системный архитектор
Кирпичева И.А.
2012
2
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
Оглавление
1. Формирование плана-графика............................................................................................................................... 3
1.1. Общие сведения ............................................................................................................................................... 3
1.2. Просмотр корзин покупок .............................................................................................................................. 4
1.3. Формирование лотов плана-графика ............................................................................................................. 6
1.4. Установка статуса «Закупка уполномоченного органа» ........................................................................... 12
1.5. Удаление лотов .............................................................................................................................................. 12
1.6. Индикатор изменений корзин покупок ....................................................................................................... 14
1.7. Публикация плана-графика .......................................................................................................................... 15
1.8. Печать плана-графика ................................................................................................................................... 15
2. Просмотр плана-графика ..................................................................................................................................... 17
3. Просмотр и печать сводного плана-графика ..................................................................................................... 18
4. Просмотр отчета по планам-графикам ............................................................................................................... 22
Легенда
Ссылки, сноски, комментарии,
дополнительная информация
Шаги, последовательность действий
Экранная форма
3
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА
1.1. Общие сведения
Для формирования плана-графика размещения заказа используются данные введенных в
систему НЭТИС потребностей на закупку товаров, работ, услуг.
В укрупненном виде полномочия пользователя представлены в виде вкладок обозначенной
на рисунке области А. Для перехода в рабочую область формирования плана-графика необходимо
выбрать вкладку «План-график» (1), после чего перейти в приложение «Формирование планаграфика» (2).
Появившийся экран формирования плана-графика состоит из нескольких областей, каждая
из которых имеет свое назначение.
Область А «План-график» включает функциональность переходов в режим обработки
(Обработать), предварительного просмотра (ПросмПередПеч), проверки введенных данных
(Проверить), печати выходной формы плана-графика (Печать), формирования рабочего списка
позиций корзин покупок для дальнейшего переноса в план-график (Сформировать) и закрытия
диалога формирования плана-графика (Закрыть).
Область Б «Фильтр» включает критерий отбора «Год» для цели отбора позиций корзин
покупок и плана-графика по календарному году.
Область В «Общие данные» содержит данные ФИО и должности руководителя.
Область Г «Корзина покупок» предназначена для вывода списка позиций корзин покупок,
не включенных в план-график.
Область Д «План-график» предназначена для вывода лотов, укомплектованных позициями
корзин покупок.
Область Е «Подробно» предназначена для подробного обзора отдельно взятой позиции
корзины покупок.
4
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
Область Ж «Справочники» предназначена для обзора введенных кодов КБК и ОКВЭД в
позицию корзины покупок.
Область З «Подробно» предназначена для вывода дополнительных свойств лотов.
Область И «Условия контракта» предназначена для ввода наименования и требований к
предмету контракта, ввода условий финансового обеспечения контракта и срока исполнения
контракта.
Область К «Способ размещения» предназначена для ввода способа определения
поставщика и ввода срока размещения заказа.
Область Л «Справочники» предназначена для обзора скопированных кодов КБК, ОКВЭД и
ОКПД из позиции корзины покупок в сформированный лот.
Область М «Обоснование внесения изменений» предназначена для внесения обоснования
при изменении лота.
Область Н «Размещение заказа» предназначена для вывода созданных заявок к выбранному лоту.
Область О предназначена для перехода между закладками и возможности выбора из списка
закладок.
1.2.
Просмотр корзин покупок
Для просмотра корзин покупок, последующего создания и комплектования лотов планаграфика позициями корзин покупок необходимо указать обязательный для заполнения критерий
выбора «Год» посредством ручного ввода или выбора из списка значений в рабочей области
«Фильтр», далее нажать на кнопку «Сформировать»:
5
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
В результате вышеуказанных действий в рамках рабочей области «Корзина покупок»
сформируется список позиций корзин покупок с соответствующим указанному календарному году
сроком поставки, при этом еще не включенных в лоты план-графика. Данные корзин покупок в
рамках данного приложения доступны только в режиме чтения:
столбцы, расположенные правее:
Описание столбцов обзора позиций «Корзин покупок»:
СМП
– Метка закупки у субъектов малого
предпринимательства.
Автоматически
устанавливается системой для позиций
корзин покупок, коды ОКДП которых
входят в перечень кодов ОКДП, закупка
которых может осуществляться у
субъектов малого предпринимательства.
№ корзины покупок
– номер корзины покупок;
№ позиции
– номер позиции корзины покупок;
Описание
– название продукта в справочнике SAP
SRM;
Код ОКПД
– код ОКПД;
Количество
– количество потребности;
Ед. измерения
– единица измерения продукта
справочнике системы SAP SRM;
Валюта
– код валюты;
Дата поставки
– требуемая дата поставки;
Стоимость нетто
– общая стоимость позиции;
в
6
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
Цена нетто
– цена позиции за единицу.
Для возможности просмотра подробной информации по конкретной позиции без
использования горизонтальной прокрутки, необходимо выделить нужную позицию, после чего
выполнить прокрутку по вертикали:
Подробная информация по позиции выводится в области «Подробно» и «Справочники».
Данные дублируют показатели обзора позиций:
1.3. Формирование лотов плана-графика
Для перехода в режим создания или изменения лотов плана-графика, их комплектования
позициями корзин покупок, перейдите в режим обработки посредством нажатия на кнопку
«Обработать»:
7
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
В области «Общие данные» доступны для ввода «ФИО руководителя» и «Должность
руководителя», которые будут выведены при формировании печатной формы плана-графика:
Для цели переноса позиций корзин покупок в новый лот, выделите их, далее нажмите на
кнопку
:
Если позиция корзины покупок имеет метку «СМП», при переносе в новый лот система
запросит подтверждение на установку метки СМП на уровне лота:
Как видно из рисунка ниже, выбранные для добавления в новый лот позиции более не
выводятся в области «Корзина покупок», но при этом появились в области «План график».
Для добавления позиций корзин покупок в уже существующий лот после выделения
позиций нажмите на кнопку
, система выведет диалог, в котором нужно указать в
какой лот нужно добавить позиции:
8
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
В области «План-график» информация о лотах представлена в виде двухуровневой
структуры, где верхний уровень это лот, а нижний уровень это позиции корзин покупок,
перенесенные из области «Корзина покупок». Данные корзин покупок в области «План-график»
доступны только в режиме чтения. После создания лота необходимо выделить его и заполнить
недостающие данные, обязательные для вывода в печатной форме плана-графика.
Данные, отображаемые на экране «Подробно»:

Описание товара – описание товара введенное в позицию корзины покупок;

Ед. изм. – единица измерения в позиции корзины покупок;

Цена контракта – сумма стоимостей позиций лота;

Валюта – код валюты;

СМП – метка закупки у субъекта малого предпринимательства, изменяемо. Метка
может быть установлена пользователем как на этапе переноса позиций корзин
покупок, коды ОКПД которых входят в перечень кодов ОКПД, закупаемых у СМП,
так и непосредственно на уровне лота. Установленную метку можно снять. В случае
если цена контракта превышает установленный законодательством порог значения
закупок у СМП, система выдает предупреждение.
Показатели на данном экране, при формировании плана-графика, неизменяемы, любые
изменения должны выполняться строго в корзине покупок!
Справочные данные отображаются на вкладке «Справочники».
При добавлении позиции корзины покупок в существующий лот или при создании нового
лота из позиции корзины покупок, в лот копируются введенные в позицию корзины покупок
справочники. В лоте плана-графика эти коды изменить нельзя. Все изменения должны
выполняться строго в корзине покупок.
Коды КБК.
Коды ОКВЭД.
9
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
Коды ОКПД.
Данные, заполняемые на экране «Условия контракта»/«Подробно»:
А) Наименование предмета контракта – наименование кода ОКПД введенного в
позицию корзины покупок, вывод построчно, изменяемо;
Б) Минимальные требования – наименования продуктов из позиций корзин покупок,
вывод построчно, изменяемо;
В) Условие финанс. обеспечения исполнения контракта– текстовое примечание для
указания условий оплаты (оплата по факту поставки товара и т.п.);
Г) Размер обеспечения заявки – сумма обеспечения заявки в рублях, вручную;
10
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
Д) Размер обеспечения исполнения контракта – сумма обеспечения исполнения
контракта в рублях, вручную;
Е) Размер аванса – размер аванса в процентах, если предполагается;
Ж) Срок исполнения контракта – месяц и год по данным последней даты поставки
позиции лота, изменяемо;
Дополнительно, если необходимо, можно указать переодичность поставок или этапы контракта.
Переодичность указывается вручную выбором из списка значений.
11
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
Для указания этапов исполнения контракта, необходимо нажать кнопку «Добавить этап» и ввести
название этапа и срок исполнения этапа контракта.
З) Способ определения поставщика – автоматически в соответствии с настройками
системы или вручную из списка значений, изменяемо;
И) Срок размещения заказа – срок исполнения минус 35 дней, изменяемо;
К) Основание внесения изменений – список значений аргументаций изменений лота
согласно 44 ФЗ;
Л) Основание внесения изменений – текстовое примечание для цели ввода
аргументации изменений лота, вручную
Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и
7 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ указывается в итоговых лотах. Итоговые лоты не влияют
на основную нумерацию лотов.
Для добавления позиций корзин покупок в итоговый лот после выделения позиций
нажмите на кнопку
, и выбирите из списка значений необходимый лот.
12
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
1.4. Установка статуса «Закупка уполномоченного органа»
При переносе позиции корзины покупок в лот, система выполняет проверку кода ОКПД на
допустимость закупки уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства
Нижегородской области. Если код ОКПД входит в перечень кодов ОКПД, для которых закупка
уполномоченным органом не допускается, система «закрывает» поле «Закупка уполномоченного
органа», расположенного на вкладке «Размещение заказа» на уровне лота, для изменений, при
этом метка становится не активной.
При переносе позиции корзины покупок в лот, система также проверяет цену контракта
лота, в который добавляется позиция, если она с учетом стоимости перенесенной позиции
корзины покупок менее установленного для закупки уполномоченным органом порогового
значения (в настоящее время составляет 500 тыс. рублей), система также «закроет» метку
«Закупка уполномоченного органа» от изменений, при этом сделает ее не активной. Если цена
контракта редактируется вручную, введенное значение необходимо подтвердить нажатием
клавиши «Enter», система также выполнит проверку на пороговое значение цены контракта.
В случае если проверки на возможность закупки уполномоченным органом по коду ОКДП
и пороговому значению цены контракта успешно пройдены, и такая закупка возможна, система
выполнит проверку на способ размещения заказа, если он удовлетворяет условиям: «Открытый
конкурс» или «Открытый аукцион» система автоматически установит метку «Закупка
уполномоченного органа». При этом установленная метка будет редактируема, таким образом
ответственный от Заказчика может самостоятельно принимать решение о том, кто будет
выполнять закупку – Заказчик или Уполномоченный орган.
Установленная метка в последующем будет использоваться для формирования сводного
плана-графика ответственными Уполномоченного органа.
1.5. Удаление лотов
Удаление лотов целиком, включая их наполнение позициями корзин покупок возможно
только в случае, если план-график не опубликован, если же публикация выполнена, из лота можно
удалить позиции, но непосредственно сам лот удалить нельзя. Это выполнение требований
законодательства с целью сохранения истории изменения лотов и их нумерации.
Для удаления лотов до публикации нужно выделить лот и нажать на кнопку
:
13
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
В результате лот будет удален вместе с включенными в него позициями.
Для установки метки удаления лота после публикации плана-графика необходимо также
выделить лот и нажать на кнопку
, при этом лот будет помечен на удаление, а не
удален, а вот позиции лота будут удалены, а не помечены на удаление.
Для удаления отдельных позиций из лотов необходимо выделить нужные позиции, нажать
на кнопку
:
Для снятия метки удаления с лота необходимо нажать на кнопку
:
После внесения всех изменений сохраните план-график при помощи кнопки «Сохранить»:
14
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
1.6. Обновление данных лотов
Большая часть данных при формировании лота плана-графика сейчас копируется из
позиций корзины покупок. Вся справочная информация вводится в позицию корзины покупок.
Описание товара, цена и дата поставки также указывается в позиции корзины покупок. Поэтому
для изменения данных лота необходимо все изменения производить в корзине покупок. После
внесения изменений в корзину покупок необходимо обновить данные лотов в плане-графике, для
этого нужно нажать кнопку
.
1.7. Индикатор изменений корзин покупок
В случае внесения изменений в позицию корзины покупок в приложении «Корзина
покупок»,
которая уже была включена в план-график, необходимо проверить и, при
необходимости, внести корректировки в соответствующий лот плана-графика. После изменения
позиции в приложении «Корзина покупок» при первом входе в приложение «Формирование
плана-графика» система помечает изменённые позиции индикатором изменения
:
15
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
1.8. Публикация плана-графика
До публикации план-график имеет статус «В работе»:
Для перевода плана-графика в статус «Опубликовано» необходимо нажать на кнопку
«Опубликовать»:
далее подтвердить решение об изменении статуса в дополнительном окне:
После публикации план-график переходит в статус «Опубликовано»:
Вернуть статус «В работе» уже опубликованному плану-графику может только
администратор системы по запросу пользователя.
1.9. Печать плана-графика
Перед печатью плана-графика необходимо заполнить данные ФИО и должности
руководителя,
а также указать нужную дату утверждения, которая по умолчанию
устанавливается, как текущая:
16
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
Далее нажать на кнопку
. Кнопка доступна только после сохранения, в
режиме изменения функция предварительного просмотра и печати недоступна.
В результате для предварительного просмотра и последующей печати на экран будет
выведена форма в формате PDF.
17
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
2. ПРОСМОТР ПЛАНА-ГРАФИКА
Для просмотра плана-графика в системе необходимо выбрать вкладку «План-график» (1),
далее выбрать «Просмотр плана-графика» (2):
Затем указать «Год» (3) и нажать кнопку «Сформировать» (4). Если план-график нужно
вывести на печать, нажать кнопку «ПросмПередПеч» (5):
18
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
3. ПРОСМОТР И ПЕЧАТЬ СВОДНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА
Для перехода к приложению «Сводный план-график» необходимо выбрать вкладку «Планграфик» (1), далее выбрать «Сводный план-график» (2):
Отчет «Сводный план-график» может формироваться в двух ракурсах: «Сводный планграфик (лоты)» и «Совместные торги». Отчет, загруженный в ракурсе «Сводный план-график»
представляет собой сводный отчет по всем планам-графикам Заказчиков в зависимости от
указанных критериев отбора.
Для формирования отчета «Сводный план-график» в ракурсе «Сводный план-график
(лоты)» выберите активный запрос «Сводный план-график (лоты)» (1), укажите «Год планаграфика» (2) и, при необходимости, активируйте метку «Закупка УО» (3). В случае если на экране
критериев выбора активирована метка «Закупка УО», будет выведен список позиций всех плановграфиков, соответствующих указанному году, лоты которых имеют метку «Закупка УО», иначе –
будет выведен список позиций всех планов-графиков, относящихся к указанному году.
Для предварительного просмотра и печати сводного плана-графика нажмите на кнопку
«Печать плана-графика». Если план-график необходимо выгрузить в Excel, нажмите на кнопку
«Экспорт» и перейдите к «Экспорт в Excel».
Отчет, загруженный в ракурсе «Совместные торги» представляет собой отчет по
автоматическому объединению позиций корзин покупок, включенных в лоты планов графиков
Заказчиков в соответствии с указанными критериями отбора и объединения.
19
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
Для формирования отчета «Сводный план-график» в ракурсе «Совместные торги»
выберите активный запрос «Совместные торги».
Далее необходимо указать критерии отбора и объединения, по которым будет выполняться
автоматическое объединение позиций корзин покупок, включенных в лоты планов-графиков.
Критерии отбора:
Год
– Год планов-графиков. Обязательное
поле.
Закупка УО
– Если на экране критериев выбора
активирована метка «Закупка УО», будет
выведен список позиций корзин покупок
всех планов-графиков, соответствующих
указанному году, лоты которых имеют
метку «Закупка УО», иначе – будет
выведен список позиций всех плановграфиков, относящихся к указанному
году. Необязательное поле.
Код группы
– Группа одноименной номенклатуры. В
настройках системы определен перечень
кодов одноименной номенклатуры с
включенными в них кодами ОКПД в
соответствии
с
Федеральным
законодательством. Может быть указано
два и более значений, в том числе
интервалами. Необязательное поле.
Способ размещения
–
Способ
размещения.
Указан
Заказчиками на уровне лотов на этапе
формирования
планов-графиков.
Необязательное поле.
Срок размещения
– Срок размещения. Указан Заказчиками
на уровне лотов на этапе формирования
планов-графиков. Необязательное поле.
Срок исполнения
– Срок исполнения. Указан Заказчиками
на уровне лотов на этапе формирования
планов-графиков. Необязательное поле.
20
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
Критерии объединения позиций в торги:
Группа номенклатуры
– Позиции корзин покупок лотов плановграфиков будут объединены в позиции
торгов в зависимости от групп
номенклатуры. Группы номенклатуры
определяются по кодам ОКПД позиций
корзин покупок, входящих в них, в
соответствии с настройками системы.
Обязательное поле.
Способ размещения
– Позиции корзин покупок лотов плановграфиков будут объединены в позиции
торгов в зависимости от способа
размещения. Способ размещения указан
Заказчиками на уровне лотов на этапе
формирования
планов-графиков.
Необязательное поле.
Срок размещения
(месяц)
– Позиции корзин покупок лотов плановграфиков будут объединены в позиции
торгов в зависимости от месяца срока
размещения. Срок размещения указан
Заказчиками на уровне лотов на этапе
формирования
планов-графиков.
Необязательное поле.
Срок исполнения
(месяц)
– Позиции корзин покупок лотов плановграфиков будут объединены в позиции
торгов в зависимости от месяца срока
исполнения. Срок исполнения указан
Заказчиками на уровне лотов на этапе
формирования
планов-графиков.
Необязательное поле.
При указании критериев объединения можно указать любую комбинацию критериев от 1-го
до 4 критериев объединения, к примеру, все критерии:
или любые отдельные критерии:
При этом критерий объединения «Группа номенклатуры» должен быть указан при любых
комбинациях критериев объединения.
21
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
После указания критериев отбора и объединения для формирования отчета необходимо
нажать на кнопку
:
В зависимости от критериев объединения, система сгенерирует номера торгов. В данном
случае, уникальный номер торгов образуется при совпадении группы номенклатуры и способа
размещения.
Показатель «Лот инд» имеет два значения: 1.
, который устанавливается, если все
позиции корзин покупок, входящих в один и тот же лот плана-графика совпадают по указанным
критериям объединения, 2.
- в одном и том же лоте плана-графика не все позиции
удовлетворяют критериям объединения.
Показатель «Торги инд» имеет два значения: 1.
, который устанавливается, если
все позиции корзин покупок, входящих в отдельно взятые торги входят в лоты планов-графиков,
все позиции корзин покупок которых удовлетворяют указанным критериям объединения, 2.
- позиции корзин покупок, входящих в отдельно взятые торги входят в лоты плановграфиков, не все позиции корзин покупок которых удовлетворяют указанным критериям
объединения.
Если план-график необходимо выгрузить в Excel, нажмите на кнопку «Экспорт» и
перейдите к «Экспорт в Excel»:
22
НЭТИС.ПЗ.И3.02
Формирование плана-графика
4. ПРОСМОТР ОТЧЕТА ПО ПЛАНАМ-ГРАФИКАМ
Для просмотра отчета по планам-графикам необходимо выбрать вкладку «Объединенные
закупки» (1), ввести «Год плана-графика» (2), нажать «Сформировать» (3):
В результате получим список планов-графиков. Для просмотра списка их содержимого выделяем
нужную позицию: