История версий GalloperCRM

История версий GalloperCRM
4 марта 2014
Galloper CRM 3.4.1
1. Ежедневник-планировщик задач. Дает возможность формировать задачи для менеджера по
дням недели, месяцам и т.д. Задачи могут быть как связанные с карточкой организации, так и
отдельные. Ежедневник может интегрироваться с GoogleCalendar, что позволяет быть в курсе
задач, находясь на выезде, используя смартфон. Если в GoogleCalendar были переданы
контактные данные, то по ним можно звонить со смартфона и отправлять SMS/MMS
2. Добавлен новый вид документа в карточку организации - коммерческое предложение, и
шаблон коммерческого предложения.
Изменения:
 Обновлен интерфейс Galloper CRM .
 Доработан телефонный модуль («софтфон») для звонков через SIP, упрощена настройка,
интерфейс стал удобнее, повышена стабильность работы «софтфона».
 Справка дополнена и переведена в формат PDF.
 Улучшена работа с удаленными серверами.
 Другие мелкие изменения.
16 Октября 2013
Galloper CRM 3.4.0
1. Напоминания о событиях. При назначении события (звонка, встречи) добавлена возможность
установить напоминание о событии. Напоминание высвечивается всплывающим окном и при
необходимости приходит на указанный e-mail.
2. Напоминания о датах – праздниках/днях рождениях. В случае указания даты
профессионального праздника организации и/или дня рождения контактного лица Galloper
напомнит о необходимости поздравить компанию или контактное лицо Клиента с его
праздником.
3. Возможность просмотра расписания на будущие даты. Добавлена возможность просмотра
расписания менеджера на будущие даты, что позволит контролировать будущую нагрузку и
оптимально назначать даты будущих звонков/встреч.
4. Возможность работать с карточкой клиента/заполнять анкету во время звонка из galloper.
В текущей версии снято ограничение на работу с карточкой во время совершения звонка из
Galloper, теперь отчет о звонке и заполнение анкеты может проходить во время звонка.
5. Изменен кодек в «звонилке» из Galloper CRM на более экономичный. Для обеспечения более
высокого качества передачи голоса по сети Интернет в новой версии используется более
экономичный кодек.
6. Отображение текущего времени Клиента. Текущее время в городе нахождения Клиента
отображается в карточке организации справа от названия города. Теперь менеджер может не
пересчитывать время исходя из часовых поясов, а видеть непосредственно в карточке.
7.
07 Июня 2013
Galloper CRM 3.3.9
1. Планирование продаж. Реализована возможность составлять список плановых заказов по
каждой организации и просматривать статистику по плановым заказам. Для просмотра
статистики добавлен специальный отчет «Планирование продаж». Фильтр отчета позволяет
указать даты плановых заказов, выбрать менеджеров и указать степень выполнения планового
заказа.
2. Сегментация организаций по роду деятельности. В карточке организации добавлено поле
«Вид деятельности», возможен поиск по данному критерию. Значения берутся из справочника
«Виды деятельности организаций». Справочник позволяет также указать название и дату
профессионального праздника.
3. Фильтр по менеджеру в списке событий. В карточке организации добавлена возможность
просмотра событий определенного менеджера или одновременно нескольких менеджеров.
4. Звонок из карточки контактного лица. В карточке контактного лица добавлена кнопка набора
номера IP-телефонии.
5. Кроме того для удобства пользователей упорядочено главное меню. Изменена компоновка
разделов, пункты меню сгруппированы более логично.
27 Февраля 2013
Galloper CRM 3.3.8
1. В контактной информации добавлены поля:
 для номеров ICQ и скайп;
 для возможности указать несколько номеров телефонов на одно контактное лицо
(сотовый, домашний, рабочий);
 для внесения данных по физическому лицу.
2. Возможность сохранения записи разговоров из GalloperCRM в карточке организации.
Возможность прослушивания записи из карточки организации и отчета о контактах.
3. Возможность совершать звонки из GalloperCRM без привязки к организациям (для этого у
пользователя должны быть соответствующие права).
4. Интеграция с 1С:8
возможность выгрузки из Galloper CRM в 1С:8:
 название организации (с ИНН, КПП);
 счетов;
возможность выгрузки из 1С:8 в Galloper CRM:
 товаров
 платежей
5. Добавлен фильтр по менеджеру в отчет «Анализ продаж», а также возможность формировать его
как с разбивкой по позициям счета, так и без, и выведен итог.
6. Изменена логика отключения и повторного коннекта к БД. Теперь при потере связи с БД,
повторное подключение не будет требовать ввода логина и пароля.
7. Реализована возможность из отчета «Статистика активности менеджера» перейти в «Отчет о
контактах» даблкликом по нужной строке.
8. В списке счетов реализован подсчет итоговой суммы.
9. Доработан расширенный импорт организаций. Теперь нет необходимости приводить в
соответствие количество контактных лиц, должностей, телефонов и emailов. На каждое
контактное лицо предусмотрено по одной записи в каждой колонке. И количество контактных
лиц генерируется автоматически, по максимальному количеству записей в ячейке. Кроме того,
при расширенном импорте есть возможность вручную прописать канал продаж.
10. Печатные документы, созданные по шаблону, теперь можно сохранять и отправлять по почте так
же, как и счета.
11. Добавлена возможность массового удаления организаций из корзины.
12. В списке организаций добавлены фильтры по ИНН, КПП, номеру скайп и isq.
13. Возможность в фильтре по дополнительной информации организации добавить выбор И/ИЛИ.
14. В карточке организации отображается часовой пояс города, в котором расположена организация.
15. Реализована возможность массовой смены курирующего менеджера.
28 Сентября 2012
Galloper CRM 3.3.7
1. Звонок из программы — теперь пользователи Galloper CRM смогут звонить по нажатию одной
кнопки мыши.
2. Маршруты продаж — последовательность переходов по этапам продаж.
3. Модернизирован отчет «Воронка продаж» - сделана привязка к маршрутам.
4. В расписание менеджера добавлена возможность отображения контактов, запланированных на
будущее.
5. Создание и редактирование шаблонов печатных документов в программе.
6. Пакетное изменение этапов продаж — выделение нескольких организаций и перевод их на
определенный этап продажи.
7. В отчеты добавлен «Отчет по контактным лицам» - в него попадают все данные о контактных
лицах организации, в том числе номера телефонов и Email.
8. Сделаны доработки по созданию счетов:
 автоматическое заполнение позиций номенклатуры счета по договору
 добавлен справочник для поля «Описание».
9. В отчет «Платежи» добавлен столбец «Пользователь» (кто создавал счет).
10. Автоматическое заполнение поля «Описание» из счета при создании платежа.
11. В отчет «Статистика активности менеджеров» добавлена возможность выгрузки в Excel.
12. Добавлен справочник «Категории товаров».
13. Сделаны доработки по справочнику «Товары»:
 выбор категории товара и сортировка товаров по категориям
 добавлен столбец для отметок неактивной номенклатуры — при создании счета неактивная
номенклатура не будет отображаться в списке предложенного товара.
14. Анкетирование — добавлен сводный отчет по анкете.
6 Декабря 2011
Galloper CRM 3.3.6
1. Анкетирование – создание анкет в CRM системе и хранение информации по совершенным
опросам, с возможностью просмотра статистики по ответам прямо в программе. А также
формирование печатной формы заполненной анкеты.
2. Удаление организаций.
3. Автоматическое заполнение номенклатуры при создании документа (счет, акт, договор и доп.
соглашение) при проставлении "Основан на".
4. При планировании следующего контакта указывать его важность (важность на конкретный
контакт, а не на организацию). Такой контакт в расписание помечается дополнительным
значком.
5. В карточку организации добавлено поле для ввода сайта, и типом «гиперссылка», с
возможностью открытия сайта из карточки организации в системе Galloper.
6. Типы событий, результаты и соответствия между ними вынесены в справочники, для
самостоятельной настройки. Теперь вы можете самостоятельно настроить данную информацию в
зависимости от Вашей специфики работы и бизнес-процессов.
7. НДС ставки товаров перенесены в отдельный справочник, теперь при создании товара
достаточно выбрать значение НДС из предложенных.
8. Клиент для работы с расписанием на текущий день под смартфоны на операционной системе
Android. Данный клиент связан с общей CEM системой Galloper и будет весьма полезен
клиентам, которые часто ездят на встречи. После встречи можно сразу и быстро заполнить отчет
о контакте, который сохраниться в основной базе Galloper CRM.
9. В отчет «Анализ продаж» добавлена информация о первом платеже по документу.
10. Возможность открытия карточки организации и документа основания (счета, договора, акта, доп.
соглашения на основании которого была произведена оплата) из списка платежей.
23 Марта 2011
Galloper CRM 3.3.5
Сняты все ограничения с однопользовательской версии системы Galloper CRM Professional.
Персональная версия, стала бесплатной.
Были добавлены следующие возможности:
1. Универсальный механизм интеграции (обмена данными) с 1С и другими бухгалтерскими
системами.
2. Расширены возможности фильтрации списка организаций:
- добавлена возможность фильтрации по списковым полям ("Филиалы", "Предполагаемый
заказ");
- фильтрация по дате создания организации;
- для настраиваемых пользовательских полей с типами "Дата", "Время", "Дата и время" появилась возможность задавать диапазон для поиска и фильтрации.
3. Для применения справочников теперь не нужно отключаться от программы и снова
подключаться. Достаточно перезагрузить их функционалом самой программы.
4. В отчет о контактах была добавлена информация по:
- заинтересованности;
- городу;
- категории обслуживания.
5. Сделаны доработки по отчету "Анализ продаж":
- расширен фильтр по оплате - теперь можно указать не только по какое число был оплачен счет
или другой документ, но и с какого;
- добавлена информация по остатку к оплате если счет (или другой документ) оплачен частично.
6. Статусы переименованы в этапы продаж
7. Изменен интерфейс в правах и привилегиях, для удобства и простоты работы.
8. Добавлена возможность разграничивать привилегии на просмотр и выставление этапов продаж
организаций.
9. Galloper стал многоязычном, с возможностью самостоятельного перевода и изменения подписей
в полям, столбцам и прочим элементам интерфейса.
10. Теперь можно строить сводные отчеты непосредственно в программе по данным отображаемым
в списке организаций.
11. Новинки на карточке организации:
- увеличено удобство работы с контактными данными в карточками организации выпадающее меню по нажатию правой кнопки мыши;
- на кнопке "Вложения" в карточке организации теперь отображается кол-во прикрепленных
файлов;
- преобразована отображение истории контактов в карточке клиента.
- сделана вертикальная прокрутка карточки организации для удобства работы на мониторах с
низким расширением, таких как нетбуки.
12. Добавлена возможность параллельной работы двух менеджеров (ответственного и курирующего)
с одной карточкой организации, с планированием событий "на себя".
13. Добавлен отчет о передачи карточки менеджером за период.
14. Расширенны реквизиты пользователя.
15. Добавлен отчет "Воронка продаж" о том сколько звонков было сделано за день или период по
каждому этапу продажи.
18 Декабря 2009
Galloper CRM 3.3.4
1. Редактор реквизитов. Теперь пользователи сами могут настраивать необходимые им поля.
Данное решение актуально для других стран, у которых реквизиты не соответствуют
российским.
2. В список счетов добавлен параметр "Почему не оплачен". При создании счета планируется
событие на дату <текущая дата>+<количество дней> (количество дней берется из настроек).
Если счет в течение указанного периода не оплачивается, то событие попадает в расписание
менеджера (помечено голубым), которое нужно выполнить как любое запланированное событие,
а в поле "Содержание и резюме разговора" указать причину, по которой счет не оплачен.
3. В договор добавлено поле "Способ оплаты", значение которого задается в справочнике.
4. В отчет по договорам добавлены поля:
- Название организации;
- Способ оплаты;
- Оригинал получен (с возможностью фильтрации по данному полю).
5. Все изменения, сделанные в карточке организации, сразу отображаются в список организаций
без обновления.
6. В расписание менеджера добавлено подсвечивание просроченных контактов за прошлые дни.
7. Исправлены ошибки:
- прав и привилегий: если у пользователя стоит метка "Администратор", а в списке прав и
привилегий нет ни одной роли, то игнорирование ограничения статусов не срабатывало;
- выбор отдела в карточке пользователя: при сохранении подставлялся не выбранный отдел, а
следующий по списку;
- параметров пользователя при перелогине: не сбрасывались параметры пользователя, а
именно значения видимости организаций своего и других отделов;
при копировании карточки организации: при копировании карточки организации не
очищалась метка перевода карточки в статус "Подключение".
8. Откорректирован механизм работы сессий.
9. Добавлена возможность отключать показ в расписании менеджера следующих групп событий:
- Выполненные контакты;
- События по неоплаченным счетам;
- Контакты, просроченные сегодня;
- Контакты, просроченные ранее
10. Добавлен отчет "Работа менеджера по расписанию".
11. В карточке организации в историю событий добавлено отображение цели события и результата.
Также "цель" добавлено в описание следующего события.
11. Хранение настроек перенесено из реестра в *.ini файл, в связи с чем, будет необходимо
перенастроить параметры отображения, после обновления.
12. Разработан механизм автоматического удаления неактивных сессий.
13. Информация по каналу продаж добавлена в:
- список организаций,
- список счетов.
14. В отчет о контактах добавлены столбцы:
- заинтересованность,
- город.
15. Добавлена рассылка писем с предупреждением по опозданиям менеджеров.
17 Августа 2009
Galloper CRM 3.3.3
1. При открытии карточки на создание новой организации, город подставляется автоматически и
равен городу менеджера.
2. Сохранение карточки организации не ведет за собой ее закрытие.
3. в фильтре организаций «по номеру» увеличено число водимых номеров.
4. если не заполняется описание документа, то по-умолчанию подставляется туда первая позиция.
5. Добавлена причина перевода в статус. В справочнике статусов добавлено поле, которое
показывает нужно указывать причину или нет, а также список причин. При смене статуса в
карточке клиента, если у нового статуса проставлен параметр указания причин перевода в этот
статус, становится активным поле "Причина". Со списком причин перехода в статус и
возможностью ручного ввода причины. Пока причина не указана не указана карточка не
сохраняется.
6. В настраиваемых полях типа «Строка с выпадающим списком» сделана сортировка по алфавиту.
7. «Отчет о контакте» - добавлена возможность выбора не выполненных контактов за период.
8. Восстановлено право «Просмотр организаций своего отдела» - если право не назначено
пользователю, то он не видит организации менеджеров своего отдела.
9. «Статистика активности менеджеров» и «Отчет по опозданиям» были привязаны к одному праву
«Доступ к статистике опозданий», «Статистика активности менеджеров» вынесена в отдельное
право.
10. Разработана функция создания дубликата организации. При создании дубликата в новую каточку
копируется вся информация, в том числе и история контактирования, кроме реквизитов и
документов (счетов, договоров и пр.).
11. Уменьшено время загрузки (открытия) карточки организации.
12. В карточку пользователя добавлен признак «Администратор», если он проставлен, то данный
пользователь по умолчанию будет иметь полные права.
13. Реализован механизм удаления зависших сессий:
- автоматическое удаление сессий при повторном ходе в систему
включается и отключается путем добавления в файл «cdsproxy.ini» в конец раздела [Server]
следующего параметра:
DetectConflictSession=1
где: 1 - удалять, 0 - не удалять;
- автоматическое удаление сессий при неверной авторизации;
- ручное удаление сессий из программы Galloper («Настройки» -> «Список соединений с
сервером»).
14. Сортировка настраиваемых полей. Т.е. теперь в карточке настраиваемого поля можно задать
последовательность, в которой будут отображаться поля.
15. Поле «Источник информации» переименован в «Каналы продаж» и представлен в виде строки с
выпадающим списком. Выпадающий список формируется на основе справочника «Каналы
продаж».
16. В службу «Galloper Server Watcher» добавлена проверка наличия ключа, если ключ не найден то
проверка наличия ключа запустится через 5 секунд, а если в течении 2 минут (24 проверки) ключ
не будет найден, то служба не запустится.
17. В платежах добавлена сумма «Итого» по выборке.
18. Также исправлены некоторые ошибки:
- Если в товаре НДС не проставлен вручную, то по умолчанию подставляется 0%.
- Закрытие окна «Карточка пользователя», открытого на создание нового, по нажатию на крестик,
не делало Cansel, т.е. в списке появлялась пустая строка.
- При отмене редактирования реквизитов отменялись, в том числе и данные внесенные в саму
карточку клиента.
- Дата подписания, при создании договора проставляется автоматически сегодняшним числом.
- В отчете «Динамика изменения параметров» если в фильтр ввести номер организации, который
не существует, то появлялась пустая строка.
- При обновлении данных из CSV сделана проверка на существование кода организации.
- В фильтре по списку кодов организаций («Отчет Email») поправлена ошибка, возникающая,
если задать один код несколько раз.
6 Июля 2009
Galloper CRM 3.3.2
Вышла и доступна для скачивания новая версия Galloper Professional 3.3.2 shareware,
разработанная на основе версии Galloper Lite 3.3.2 freeware.
По сравнению с версией Galloper CRM Lite, в версии Professional есть следующие возможности:
1. Различные типы контактирования:
- В контактных событиях: при планировании и заполнении отчета можно выбрать один из 4
типов контактирования: звонок, встреча в офисе, входящий звонок, встреча вне офиса;
- В расписании можно выбрать типа события;
- Справочник "Цели событий" доступен для редактирования.
2. Разрешено Редактирование/создание профилей расписания.
3. Несколько пользователей:
- Разрешено создание нового пользователя;
- Разрешено редактировать список ролей;
- В карточке пользователя можно "запретить" пользователя, разрешены "Блокировать пароль"
и вкладка "Права";
- Разрешен выбор менеджера в расписании, т.е. посмотреть расписание можно для любого
менеджера;
- Разрешено переназначение менеджеров.
4. Разрешено создание и удаление настраиваемых полей.
5. Galloper Professional имеет пробный период.
16 Декабря 2008
Galloper CRM 3.2.9
1. Учет целей разговора
2. Учет встреч
3. Исправлены ошибки в отчетах по активности менеджеров
28 Апреля 2008
Galloper CRM 3.2.8
1. Улучшен интерфейс (настраиваемые поля в списке организаций, сохраняемые настройки
ширины столбцов, история контактов без горизонтальной прокрутки)
2. Создана функция расширенного импорта/экспорта (в т.ч. исправлена ошибка с ограничением
длины поля «дополнительная информация»)
3. Появилась возможность учитывать/печатать расписание встреч на день (с помощью экспорта
расписания в XLS и запроса по номерам карточек в списке организаций)
4. Значительно улучшена работа со счетами (выбор товаров, НДС, контроль оплаты)
5. Добавлена функция «позвонить с компьютера» (дополнительная услуга)
5 февраля 2008
Galloper CRM 3.2.7
1. Редактируемые справочники: товаров, договоров, городов, отделов, типов контактных лиц;
2. Улучшенная процедура выставления счетов (с возможностью импорта номенклатуры товаров и
изменения значения НДС);
3. Расширенный импорт;
4. Возможность редактирования ролей и прав пользователей
11 сентября 2007
Первая коммерческая
Миссия EXTERNET - сделать реальным общение без ограничений - удобным, качественным и
доступным. В рамках задачи улучшения коммуникаций для менеджеров по продажам было
принято решение о создании универсальной версии простой и удобной CRM системы Galloper и
выводе ее на массовый рынок.