Рынок экспресс

РЫНОК
ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
2006-2007
(текущее положение и прогноз
развития)
демо-версия
Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является
предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из
источников, которые, по мнению «Экспресс-обзор», являются надежными, однако «Экспресс-обзор» не гарантирует
точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале,
отражают мнение авторов на день публикации. "Экспресс-обзор" не несет ответственность за какие-либо убытки или
ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем
отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой
представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников
либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения. Копирование,
распространение, а также публикация этого документа в любых целях запрещены без письменного разрешения
«Экспресс-обзор».
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
АННОТАЦИЯ
На рынке экспресс-доставки не существует единого мнения относительно объема рынка.
Большинство оценок, которые дают игроки рынка, попадают в диапазон 200 – 500 млн.
долларов, однако, по мнению специалистов «Экспресс-Обзор», эти оценки занижены.
Компании так называемой «большой четверки» (DHL, TNT Express, United Parcel Service,
Federal express) занимают меньше половины. В 2006 году доля рынка, принадлежащая
компаниям, входящим в большую четверку, составила 41% от объема рынка в
стоимостном выражении. Но при этом лишь три компании из «большой четверки» вносят
существенный вклад в оборот на российском рынке экспресс-доставки. Среди лидеров на
рынке большинство - российские игроки. Это компании EMS Почта России, Pony Express,
Армадилло и СПСР-Экспресс1. Пять крупнейших игроков контролируют больше половины
рынка экспресс-доставки, при этом 27% рынка принадлежит DHL, а места со второго по
пятое принадлежат российским компаниям.
По оценке «Экспресс-Обзор» высокий уровень динамики прироста объема рынка
сохранится на протяжении еще двух-трех лет. Объем рынка экспресс-доставки будет
расти ежегодно почти на треть и к 2008 составит более 1 млрд. дол.. Эксперты отмечают,
что рынок экспресс-доставки в Москве и Санкт-Петербурге уже практически
сформирован, так что в ближайшие годы основная борьба между операторами
развернется за региональные рынки.
Исследование рынка экспресс-доставки состоит из 6 частей:

Объем рынка экспресс-доставки (объем рынка в стоимостном выражении, прогноз
на 2007 год)

Структура рынка экспресс-доставки (международные
отправления: текущее положение и прогноз на 2007 год)

Структура рынка международных отправлений (экспорт и импорт: текущее
положение и прогноз на 2007 год)

Структура
рынка
внутрироссийских
отправлений
(внутригородские
междугородние отправления: текущее положение и прогноз на 2007 год)

Основные игроки рынка экспресс-доставки (доли рынка 10 ведущих компаний,
доли рынка компаний «большой четверки», прогноз доли рынка «большой
четверки» в 2007 году)

Профили
основных игроков
рынка (описание
и
внутрироссийские
деятельности 24
и
компаний,
занимающихся экспресс-доставкой)
Методология: кабинетное исследование, анкетирование игроков рынка
Язык отчета: русский
Объем отчета: 98 страниц
Отчет содержит: 25 таблиц и 17 диаграмм
1
Названия компаний приведены в алфавитном порядке
2
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
Компания "Экспресс-Обзор" - первая компания, которая специализируется на
готовых исследованиях.
Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-Обзор»
и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе
исследования оценки независимы и объективны.
Принципы «Экспресс-Обзор»:

Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и иллюстрированы
таблицами и диаграммами.

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях
рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли.

Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну
страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов.

Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база
позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все
полученные данные.
3
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"
ОГЛАВЛЕНИЕ
РЫНОК ЭКСПРЕСС - ДОСТАВКИ
Объем рынка
Текущее положение
Прогноз
Резюме
Структура рынка
Текущее положение
Прогноз
Резюме
Международные отправления
Объем сегмента
Структура
Игроки
Прогноз
Резюме
Внутрироссийские отправления
Объем сегмента
Структура
Текущее положение
Дисбаланс междугородних перевозок
Игроки
Прогноз
Резюме
Особенности и тенденции
Основные игроки
Текущее положение
Общая информация
Рейтинг игроков рынка
Большая четверка
Другие компании
Прогноз
Резюме
Резюме
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ
DHL International
Общая информация
Показатели деятельности компании
DHL в России
Общая информация
Показатели деятельности компании
Fedex Express
Общая информация
Показатели деятельности компании
Fedex в России
Общая информация
Показатели деятельности компании
2
3
4
10
11
11
13
14
15
15
17
18
19
19
20
22
23
24
25
25
27
27
29
31
32
32
33
34
34
34
35
36
38
40
41
42
44
44
44
44
45
45
45
48
48
48
49
49
49
4
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
ООО "Флиппост"
Общая информация
Показатели деятельности компании
Nita-Express
Общая информация
Показатели деятельности компании
TNT
Общая информация
Показатели деятельности компании
TNT Россия
Общая информация
Показатели деятельности компании
UPS
Общая информация
Показатели деятельности компании
Группа компаний "Армадилло"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ООО "Бест-курьер"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ООО "ЕМС Гарантпост"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ООО "Даймэкс"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ГП "ЕМС Почта России"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ООО "Зест-экспресс"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ООО "Информ-курьер доставка"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ООО "Кросс бизнес курьер"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ЗАО "Городская сервис-служба "Курьер"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ООО "Курьер сервис экспресс"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ООО "Курьер-Прессервис"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ООО "О - Курьер"
Общая информация
Показатели деятельности компании
Pony-express
Общая информация
Показатели деятельности компании
51
51
51
53
53
53
54
54
54
55
55
55
57
57
57
60
60
60
66
66
66
67
67
67
70
70
70
72
72
72
75
75
75
77
77
77
78
78
78
79
79
79
80
80
80
81
81
81
83
83
83
85
85
86
5
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
ООО "Русская почтовая служба"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ЗАО "Сити Экспресс"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ООО "Скороход - Дем"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ООО "СПСР-Экспресс"
Общая информация
Показатели деятельности компании
ЗАО "Экспресс-курьер"
Общая информация
Показатели деятельности компании
88
88
88
89
89
89
91
91
92
93
93
93
98
98
98
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.
Таблица 2.
Таблица 3.
Таблица 4.
Таблица 5.
Таблица 6.
Таблица 7.
Таблица 8.
Таблица 9.
Таблица 10.
Таблица 11.
Таблица 12.
Таблица 13.
Таблица 14.
Таблица 15.
Таблица 16.
Таблица 17.
Таблица 18.
Таблица 19.
Таблица 20.
Таблица 21.
Таблица 22.
Таблица 23.
Таблица 24.
Динамика объема рынка экспресс-доставки
Прогноз динамики объема рынка экспресс - доставки
Динамика структуры рынка экспресс-доставки в стоимостном
выражении
Динамика объема сегментов рынка экспресс-доставки
Прогноз динамики структуры рынка экспресс-доставки
Прогноз динамики объема сегментов рынка экспрессдоставки
Динамика объема международных отправлений на рынке
экспресс-доставки
Динамика структуры международных отправлений рынка
экспресс-доставки
Динамика объема сегментов международных отправлений
Структура международных отправлений
Прогноз динамики объема международных отправлений
Динамика объема внутрироссийских отправлений на рынке
экспресс-доставки
Динамика структуры внутрироссийских отправлений
Динамика объема сегментов внутрироссийских отправлений
Структура внутрироссийских отправлений на рынке экспрессдоставки
Структура внутрироссийских отправлений на рынке экспрессдоставки
Структура внутрироссийских отправлений (по игрокам)
Прогноз динамики объема внутрироссийских отправлений
Структура рынка экспресс-доставки (по игрокам)
Рейтинг крупнейших игроков рынка экспресс-доставки
Динамика структуры перевозок компаниями большой
четверки
Динамика доли компаний большой четверки
Динамика структуры перевозок комп., не вход. в большую
четверку
Динамика доли компаний, не входящих в большую четверку,
на сегментах рынка экспресс-доставки
12
13
16
16
17
18
19
21
21
23
23
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
6
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
Таблица 25.
Прогноз структуры рынка экспресс-доставки (по игрокам)
40
7
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Рисунок 3.
Рисунок 4.
Рисунок 5.
Рисунок 6.
Рисунок 7.
Рисунок 8.
Рисунок 9.
Рисунок 10.
Рисунок 11.
Рисунок 12.
Рисунок 13.
Рисунок 14.
Рисунок 15.
Рисунок 16.
Рисунок 17.
Динамика объема рынка экспресс-доставки в стоимостном
выражении
Доля частных лиц в структуре заказов экспресс-доставки
Структура рынка экспресс-доставки в стоимостном
выражении
Прогноз структуры рынка экспресс-доставки в стоимостном
выражении
Динамика объема международных отправлений на рынке
экспресс-доставки
Структура международных отправлений рынка экспрессдоставки
Структура международных отправлений (по игрокам)
Динамика объема внутрироссийских отправлений на рынке
экспресс-доставки
Структура внутрироссийских отправлений рынка экспрессдоставки в стоимостном выражении
Структура внутрироссийских отправлений на рынке экспрессдоставки
Структура внутрироссийских отправлений рынка экспрессдоставки
Структура внутрироссийских отправлений (по игрокам)
Структура рынка экспресс-доставки (по игрокам)
Рейтинг игроков рынка экспресс-доставки
Структура перевозок компаниями большой четверки
Структура перевозок компаниями, не входящими в большую
четверку
Прогноз структуры рынка экспресс-доставки (по игрокам)
12
13
15
17
19
20
22
25
27
29
30
31
34
35
36
38
40
8
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
РЫНОК ЭКСПРЕСС – ДОСТАВКИ
«Согласно определению Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП), экспресс-перевозка
– это деятельность, связанная с предоставлением услуг и работами, обеспечивающими
вывоз, транспортировку и доставку по схеме «от двери до двери» документов и грузов в
строго ограниченные по времени сроки (12–72 ч). Освобождая грузовладельца от всех
забот по организации перевозки, выбору вида транспорта и схемы доставки груза,
экспресс-перевозчик несет перед ним ответственность за выполнение перевозки в целом
и отдельно за груз с момента его принятия в свое распоряжение и до момента выдачи
получателю. Отличительными особенностями перевозок такого рода также являются
возможность доставки груза в любую точку земного шара; предоставление отправителю
услуг по таможенному оформлению и особо «строгие» гарантии соблюдения сроков
доставки груза»2.
Экспресс-доставка начиналась в России с пересылки документов для иностранных
компаний. Сегодня возят компьютеры, одежду, запчасти и многое другие товары3.
«Для доставки грузов и отправлений экспресс-перевозчики используют три основных
вида транспорта:

Автомобильный транспорт

Авиационный транспорт

Железнодорожный транспорт
Самым лояльным к потребителю (по соотношению цена - скорость), да и к самому
оператору (количество возникающих проблем при доставке), считается автомобильный
транспорт. Наиболее проблемным - железнодорожный. «С ними никто в здравом уме сам
работать не хочет, только через близкие к РЖД компании», - признаются перевозчики в
неформальных беседах. И, наконец, авиационный транспорт - самый быстрый, самый
дорогой, но и самый безопасный»4.
«Самая популярная услуга курьера - доставка корреспонденции «от двери до двери». На
втором месте - небольшие хрупкие предметы, которые клиент боится доверить почтовым
службам. Следующее направление - доставка грузов весом до центнера: они тяжелы для
почтовых отправлений, но не настолько, чтобы обращаться с ними в транспортные
компании»5.
………
2
3
«Почта России» пошла в люди», www.comnews.ru
www.b-online.ru
4
«Авиационные проблемы экспресс-перевозчиков», http://www.transportrussia.ru, 12.01.2006
5
www.b-online.ru
9
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
………
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
Игроков рынка экспресс доставки можно разделить на три группы:

Большая четверка. Это DHL, TNT Express, United Parcel Service, Federal express.

Крупные операторы, имеющие собственные региональные сети (например, ГК
«Армадилло», «ЕМС Гарантпост», «Сити - Экспресс», «Pony Express», «СПСР –
Экспресс» и ряд других).

Небольшие региональные компании.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Общая информация
По оценке специалистов компании «Экспресс-Обзор» доля рынка экспресс-доставки,
принадлежащая компаниям, входящим в большую четверку, в 2006 году составила 41,3%
в стоимостном выражении. Соответственно, доля рынка, принадлежащая компаниям, не
входящим в большую
Структура рынка экспресс-доставки по игрокам %
четверку, составила 59%
2006
от
объема
рынка
экспресс-доставки
в
стоимостном выражении.
Доля большой
четв ерки
41%
Доля других
компаний
59%
Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
Рисунок 1.
Структура
рынка
экспресс-доставки
(по
игрокам)
По сравнению с 2005 годом доля рынка, принадлежащая компаниям большой четверки,
увеличилась.
Структура рынка экспресс-доставки (по
игрокам), %
Доля большой четверки
Доля других компаний
2004
2005
2006
…
…
…
…
41,3%
58,7%
Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
Таблица 1.
Структура рынка экспресс-доставки (по игрокам)
10
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
Рейтинг игроков рынка
Рейтинг крупнейших игроков рынка экспресс-доставки составлен
компании «Экспресс-Обзор» на основании оборотов компаний.
Данные
по
оборотам
компаний мы получили на
основе
анкетирования
игроков
рынка,
официальных
данных
компаний и информации
открытых источников.
специалистами
Структура игроков рынка экспресс-доставки,
2006
5,5%
6,3%
DHL
27,3%
2,2%
9,1%
6,4%
Дру гие компании
21,1%
4,8%
7,2%
7,7%
2,4%
Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
Рисунок 2.
Структура игроков рынка экспресс-доставки
Пять крупнейших игроков контролируют больше половины рынка экспресс-доставки. На
рынке существует компания, которая контролирует 27% рынка – DHL. Места со второго
по пятое принадлежат российским компаниям: EMS Почта России, Pony Express,
Армадилло, СПСР-Экспресс6. Компании из большой четверки UPS и TNT занимают
только шестое и седьмое место.
………
6
Названия компаний приведены в алфавитном порядке
11
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ
DHL INTERNATIONAL
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По информации
http://www.dhl.ru
сайтов
корпорации
DHL
http://www.dhl.com
Наименование
DHL International GmbH
Адрес сайта
http://www.dhl.com
Число сотрудников в мире
около 285000
и
DHL
Россия
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ КОМПАНИИ
По информации сайта DHL Россия http://www.dhl.ru
Специализация
DHL - мировой лидер в области экспресс-доставки, а также
перевозки грузов наземным, воздушным и морским
транспортом.
Услуги
Полный спектр новаторских и индивидуальных решений - от
экспресс-доставки документов до управления цепочками
поставок.
Год создания
1969
12
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
Структура компании

Услуги в области логистики:
DHL Exel Supply Chain
DHL Global Forwarding

DHL
Express
экспресс-доставка
корреспонденции в любую страну мира.

DHL Freight - доставки грузов посредством
автомобильной, железнодорожной и мультимодальной
транспортировки.

DHL Global Mail - услуги в области директ-маркетинга и
рассылки корреспонденции по всему миру.
грузов
и
DHL Airlines владеет 4 авиалиниями:
Компания European Air Transport предоставляет услуги по
перевозке грузов на европейском направлении, а также
осуществляет перевозки на Ближний Восток и в Африку.
Компания DHL Air UK предоставляет услуги по перевозкам
грузов в пределах Европы.
Ближневосточные авиалинии предоставляют услуги по
перевозке грузов в ряд ближневосточных стран, включая
Афганистан и Ирак.
Латиноамериканские авиалинии предоставляют услуги по
перевозке грузов в страны Центральной и Южной Америки.
Сеть DHL в мире
Количество станций и офисов: около 6500
Количество складов и транспортно-сортировочных центров:
более 450
Количество терминалов: 240
Количество самолетов: 420 (собственные и зафрахтованные)
Транспортный парк: 76200
Количество стран и территорий: более 220
Количество отправлений: более 1,5 млрд.
Число обслуживаемых направлений: 120000
Прибыль
7
Выручка DHL в 2004 году составила 33 млрд. евро.7
http://subscribe.ru
13
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
DHL В РОССИИ
Общая информация
По информации сайта DHL Россия http://www.dhl.ru
Адрес сайта
Генеральный
DHL в России.
http://www.dhl.ru
директор Франк Унгерер (Frank Ungerer)8
Показатели деятельности компании
По информации сайта DHL Россия http://www.dhl.ru
Специализация
Представительство DHL в России предоставляет услуги
экспресс-доставки и логистики.9
Год создания
198410
Структура компании
130 собственных и агентских офисов11
Состав компании
В 2005 г. в Самаре открылся грузовой терминал12 по
сортировке и обработке свыше 100 т грузов. Площадь
складских помещений терминала достигает 600 кв. м. Из них
150 кв. м отведены на обработку экспресс-грузов и 450 кв. м –
на обработку фрахтовых грузов. Офис, расположенный в
одном здании с терминалом, занимает 700 кв. м. Кроме
самарского филиала, терминалы DHL работают еще в Москве
и в Санкт-Петербурге13
Компания имеет 470 машин в транспортном парке.14
Объемы отправлений
Объем отправлений DHL Express по итогам 2003 года в
России увеличился на 30% по сравнению с 2002-м, а в
первом квартале 2004-го на 42% превысили результаты
аналогичного периода 2003 г.15
Объем отправлений DHL в России в 2005 году вырос более
чем на 30% по сравнению с предыдущим, а количество
произведенных с начала этого года отгрузок составило 5,4
млн.16
8
http://subscribe.ru
9
http://www.rbcdaily.ru
10
http://www.ko.ru
11
http://www.rbcdaily.ru
12
http://www.mlg.ru
13
http://www.rbcdaily.ru
14
http://www.rbcdaily.ru
15
http://www.ko.ru
16
http://www.rbcdaily.ru
14
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
По данным концерна, за первый квартал 2006 года объемы
перевозок российского отделения DHL возросли на 30%.
Наиболее значительный прирост компания зафиксировала в
сегментах экспресс-доставки, воздушных перевозок и
логистических услуг.17
Финансовые показатели
В 2005 году выручка DHL Express возросла более чем на
40%.18
Территория обслуживания
Компания обслуживает около 500 городов России.19
Структура отправлений
Внутренние отправления составляют свыше 40%.20
Документы занимают 20% от общего объема отправлений,
остальные 80% приходится на тяжелые грузы – запасные
части, образцы продукции и прочее.21
Внутрироссийские перевозки DHL выросли в 2004 году почти
на 80%22
Инвестиции
В ближайшие четыре года компания DHL вложит в свой
бизнес в России 250 миллионов долларов. Инвестиции
концерн направит на развитие инфраструктуры, увеличение
операционных
мощностей,
повышение
квалификации
сотрудников и строительство новых складов в крупных
российских городах. Планируется расширение спектра услуг.
Часть средств будет потрачена на улучшение состояния
автодорог,
соединяющих
важные,
с
точки
зрения
23
перевозчика, промышленные центры.
Основные конкуренты
TNT Express, Federal Еxpress, United Parcel Service.24
Доля на рынке
В 2004 г. компания занимала 53% отечественного рынка
международной экспресс-доставки25
В 2006 г. доля на российском рынке экспресс-доставки 40%26.
Планы развития
17
http://www.vor.ru
18
http://subscribe.ru
19
http://www.rbcdaily.ru
20
http://www.ko.ru
21
http://www.ko.ru
22
http://www.b-online.ru
23
http://www.vor.ru
24
http://www.ko.ru
25
http://www.ko.ru
26
http://www.rbcdaily.ru
В планах DHL — создание терминалов в Екатеринбурге и
15
Обзор рынка экспресс-доставки 2006-2007 – демо-версия
Новосибирске. В течение 3-4 лет компания DHL планирует
инвестировать в собственную инфраструктуру в России 50
млн евро. Средства будут вкладываться не только в
строительство терминалов, но и в покупку транспорта, в
новые информационные технологии и в развитие
собственного персонала.
Самый крупный терминал (общей площадью 10 тыс. кв. м и
стоимостью 10 млн евро) DHL планирует создать на северозападе столицы.27
27
http://ch.svistunov.ru
16