Руднев Ю.А. к.э.н., зав. отделом экономических исследований и прогнозирования Института промышленного развития «Информэлектро» ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, отраслевая структура импорта. 1. Введение Отраслевая структура внешнеэкономических взаимосвязей играет важную роль в системе факторов, определяющих развитие экономики каждой страны. Для российской экономики эта проблема имеет особое значение. Актуальность анализа состояния внешнеэкономических связей обусловлена тенденциями усиления сырьевой ориентации российской экономики и усилением зависимости от импорта высокотехнологичной продукции. Анализ структуры внешнеэкономических взаимосвязей представляет весьма широкую проблему. В данной работе исследуется часть этой проблемы, которая определяется следующими анализировать условиями. внешнеэкономические Прежде всего, взаимосвязи отметим, российской что будем экономики, обусловленные только импортом товаров. С точки зрения роли в процессе воспроизводства, импортируемые товары делятся на потребительские, промежуточные и инвестиционные товары. Далее будем рассматривать группу промежуточных товаров, идущих на производственное потребление и представляющих собой сырье, материалы и комплектующие изделия. Промежуточные товары в 2013 году занимали 38% в общем объеме российского импорта товаров. Таким образом, объектом исследования является отраслевая структура импортируемых товаров, которые используются в российской экономике в качестве сырья, материалов и комплектующих изделий в производственном потреблении. Под отраслевой структурой импортируемых товаров будем понимать структуру потребления этих товаров в российской экономике по видам экономической деятельности, которая определяется в соответствие классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). 1 с Общероссийским Исследование отраслевой структуры внешнеэкономических взаимосвязей направлено на решение следующих задач: – выявление видов экономической деятельности, в наибольшей степени зависящих от внешнеэкономических взаимосвязей, т.е. от импорта сырья, материалов и комплектующих; – оценку степени зависимости внешнеэкономических взаимосвязей, видов экономической деятельности т.е. от импорта сырья, от материалов и комплектующих. При решении указанных задач необходимо дать анализ динамики исследуемых явлений. В качестве анализируемого периода будем рассматривать период с 2007 по 2013 год. С учетов сформулированных задач при анализе отраслевой структуры внешнеэкономических взаимосвязей российской экономики будем использовать два основных индикатора: 1. Удельный вес вида экономической деятельности в общем объеме расходов на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий; 2. Удельный вес расходов на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в расходе сырья, материалов в целом, включая отечественные. Источником информации о показателях расходов на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий являются данные статистической отчетности (форма 1 предприятие). По этой форме отчитываются только крупные и средние предприятия. Отраслевая иерархической. В структура ОКВЭД экономики, использован определяемая иерархический ОКВЭД, метод является классификации. Сформулированные выше задачи можно решать на различных уровнях иерархии. Результаты будут различны при разных уровнях детализации отраслевой структуры. 2 Отраслевая структура на уровне разделов ОКВЭД На первом, высшем уровне в ОКВЭД виды экономической деятельности сгруппированы по разделам. В таблице 1 приведены расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий по разделам ОКВЭД в 2013 году в абсолютном выражении, и показан их удельный вес в общем объеме расходов на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий. Как видно из приведенных данных, лидером в использовании импортного сырья и материалов являются обрабатывающие производства, которые потребляют 80,9% всех поставляемых по импорту промежуточных товаров. На втором месте находятся виды 2 экономической деятельности, относящиеся к разделу G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», удельный вес которого составил 5,5%. В течение анализируемого периода отраслевая структура потребления импортного сырья и материалов, рассматриваемая на уровне разделов ОКВЭД, не претерпела принципиальных изменений. Так, удельный вес обрабатывающих производств был в 2007 году 82,4%, т.е. снижение составило 1,5%. Среди видов экономической деятельности, которые сократили свой удельный вес в потреблении импортного сырья и материалов следует также отметить раздел F «Строительство», доля которого снизилась с 4,5% в 2007 году до 3,4% в 2013 году. К видам экономической деятельности, увеличившим свою долю в потреблении импортного сырья и материалов, относятся разделы G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» и раздел I «Транспорт и связь». Доля раздела G выросла с 3,0% в 2007 году до 5,6% в 2013 году, а раздела I с 1,8% до 3,0%. Таблица 1 Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в 2013 году по разделам ОКВЭД Вид экономической деятельности Млрд. руб. Всего 2 551,4 Раздел A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 22,4 Раздел C Добыча полезных ископаемых 44,7 Раздел D Обрабатывающие производства 2 064,1 Раздел E Производство и распределение электроэнергии, 7,1 газа и воды Раздел F Строительство 87,8 Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 142,7 предметов личного пользования Раздел I Транспорт и связь 76,3 Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 86,8 предоставление услуг Другие 19,4 Проц. 100,0 0,9 1,8 80,9 0,3 3,4 5,6 3,0 3,4 0,8 Значимость импортных поставок сырья и материалов для различных видов экономической деятельности имеет большие отличия. Об этом говорят удельные веса импортных сырья, материалов, покупных изделий в общем объеме материальных затрат по разделам ОКВЭД (см. таблицу 2). Таблица 2 3 Удельные веса расходов на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в расходе сырья, материалов в целом, включая отечественные, в 2007 и 2013 гг. по разделам ОКВЭД, проц. Вид экономической деятельности 2007 2013 Всего 10,4 14,7 Раздел A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,3 3,3 Раздел C Добыча полезных ископаемых 3,7 6,8 Раздел D Обрабатывающие производства 12,5 16,8 Раздел E Производство и распределение электроэнергии, 3,0 2,1 газа и воды Раздел F Строительство 5,5 7,0 Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 5,4 20,4 и предметов личного пользования Раздел I Транспорт и связь 5,0 16,8 Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 14,7 10,9 предоставление услуг Другие 8,7 9,6 Наиболее высока зависимость от импортных поставок обрабатывающих производствах, транспорте и связи, а также Прирост (+), снижение (-) за 2007 - 2013 гг. 4,3 0,1 3,1 4,2 -0,9 1,4 15,0 11,8 -3,8 0,9 в торговле, таком виде экономической деятельности как «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг». В целом в экономике, а также в обрабатывающих производствах в рассматриваемый период наблюдался рост доли импортного сырья, материалов, покупных изделий в общих расходах на приобретение сырья, материалов. Удельный вес импортного сырья вырос в экономике России с 10,4 до 14,7%, в обрабатывающих производствах с 12,5 до 16,8%. Наиболее значителен прирост доли импортного сырья в торговле и транспорте и связи, который составил 15,0% и 11,8% соответственно. Снижение зависимости от импорта имелось только в видах экономической деятельности, относящихся к двум разделам ОКВЭД: разделу E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с 3,0 до 2,1% и разделу K «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» с 14,7 до 10,9%. 3 Отраслевая структура на уровне подразделов обрабатывающих производств Поскольку обрабатывающие производства доминируют в потреблении импортных промежуточных товаров, рассмотрим далее более детально именно этот раздел ОКВЭД. В таблице 3 приведены расходы на приобретение импортного сырья по подразделам раздела D в 2013 году в абсолютном выражении и показан их удельный 4 вес в общем объеме расходов на приобретение импортного сырья по всем видам экономической деятельности. Приведенные в таблице данные показывают значительную дифференциацию в объемах потребления импортных материалов в обрабатывающих производствах. В разделе D видим 2-х лидеров: подраздел DM «Производство транспортных средств» и подраздел DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака». Удельный вес этих подразделов в экономике России составил в 2013 году 32,0% и 13,6% соответственно. После указанных 2-х лидеров по объему потребления импортного сырья и материалов во втором эшелоне идут следующие четыре вида экономической деятельности: подраздел DJ «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», подкласс 38.9 «Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)», подраздел DL «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», подраздел DG «Химическое производство». Их удельный вес в экономике России составил в 2013 году 6,7%, 6,7%, 5,9% и 5,6% соответственно. Доля остальных видов экономической деятельности, относящиеся к разделу D, по объему потребления импортного сырья и материалов существенно ниже. Таблица 3 Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в 2013 году по подразделам раздела D Вид экономической деятельности Млрд. руб. Всего 2 551,4 в том числе Раздел D Обрабатывающие производства 2 064,1 DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 347,4 табака DB Текстильное и швейное производство 20,7 DC Производство кожи, изделий из кожи и производство 3,6 обуви DD Обработка древесины и производство изделий из дерева 12,1 DE Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 49,0 полиграфическая деятельность DG Химическое производство 143,3 DH Производство резиновых и пластмассовых изделий 73,8 DI Производство прочих неметаллических минеральных 47,3 продуктов DJ Металлургическое производство и производство готовых 172,2 металлических изделий DL Производство электрооборудования, электронного и 149,4 оптического оборудования DM Производство транспортных средств и оборудования 816,2 DN Прочие производства 19,7 23.1 Производство кокса 5,2 5 Проц. 100,0 80,9 13,6 0,8 0,1 0,5 1,9 5,6 2,9 1,9 6,7 5,9 32,0 0,8 0,2 Вид экономической деятельности Млрд. руб. 23.2 Производство нефтепродуктов 7,9 38.9 Производство машин и оборудования (без производства 171,4 оружия и боеприпасов) Проц. 0,3 6,7 Рассматривая динамику структуры потребления импортного сырья и материалов в обрабатывающих производствах, следует отметить три вида экономической деятельности. Два из них, «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» и «Производство нефтепродуктов» характеризуются снижением их удельного веса в потреблении импортного сырья и материалов на 8,0 и 8,6% соответственно. Напротив, подраздел DM «Производство транспортных средств и оборудования» отличается резким увеличением своей доли в общем потреблении импортного сырья на 18,2% с 13,8 до 32,0%. Проанализируем степень зависимости видов экономической деятельности, относящихся к обрабатывающим производствам, от импорта сырья, материалов и комплектующих. С этой целью рассмотрим удельные веса импортных сырья, материалов, покупных изделий в общем объеме материальных затрат по подразделам раздела D (см. таблицу 4). Приведенные в таблице 4 данные говорят о значительной дифференциации видов экономической деятельности, относящихся к обрабатывающим производствам, с точки зрения зависимости от импортных поставок. Таблица 4 Удельные веса расходов на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в расходе сырья, материалов в целом, включая отечественные, в 2007 и 2013 гг. по подразделам раздела D, проц. 2007 2013 Всего 10,4 в том числе Раздел D Обрабатывающие производства 12,5 DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 18,0 табака DB Текстильное и швейное производство 16,7 DC Производство кожи, изделий из кожи и производство 10,2 обуви DD Обработка древесины и производство изделий из 6,8 дерева DE Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 13,8 полиграфическая деятельность DG Химическое производство 11,8 DH Производство резиновых и пластмассовых изделий 27,2 14,7 Прирост (+), снижение (-) за 2013 - 2007 гг. 4,3 16,8 4,2 17,0 -1,0 27,5 10,8 13,2 3,0 9,8 3,0 20,0 6,2 17,3 25,7 5,5 -1,5 Вид экономической деятельности 6 Вид экономической деятельности 2007 DI Производство прочих неметаллических минеральных 9,8 продуктов DJ Металлургическое производство и производство 5,9 готовых металлических изделий DL Производство электрооборудования, электронного и 19,4 оптического оборудования DM Производство транспортных средств и оборудования 16,0 DN Прочие производства 3,5 23.1 Производство кокса 0,6 23.2 Производство нефтепродуктов 9,7 38.9 Производство машин и оборудования (без 16,1 производства оружия и боеприпасов) 2013 Прирост (+), снижение (-) за 2013 - 2007 гг. 11,2 1,3 9,2 3,3 24,1 4,8 42,4 7,3 11,5 0,3 26,3 3,8 10,9 -9,4 30,1 13,9 По уровню импортозависимости, определяемого удельным весом импортного сырья и материалов в общем объеме материальных затрат, подразделы раздела D можно разбить на 5 групп: 1. Очень высокий уровень (более 40%) - DM «Производство транспортных средств и оборудования»; 2. Высокий уровень (от 20 до 30%) - 38.9 «Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)», DB «Текстильное и швейное производство», DH «Производство резиновых и пластмассовых изделий», DL «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» и DE «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность»; 3. Средний уровень (от 10 до 20%) - DG «Химическое производство», DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», DC «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви», 23.1 «Производство кокса», DI «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»; 4. Низкий уровень (от 7 до 10%) - DD «Обработка древесины и производство изделий из дерева», DJ «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», DN «Прочие производства»; 5. Очень низкий уровень (менее 1%) - 23.2 «Производство нефтепродуктов». Велики различия видов экономической деятельности не только в достигнутом уровне, но и в динамике зависимости от импортных поставок. Наиболее значителен прирост удельного веса импортного сырья и материалов в общем объеме материальных затрат в подразделе DM «Производство транспортных средств и оборудования», где он увеличился с 16,0 до 42,4%. 7 Далее идут такие виды экономической деятельности как 38.9 «Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)» (рост с 16,1 до 30,1%), 23.1 «Производство кокса» (рост с 0,6 до 11,5%), DB «Текстильное и швейное производство» (рост с 16,7 до 27,5%). Можно отметить только три вида экономической деятельности, относящихся к обрабатывающим производствам, в которых в анализируемый период наблюдалось снижение зависимости от импортных поставок сырья. К ним относятся DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», DH «Производство резиновых и пластмассовых изделий» и 23.2 «Производство нефтепродуктов». Величина снижения, за исключением последнего вида экономической деятельности, была относительно небольшой. Так, в подразделе DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» удельный вес импортного сырья и материалов в общем объеме материальных затрат сократился на 1,0% с 18,0 до 17,0%. Таким образом, наиболее проблематичным видом экономической деятельности, относящимся к обрабатывающим производствам, с точки зрения зависимости от импорта сырья, материалов и комплектующих является подраздел DM «Производство транспортных средств и оборудования». В этот подраздел входит два класса ОКВЭД: 34 «Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов» и 35 «Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств». Первый из этих двух классов в наибольшей степени влияет на состояние подраздела DM, его доля потреблении импортного сырья и материалов в экономике России составила в 2013 году 30,1%, тогда как доля второго класса только 1,9%. При этом класс 34 «Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов» отличается значительным ростом своего вклада в потребление импортного сырья и материалов, в 2007 году его удельный вес был только 11,7. Для производства автомобилей характерен также высокий удельный вес импортного сырья и материалов в общем объеме материальных затрат, при этом наблюдается тенденция его роста, в 2007 году он был равен 20,3%, а в 2013 году 59,9%. Если более детально рассмотреть класс 34 «Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов», то увидим, что наиболее важную роль в нем играет подгруппа 34.10.2 «Производство легковых автомобилей». Так, доля этой подгруппы в потреблении импортного сырья и материалов в экономике России составила в 2007 году 6,3%, в 2013 - 24,5%. Весьма высок уровень зависимости этого вида экономической деятельности от импортных поставок сырья и материалов, в 2007 году 8 он был равен 26,9%, в 2013 - 75,2%. Это означает, что производство легковых автомобилей представляет в структуре российской экономике наиболее критический вид экономической деятельности. На его долю приходится почти четверть всех потребляемых сырья, материалов и комплектующих изделий, поставляемых по импорту. При этом при производстве легковых автомобилей три четверти используемых материалов и комплектующих изделий являются импортными. 4. Выводы 1. При анализе отраслевой структуры импортируемых товаров, которые используются в российской экономике в качестве сырья, материалов и комплектующих изделий в производственном потреблении видим большие отличия видов экономической деятельности как по их удельному весу в российской экономике, так и по динамике данного показателя. Доминируют в использовании импортного сырья и материалов обрабатывающие производства. 2. Оценка степени зависимости видов экономической деятельности от импорта сырья, материалов и комплектующих также свидетельствует о значительной дифференциации видов экономической деятельности. При этом динамика доли импортного сырья в общих затратах имеет различный характер. Хотя для большей части видов экономической деятельности наблюдается тенденция роста зависимости от импорта сырья, тем не менее, имеются виды экономической деятельности, в которых зависимость от импорта снижается. 9