Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое
акционерное общество)
1.2. Сокращенное
эмитента
фирменное
наименование
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента
1057711014195
1.5. ИНН эмитента
7750003943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02707B
регистрирующим органом
http://www.lockobank.ru,
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=77
используемой эмитентом для раскрытия
50003943
информации
2. Содержание сообщения
«Информация о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом
управления Эмитента решений в отношении дополнительного выпуска № 1 документарных
процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-05, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000
000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения 17.07.2018 г., (идентификационный
номер выпуска 4B020502707B, решение о присвоении идентификационного номера основного
выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ ММВБ» 09.12.2014 г.),
размещаемые путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска): О
порядке размещения дополнительного выпуска № 1 биржевых облигаций серии БО-05 и о сроке для
направления оферт от потенциальных покупателей дополнительного выпуска № 1 биржевых
облигаций серии БО-05 и об утверждении формы оферты от потенциального покупателя с
предложением заключить Предварительный договор по дополнительному выпуску № 1 биржевых
облигаций серии БО-05.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:
Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных
покупателей Биржевых облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким
решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание
принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного
органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица:
Решение принято И.о. Председателя Правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 12 августа 2015 года (Приказ
№ 163 от 12.08.2015 г.)
Содержание принятых решений:
1. Определить, что размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска будет
1
происходить путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного
выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых
облигаций дополнительного выпуска.
2. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых
облигаций дополнительного выпуска с предложением заключить Предварительные договоры (как этот
термин определен Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых
облигаций дополнительного выпуска) начинается в 11:00 московского времени 12 августа 2015 года и
заканчивается в 15:00 московского времени 13 августа 2015 года.
Первоначально установленная решением КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) дата окончания срока для
направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска на
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).
Информация об этом раскрывается в соответствии с Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
3. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, в
соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска и
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного
выпуска, включая порядок и срок направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых
облигаций дополнительного выпуска с предложением заключить Предварительные договоры куплипродажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска (Приложение №1).
Приложение №1 «Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в
соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска
и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного
выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска»
Участие в размещении дополнительного выпуска № 1 биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)
серии БО-05
ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО
ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется
на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные на страницах в сети
Интернет
по
адресам:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943;
http://www.lockobank.ru (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно
ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия
в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с
Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые
изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего
ознакомления с Документами.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ
МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.
Ни Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество), ни Закрытое акционерное
общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест», настоящим не делают предложения о продаже
каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о
покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции.
Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы
для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых
обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или
незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и
Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего
ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или
предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.
ВЛАДЕНИЕ
БИРЖЕВЫМИ
ОБЛИГАЦИЯМИ
ИЛИ
ДРУГИМИ
ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно
2
информационный характер и содержит ограниченную информацию об инвестировании в ценные
бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное,
среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового
состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор,
Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении путем открытой
подписки дополнительного выпуска № 1 биржевых облигаций документарных процентных
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05
Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент»). Закрытое
акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест» действует в качестве организатора
размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска (далее – «Организатор»), а Эмитент
выступает в качестве посредника при размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска на
торгах ЗАО «ФБ ММВБ» (Андеррайтера), действующего от своего имени.
Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
Дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 1 000 000
(Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения 17.07.2018
г., размещаемый путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4B020502707B,
решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску
биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ ММВБ» 09.12.2014 г. именуются далее по тексту – «Биржевые
облигации дополнительного выпуска».
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, на странице Эмитента в
сети
Интернет
http://www.lockobank.ru,
а
также
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943 или по месту нахождения Эмитента:
Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д.14.
Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи
Биржевых облигаций дополнительного выпуска на ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») по
единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяемой в
соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций
дополнительного выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска
устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, приведенном в Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае Вашей заинтересованности, Вы можете принять участие в размещении, сделав в
установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами
Биржевых облигаций дополнительного выпуска по установленной форме (далее – «Предложение о
Покупке»), указав при этом максимальную цену (в процентах к номинальной стоимости Биржевых
облигаций дополнительного выпуска с точностью до сотой доли процента), по которой Вы готовы
приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, которое Вы готовы приобрести по указанной максимальной цене, а также
предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом указанная
максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается
дополнительно. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, Вы
соглашаетесь с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор (как этот
термин определен ниже).
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций дополнительного
выпуска, Организатор и Эмитент рассматривают только те Предложения о Покупке, которые были
надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили Эмитенту в порядке и на условиях,
изложенных в настоящем сообщении.
Порядок Размещения и проведения расчетов:
Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска,
пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, изложенными в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и
настоящем сообщении, путем доставки Коммерческому Банку «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное
3
общество) с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте, с последующим предоставлением
оригинала Эмитенту, а также копии Организатору выпуска Биржевых облигаций дополнительного
выпуска по указанным ниже адресам, надлежащим образом составленного и подписанного Вами
Предложения о Покупке в срок с 11:00 московского времени 12 августа 2015 года до 15:00
московского времени 13 августа 2015 года (далее – «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение
о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке юридического лица
и скреплено его печатью. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления
Времени Закрытия Книги.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение
Эмитентом Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни
Организатор не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий
относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо
части.
После определения уполномоченным органом управления Эмитента цены размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска Эмитент принимает решение об акцепте (полном или частичном)
или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об
акцепте Вашего Предложения о Покупке, Эмитент направит Вам с курьером или по факсу или по
электронной почте, указанным Вами в Предложении о Покупке, письменное уведомление об акцепте
Вашего Предложения о Покупке (далее – «Уведомление об Акцепте») в срок не позднее чем за 1
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в дату и
время, фиксированные факсимильным аппаратом принимающей Стороны на факсимильном
документе.
В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или
по нему не будет принято какое-либо решение, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об
этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше
Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ –
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ
ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА НА ФБ ММВБ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ – «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:
ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ
ПОСРЕДНИКА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ СВОЕГО ИМЕНИ, НО ПО
ПОРУЧЕНИЮ И ЗА СЧЕТ ЭМИТЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА В КОЛИЧЕСТВЕ И ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ, УКАЗАННЫМ В
УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ
ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА.
ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ЭМИТЕНТОМ (ИЛИ
ПОСРЕДНИКОМ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ, НО ПО
ПОРУЧЕНИЮ И ЗА СЧЕТ ЭМИТЕНТА) ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА (ДАТА
НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА, ЦЕНА
РАЗМЕЩЕНИЯ) И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ) ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ О
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ
БУМАГ,
А
ТАКЖЕ
ВНУТРЕННИМИ
НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ФБ ММВБ.
Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии)
составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и
исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
Предложение о Покупке должно быть доставлено курьером по месту нахождения Коммерческого
4
Банка «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество): Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная,
д.14 либо по факсу: +7 (495) 739-55-55, доб. 17-76 (вниманию Управления по работе на рынках
заемного капитала), либо по электронной почте: dcm@lockobank.ru, с обязательной доставкой
оригинала Предложения о Покупке по месту нахождения КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по электронной почте.
Копия:
ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»
Факс: +7 (495) 739-55-55, доб. 17-76
Вниманию: Борисова Дмитрия, Аплеева Даниила
E-mail: dborisov@lockoinvest.ru,
dapleev@lockoinvest.ru
С уважением,
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)
12 августа 2015 года
4. Утвердить форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций
дополнительного выпуска с предложением заключить Предварительный договор (Приложение №2).
Приложение №2 «Форма оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций
дополнительного выпуска с предложением заключить Предварительный договор
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]
Дата:_______________
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)
Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Факс: +7 (495) 739-55-55, доб. 17-76
Управление по работе на рынках заемного капитала
E-mail: dcm@lockobank.ru
ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»
Факс: +7 (495) 739-55-55, доб. 17-76
Вниманию: Борисова Дмитрия, Аплеева Даниила
E-mail: dborisov@lockoinvest.ru,
dapleev@lockoinvest.ru
ОФЕРТА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЗАКЛЮЧИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Участие в размещении дополнительного выпуска № 1 биржевых облигаций
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-05
Уважаемые Господа,
В соответствии с Вашим приглашением делать оферты на заключение предварительных договоров
(далее – Приглашение), в соответствии с которыми потенциальный покупатель дополнительного
выпуска № 1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05 идентификационный номер выпуска
4B020502707B, решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска
дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ ММВБ» 09.12.2014 г. (далее Биржевые облигации дополнительного выпуска), и Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое
акционерное общество) (далее – Эмитент) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых
облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с
изложенными в Приглашении и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг условиями,
порядком участия в размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска и проведения
расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и
последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями дополнительного выпуска, настоящим
мы обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска
5
основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций дополнительного
выпуска у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента,
действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) в соответствии с Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг на следующих условиях:
Количество Биржевых облигаций
дополнительного выпуска, которое мы готовы
приобрести по указанной максимальной цене,
штук
Максимальная цена (в процентах к номинальной
стоимости Биржевых облигаций дополнительного
выпуска с точностью до сотой доли процента), по
которой мы готовы приобрести Биржевые облигации
дополнительного выпуска
[пожалуйста, укажите]
[пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку
Биржевых облигаций дополнительного выпуска по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста,
укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора
(далее – Предложение). Настоящее Предложение действует до 14 августа 2015 года включительно.
В случае если настоящее Предложение будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление
об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для
физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса
(для физического лица номер факса)] для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес
ответственного сотрудника Вашего офиса].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении,
установленном для них в Приглашении, Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в
отношении Биржевых облигаций дополнительного выпуска.
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория
(тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
Дополнительный выпуск № 1 документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 1 000 000
(Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения 17.07.2018
г., (идентификационный номер выпуска 4B020502707B, решение о присвоении идентификационного
номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ
ММВБ» 09.12.2014 г.), размещаемые путем открытой подписки.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действий): 12 августа 2015 года.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)
3.2. Дата 12 августа 2015 г.
________________
В.Ю. Давыдик
М.П.
6