ОФЕРТА Настоящей офертой Открытое акционерное общество «Национальный капитал» (далее – «Эмитент») в лице Генерального директора Гудкова Павла Евгеньевича, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется приобретать неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества «Национальный капитал» (государственный регистрационный номер выпуска 4B02-05-62012-H, 12 марта 2013 года) в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук. Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: «04» » апреля 2013 года. Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретению: «04» » апреля 2013 года. Дата приобретения ценных бумаг: «05» апреля 2013 года. Цена приобретения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, не включая накопленный купонный доход по облигациям. Условия и порядок приобретения ценных бумаг: Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется в следующем порядке: а) Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок куплипродажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет именуется далее - «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». б) Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк": Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк" ИНН 7722080343 Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06328-100000 на осуществление брокерской деятельности Дата выдачи: 20.12.2002г. Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФКЦБ России В течение Периода предъявления облигаций к приобретению Эмитентом, определенного в абзаце 1 настоящего подпункта, Держатель Облигаций направляет Агенту Эмитента по адресу: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, тел., факс (495)788-08-80 (доб. 13-75), письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление") на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу "Национальный капитал" документарные процентные облигации на предъявителя серии БО-05 Открытого акционерного общества "Национальный капитал", государственный регистрационный номер выпуска _________________ от "___" ________________ 20 __г. (далее - Облигации), принадлежащие _______________________________(Полное наименование владельца Облигаций) на условиях, изложенных Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций. Полное наименование Держателя: ___________________________________________________ Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) __________________ Подпись, Печать Держателя Уведомление считается полученным Агентом Эмитента с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. в) После направления Уведомления Держатель Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу не более указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Организатора торговли, с указанием цены, определенной в соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске Облигаций и кодом расчетов Т0. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Форма и срок оплаты: Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Генеральный директор Гудков П.Е. (подпись) Дата “ 27 ” марта 20 13 г. М.П. (И.О. Фамилия)