Автопремиум по-прежнему на коне - СЛК

Континент Сибирь, №19 (661), Май 2010 года, Автопремиум попрежнему на коне
По итогам I квартала 2010 года продажи автомобилей премиум-брендов в Сибири
упали всего лишь на 11,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что
вполне можно считать позитивным результатом. И хотя во многом такие итоги
объясняются эффектом низкой базы, сами дилеры уже даже сталкиваются с
дефицитом отдельных моделей премиум-класса на рынке.
В сравнении с I кварталом 2009 года расклад сил в сибирском автомобильном премиум-сегменте изменился
незначительно. Лидером среди премиум-брендов в Сибири вновь стала марка Audi, сумевшая реализовать на
11,7% больше автомобилей, чем годом ранее. Впервые для Audi наибольшую долю в сибирских продажах
занял «Ауди Сервис Иркутск» (входит в ГК «Россо»), сумевший обогнать традиционного лидера продаж в лице
«Ауди Центр Красноярск» (входит в ГК «Крепость»). С минимальным отрывом от Иркутска по продажам Audi
идет Новосибирск, стремительно наращивающий свои позиции в регионе и также сумевший обогнать
Красноярск. Меньше всего автомобилей среди дилеров Audi в Сибири было реализовано в Томске.
Второе место в премиум-сегменте с минимальным отрывом от Audi по-прежнему занимает действующий лидер
мирового и российского премиум-сегмента — компания BMW. Баварцам удалось реализовать в Сибири на
15,2% больше автомобилей, чем годом ранее. При этом наибольший вклад в успех BMW внесли с равными
результатами официальные дилеры в Иркутске и Красноярске. Меньше всего автомобилей BMW среди
сибирских дилеров было продано в Новосибирске.
Тройку лидеров премиум-сегмента замыкает MercedesBenz. Однако, в отличие от Audi и BMW, продажи
автомобилей Mercedes-Benz упали в Сибири на 36,8%. В
целом они оказались в 3,4 раза меньше продаж лидера
рынка Audi. Улучшению позиций марки на сибирском
рынке должно способствовать назначение в ближайшее
время официального дилера в Иркутске и второго
дилера в Омске. Наибольшую долю в продажах
Mercedes-Benz по итогам I квартала продолжает
занимать компания «Орион» (официальный дилер
Mercedes-Benz в Красноярске), сумевшая обогнать «СТСавтомобили» — компанию, представляющую MercedesBenz на правах официального дилера сразу в четырех
городах Сибири — Новосибирске, Томске, Кемерове и
Новокузнецке. Директор «Ориона» по продажам Сергей
Медведев связывает такие результаты с тем, что
последние годы Красноярский край присутствовал в первом эшелоне регионов РФ по объему привлеченных
инвестиций, что привело к перераспределению доходов и повышению экономической активности, в том числе
и в потребительском секторе. Другим фактором успеха он считает стабильную работу всех участников
красноярского авторынка в 2008–2009 годах, в отличие от дилеров других сибирских регионов.
Вслед за Mercedes-Benz в рейтинге продаж располагается Land Rover с двумя официальными дилерами в
Иркутске и Красноярске, показавшими одинаковые результаты. Продажи марки по итогам года могут стать
более высокими после возобновления присутствия в столице Сибири. В частности, уже в мае–июне ожидается
запуск дилерского центра Land Rover и Jaguar в Новосибирске. Пока же Land Rover потерял 31,8% продаж в
сравнении с прошлым годом.
Одновременно с Land Rover готовится открыть дилерский центр в Новосибирске компания Lexus, что должно
увеличить ее продажи в регионе. На данный момент японская марка замыкает пятерку лидеров со своим
единственным дилером в Красноярске.
Компания Volvo, несмотря на наличие в регионе трех официальных дилеров и двух субдилеров, по итогам I
квартала даже не вошла в первую пятерку, причем темп падения в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года составил 58%. Тем самым марка в восемь раз уступает по продажам лидеру рынка в лице Audi.
По словам участников рынка, такой результат отчасти объясняется реорганизацией дилерской сети, что
обусловлено переходом всех субдилеров на работу в рамках дилерских соглашений. Другой причиной
является продажа головной компании Volvo китайской компании Geely и связанные с этим изменения в работе
дистрибьютора. Помимо этого, совсем недавно Volvo потеряла своего дилера в Омске. Среди действующих
дилеров Volvo наиболее успешно закончил I квартал дилер в Красноярске (ГК «Крепость»), обеспечивший
70% всех продаж Volvo в СФО. При этом еще год назад пальму первенства в продажах Volvo держал Иркутск,
теперь же данный город наряду с Томском и Кемеровом стал лидером по темпам падения продаж.
Гендиректор компании «Премьер-Иркутск» (официальный дилер Volvo в Иркутске) Алена Юсупова в этой
связи отмечает, что у компании в наличии не было автомобилей, хотя спрос оживился именно в I квартале
2010 года. При этом одной из основных причин высоких результатов в Иркутске Audi и BMW Алена Юсупова
считает временное отсутствие в городе дилера Mercedes-Benz.
Тем не менее, если рассматривать продажи автомобилей премиум-сегмента в «территориальном разрезе», то
лидерство по продажам среди городов Сибири, как и год назад, занимает Красноярск (36,5%). Иркутск вновь
удерживает лишь второе место — его доля упала до 19,1%. Столица Сибири — Новосибирск — занимает лишь
третью строчку. Меньше всего продукция премиум-брендов востребована в Томске (2,8%). Если сравнивать
города по относительным показателям, то среди городов Сибири наибольший темп падения продаж
продемонстрировали Иркутск (–28,3%), а также Кемерово (–18%), Томск (-17,7%) и Красноярск (-15,3%). В
то же время в Новосибирске продажи автомобилей премиум-брендов подросли на 19,12%, а в Барнауле — на
22,9%.
Дефицит или излишек?
Большинство опрошенных «КС» сибирских дилеров премиум-брендов отмечают, что текущую ситуацию в
премиум-сегменте можно считать достаточно стабильной. Ситуация в данном сегменте существенно
отличается от ситуации в массовом сегменте — подтверждением может служить то, что уже в текущих
условиях у дилеров наблюдается дефицит отдельных моделей.
Так, сразу четыре сибирских дилера Audi отмечают дефицит популярной модели Q5, связанный с небольшими
квотами на модель. «В начале года на модель Q5 у нас приходилось порядка 80% продаж Audi. Вся
небольшая квота данной модели на 2010 год в размере 25 автомобилей была продана к началу марта. Часть
машин уже выдана, а другая часть находится в пути и в производстве», — отмечает генеральный директор ГК
«Феникс Авто» (официальный дилер Audi, Skoda, Subaru, Suzuki в Омске) Сергей Сырников. Повышенный
спрос на данную модель отмечает и исполнительный директор автоцентра «Велес-40» (официальный дилер
Audi, KIA, Subaru, SsangYong, TagAZ, Hyundai Truck & bus в Томске) Екатерина Куликова. По ее словам, сейчас
модели Q5 нет в наличии, так как вся партия автомобилей была ранее разобрана клиентами, в том числе из
соседних городов Сибири. В «СЛК-Моторс» (официальный дилер Audi, Volvo, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Ford в
Новосибирске, Toyota в Барнауле) отмечают, что на Q5 приходится 46% от общих продаж Audi в
Новосибирске, однако дилер предусмотрел ситуацию, и автомобили в наличии есть.
При этом стоит отметить, что в числе основных конкурентов на рынке многие сибирские дилеры видят своих
московских коллег, которые в силу высокого оборота могут делать региональным клиентам большие по
размеру скидки. Такая ситуация нередко приводит к тому, что клиенты из Сибири заказывают автомобили в
Москве, а обслуживают их уже у местных сибирских дилеров. Это влечет к перераспределению продаж в
пользу московских дилеров, а расценивается аналитиками как падение продаж того или иного премиумбренда в регионе. «Продажи Audi по всей Сибири составляют только 4,8% от всех продаж марки по РФ, в то
время как Москва и Санкт-Петербург обеспечивают 71% от всех продаж. Если автомобиль имеется в наличии
у всех дилеров бренда, то размер дисконта для клиента является одним из решающих. Модель Q5
приобретается в основном «дома», так как из-за низкой квоты дилеры неохотно соглашаются на
предоставление скидки», — отмечает Сергей Сырников.
Действительно, основным инструментом повышения продаж автомобилей премиум-брендов на сегодняшний
день, как и в массовом сегменте, являются именно скидки, а также спецпредложения и просто снижение цен.
К примеру, в компании «Орион» отмечают, что на территории России в январе вступил в силу единый
фиксированный рублевый прайс-лист на все автомобили Mercedes-Benz, произведенные в 2010 году, согласно
которому стоимость автомобилей снизилась на 8–10%. Помимо этого, по-прежнему в ходу у дилеров и просто
скидки. Так, в «СЛК-Моторс Север» предлагают Volvo со скидками до 15%, а в компании «Орион» готовы
отдать S-Класс более ранних годов выпуска со скидкой 740 000 рублей (13%). Наконец, Audi и Mercedes-Benz
в свою очередь также представляют спецпредложения от импортера, позволяющие купить автомобиль с
определенным пакетом опций по более выгодной цене, чем при выборе каждой опции по отдельности. Как
правило, такие предложения в разное время касаются разных моделей различных комплектаций. Кроме того,
дилеры по-прежнему повышают лояльность клиентов, преподнося им подарки. Так, Сергей Медведев
отмечает, что каждый клиент его компании в торжественный момент выдачи автомобиля получает в подарок
от дилерского центра корзину с фруктами и цветами.
Вместе с тем наличие различных кредитных программ пока особо не стимулирует клиентов покупать
автомобили премиум-класса. По словам дилеров, в среднем с использованием кредитных схем сейчас
приобретается порядка 30% автомобилей премиум-брендов. Самую большую долю продаж в кредит — 60% —
называют по бренду Audi в ГК «Россо» (официальный дилер Audi, Volkswagen, Skoda, Мitsubishi, Hyundai,
Peugeot, Chery в Иркутске). Существенных изменений в динамике продаж автомобилей в кредит, связанных с
«оттепелью» в экономике, дилеры не видят. По их словам, доля держится на стабильном уровне. Впрочем, в
компании «Орион» отмечают, что за первые четыре месяца 2010 года доля продаж в кредит снизилась почти
в два раза. Такую тенденцию в компании связывают с тем, что часть клиентов предпочла приобрести
автомобиль в лизинг, а другие достали деньги «из кубышки», когда кризис миновал.
Корпоративные продажи пока также не делают погоды в премиум-сегменте. Несмотря на то что кризис уже
миновал нижнюю точку, сибирские компании пока не торопятся обновлять свой парк автомобилей для топменеджмента, в результате чего доля корпоративных продаж автомобилей премиум-брендов по-прежнему
остается небольшой, хотя и имеет тенденцию к росту. Так, в ГК «Россо» отмечают, что доля корпоративных
продаж Audi составляет 5–10% и имеет тенденцию роста. В «Орионе» также рассказывают, что уже за первые
четыре месяца 2010 года доля корпоративных продаж достигла 19%, хотя по итогам 2009 года она составляла
всего 6%. Ряд дилеров, напротив, отмечает практически полное отсутствие корпоративных продаж. Так, в
«Премьер-Иркутск» рассказывают, что предприятиям было реализовано всего 4% от общего числа
автомобилей, а в «Велес-40» отмечают, что продаж корпоративным клиентам у них пока почти нет.
http://www.ksonline.ru/nomer/ks/-/jid/490/cat_id/56/id/23627/