Возрастающее значение природного газа в энергобалансе мира

Формирование единого мирового рынка природного газа.
Одной из устойчивых тенденций последнего времени является возрастающее
значение природного газа в энергобалансе мира. За последние 10 лет доля природного
газа в мировом балансе первичных энергоресурсов увеличилась с 21,7 % в 1997 г. до 24
% в 2007 г. Являясь экологически чистым и экономичным топливом, газ в определенной
степени вытесняет своих конкурентов (уголь и нефть) из отраслей энергетики. Это общая
мировая тенденция, характерная и для США, и для Западной Европы, и для развитых стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. В России это явление приняло особенно большие
размеры. В топливно-энергетическом балансе страны газ составляет сегодня 53,7%.
Наряду со структурными сдвигами в мировой энергетике, происходят изменения
и в отраслевом делении газопотребления. Традиционными потребителями природного газа
являются промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, домашние хозяйства,
энергетический сектор. Природный газ так же является и эффективным моторным
топливом для автомобилей, снижая интенсивность загрязнения атмосферы на 40-60%. В
основном природный газ в качестве моторного топлива используется в сжиженном виде
(сжиженный углеводородный газ), либо в компримированном (сжатом) виде (КПГ).
В последние годы все большую популярность получает технология GTL (gas to
liquid). Полученная из природного газа по технологии GTL синтетическая нефть
превосходит по основным характеристикам основные марки нефтей: арабскую, Brent, WTI
и прочие. Внедрение промышленных процессов GTL, позволяет нефтегазовым компаниям
вовлечь в разработку те обширные запасы газа, добыча которых ранее считалась
экономически нецелесообразной из-за удаленности месторождений от конечных
покупателей и потребителей и отсутствия транспортной инфраструктуры. Кроме того,
технология GTL может использоваться в районах добычи нефти, где на факелах сжигается
большое количество попутного газа. Это наносит значительный ущерб экологии и
экономике добывающих стран.
Что касается КПГ, он как транспортное топливо стоит существенно меньше по
сравнению с нефтяными моторными топливами. Экологические характеристики КПГ выше
по сравнению с нефтяными топливами за счет существенного снижения вредных выбросов
в отработавших газах двигателя.
Объем всех доказанных запасов природного газа на земле составляет 149 трлн. м3,
на конец 2008 года. Ближний Восток, Африка и страны бывшего Советского Союза
владеют примерно 81% мировых газовых запасов. Оставшиеся 19% распределены между
Северной и Южной Америкой, а так же странами Азиатско– Тихоокеанского региона.
Страновое распределение запасов газа еще более неравномерно.
Россия занимает первое место, на нее приходится около 26% всех разведанных
запасов (рис.1). На долю Ирана и Катара, которые занимают 2 и 3 места, приходится около
15% и 14% соответственно
.
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Индонезия
Алжир
Венесуэла
Нигерия
США
ОАЭ
Саудовская Аравия
Катар
Иран
Россия
0%
Рис.1 Страны с крупнейшими запасами природногогаза (Источник: BP Statistical
Review 2008)
Ведущей газовой компанией мира сегодня является ОАО “Газпром”, запасы
которого составляет 61% от общероссийских запасов газа и около 22% - от мировых
(табл.1).
%
№
Компании
от
Зап
мировых
асы (трлн.
запасов
м3)
21,2
1
ОАО "Газпром"
Иранская
32,
8
нац.
нефтяная
17,9
2 компания
26,
7
3
Нефтяная компания Катара
4
6
4
Нефтяная компания Абу-Даби
4
6
Сауди
3,3
Арамко
(Саудовская
5 Аравия)
5
6
Нефтяная компания Нигерии
3
4,5
7
"Сонатрак" (Алжир)
2,8
4,2
Иракская
нац.
нефтяная
2
8 компания
3,1
9
Пертамина (Индонезия)
1,7
2,6
1
Петронас (Малайзия)
1,6
2,5
0
Табл.2 Мировые нефтегазовые компании-лидеры по запасам газа (Источник: BP
Statistical Review 2008)
Однако при всей привлекательности природного газа как экологически
чистого и экономичного топлива, существует ряд препятствий на пути формирования
единого мирового рынка газа, основным из которых является сложность его
транспортировки от производителя к потребителю.
Основными видами транспорта природного газа сегодня являются: газопроводный
и в виде сжиженного природного газа. Пока газ транспортируется преимущественно по
газопроводам, что определяет региональный характер этого товара. Объем морских
перевозок сжиженного природного газа составил в 2008 году около 226,5 млрд м3 против
549,7 млрд м3, транспортируемых на внешние рынки по трубопроводам.
Транспортировка природного газ по трубопроводу является наиболее
эффективным из всех известных на сегодняшний день способов транспортировки
природного газа. Однако существует ряд недостатков связанных с этим видом транспорта,
а именно: высокие капитальные затраты, привязанность к одному поставщику/покупателю,
высокие риски перебоя в поставках, связанные с политической обстановкой в странахтранзитерах и т.д.
При рассмотрении перспектив поставок трубопроводного газа следует отметить
важный фактор, являющийся основной преградой для ряда стран- экспортеров газа, а
именно их зависимость от транзитных стран. Эта проблема особенно остро встает в таких
регионах как средняя Азия, страны постсоветского пространства и т.д. С одной стороны,
большинство транзитных стран сами являются импортерами природного газа, и в их
интересах сохранять бесперебойность поставок энергоресурса. С другой стороны, имея
определенную долю власти над потоками газа стран-экспортеров, транзитные страны
пытаются диктовать свои условия. Тем не менее, ввиду довольно высокой
взаимозависимости этих стран, возможные конфликты чаще всего быстро разрешаются. В
связи с этим на основных рынках Европы, Северной Америки и Азии крупные проекты по
строительству трубопроводов конкурируют с проектами по производству СПГ.
Среди импортеров трубопроводного газа Западная Европа является абсолютным
лидером– около 240 млрд м3. Европейский рынок газа является дефицитным: местное
производство
обеспечивает
60%
потребления
природного
газа.
Главными
внерегиональными поставщиками газа для Европы являются: Россия – 128,2 млрд м3 и
Алжир – 29,38 млрд м3. Последний, наряду с трубопроводным, поставляет еще 18,9 млн. т
СПГ (26,13 млрд. м3). Внутриевропейскими экспортерами газа являются Норвегия,
Голландия и Великобритания, которая поставляет свой газ по газопроводу
«Интерконнектор», проходящему под Ла-Маншем. Кроме Алжира и России, спрос на газ в
Европе удовлетворяется поставками газа в виде СПГ из Нигерии, Омана, Катара и ОАЭ.
В будущем Россия будет увеличивать свое и без того значительное присутствие
на европейском рынке газа, что позволит России в какой-то степени добиваться выгодных
условий изменения цен и структуры контрактов, в особенности, в случае роста затрат на
обеспечение новых поставок. Между тем, ожидаемое доминирование поставок российского
газа в Европу, беспокоит Евросоюз, ввиду увеличения степени зависимости европейских
стран от энергоснабжения со стороны России. Поэтому, вопросам безопасности поставок
уделяется особое внимание. Значение безопасности поставок усилилось после конфликтов
между Украиной и Россией, имевших место в начале 2006 и в конце 2008 гг. Всё это
заставляет правительства стран ЕС искать альтернативные варианты поставки газа из
других источников (например, с Каспийского моря по трубопроводу «Nabucco») в целях
увеличения степени диверсификации поставок. Также многие страны- импортеры
природного газа стали активно развивать инфраструктуру для приема СПГ, что позволит
им еще больше ослабить зависимость от одного поставщика.
Некоторые аналитики полагают, что недоверие Европы к России, порождается
также и тем, что Россия до сих пор отказывается подписать Энергетическую хартию.
Хартия подразумевает недискриминационный доступ к газотранспортной системе России
центральноазиатских производителей газа - Туркмении, Казахстана, Узбекистана. И тогда
уже они, а не Россия будут играть главную роль на региональном рынке газа, включая
цены. Однако Россия пытается сохранить свое преимущество на Европейском рынке. И
тем самым фактически сама поощряет Ашхабад, Баку и Астану к поиску обходных путей
для сбыта своего газа. Таким образом, можно сделать предположение, что проекты
трубопроводов в обход России - включая Nabucco и Транскаспийский - это в большей
степени отражение чаяний центральноазиатских и закавказских столиц, нежели результат
геополитических игр США и их союзников.
Факт позволяющий согласиться с подобным мнением - альтернативный Nabucco
проект «Южный поток», в котором в большей степени заинтересована Россия. Соглашение
о строительстве нового газопровода для транспортировки газа из России в Европу –
«Южного потока» - было подписано в конце июня 2007 года итальянской компанией ENI и
ОАО «Газпром». 900-километровый газопровод пройдет через акваторию Черного моря до
Болгарии в районе Варны и будет разветвляться в Болгарии на два трубопровода –
северный и южный. Северный газопровод пройдет по маршруту Болгария- РумынияВенгрия- Чехия- Австрия (с возможностью поставки на немецкий и итальянский рынки),
южный – через Болгарию на юг Италии.
Между тем активно развиваются, упомянутые выше, СПГ технологии. СПГ- одна
из самых перспективных альтернатив трубопроводному транспорту в части
транспортировки природного газа. Газопровод привязывает поставщика и потребителя
друг к другу. Поэтому прямым следствием увеличения доли газа в потреблении первичных
источников энергии становится формирование мирового рынка газа наподобие нефтяного,
что означает возрастание роли СПГ.
СПГ, как полагают многие эксперты, способен произвести революцию на рынке
сбыта. Именно в этой перспективе Россия видит для себя новые шансы. Но в силу большей
"мобильности" и доступности СПГ больше подвержен и ценовым скачкам. Отсюда
возникает решение производителей задуматься о создании газового картеля, наподобие
ОПЕК. В конце декабря 2008 года в Москве прошёл Форум стран экспортёров газа
(ФСЭГ). В нём приняли участие министры энергетики России, Алжира, Боливии,
Венесуэлы, Египта, Ирана, Катара, Ливии, Норвегии, Тринидада и Тобаго, Экваториальной
Гвинеи. На встрече в Москве был рассмотрен и принят устав новой организации,
призванной реально влиять, а по возможности и согласованно формировать мировые цены
на газ.
Сейчас доля СПГ в мировой торговле газом составляет 24%, при этом рынок газа
в целом растет на 2-3% в год, а рынок СПГ- на 7-8%. Тем не менее, есть ряд причин
препятствующих развитию СПГ бизнеса. Существующие терминалы имеют ограниченные
возможности по приему газа и учитывают специфические особенности только такого вида
сырья, для приема которого они были спланированы изначально. В мире в настоящее
время в эксплуатации находится 49 регазификационных терминалов мощностью 172,5
млн.т. На стадии строительства находятся 24 терминала мощностью 114,2 млн. т. С вводом
последних в эксплуатацию к концу 2011г. общая мощность их в мире составит 282,7 млн.т,
что на 28,9 млн. т превышает ожидаемые к этому времени мощности установок по
сжижению природного газа.
На сегодняшний день объем рынка СПГ составляет 172,5 млн. т. Эксперты
прогнозируют, что к 2009 году рынок СПГ увеличится на четверть и составит 199,5 млн
тонн (см рис. 2).
160
166
173
200
229
229
236
235
218
212
Рис.2 Динамика изменения объема законтрактованного СПГ, млн.т/год
(Источник: WoodMackenzie)
Основным поставщиком этого товара являются страны АТР (Индонезия,
Малайзия, Австралия и Бруней) – более 63 млн. т, за ними следуют страны Ближнего
Востока (Катар, Оман, ОАЭ)- более 42 млн. т, а также такие африканские государства, как
Алжир, Египет, Нигерия и Ливия – 34 млн. т. (рис.3).
В 2007 году Катар вышел в лидеры, обогнав Индонезию, которая занимала первое
место в 2006 году. В 2008 году лидером среди стран-экспортеров по прежнему остался
Катар, чей объём экспорта составляет 29,5 млн.т (+ 44,7% в сравнении с 2006 г.).
29,5
13,1 12,3
6,7
4,3
1,3
0,8 0,7
Ливия
Оман
Египет
Тринидад
Австралия
Алжир
Нигерия
Малайзия
Индонейзия
Катар
8,0
Прочие
15,3 14,9
США
(Аляска)
16,4
ОАЭ
19,3
Бруней
22,0
Рис.3 Основные экспортеры СПГ по сост. на 01/01 2008 г. млн. т/год (Источник:
WoodMackenzie)
В настоящее время 60% сжиженного газа направляется в страны восточной Азии,
в первую очередь Японию, Южную Корею и Тайвань. США получают 8% СПГ, в Европу
поступает 32% сжиженного газа.
По мнению экспертов, когда Иран и Россия станут, как и Катар, экспортировать
большие объемы газа в виде сжиженного природного газа (СПГ), Газовая «ОПЕК» может
стать влиятельнейшим игроком на рынке СПГ.
Подводя итог, следует отметить, что динамичное развитие поставок газа в виде
СПГ позволит в какой-то степени нивелировать зависимость поставщиков и потребителей
от маршрутов газопроводов. Торговля сжиженным природным газом обеспечивает
сближение региональных рынков и развитие общих рыночных тенденций. Растущие
масштабы международной торговли природным газом позволяют сделать вывод о
формировании мирового рынка газа, который наряду с нефтью станет важнейшим
фактором мирового энергетического рынка. Тот факт, что Россия является ведущей
мировой державой, как по запасам газа, так и по его добыче, а также уникальное
географическое положение страны, дает ей весьма широкие возможности занять
лидирующие позиции на развивающемся мировом рынке природного газа.
Кузнецов А.М., Акопян Т.А.