о сведениях, оказывающих, по мнению

Сообщение о существенном факте о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Национальный
(для
некоммерческой
организации
–
капитал»»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ОАО «Национальный капитал»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2,
стр. 3.
1.4. ОГРН эмитента
1067746970884
1.5. ИНН эмитента
7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
62012-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://нацкапитал.рф/
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155
2. Содержание сообщения
О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением
заключить предварительные договоры
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Эмитентом принято решение об
определении срока для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с
потенциальными приобретателями неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (государственный
регистрационный номер выпуска 4-03-62012-H от 19 марта 2013 года) (далее – «Облигации»)),
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах
участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.
2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести
информацию не представляется возможным так как информация затрагивает потенциальных
приобретателей Облигаций, круг которых заранее определить невозможно.
2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением,
принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа
управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом
управления соответствующего лица:
Генеральным директором ОАО «Национальный капитал» 23 июля 2013 года принято следующее
решение (Приказ №32/обл от 23 июля 2013 г.):
Определить следующий срок для направления оферт с предложением заключить предварительные
договоры1 с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов биржи (ЗАО «ФБ ММВБ»)
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций:
начало срока приема оферт - в 10:00 по московскому времени «24» июля 2013 года
окончание срока приема оферт - в 16:00 по московскому времени «26» июля 2013 года.
2.4. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным
хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со
сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Как этот термин определен в решении о выпуске ценных бумаг ОАО «Национальный капитал», утвержденном
решением Совета директоров ОАО «Национальный капитал», принятым 05.02.2013 г. (протокол от 08.02.2013 г. №
69/2013).
1
облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые
по открытой подписке.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также
дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
решение об определении срока для направления оферт принято 23 июля 2013 г.
2.6.Форма оферты от потенциального инвестора с предложением заключить предварительный договор:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]
Дата: «___»______________2013
В КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер «А»
Вниманию Денисовой Марии Владимировны
Тел. +7 (812) 326 1305 (местн. 16001)
Факс: +7 (812) 326 1305
E-mail: M.Denisova@kf.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ОБЛИГАЦИЙ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением
Открытого акционерного общества «Национальный капитал» (далее – «Эмитент»), в общем количестве 5
000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-62012-H
от 19 марта 2013 года) (далее – «Облигации»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг и
проспекте ценных бумаг в отношении Облигаций.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия
приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять
участие в размещении Облигаций и предлагаем заключить предварительный договор о приобретении
Облигаций на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы
купить Облигации (рубли РФ)*
[пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка первого купона по
Облигациям, при которой мы готовы
приобрести Облигации на указанную
максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]
Настоящая оферта действительна до 31 июля 2013 года включительно.
Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам:
для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)],
для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)],
для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего
офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
2.7. порядок и срок направления оферт: оферты с предложением заключить предварительные договоры
должны направляться в адрес КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное
общество) (Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 лит. А) любым из
перечисленных способов: направление по почте, личное вручение, отправка с курьером, направление
по факсу на номер +7 (812) 326-13-05 , направление по электронной почте M.Denisova@kf.ru на имя
Денисовой Марии Владимировны.
Срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с
ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых Облигаций, начинается в 10:00 по московскому времени 24 июля 2013
года и заканчивается в 16:00 по московскому времени 26 июля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Национальный капитал»
3.2. Дата
“ 23 ”
июля
П.Е. Гудков
20 13 г.
(подпись)
М.П.