Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом

Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
некоммерческой организации - наименование)
«Холдинговая компания
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское,
д.28
1.4. ОГРН эмитента
1027700006289
1.5. ИНН эмитента
7705392230
1.6. Уникальный
код
эмитента, присвоенный 25642-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: Поручительство (гарантия) - Договор гарантии между эмитентом и
Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch. Предоставление эмитентом - ОАО «ХК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии (поручительства) в качестве обеспечения исполнения
обязательств ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «ОЭМК» по кредиту до 750 000 000 долларов США.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых
направлена совершенная сделка: представление ОАО «ХК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии в качестве обеспечения исполнения Открытым акционерным
обществом «Лебединский ГОК» и Открытым акционерным обществом «ОЭМК» обязательств по
кредиту на сумму до 750 000 000 (семисот пятидесяти миллионов) долларов США, при этом
- Общая сумма Кредита ОАО «ОЭМК»: 619 575 000 (Шестьсот девятнадцать миллионов пятьсот
семьдесят пять тысяч) долларов США;
Общая сумма Кредита ОАО «Лебединский ГОК»: 130 425 000 (Сто тридцать миллионов
четыреста двадцать пять тысяч) долларов США;
- Размер процентной ставки по Кредиту: устанавливается в процентах годовых и представляет
собой сумму маржи и ставки ЛИБОР за соответствующий период начисления процентов.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
- срок исполнения обязательств по сделке: в отношении траншей общей суммой не более
600 000 000 долларов США – не позднее 5 (пяти) лет, в отношении траншей общей суммой не более
150 000 000 долларов США – не позднее 7 (семи) лет;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке:
поручитель (гарант) - ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;
заемщики: ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «ОЭМК»;
кредиторы:
Координаторы и букраннеры:Bank of China (Hungary) Close Ltd., ING Bank N.V., Sberbank Europe
AG, Société Générale, UniCredit Bank Austria AG;
Ведущие организаторы: Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, JSC
Nordea Bank;
Уполномоченные организаторы: Bank of America Merrill Lynch International Limited, China
Construction Bank (Russia) Limited, Credit Suisse AG, SGBT Finance Ireland Limited and ZAO Industrial
and Commercial Bank of China (Moscow).
- размер сделки в денежном выражении: 59 011 521 259 (пятьдесят девять миллиардов
одиннадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей (по
курсу ЦБ на 02.09.2015г.);
- размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 64,08%.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
стоимость активов эмитента по состоянию на 30.06.2015 г. составила 92 093 610 тыс. руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 02.09.2015 года
2.8. Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением внеочередного общего собрания
эмитента, Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
от 02.09.2015 года.
3. Подписи
3.1. От имени ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
А.В. Варичев
3.2. Дата “ 02
”
сентября
20 15
г.
(подпись)
М.П.