Инвестиционное предложение Название проекта и сведения об организации: 1.

Инвестиционное предложение
1.
Название проекта и сведения об организации:
Название проекта:
Модернизация действующих производств путем внедрения современного
оборудования и передовых технологий.
Место реализации проекта: ОАО «БЗА»
Полное наименование организации (инициатора проекта):
Открытое акционерное общество «Борисовский завод агрегатов»
Форма собственности: частная
Дата регистрации: 30.01.2009г.
Размер уставного фонда: 5406 тыс. долл. США
Распределение уставного фонда в долях (государства
- %, субъектов
хозяйствования негосударственных форм собственности - %, иностранных участников - %,
прочих участников - %): 100% ОАО «БАТЭ»- управляющая компания холдинга
«Автокомпоненты»
2.
Характеристика рынка
Описание текущих тенденций развития отрасли:
 емкость рынка: 2011г – 70 млн. долл. США,

2012г. – 75 млн. долл. США
основные игроки рынка: НПО «Турботехника» Россия,
«CZ –Strakonice» Чехия, «Паневежио Ауридо» Литва;
 степень государственного регулирования:
регулирование цен, лицензирование деятельности;
 прочее (указать):
Основные показатели развития отрасли:
 годовой объем промышленного производства (в текущих ценах):
2011г – 200,1млрд. руб., 2012г. – 392,1млрд. руб.;
рентабельность продаж в отрасли (в %): 2011г. – 10,2; 2012г. – 10,5

 среднемесячная номинальная заработная плата работников в отрасли:
2011г. – 2008 тыс. руб., 2012г. – 3720 тыс. руб.;
3.
Описание проекта:
Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
 основные потребители: ОАО «ММЗ» РБ, ОАО «МАЗ»РБ,
УралАЗ Россия и др.
 основные конкуренты: НПО «Турботехника» Россия,

«CZ –Strakonice» Чехия, «Паневежио Ауридо» Литва;
каналы
сбыта
продукции:
конвейерная
поставка–54,5%,
дистрибьютеры – 25,5%, прочие – 20%;
Общие инвестиционные затраты по проекту:
всего: 12534 тыс. долл. США,
в том числе капитальные затраты: 12400 тыс. долл. США.
Потребность в финансировании проекта за счет инвестора:
5400 тыс. долл. США.
Форма участия инвестора в проекте:
приобретение пакета акций:
%;
доли в уставном фонде:
%;
создание совместного предприятия;
иные формы (указать): определяет ОАО «БАТЭ» - управляющая
компания холдинга «Автокомпоненты»;
Направление использования инвестиций:
исследования и разработки;
строительство;
подготовка производства;
закупка оборудования и технологий, лицензий;
приобретение недвижимости;
пополнение оборотных средств;
другое (указать):
Необходимость импортных поставок:
оборудования;
материалов и сырья;
технологии;
комплектующих;
иное (указать):
Показатели деятельности:
Год реализации проекта
2011
Предполагаемый объем
продаж продукции, тыс. 28649
долл. США
Ожидаемая доля рынка %
-внутренний
-внешний
Предполагаемый объем
экспорта, тыс. долл. США
Доля экспорта в объеме
продаж (в %)
2012
2013
2014
2015
42231
46825
48898
51406
95
30
95
30
95
30
95
30
95
30
9368
17610
19807
21564
24572
32,7
41,7
42,3
44,1
47,8

предполагаемая доля экспорта по основным странам (регионам):
Страна (регион): Россия доля экспорта: 80,9%;
Страна (регион): др. страны СНГ доля экспорта: 16,4%;
Страна (регион): дальнее зарубежье доля экспорта: 2,7 %;

количество работников, необходимых для реализации проекта:

дополнительно не требуется
иные значимые характеристики:
4.
Перспективность и конкурентные преимущества
Описание имеющейся инфраструктуры:
ж/д и автотранспортный доступ
склады хранения, логистические терминалы
возможность дальнейшего расширения производства и установки
дополнительных мощностей
возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств
бюджета
иная (указать):
Степень готовности производства (указать наличие производственных
площадей, отвода земель, другое): Общая площадь 57494 м2.
Стратегические преимущества:
доминирующее положение на внутреннем рынке,
комплексность и непрерывность технологического процесса,
логистическая составляющая,
менеджмент компании,
ценовой фактор
другие (указать):
Выгоды инвестора от участия в проекте:
выход на рынок,
доступ к крупным подрядным работам;
участие в системе госзакупок,
возможность использования местного сырья
предоставляемые льготы
иные (указать):
5.
Предварительные показатели эффективности проекта
Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность):
46579 тыс. долл. США;
Простой срок окупаемости проекта (PBP): 5,5 лет;
Динамический срок окупаемости проекта (DPBP): 7,7 лет;
Внутренняя норма доходности (IRR): 21,9%;
Чистый дисконтированный доход (NPV): 222 тыс. долл. США.
6.
Контактная информация
Ответственный исполнитель (ФИО, должность):
Василенок И.М
Телефоны раб.: (0177) 707838
моб.
Факс: (0177) 720511
e-mail: opr@bza.by
Дата составления инвестиционного предложения:. 3.05.2012г
Investment offer
1.
General information
Project name: Modernization of current productions through the
introduction of modern equipment and advanced technologies.
Project location: JSC “BZA”
Company full name (project initiator): Joint Stock Company “Borisov Plant
of Aggregates”
Ownership: private
Registration date: January 30, 2009
Authorized fund accounts for: $ 5406 ths.
Authorized fund structure (state - %, non-state entities - %, foreign
stakeholders - %, other stakeholders): 100 % JSC “BATE”- managing
company of the Holding «Automotive components».
2.
Domestic market
Current trends of the sector:

Market capacity: 2011 – $ 70 million;
2012 – $ 75 million;

Key market players: SPA “Turbo Technics”, Russia;“CZ –Strakonice”,
Czechia; “Panevezio Aurido”, Lithuania;


Government regulation: price control, licensing;
other:
Key economic indicators of the sector:
 Annual output of the sector (in current prices): 2011 – BYR 200,1 bln,
2012 – BYR 392, 1 bln;
 Return on sales: 2011 – 10,2%; 2012 – 10,5%
 Average nominal monthly wages in the sector: 2011 – BYR 2008 ths.,
2012 – BYR 3720 ths.;
3.
Project description
Product description:
 Main consumers: JSC« Minsk Motor Plant » Republic of Belarus; JSC

«МАZ» Republic of Belarus; UralAZ, Russia and others.
Main competitors: SPA “Turbo Technics”, Russia;“CZ –Strakonice”,
Czechia; “Panevezio Aurido”, Lithuania;
 Production distribution channel: conveyor delivery – 54,5%, distributors –
25,5%, others – 20%;
Total investment:
total amount: $ 12534 ths.,
including capital expenditures: $ 12400 ths.
Financing requirement for investor: $ 5400 ths.
Type of investor participation:
: % of shares purchase;
% of authorized fund purchase;
joint venture creation;
other: is defined by JSC “BATE”- managing company of the Holding
«Automotive components».
Investment structure:
Research and development;
Construction;
Preparation for production;
Equipment and license purchase;
Real estate purchase;
Replenishment of current assets;
Other:
Necessity of import:
Equipment;
Raw material;
Production techniques;
Component parts;
Other:
Expected performance indicators:
Year of project
2011
2012
realization
Expected sales, $ ths.
28649
42231
Expected market share
(%)
-domestic
95
95
-foreign
30
30
Expected export of
production, $ ths.
9368
17610
Share of export in total
sales (%)
32,7
41,7
2013
2014
2015
46825
48898
51406
95
30
95
30
95
30
19807
21564
24572
42,3
44,1
47,8

the expected geographic structure of export is as follows:
Country (region): Russia, share of export: 80,9 %;
Country (region): other countries of CIS, share of export: 16,4 %;
Country (region): far abroad countries, share of export: 2,7 %;

Expected number of employees for the project realization: is not required
additionally;

Other important indicators:
4.Competitive advantages
Infrastructure available:
Railway lines and roads
Warehouses, logistical terminals
Possibility to expand production and install additional facilities
Possibility to create the necessary infrastructure via state budgetary
financing
other:
Degree of production availability (available industrial area, land allocation,
other): Total area is 57494 square meters
Strategic competitive advantages:
Dominance at the domestic market;
Complexity of the technological process;
Logistical advantages;
Experienced management;
Price factor;
Other:
Investor’s benefits:
Market entry;
Access to large contract works;
Participation in the procedure of public purchases;
Local raw materials;
Benefits granted;
Other:
5. Preliminary indicators of project efficiency
Sales revenue, without VAT (after reaching the estimated capacity):
$ 46579 ths.;
Pay-back period (in years): 5,5 years;
Dynamic pay-back period (in years): 7,7 years;
Internal rate of return (IRR): 21,9 %;
Net present value (NPV): $ 222 ths.
6.Contacts:
Person responsible for the project (Name, position):
Vasilyonok I.M.
Telephone: work (0177) 707838
mobile
Fax: (0177) 720511
e-mail: opr@bza.by
Date of investment offer completion: April 3, 2012