Извещаем Вас, что в соответствии ... ценных бумаг в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее -...

Извещаем Вас, что в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ), Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», решением Дирекции ФБ ММВБ от «24» марта
2009 года (Протокол №37) и распоряжением Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» №128– р от
24 марта 2009 г. приняты следующие решения:
1. Определить «25» марта 2009 года как дату начала торгов в процессе размещения в ЗАО «ФБ
ММВБ» облигаций документарных процентных неконвертируемых серии А на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения ОАО
«АИКБ «Татфондбанк», (далее - Облигации) со следующими параметрами выпуска:
 тип ценных бумаг – облигация корпоративная;
 государственный регистрационный номер – 40503058В от 02.03.2009 г.,
 номинальная стоимость – 1000 рублей;
 количество ценных бумаг – 2000000 шт.;
 способ размещения – открытая подписка;
 цена размещения – 100 % от номинальной стоимости;
 Датой окончания размещения является дата размещения последней Облигации серии А либо
1 (Один) год с даты государственной регистрации данного выпуска – 02.03.2010 г.Облигаций серии А в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
 количество купонов – 6;
 дата начала и окончания погашения Облигаций – 21.03.2012 г.;
 даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
Длительность
Дата
окончания Размер дохода
купонного периода купонного периода
(в % и рублях)
по 1 купону –
182 дня
23.09.2009
Определяется на конкурсе
по 2 купону –
182 дня
24.03.2010
Равен ставке по 1 купону
по 3 купону –
182 дня
22.09.2010
Определяется эмитентом
по 4 купону –
182 дня
23.03.2011
Равен ставке по 3 купону
по 5 купону –
182 дня
21.09.2011
Определяется эмитентом
по 6 купону –
182 дня
21.03.2012
Равен ставке по 5 купону
 торговый код – RU000A0JQ4K1;
 ISIN код – RU000A0JQ4K1.
Продавцом Облигаций при размещении является Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» –
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» (идентификатор Участника торгов – GC0111100000, краткое
наименование организации в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - ТатфондБ).
В дату начала размещения Облигаций допустимым кодом расчётов является только код Т0.
1.1.Проведение размещения облигаций будет осуществляться на условиях, предусмотренных в
Разделе 19 «Порядок заключения сделок в режимах «Размещение: Аукцион» и «Размещение:
Адресные заявки» Правил проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 03 февраля 2009 г.
(Протокол № 10) (далее – Правила торгов), путём заключения сделок купли-продажи на основании
адресных заявок, выставляемых в адрес Продавца.
Торги, проводимые в режиме ”Размещение: Адресные заявки” в форме Конкурса, осуществляются в
следующем порядке:
1.1.1.Заключение сделок в режиме ”Размещение: Адресные заявки” может проводиться в форме
Конкурса по определению ставки купона на основании адресных заявок, выставляемых Участниками
торгов в адрес Продавца, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Конкурс
состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. Во время периода
сбора заявок на Конкурс Участники торгов имеют право подавать заявки на покупку ценных бумаг на
Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку ценных бумаг на Конкурсе. По окончании
периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов не может снять поданную заявку на покупку
ценных бумаг.
1.1.2.При проведении Конкурса в Системе торгов принимаются безадресные и адресные заявки. Если
иное не определено решением Генерального директора в режиме «Размещение: Адресные заявки»
только Продавец имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки. Участник торгов, не
являющийся Продавцом, имеет право подавать только адресные заявки на покупку ценных бумаг.
В адресной заявке при проведении Конкурса в дополнение к реквизитам адресной заявки
режима торгов “Размещение: Адресные заявки”, указанным в п.п.19.5.2. п. 19.5.3. Раздела 19 Правил
торгов, должен быть заполнен дополнительный реквизит – «ссылка». Реквизит «ссылка» используется
для указания величины приемлемой для Участников торгов процентной ставки по определяемой в
ходе конкурса ставки по купону (Под термином "величина приемлемой процентной ставки"
понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой эмитентом
потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене,
объявленной в заявке.).
1.1.4.Порядок удовлетворения заявок на покупку ценных бумаг на Конкурсе в режиме торгов
«Размещение: Адресные заявки», в которых величина процентной ставки меньше либо равна
величине установленной процентной ставки по купону, определяется Решением о выпуске и/или
иными документами эмитента, регламентирующими порядок проведения размещения и обращения
ценной бумаги.
В ходе торгов по ценным бумагам, допущенным к размещению путем проведения Конкурса в
режиме торгов «Размещение: Адресные заявки», решением Генерального директора Биржи
предусмотрена возможность заключения сделки в Системе торгов при совпадении в двух встречных
адресных заявках всех условий, перечисленных в настоящем пункте Правил, за исключением
количества ценных бумаг, выраженного в лотах.
1.2.Заключение сделок с ценными бумагами в режиме «Размещение: Адресные заявки» по
фиксированной цене (доходности) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых
Участниками торгов в адрес Продавца, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных
заявок.
1.2.1.Если иное не определено решением Генерального директора в режиме торгов «Размещение:
Адресные заявки» только Продавец имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки.
Участник торгов, не являющийся Продавцом, имеет право подавать только адресные заявки на
покупку ценных бумаг.
1.2.2.В режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в Системе торгов принимаются безадресные и
адресные заявки.
В безадресной заявке в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны
следующие реквизиты:
-вид заявки (безадресная заявка);
-краткое наименование Продавца, подавшего заявку;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-код расчетов Т0;
- идентификатор трейдера (АСП трейдера).
В адресной заявке на покупку ценных бумаг в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”
должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-код Участника торгов, подавшего заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение
сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на покупку);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу (или «по цене контрагента»);
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки
от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов Т0;
- идентификатор трейдера (АСП трейдера).
Поле «ссылка» не является обязательным реквизитом, т.е. не обязательно для заполнения. В
случае заполнения данного поля, в нем может быть указана любая последовательность букв, цифр или
знаков.
1.2.4.При получении в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» встречной адресной заявки к
своей безадресной заявке с совпадающими условиями или при получении адресной заявки на покупку
ценных бумаг Продавец вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке,
направив контрагенту адресную заявку, либо отклонить полученную заявку, либо направить
контрагенту адресную заявку с новыми условиями, в которой должны быть указаны следующие
реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки
от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов Т0
- идентификатор трейдера (АСП трейдера).
При получении адресной заявки в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» с
заполненным полем «ссылка» для заключения сделки необходимо направить контрагенту встречную
адресную заявку, в которой поле «ссылка» содержит информацию, точно соответствующую
информации, содержащейся в поле «ссылка» полученной адресной заявки.
1.2.5.Заключение сделок в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” происходит автоматически
при совпадении следующих условий, указанных в двух встречных адресных заявках:
- вид заявки;
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цена за одну ценную бумагу;
- код расчетов;
- ссылка.
Под встречными адресными заявками понимаются заявки противоположной
направленности, адресованные Участниками торгов друг другу.
1.2.6.Участники торгов во время проведения торгов ценной бумагой по фиксированной цене
(доходности) в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” имеют доступ к информации о
собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных заявках, находящихся в Системе торгов.
Определить следующие сроки и время проведения торгов при проведении Конкурса при
размещении Облигаций:
 Конкурс проводится в дату начала размещения Облигаций (25.03.2009 г.);
 время сбора заявок на Конкурс: 10:00 – 13:00;
 формирование в Системе торгов реестра поданных Участниками торгов заявок на Конкурс и
его передача (в бумажной форме) Продавцу, Эмитенту: 13:00 – 14:00;
 удовлетворение заявок, поданных на Конкурс при размещении Облигаций: 14:00 – 17:30.
Сроки и время проведения торгов при размещении облигаций по фиксированной цене в день
проведения Конкурса:
 время заключения сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения
Конкурса: 17:40 - 19:00;
Сроки и время проведения торгов при размещении облигаций по фиксированной цене, кроме дня
проведения Конкурса:
 время заключения сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения
Конкурса: 10:00 - 19:00.