Предварительно утвержден Утвержден годовым

Предварительно утвержден
Советом директоров
29марта 2011г.
(протокол № 3 )
Председатель Совета
директоров
Утвержден годовым
собранием акционеров
ОАО ГМЗ«АГАТ»
28.04.2011г.
Председатель собрания:
________________Ю.С.Елисеев
______________________
Годовой отчет достоверен:
председатель Ревизионной
комиссии ОАО ГМЗ «Агат»
__________________Т.Ю.Рыжакова
Годовой отчет
открытого акционерного общества
Гаврилов - Ямского машиностроительного
завода «Агат» за 2010 год.
Код эмитента: 04126-A
Место
нахождения:
Почтовый адрес: 152240,
Машиностроителей,д.1
Ярославская
Ярославская
область,
город
Гаврилов-Ям
область, город Гаврилов-Ям, проезд
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Общие сведения об открытом акционерном обществе
Открытое акционерное общество Гаврилов- Ямский
машиностроительный завод «Агат»
Полное наименование общества
Номер и дата выдачи свидетельства о Дата
государственной
регистрации
эмитента:
11.05.1994
государственной регистрации
Номер свидетельства о государственной регистрации
(иного документа, подтверждающего государственную
регистрацию эмитента): 289
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Администрация Гаврилов -Ямского муниципального округа
Ярославской области.
Дата внесения записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц: 20.11.2002
Основной
государственный
регистрационный
номер:1027601067944
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Контактный телефон:
Факс:
Адрес электронной почты
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №2 по Ярославской
области.
Да
Ярославская
обл.г.Гаврилов
–Ям,
проезд
Машиностроителей д.1
152240, Ярославская обл.г.Гаврилов –Ям, проезд
Машиностроителей д .1 ОАО ГМЗ «Агат»
(485-34) 2-47-64
(485-34) 2-09-64
agat@gmzagat.ru , elena@gmzagat.ru
Основной вид деятельности
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления,
образовательную деятельность через дошкольные детские учреждения, являющиеся структурными
подразделениями общества
профессиональную подготовку через центр технического обучения, являющийся структурным
подразделением общества.
автотранспортные перевозки через транспортный цех, являющийся структурным подразделением
общества.
общественное питание через столовую, являющуюся структурным подразделением общества.
медицинские услуги через здравпункт и оздоровительный кабинет, являющееся структурными
подразделениями общества.
Информация о включении в перечень
стратегических акционерных обществ
ОАО ГМЗ «Агат» не включен в перечень
стратегических акционерных обществ
Величина
относительного
показателя,
характеризующего объем продукции (работ, услуг)
стратегического значения в общем объеме составляет
60 %.
2
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Полное наименование и адрес реестродержателя
Наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: Москва , ул. Стромынка , д.18, корпус13
Почтовый
адрес:107996,
Москва,
ул. Стромынка,
д. 18,
а/я 9
Фактический адрес: Москва , ул.Стромынка , д.18, корпус 13
Тел.: (тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00264 Дата выдачи: 03.12.2002
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором 01.03.2011г.
Размер уставного капитала 184 932 тысячи рублей. Изменений уставного капитала за
2010год не было. Общее количество акций 154 110 штук
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории
(типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после
ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей
категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
-Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его
имущества (ликвидационную квоту).
Обыкновенная акция предоставляют владельцу право: принимать участие в голосовании
(в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
-вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и
на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
-требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
-требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом;
Акционер может иметь и другие права, предусмотренные действующим
законодательством.
3
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
регистрации
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04126-А
Количество акций выпуска: 154 110 шт.
Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 0.2 руб.
Общий объем выпуска: 30 822 руб.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04126-А
Количество акций выпуска: 154 110 шт.
Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 0.2 руб.
Общий объем выпуска: 30 822 руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.09.2003 г.
Основание для погашения ценных бумаг: Аннулирование ценных бумаг вышеуказанного выпуска
осуществлено после конвертации акций выпуска вышеуказанного выпуска в акции с большей
номинальной стоимостью.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-04126-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.08.2003 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28.10.2003 г.
Наименование регистрирующего органа: РО ФКЦБ России в центральном федеральном округе
Количество размещаемых акций выпуска 154 110 шт.
Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 200 руб.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 184932000 руб.
Количество привилегированных акций нет
Сумма вклада Российской Федерации нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале -нет
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям- нет
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям -нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный центр»
Сокращенное наименование: ООО «Инвестиционный центр»
Место нахождения: г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента: 10,65 %
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-ресурс»
Сокращенное наименование: ООО «Интеллект-ресурс»
Место нахождения: г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9 %
Наименование: Фонд авиационно-космических технологий
Сокращенное наименование: Авиакосмофонд
Место нахождения: г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9 %
Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское
машиностроительное производственное предприятие "Салют"
Сокращенное наименование: ФГУП «ММПП «Салют»
Место нахождения: г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента: 28,5 %
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении ОАО
(золотой акции) -нет
Полное наименование и адрес аудитора общества
Наименование: ООО Компания «Интеллект Аудит-96»
4
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Место нахождения: 150000 г.Ярославль, ул. Волжская наб. 45/1 к.16
ИНН: 7607013910
Почтовый адрес: 150000 г.Ярославль, ул. Волжская наб. 45/1 к.16
Тел./факс.: (4852) 32-93-17, 32-93-27
Адрес электронной почты: intellekt_96@mail.ru
Сведений о членстве аудитора в коллегиях и ассоциациях – является членом Аудиторской
Палаты России ( решение правления от 15.10.2001, № реестра 202)
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 002352, выдана в соответствии с
приказом № 255 Министерства финансов РФ от 06 ноября 2002 г. Лицензия продлена до
06.11.2012 года.
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Эмитента за: 2010 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитентаотсутствуют.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента ) нет.
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.
Эмитентом заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не
предоставлялись.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором).
Порядок выбора аудитора Эмитента:
22 апреля 2010года на годовом собрании акционеров была утверждена фирма аудитор- ООО
Компания «Интеллект Аудит-96». В Обществе на основании ФЗ №-94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», Постановления Правительства №722 от 10.09.2009г.
10 марта 2010 года был проведен открытый конкурс аудиторских организаций для
осуществления обязательного ежегодного аудита общества. На конкурс была подана
одна заявка . Конкурсная комиссия рассмотрела заявку ООО Компания «ИнтеллектАудит-96» на соответствие требованиям конкурсной документации и признала ее
соответствующей
по цене договора , качеству услуг и квалификации участников
конкурса , срокам (периодам) оказания услуг . Победителем признана Компания
«Интеллект-Аудит-96» с ценой контракта 99 700 рублей.
Структура холдинга- нет
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого
акционерного общества
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего
собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения
общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не
ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового
года.
5
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления
требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом
директоров общества.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных
голосующими акциями общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по
вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания
приема бюллетеней.
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола ,вопросы повестки дня)
Протокол № 21 от 22.04.10г.
Повестка дня
1.Утверждение годового отчета общества
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009года.
5.О размере , сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
6. Утверждение аудитора Общества
7.Избрание членов Совета директоров
8.Избрание членов ревизионной комиссии
Решения общего собрания акционеров выполнены :
Утверждены:
годовой отчет,
годовая бухгалтерская отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) Общества.
отчет ревизионной комиссии,
аудитор Общества
Чистую прибыль 2009 года в сумме
11338827,73 рубля распределили в следующем
порядке:
1.Отчисления в резервный капитал , согласно Устава Общества, (5% от чистой прибыли)
– 566 941рубль
2. На выплату дивидендов направлено 25% от чистой прибыли Общества, что составляет
2 834 082,90 рублей
3.На выплаты вознаграждения руководящему составу общества – Совету директоров
направить, согласно, Положению сумму в размере 283 408 рублей.
4.Оставшуюся часть прибыли направили на капитализацию, то есть на приобретение
современного технологического оборудования для освоения новых видов продукции
В Совет директоров ОАО ГМЗ «АГАТ» избраны 9 человек, согласно, Устава
Общества:
Елисеев Юрий Сергеевич -Генеральный директор ФГУП « ММПП «Салют»
6
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Скворцов Михаил Алексеевич- Первый заместитель генерального директора ФГУП
«ММПП «Салют»
Корытов Владимир Николаевич Генеральный директор ОАО ГМЗ «АГАТ»
Киреев Сергей Евгеньевич–Директор по правовым вопросам - Начальник правового
управления ФГУП «ММПП «Салют»
Новиков Виктор Николаевич - Коммерческий директор ФГУП «ММПП «Салют»
Будникова Анна Борисовна - Главный бухгалтер ФГУП «ММПП «Салют»
Гвоздев Сергей Валентинович-Управляющий НО «Авиакосмофонд»
Рождественская Каринэ Самвеловна - Директор по финансам
ФГУП «ММПП
«Салют»
Фетисов Виктор Иванович- Директор по корпоративному развитию ФГУП «ММПП
«Салют»
Председателем Совета директоров избран Елисеев Юрий Сергеевич -Генеральный
директор ФГУП « ММПП «Салют»
В Ревизионную комиссию Общества избраны 3 человека, согласно,
Устава
общества:
Алексеева М.П.- главный бухгалтер профкома ОАО ГМЗ «АГАТ
Дюжев А.А.- зам.директора по корпоративному развитию ФГУП «МПП «Салют»
Рыжакова Т.Ю.- зам.начальника планово-экономического отдела ОАО ГМЗ «АГАТ»
Годовое собрание акционеров по результатам работы за 2010 год состоится
28 апреля 2011г.
Внеочередных общих собраний акционеров в 2010году - не было
Совет директоров
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к
компетенции общего собрания акционеров. Члены совета директоров общества
избираются общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1
ст. 47 Федерального закона “Об акционерных обществах”, полномочия совета директоров
общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и
проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не
избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения
заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета
директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву
и проведению общего собрания акционеров.
Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета
директоров общества может быть только физическое лицо.
Лица, избранные в совет директоров общества , могут переизбираться неограниченное
число раз.
Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия,
известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с
себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не
прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.
В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее
половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.
Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о
созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
7
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным
голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается
на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее
число голосов.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета
директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров
общества.
Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное
общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве,
составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном
настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания
акционеров.
Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров
общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества,
при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса
выбывших членов совета директоров.
Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания
совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях
ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
Члены Совета директоров ОАО ГМЗ «АГАТ":
1.Гвоздев Сергей
Валентинович –Управляющий
«Авиакосмофонд», 1960 года
рождения, образование высшее, окончил Московский институт нефтехимической и
газовой промышленности им.Губкина, специальность по образованию инженер
системомеханик.
Акциями общества не владеет
2.Елисеев Юрий Сергеевич- Генеральный директор ФГУП ММПП «Салют»
Является председателем Совета директоров ОАО ГМЗ «Агат»
1951 г.рождения, образование высшее, Доктор наук; Профессор; «Действительный член
Российской инженерной академии», Академик- 2005г.
Окончил МГТУ им.Баумана. Специальность- турбиностроение. Квалификация- инженермеханик
Награжден: Медалью ордена « За заслуги перед Отечеством »II степени, Благодарность
Президента РФ , Почетная грамота Правительства РФ.
Акциями общества не владеет
3.Будникова
Анна
Борисовна-главный
бухгалтер
ФГУП
ММПП
«Салют»,1974г.рождения, образование высшее ,окончила Московский государственный
вечерний металлургический институт, специальность –бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности.
Работа в предыдущие годы:
2003 – 2004 г.г.
Начальник отдела ФГУП «ММПП «Салют»
2004 – 2007 г.г.
Заместитель Главного бухгалтера ФГУП «ММПП «Салют»
Акциями общества не владеет
4.Киреев Сергей Евгеньевич- директор по правовым вопросам ФГУП «ММПП
«Салют»,1956 г.рождения, образование высшее, окончил МГУ им.М.В.Ломоносова,
специальность по образованию- физик.
Акциями общества не владеет
5.Корытов Владимир Николаевич- Генеральный директор ОАО ГМЗ «Агат»
8
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
1949г.рождения, образование высшее, кандидат технических наук .С 1996 года является
генеральным директором завода.
Окончил :
Рыбинский авиационный институт.
Специальность по образованию- инженер –механик.
Ленинградский инженерно-экономический институт
Специальность по образованию – Организатор промышленного производства.
Награжден: Золотая медаль « За трудовые заслуги» ,Золотая медаль Российского Фонда
Мира, имеет звание «Почетный авиастроитель»
Акциями общества владеет в количестве 0.78% .
6.Рождественская Каринэ Самвеловна – директор по финансам ФГУП ММПП
«Салют», 1978 г.рождения, образование высшее, окончила Государственный университет
управления, специальность по образованию- экономист.
Акциями общества не владеет
7.Скворцов Михаил Алексеевич- Первый заместитель генерального директора ФГУП
ММПП «Салют», 1951г.рождения, образование высшее, кандидат технических наук, член
– корреспондент Международной Академии экономики и финансов-2006г.
Окончил в 1994 году МАТИ им. Циолковского. Специальность по образованию инженермеханик.
Награжден Медалью ордена « За заслуги перед Отечеством » II степени
Акциями общества не владеет
8.Фетисов Виктор Иванович –директор по корпоративному развитию,1951 г.рождения,
образование высшее, окончил Московский автомеханический институт, специальность по
образованию инженер-механик.
Акциями общества не владеет
9. Новиков Виктор Николаевич- Коммерческий директор ФГУП «ММПП «Салют»
1954 года рождения, образование высшее, в 1976 году окончил Московский авиационный
технологический институт им. К.Э. Циолковского, специальность инженер-механик .
Акциями общества не владеет
За отчетный период члены Совета директоров никаких операций по купле-продаже
акций не производили.
Заседания Совета директоров
(даты и номера протоколов, вопросы повесток дня и их выполнение)
Протокол № 1 от 22.04.10г.заседания Совета директоров ОАО Гаврилов - Ямского
машиностроительного завода «Агат»
Повестка дня:
1.Избрание Председателя Совета директоров.
2.Назначение Секретаря Совета директоров.
3 О вознаграждении членов Совета директоров, поощрении ответственных работников
Общества и членов трудового коллектива .
4.Утверждение
сметы
затрат расходов на мероприятия, предусмотренные
коллективным договором и общественные связи на 2010год.
5.Об управлении деятельностью НДОУ«Детский сад «Кораблик», НДОУ«Детский сад
«Малыш».
Выполнение решений заседаний Совета директоров:
Председателем Совета директоров избран генеральный директор ФГУП ММПП «Салют»
Ю.С.Елисеев.
Секретарем Совета директоров назначена Молчанова Е.В.
Выплачено вознаграждение членам Совета директоров .
На основании результатов распределения прибыли ,утвержденных на годовом собрании
акционеров и Положения о Совете директоров
ст.6.п.6.1(о направлении
на
вознаграждение членам Совета директоров до 10% от общей суммы , зачисленной на
дивиденды ) направлено на вознаграждение членов Совета директоров 283 408 рублей.
9
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Утверждена смета затрат расходов на мероприятия, предусмотренные
коллективным
договором и общественные связи на 2010год.
Поручено Генеральному директору утвердить новую редакцию Устава НДОУ «Детский
сад «Малыш» и НДОУ «Детский сад «Кораблик» и все необходимые изменения к ним .
В дальнейшем исполнять в полном объеме пункт 5 протоколов Совета директоров № 2,
№3 от 29.05.2008года от имени единственного учредителя.
Единоличный исполнительный орган Общества
Сведения о лице , занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества, краткие биографические данные , владение акциями в течение отчетного года
Размер вознаграждения исполнительному органу общества
Корытов Владимир Николаевич- генеральный директор ОАО ГМЗ «Агат», кандидат
технических наук.
Год рождения: 1949,образование высшее, акциями общества владеет в количестве 0.78% .
Является генеральным директором Общества с 1996года.
Оплата ,согласно контракта , в размере 10 средних зарплат по ОАО ГМЗ «Агат».
В 2010 году операций по купле продаже акций генеральным директором не
производилось.
Ревизионная комиссия
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется
ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется
“Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
За период 2010 года Ревизионной комиссией проведены проверки : «Выполнение решение
Совета директоров, акционерного собрания, рекомендаций Ревизионной комиссии» ,
«Своевременность выплаты зарплаты и расчетов с акционерами».
Заключение ревизионной комиссии по итогам работы за 2010 г. ОАО ГМЗ « Агат»
является приложением к годовому отчету эмитента.
Полномочия Ревизионной комиссии
Ревизионная комиссия не реже одного раза в год проводит плановую проверку и
ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества.
Внеплановые проверки могут проводиться по собственной инициативе Ревизионной
комиссии общества, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее, чем
10% акций общества.
Результаты проверок Ревизионной комиссии по годовым отчетам и балансам, по
ведению всего делопроизводства докладываются на общем собрании акционеров.
Ревизионная комиссия вправе требовать от органов управления обществом, а также
должностных лиц предоставления полной информации и документов, относящихся к
финансово-хозяйственной деятельности общества. Данные материалы должны быть
представлены Ревизионной комиссии в течении семи дней со дня получения письменного
запроса.
Председатель Ревизионной комиссии или по его поручению один из членов Ревизионной
комиссии имеет право присутствовать на заседаниях Совета директоров с правом
совещательного голоса.
Ревизионная комиссия имеет право выносить
вопросы, касающиеся финансовохозяйственной деятельности, на Совет директоров.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в соответствии со ст.55 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
Ревизионная комиссия рассматривает и принимает решения по вопросам, связанным с
отказом держателя реестра общества от внесения записей в реестр акционеров.
Права и обязанности членов Ревизионной комиссии
10
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Член Ревизионной комиссии имеет право: избирать и быть избранным председателем
Ревизионной комиссии. Участвовать в работе Совета директоров по поручению
Ревизионной комиссии. На компенсацию расходов, связанных с исполнением членами
Ревизионной комиссии своих обязанностей. Размер таких компенсаций устанавливается
решением общего собрания акционеров.
Член Ревизионной комиссии обязан:
Присутствовать на заседаниях Ревизионной комиссии. Выполнять решения, принятые
Ревизионной комиссией. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
общества, использовать информацию о деятельности и планах общества только в целях,
совпадающих с функциями Ревизионной комиссии.
В случае невыполнения этого
требования члены Ревизионной комиссии несут ответственность в размере возмещения в
полном объеме прямого ущерба, принесенного обществу.
Состав и формирование Ревизионной комиссии
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве не менее
3-х человек сроком на один год . Количественный состав Ревизионной комиссии
определяется общим собранием акционеров и может быть увеличен или уменьшен, но
обязательно количество членов Ревизионной комиссии должно быть нечетным. Члены
Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах управления общества.
Предложения по выдвижению членов Ревизионной комиссии имеют право подавать
акционер или группа акционеров, обладающие в совокупности не менее, чем 2%
голосующих акций.
В случае отсутствия таких предложений или недостаточного
количества кандидатов ,Совет директоров общества вправе включить кандидатуры в
Ревизионную комиссию по своему усмотрению. Члены Ревизионной комиссии могут
переизбираться на новый период неограниченное число раз.
Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров.
Член Ревизионной комиссии может быть освобожден от выборной должности решением
Ревизионной комиссии по причинам:
собственное желание, решение судебных органов, фиксирующее нанесение членом
Ревизионной комиссии ущерба Обществу, по другим причинам, когда член Ревизионной
комиссии не может лично участвовать в работе Ревизионной комиссии .
Организация работы Ревизионной комиссии
Кворум на заседании Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины ее
членов. На заседании Ревизионной комиссии могут рассматриваться вопросы, не
указанные в уведомлении. При этом за их включение в повестку дня должны
проголосовать не менее половины присутствующих членов Ревизионной комиссии. В
случае необходимости любое заседание комиссии может быть отложено с согласия всех
присутствующих членов Ревизионной комиссии. На заседаниях Ревизионной комиссии
решения принимаются простым большинством присутствующих членов Ревизионной
комиссии. Все члены Ревизионной комиссии имеют один голос. В случае равенства
голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим. Результаты всех
проверок и ревизий отражаются в отчетах Ревизионной комиссии. Отчет в целом
подписывается всеми членами Ревизионной комиссии.
Члены Ревизионной комиссии,
имеющие особое мнение по отдельным выводам отчета, излагают его в отчете отдельно.
Секретарь Ревизионной комиссии назначается и освобождается простым большинством
голосов членов Ревизионной комиссии. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии
хранятся в порядке, предусмотренном Обществом для хранения всей документации и
должны быть доступны для ознакомления любому члену Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия на основании письменного запроса акционера своим решением
может предоставить возможность акционеру ознакомиться с протоколами своих
заседаний. Член Ревизионной комиссии, не согласившийся с мнением большинства её
11
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
членов, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое мнение для
приобщения к протоколу.
Положение
открытого акционерного общества в отрасли
В 1968 году Московский машиностроительный завод « Знамя революции» во главе с
директором И.И. Румянцевым получил правительственное задание по освоению новых
авиационных агрегатов в больших объемах. Справиться с таким заданием завод не мог.
Не хватало производственных площадей. Возникла необходимость в строительстве
филиала недалеко от Москвы. Поэтому для строительства филиала ММЗ « Знамя
революции» и был избран город Гаврилов – Ям. В начале было арендовано помещение на
территории льнокомбината «Заря социализма» и в конце апреля 1968 года был издан
приказ о создании цеха № 100. Основной специализацией цеха №100 было производство
деталей для топливорегулирующей аппаратуры двигателей самолетов военной и
гражданской авиации.
В 1977 году предприятие приступило к освоению окончательно готовых агрегатов
топливорегулирующей аппаратуры. Был выпущен первый агрегат – ограничитель
скорости ОС-2.
Так начиналась история Гаврилов-Ямского машиностроительного завода «АГАТ».
Сегодня в номенклатуре серийного выпуска находиться более 60 агрегатов для
авиационной техники. Агрегаты, производимые Гаврилов Ямским машиностроительным
заводом «АГАТ», устанавливаются на двигатели военных и гражданских самолетов , на
морские газотурбинные двигатели , на газотурбинные установки .
Потребителями продукции , производимой на ОАО ГМЗ «Агат» являются крупнейшие
российские предприятия-изготовители авиационных двигателей: ФГУП «ММПП «Салют»
г. Москва, ОАО «УМПО» г.Уфа, ОАО «КМПО» г. Казань, ОАО НПО «Сатурн»
г.Рыбинск, ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» г. Москва и ряд других.
На ОАО ГМЗ «Агат» идет непрерывный процесс освоения новых агрегатов.
Другим важным направлением деятельности завода является производство и ремонт
гидроаппаратуры для многих видов мобильной спецтехники: это различные
гидрораспределители с ручным и электроуправлением, гидрозамки, а также тормозные
подпиточные предохранительные клапаны. Гидроаппаратура, производимая на
машиностроительном заводе «АГАТ»,
успешно применяется отечественными
производителями автокранов, автогрейдеров, различных коммунальных машин и лесных
манипуляторов такими как, ОАО «Ульяновский механический завод №2»,ОАО
«Коммаш», ОАО «Казанский электромеханический завод», ОАО «Брянский Арсенал»,
ОАО «Угличмаш», ОАО «Челябинский механический завод» и ряд других предприятий.
На заводе серийно выпускаются комплектующие узлы для автомобильных двигателей: это
различные модификации приводов вентиляторов, которые устанавливаются на двигателях
ОАО «Автодизель».
Основные производственные мощности цеха по производству товаров народного
потребления направлены на выпуск мотоблоков марки «Салют-5». Выпускаются
различные модификации мотоблоков с двигателями производства США, Китая и Японии.
Работники предприятия осваивают новые перспективные виды изделий, осуществляют
маркетинговые исследования с целью продвижения на рынок продукции и завоевания
новых потребителей - это позволяет им уверенно смотреть в будущее.
В целом ГМЗ «АГАТ» сегодня - это промышленное предприятие с большим парком
современных металлообрабатывающих станков, обладающее новейшими технологиями и
высококлассным персоналом. Кроме основных механообрабатывающих цехов, на заводе
работает испытательный цех, термогальванический цех, сварочное производство, линия
12
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
порошкового напыления,
участок обработки РТИ. Все это в совокупности позволяет
решать сложные задачи.
Активная paбота по освоению, сотрудничество с ОКБ, участие в проектировании новых
систем, на основании полученных лицензий, повышает вес предприятия в авиационной
отрасли .
Исторические вехи деятельности завода
1973 год
- на заводе освоены 10 наименований деталей.
- создан Центр технического обучения
1975 год
- произведен пуск первой технологической линии и первых станков с ЧПУ
1977 год
- собран первый агрегат ОС – 2
- впервые присвоено звание «Отличник качества» (Поздышев В.В. – токарь ц. 11,
Страхов В.Н. – токарь цеха 17)
1979 год
- предприятие вошло в состав Московского машиностроительного объединения
« Знамя революции», первые комиссионные испытания агрегатов.
1980 год
- освоен РТУ – 80
- сдан в эксплуатацию городской водозабор
1981 год
- освоен первый распределитель топлива для двигателя истребителя
МИГ – 23
1982 год
- освоен РТ – 31В, распределитель топлива двигателя АЛ-31
1983 год
- сдан в эксплуатацию новый корпус гальваники
- создан швейный участок, собрана первая детская коляска
- номенклатура изделий составила более 1000 деталей
1988 год
- освоен РТФ – 31А, распределитель форсажного контура АЛ - 31
- заселен жилой 104-квартирный дом
1989 год
- сдана в эксплуатацию автоматизированная линия напыления
- введены первые производственные площади корпуса товаров народного потребления
1991-1992 год
- начат перевод от военных заказов к освоению выпуска гражданской продукции –
гидроаппаратура для грузоподъёмной техники
1994 год
- предприятие преобразовалось в Акционерное Общество открытого типа
«Гаврилов – Ямский машиностроительный завод «АГАТ»
1998 год
-освоены изделия торгового оборудования по заявке «Фирма ВЕБ»:
-гидроклапан «ИЛИ» КИ-6
-блок клапанный БК-20
-клапан обратный КО-16, КО-20;
-гидрораспределитель ГРС-20., РЭГ-8;
-гидроусилитель АЮИЖ 305621: это гидроаппаратура для автокранов техники
грузоподъемностью до 30 тонн
1999 год
-ОАО ГМЗ «АГАТ» вошел в состав ФГУП ММПП «Салют»
13
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
-авиационная продукция- насос ДЦН-82; детали изделия « 99»
-ТНП - стулья офисные; тренажеры для ходьбы ТДХ; новые
изделия для « ВЕБ»
-гражданская продукция - привод вентилятора, включатель муфты
привода вентилятора; клапан управления тормоза КУТ-6; детали редуктора
мотоблока «Салют»
2000 год
-насос ДЦН-80;
-новые коляски КО 15-2000; КО 67-2000; школьная мебель.
-блок гидроаппаратуры ВМИЖ
-гидрораспределитель ГРП-12-20
-редуктор мотоблока « Салют»
2001 год
-внедрена Система обеспечения качества выпускаемой продукции на соответствие
требованиям ГОСТ серии ИСО 9000
-запущены в работу уникальные станки – МАНО, Н и LLer, SPR, Overbec, большое
количество отечественного оборудования
2002 год
-выдана лицензия Российского Авиационно-космического агентства на производство
вооружений и военной техники: составных частей питания авиационных двигателей и
составных частей топливной системы (ЕКСП 1680,2915); производство авиационной
техники, в том числе авиационной техники боевого назначения и ее ремонт.
2003 год
-осуществлен запуск новых станков на сумму более 40 млн. руб.
-освоены технологические процессы: алитирование жаропрочных сплавов, хромирование
инструмента, организованы участки изготовления резинотехнических изделий,
серебрения
пресс-форм для производства РТИ.
2004 год
- освоены и запущены в серийное производство авиационные агрегаты ДТ-117,АОД-96,
АСТ-96, АУОТ096, СП-96, РТ-7075, НШ-7075, 99В
привод вентилятора ДВС
-гидроусилитель ГУ-12 для лесной техники
-разработаны техпроцессы на детали насоса НШ-7075, качающего узла НР-31.
-освоена технология шлифовки зубчатого колеса на станке Peishuer RZ300E
-изготовлены опытные образцы зубчатых колес на изделия НШ-7075, НР-31Н
2005 год
-освоены агрегаты:
ДЦН - 82, ДЦН – 78, РТ - 31Н1, РТФ – 31Н1, РТ – 31ВТ1, РТФ – 31АТ1, АОД – 39,
АУПН – 96ВТ1, АПП – 96ВТ1, КП – 96ВТ1
- первый выпуск вечернего отделения филиала РГАТА,
- завод получил лицензию на разработку вооружения и военной техники, и на разработку
авиационной техники, в т.ч. и авиационной техники двойного применения
2007 год
- получены первые технические задания на создание агрегатов военной техники
- освоены все типы агрегатов авиационной техники в САУ газотурбинных двигателей
2008 год
-освоены опытные образцы разработок ОГК ОАО ГМЗ «АГАТ» совместно с ОА КБ
«Темп»
агрегатов ДТФ-99, ДТФП-99, АВФ- 99.
2009год
-разработаны следующие изделия гидравлики: тормоз стояночный ТС 10;
14
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
гидрораспределитель с электроуправлением РЭ 6, РЭ 6.574А;
клапан редукционный КРП 8;
блок гидрораспределителей АЮИЖ.306568.004А.
Изделия ТС 10, РЭ 6, КР 8
ОГК было разработано 9 новых изделий авиационной техники. Среди них:
агрегат управления реактивным соплом АУРС-99;
агрегаты управления системы управления вектором тяги (АСУВТ);
гидропривод сопла ГПС-39,
агрегат управления первым гидроприводом АУГП-39-1;
агрегат управления вторым гидроприводом АУГП-39-2;
агрегат управления третьим гидроприводом АУГП-39-3.
Поставлены на серийное производство изделия :
Делитель потока ДП 80, блок насосов БН-1,
освоены и внедрены новые виды продукции:
изделия Д7.8710-1500 и Д7.8710-1700 для НАПО им.Чкалова,
гидроцилиндры для ФГУП ММПП «Салют», изделия для АО «Сокол».
2010 год
Освоены новые узлы и агрегаты для авиационных двигателей,
продолжается освоение гидро и пневмоцилиндров для двигателя АЛ-31 и
его модификаций.
Для ОАО ЗЭМ РКК «Энергия» была изготовлена опытная партия деталей и узлов
ракетоносителей.
Получено техническое задание на модификацию плунжерного насоса НП-114РМ, для
комплекса морского
базирования «Москит».
Начаты работы по модернизации гидроаппаратуры с применением дистанционного
управления.
Основные конкуренты эмитента
В секторе авиационного двигателестроения являются следующие предприятия:
-ОАО Пермское агрегатное объединение "ИНКАР"
-ОАО МПО им. Румянцева г. Москва
-ОАО "Агрегат" г. Сим
-ГП "Мотор " г. Луцк (Украина)
По технической и технологической оснащенности производства эмитент и конкуренты
находятся примерно на одном уровне. Ценообразование на продукцию военного
назначения все предприятия осуществляют по единой методике согласно стандартной
инструкции.
Контроль за качеством выпускаемой продукции также стандартен и везде предполагает
участие представителя Заказчика. Поэтому единственным фактором, влияющим на
конкурентоспособность продукции, могут быть только срывы сроков отгрузки
договорных объемов продукции. В этом эмитент может быть уязвим перед своими
конкурентами.
Основным конкурентом эмитента в секторе автомобильного двигателестроения является:
-ОАО «ЧЗСА» г.Чебоксары
Основными конкурентами эмитента в секторе подъемно- транспортного машиностроения
являются следующие предприятия:
- Зарубежные производители гидроаппаратуры («Динойл» Италия; «Гидроконтрол»
Италия; «Нордгидравлик» Швеция), ОАО «Гидроаппарат» г.Ульяновск,
ОАО «Гидропривод» г.Елец, ОАО Ковровский электромеханический завод, ОАО
«Пневмостроймашина» г. Екатеринбург.
Наиболее массированную политику продвижения своей продукции в этом секторе
осуществляют итальянские производители гидроаппаратуры, современная технология
15
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
изготовления которой (при меньшей трудоемкости изготовления, меньшей
металлоемкости и более высокой эксплуатационной надежности), а также развитая
дилерская сеть, обеспечивают итальянским
аналогам основные конкурентные
преимущества перед продукцией эмитента и остальных отечественных конкурентов.
Как альтернативный вариант, направленный на сохранение конкурентоспособности
продукции собственного производства, эмитентом изучается возможность освоения
лицензионного производства иностранных гидрораспределителей.
В секторе мини-сельхозтехники основными конкурентами являются:
- «Красный Октябрь» г.Санкт-Петербург, «Кадви» г.Калуга, «Каскад» г. Пермь,
ОАО «ЗиД» г.Ковров
Выпускаемый эмитентом мотоблок «Салют-5» имеет такие характеристики, которые
позволяют успешно конкурировать с другими изготовителями аналогичной продукции.
Особое внимание следует уделить прогнозированию спроса на мотоблоки
и мотокультиваторы в ближайшие 2-3 года.
Доля общества
на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов
деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года ,%
Занимаемый сегмент:
гидрораспределителей для автокрановой техники – 8%
клапанов – 11 %
гидрораспределителей для коммунальной техники – 73%
Основными покупателями продукции ОАО ГМЗ «Агат» по итогам работы за 2010год
являются ФГУП «ММПП «Салют» г.Москва, ОАО ММП им.Чернышёва г.Москва ,
ОАО «УМПО»г.Уфа, ОАО «НАПО им. Чкалова».
Информация по географическому сегменту показывает преобладающий географический
район сбыта – г.Москва - 55 % , г.Уфа - 20% и г.Ярославль - 4,3 %.
Рынки сбыта гражданской продукции
Основным потребителем приводов вентиляторов всех модификаций является ООО
«Дизель МТС» (50% от общей реализации приводов).
Потребители гидравлики – следующие заводы: ОАО «Брянский Арсенал», ОАО
«Коммаш» ,г.Арзамас,ОАО «Мценсккоммаш» г.Мценск, ОАО «Угличмаш» г.Углич.
В 2010 году автокрановые заводы выпуск автокранов увеличили практически вдвое, но
это ниже максимально достигнутого объёма в 2007 году примерно в 2,5 раза.
Связи с покупателями у эмитента долголетние и устойчивые, в будущем будут
поддерживаться и развиваться.
Рынки сбыта ТНП.
Основным потребителем мотоблоков является ФГУП « ММПП «Салют» г.Москва .
Максимально допустимая проектная мощность(натуральный показатель, требуется
обязательно указать размерность) -2 259324 н / ч
Данные по загрузке проектной мощности ( %)- 43,7%
Приоритетные
направления деятельности открытого акционерного общества
Перечень приоритетных направлений деятельности общества
Планы будущей деятельности предприятия отражены в «Комплексном плане развития
ОАО ГМЗ «Агат» на период 2011-2015 годы». Основные направления – увеличение
объемов производства за счет освоения новых перспективных, востребованных рынком
изделий, повышения производительности труда за счет внедрения передовых технологий,
обновление, модернизация и капитальный ремонт основных производственных фондов.
На нашем предприятии важно создавать и выпускать конкурентно-способную и
патентно-чистую
продукцию.
Организация
инновационной,
изобретательской
16
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
деятельности предусматривает использование в производстве собственных разработок, а
также достижений науки и техники, совершенствование существующих технологических
процессов. ОАО ГМЗ «Агат» располагает лицензиями на «Производство авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения»,
«Разработка
вооружения и военной техники». В 2011 году запланировано изготовление девяти
агрегатов системы автоматического управления (САУ).
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основной
сферой деятельности нашего предприятия является
производство
комплектующих для предприятий, относящихся к секторам
машиностроительной
отрасли:
Авиационного двигателестроения;
Поъдемно-транспортного машиностроения
Автомобильного двигателестроения
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На результаты деятельности эмитента в секторе авиационного двигателестроения
основное и решающее отрицательное значение может оказать сокращение текущего
финансирования Правительством РФ государственной программы обновления
вооружения, а также сокращение количества заключенных межгосударственных
экспортных контрактов на поставку военной авиационной техники.
На результаты деятельности эмитента в секторе подъемно-транспортного
машиностроения отрицательное влияние оказывает недостаточный уровень технической
оснащенности производства, и как следствие этого недостаточно высокие темпы освоения
новых видов гидроаппаратуры. Решение последней проблемы является основным
условием по увеличению доли рынка гидроаппаратуры, требования к модифицированию
которой постоянно предъявляются потребителями вследствие конкурентной борьбы за
улучшение «конструктива» подъемно- транспортной техники. Для решения этой задачи
эмитентом планируется освоить новые виды изделий в максимально короткие сроки.
В связи с принятием правительством России курса на перевооружение Российской Армии,
увеличение доли ВПК в экспортных поставках вооружений, считать приоритетным
направлением в работе Общества производство авиационной продукции и прежде всего за
счет освоения новых видов изделий.
Начатая в конце 2008года специализация производства предусматривает загрузку
производства изделиями авиационной тематики не менее 60% от общего объема
выпускаемой продукции.
Вторым по значимости направлением деятельности Общества в 2011 году (в условиях
финансового кризиса в экономике РФ) становится производство ТНП – мотоблоков
«Салют».
Важно не потерять и производство гидроаппаратуры для мобильной техники, причем не
только сохранить производство, но и за это время
существенно обновить,
усовершенствовать
изделия. В настоящее время наблюдается рост производства
строительной, дорожной и коммунальной техники (примерно на 180% к уровню 2008 г.) и
соответственно требуется увеличение объемов производства гидроаппаратуры.
Считаем, что через полтора-два года объем потребления гидроаппаратуры достигнет
максимального уровня, достигнутого в 2007 г.
Производство гидроаппаратуры будет занимать второе по значимости направление
деятельности предприятия.
Производство продукции автомобильной тематики в 2011 году и на период до 2012 года
весьма проблематично, так как отечественный «Автопром» будет испытывать серьезные
трудности со сбытом своей продукции. Производство будет в основном ориентироваться
на объемы потребления внутреннего вторичного рынка.
17
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Возможные направления развития общества с учётом тенденций рынка и
потенциала организации:
Учитывая производственные возможности предприятия, большой опыт в производстве
сложных топливо -регулирующих агрегатов системы управления авиационных
двигателей, основные усилия ОАО ГМЗ "Агат" должен направить на расширение
сотрудничества с существующими потребителями данной продукции, и, прежде всего, с
ФГУП « ММПП «Салют». Необходимо осваивать агрегаты, идущие для комплектации
серийно выпускаемых двигателей, а также заниматься перспективными разработками для
двигателей следующего поколения. Эмитент имеет лицензию на право разработки
авиационных агрегатов и за последние два годы им были спроектированы несколько
изделий. Также необходимо продолжать активную работу по сотрудничеству с
разработчиками авиационных двигателей, и с заводами, выпускающими вертолётные
двигатели и самолётостроительными заводами. Необходимо продолжать расширять
контакты с предприятиями оборонного комплекса РФ, которые выпускают вооружения
наземные и морского базирования.
В тоже время для обеспечения независимости от изменений текущей ситуации на ОАО
«ЯМЗ», необходимо налаживать отношения с другими производителями автомобильных
двигателей.
Выпускаемую ОАО ГМЗ «АГАТ» гидроаппаратуру необходимо продолжать
модернизировать, чтобы увеличить долю на рынках сбыта. В условиях кризиса некоторые
российские потребители гидроаппаратуры рассматривают вопрос о возврате на
применение комплектующих отечественного производства, в связи с этим эмитент имеет
хорошие перспективы на увеличение доли продаж в этом сегменте рынка. Такая работа
сейчас ведется.
По изделиям ТНП планируется в 2011году довести выпуск мотоблоков серии «Салют»
до 24 000 штук в год. Эмитент в дальнейшем сможет сохранить свои позиции на
имеющихся рынках, а в перспективе – выйти на новые.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам ,тыс.руб.
-Инвестиционных проектов нет
Договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ
не заключались
Информация о всех иных формах участия
общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия ,форму
и финансовые параметры участия ,основные сведения о соответствующих организациях,
показатели экономической эффективности участия , в частности, например, размер
полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям
Общество имеет акции «Авиапрома », ЗАО «Страховая Фирма «Согласие» , Банк «СБСАгро» - В 2010 году дивиденды не получали
Информация о реформировании общества
Реформирования общества не было
Информация об объеме использованных эмитентом в отчетном 2010 году видов
энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.
Электрическая энергия – 11853984 квт. ч. на сумму 31186862 руб.09коп.(без НДС)
Газ естественный (природный) – 3799827 куб.м на сумму 10788197 руб.26коп.(без НДС)
Бензин автомобильный -120611 л на сумму 2001485 руб.
Топливо дизельное- 118663 л на сумму 1770773руб.
Информация о чистых активах общества
Чистые активы на конец периода составили 398 942 тыс.руб.( 2009г- 328 274 тыс. руб.).
Рост произошел вследствие увеличения чистой прибыли общества.
18
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Информация о прибыли на акцию.
Количество обыкновенных акций 154 110 шт. Номинальная стоимость каждой акции 1200
руб. Общий объем выпуска ( по номинальной стоимости ) 184 932 000 руб.
Для расчета базовой величины прибыли, приходящуюся на одну обыкновенную
акцию в обращении, использовались данные о чистой прибыли предприятия, по форме
№2 «Отчет о прибылях и убытках». Базовая прибыль на акцию отчетного года составила
457,47 рублей. В 2009 году этот показатель составлял 73,58 руб.
Отчет совета директоров
открытого акционерного общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Структура и динамика объема товарного производства
Рост объемов товарной продукции в 2010г по сравнению с уровнем 2009г на 19,7 %
обусловлен главным образом ростом объемов выпуска продукции авиационного
назначения (+59,2%) и гидроаппаратуры (+98%)
Объем выпуска авиационной продукции в 2010г в стоимостном выражении вырос
на 202639 тыс. руб или на 59,2%. В текущем году выросли объемы в натуральном
выражении агрегатов «31 системы» с 666 шт. до 726 шт. в 2010г, «59 системы» со 194
до 365 шт., сократились объемы «96 системы» с 344 до 310 шт., объемы выпуска новых
изделий Д7.8710 возросли с 55 комплектов до 123 в 2010г
Снижение объемов государственного оборонного заказа ( с 36529 тыс..руб. в 2009г до
24507 тыс.руб.в 2010г) с одной стороны является более выгодным для предприятия, так
как цены на государственный заказ в 1,5 раза ниже рыночных и предприятие наращивает
объемы за счет коммерческих предложений.
Основным направлением по авиационной продукции в 2010г было восполнение
утерянных объемов выпуска серийной продукции за счет постановки на производство
новых изделий типа цилиндров, клапанов двигателя АЛ-31для ФГУП ММПП «Салют» .
В рамках действующего контракта с ОАО «УМПО» г.Уфа (посредник
Рособоронэкспорта для Индийского заказа), ежегодно в 1,3 раза растут объемы по
выпуску технологических комплектов для лицензионного производства агрегатов ТРА
на сумму 61 895,5тыс.руб. ( с учетом цен на пересчет)
При постепенном выходе из кризиса экономики автокрановых и автомобильных
заводов России в текущем году по сравнению с уровнем прошлого года в 2 раза возросла
потребность продукции гражданского направления завода «Агат». Основные потребители
гидроаппаратуры- автокрановые заводы ОАО «Брянский арсенал» , ОАО «Мценский
Коммаш» , ОАО «Коммаш» г.Нижний Новгород и другие компании в два раза увеличили
объемы своего производства , в результате на сегодняшний день практически в 2,5 раза
выросли объемы производства гидравлики на ОАО ГМЗ «Агат» с 19768 тыс.руб.- в 2009г
до 56020 тыс.руб.в 2010г.
Объемы производства привода вентилятора для двигателей марки ЕВРО-2 и ЕВРО-3,
предприятий компании «Автодизель» в текущем году выросли в 1,47 раза с 5107шт
( 33409 тыс. руб.)-в 2009г до 7524 шт. (49289тыс.руб)- в 2010г
За текущий год в гражданской тематике основное направление это модернизация
гидрораспределителей серии РМП для автокрановой и буровой техники.
В 2010г ОАО ГМЗ «Агат» на 29,6% снизил объем выпуска ТНП . Уменьшение
выпуска мотоблоков с 21620 шт. ( 364 602тыс.руб) в 2009г до 13532 шт.(256 787 тыс.руб.)
в 2010г.
и рост объемов топливно-регулирующей аппаратуры изменили структуру
товарного выпуска продукции в пользу ТРА -с 43,7 % в 2009 до 58,2% в 2010г , ТНП с
47% в 2009г. до 28 % в текущем году. Основную номенклатуру продукции выпускаемых
мотоблоков составляют модификации с двигателем «Бриггс зид Страттон» и «Хонда» , с
китайским двигателем «Лифан».
За отчетный период реализовано мотоблоков на
ФГУП «ММПП «Салют» -44% от договорных обязательств 2010 года.
19
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
ФГУП «ММПП«Салют» является монопольным дилером по продаже мотоблоков.
Резкий рост товарной продукции по прочей реализации +8369 тыс.руб.
объясняется тем, что в текущем году на сумму 7702,3 тыс.руб. ОАО ГМЗ «Агат»
выполнил опытно-конструкторские работы опытных партий агрегатов ТРА для
ОАО НПО им. Л.Сатурн и на сумму 1540,1 тыс.руб. для ОАО «УМПО» провел
консультации индийских специалистов.
В условиях экономического кризиса ОАО ГМЗ «Агат» в кратчайшие сроки был
выработан план действий и приняты меры к восполнению утраченной номенклатуры
производства, начата переориентация производства на другие изделия с выделением
специализированных производств, идет освоение новых, более конкурентоспособных
видов продукции. Упор предприятия сделан на выпуск авиационной продукции, где на
сегодняшний день существуют заявки с предприятий, осуществляющих государственный
оборонный заказ. Изменение структуры выпуска товара в пользу авиационной
продукции, как более рентабельного производства, является значимыми в шагом для
компании.
Выручка от продажи (по отгрузке) товаров, продукции и услуг за 2010г составила
с НДС 1 062 493тыс. руб., без НДС 903 985 тыс.руб.
Базой для определения выручки от продаж является факт отгрузки (продажи)
Для определения финансовых результатов деятельности предприятия имеет тот факт, что
учет всех доходов и расходов относится к тому отчетному периоду , в котором они имели
место. Поэтому в настоящее время сумма выручки отличается от стоимости
произведенной продукции (в сопоставимых ценах) на величину изменения остатков
готовой продукции на складе.
При росте товарной продукции по основным видам на + 146 956тыс. руб.
Рост отгрузки (с НДС) составил +30402 тыс .руб, (без НДС) +26538 тыс. руб, рост
реализации(с НДС) +105 317 тыс.руб. В результате на конец отчетного периода
наблюдается рост остатков готовой продукции, и незначительный рост остатков
дебиторской задолженности.
В результате перенасыщения рынка сбыта мотоблоками , предприятие в текущем году
изменило структуру отгружаемой продукции в пользу увеличения продаж гидравлики и
продукции авиационной тематики .
Авиационная продукция (+103456) тыс.руб. рост 27%
Гражданская продукция (+40267) тыс.руб. рост на 49,4%
ТНП (-117185) тыс. руб. спад 31,4%
В результате значительного снижения
реализации материалов в 2010г (металл –
основной покупатель «Медведев и компания») на -11585 тыс.руб. общее снижение
отгрузки по прочей реализации составил (-9334 )тыс.руб.
Реализация товаров, продукции, услуг (по поступлению денежных средств) за
отчетный период составила 1 042 119 тыс.руб. (с НДС)
Структура отгруженной продукции, работ и услуг
В структуре реализуемой и оплаченной продукции ОАО ГМЗ «Агат» в 2010г
значительный удельный вес 43% занимает военная продукция и 36,7% реализация
мотоблока «Салют» .
Среднесписочная численность ППП в 2010г составила :- всего 1297 человек.
По сравнению с 2009 годом среднесписочная численность ППП снизилась на
5 человек (-0,4%). Средняя заработная плата работающего промышленнопроизводственного персонала за 2010 год составила 15 369 руб. По сравнению с
2009годом средняя заработная платы ППП выросла на 27,4% .
Себестоимость реализованной продукции и затраты произведенной продукции без
учета незавершенного производства по сравнению с аналогичными показателями
прошлого года снизились на 8,2% и 3 % соответственно. Снижение произошло главным
образом по материальным затратам.
20
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
В 2010г затраты на 1 рубль товарной продукции( без услуг) составили 80,1 коп.
( в 2009 году -95 коп.) В том числе по экспорту себестоимость на 1 рубль товарной
продукции составила – 15 коп.
Главная причина снижения себестоимости - изменение структуры товарной
продукции 2010г, где доля высоко рентабельной авиационной продукции достигает
58%. ( в 2009г – 44%) . Поставленная задача выхода предприятия из кризиса и
оздоровление экономики в текущем году успешно выполнена.
При росте выпуска товарной продукции (+19,7%) происходит снижение затрат на ее
изготовление.
Экономически грамотная стратегия предприятия, более продуманная сбытовая
политика, нацеленная на выпуск более рентабельной продукции, поможет сохранить и
приумножить достигнутые результаты.
При сравнительном анализе с уровнем прошлого года в результате
доля
материальной составляющей в текущем году ниже уровня прошлого года 40,2%.( -14,4%)
В результате увеличения ФОТ по сравнению с уровнем прошлого года доля
заработной платы в общей составляющей увеличилась на 6,7%. Соответственно на 1,8 %
возросла доля отчислений страховых взносов.
Удельный вес материальных затрат на единицу продукции такого
материалоемкого вида, как мотоблок в 2010г- 63,7%. ( в 2009г-80,2%) По сравнению с
прошлым годом цены на мотоблок увеличились в среднем на 10,2%
Убытки от потерь брака в структуре себестоимости составляют 0,61%
Структура имущества и источников образования
В целом за отчетный период имущество предприятия уменьшилось на 6028
тыс.руб. или на 0,6 %. Наибольший удельный вес в оборотных активах имеют запасы (
36,5%.)
Доля производственных запасов по сравнению с прошлым годом снизилась на 6930
тыс.руб. ( -1,8%)
В структуре запасов текущего года наблюдается рост по статье «Готовая
продукция» +24046 тыс. руб. или на 21,5% Оценка готовой продукции в бухгалтерском
учете отражается по фактической себестоимости. В связи с досрочным выполнением
договорных обязательств по авиационной продукции в 2010г и ,согласно заявок на 2011г
предприятие в конце года создавало страховой запас на складах агрегатов 59, 96 и 31
системы для бесперебойной поставки потребителям на следующий год. В результате на
01.01.2011 скопились остатки авиационной продукции на складах по учетным ценам на
сумму 134 827 тыс.руб. Необоснованный рост остатков готовой продукции на складах
приводит к замедлению оборачиваемости запасов и оборотного капитала, отсутствию
денежной наличности и как следствие, низкой платежеспособности предприятия. Задача
предприятия оценить риск невостребованной продукции и избежать прямых убытков.
Рост объема продаж более конкурентоспособной продукции, гибкая ценовая политика
предприятия позволит не допустить необоснованного роста остатков готовой продукции
на складах. Задача предприятия оценить риск невостребованной продукции и избежать
прямых убытков.
В структуре запасов 32,8% занимает незавершенное производство.
Для выполнения месячного объема производства по технологическому процессу задел
незавершенного производства на 01.01.2011г в сумме 122 124 тыс. руб. по сравнению с
прошлым годом снизился -43338 тыс.руб. Уменьшение на 26,2% произошло в
результате увеличения выпуска товарной продукции авиационного направления в конце
отчетного периода. В текущем году продолжается освоение новых видов продукции,
поэтому завершение технологического процесса и передача продукции на склад так же
предполагает наличие остатков незавершенного производства .
В структуре запасов текущего года наблюдается рост остатков по статье «Сырье и
материалы» на 10 119 тыс. руб. или на 10,3% .Фактическая себестоимость материально
21
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
производственных запасов, согласно учетной политики предприятия списывается в
производство по средней себестоимости. Конкретный анализ структуры материалов
показал, что на сегодняшний день остатки по складу заготовок (комплектовка)
увеличились на +6115 тыс.руб. или на (+21,1% ), где наибольший удельный вес занимают
остатки китайских двигателей к мотоблокам на сумму 7891 тыс.руб. и редукторы к
мотоблокам на сумму 6452 тыс.руб. Материалы переданные в обработку +3050,2 тыс.
руб. или на ( +67,8%). С 2010г. выделен отдельный склад неликвидов +4944,2 тыс.руб. По
другим складам незначительное снижение остатков
-основные материалы -1520,2
тыс.руб. или (-5,6%); инструмент – 776,2 тыс.руб. или (-3%), он занимает 23% в общей
доле материалов. Положительный факт - накопленные запасы остатков сырья и
материалов на складах позволят предприятию в кризисный момент неплатежей не
останавливать производство и остаться на плаву. Однако предприятию по-прежнему
необходимо оценивать рациональные объемы и структуру запасов, выявлять неликвиды
и не допускать чрезмерно накопленных складских запасов. Система эффективного
управления материального снабжения позволит не только поддержать ритмичность
производства, но и экономить значительные средства компании .
46% в оборотных активах занимает дебиторская задолженность те средства , которые
временно отвлекаются из оборота предприятия в пользу других юридических лиц.
Для предприятия очень важно не допустить необоснованного увеличения дебиторов,
избегать дебиторской задолженности с высокой степенью риска. В структуре дебиторской
задолженности, 100% платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты, из них 89,7% занимает задолженность покупателей и заказчиков 292098
тыс. руб. (+19309 тыс.руб. рост в 1,07раза ) .
Согласно внесенным изменениям в учетную политику предприятия приказ № 566 от
29.12.2006г, предприятие в 2009г создало резерв по сомнительным долгам , где сумма
сомнительной задолженности свыше 90 дней включается в резерв в полной сумме, сумма
задолженности от 45-90 дней в размере 50%.
В результате в бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности по стр.240 и 241
соответственно уменьшается на сумму созданного резерва – 90396,5 тыс.руб. При наличия
монопольных заказчика в лице наиболее крупных дебиторов
(таких как:
МПО им.Чернышева -35,9%, ФГУП ММПП «Салют»- 29,7% от всей дебиторской
задолженности по основной продукции ) с целью уменьшения масштаба риска неплатежей
-предприятию на сегодняшний день необходимо ориентироваться на увеличение
количества заказчиков, расширению системы авансовых платежей .
Значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой
устойчивости предприятия и как следствие приводит к привлечению дополнительных
источников финансирования (кредиты банка).
Динамика показателей оборачиваемости
активов по сравнению с предыдущим годом.
По сравнению с прошлым годом продолжительность оборота оборотных активов
увеличилась лишь на 2 дня, что свидетельствует о незначительном ухудшении
финансового положения предприятия (средства вложенные в отчетном периоде в
оборотные активы , проходят полный цикл и снова принимают денежную форму на 2 дня
дольше чем в предыдущем году).
В 2010г оборотные средства предприятия
использовались менее эффективно (коэффициент загрузки средств больше на 0,02
единицы). Величина экономического убытка, полученного от
замедления
оборачиваемости оборотных средств, составляет 18 079 тыс. руб. (+0,02*903965) В
результате возникает некоторый дефицит дополнительных средства для продолжения
производственно-коммерческой деятельности.
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости активов в целом остался на уровне прошлого года, а
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности вырос до 3,69
22
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
( в 2009 году - 3,02). Оборачиваемость дебиторской задолженности, иными словами
средний срок погашения дебиторской задолженности на протяжении последних двух лет
имел тенденцию роста , однако в отчетном периоде показатель по сравнению с
предыдущим 2009г снизился (с 120,9 до 98,9 дней), что позволяет сделать вывод о
снижении кредита, предоставляемого организацией.
Анализ пассивной части баланса, показывает, что в 2010г. впервые за последние
годы увеличилась доля источников собственных средств ( Капиталы и резервы) с 32,0 до
39,1% , в абсолютной величине рост на 70 668 тыс.руб. ( Нераспределенная прибыль по
стр. 470 баланса возросла на 70 157 тыс.руб.)
Доля долгосрочных обязательств предприятия на начало и конец отчетного периода
составила 14,9 и 8,9% соответственно. При этом на конец отчетного года в абсолютной
величине сумма долгосрочных обязательств сократилась на 62 122 тыс. руб., а доля
краткосрочных обязательств по стр. 610 в части займов и кредитов напротив значительно
возросла на 116 840 тыс. руб. (+11,5%). В текущем году компании удалось погасить часть
долгосрочных обязательств, в сумме 62 000 и пополнить краткосрочные обязательства.
Доля краткосрочных обязательства предприятия, включая краткосрочные ссуды банка
снизилась с (53,1% до 52%). В абсолютной величине -14 574 тыс. руб.
По- прежнему основным источником формирования имущества Общества на конец
анализируемого периода являются заемные средства. В структуре заемных средств -69%
занимают краткосрочные кредиты банка и 31% - долгосрочные. Краткосрочные
обязательства были представлены на 30,2% финансовыми и 69,1 % коммерческими
обязательствами. Краткосрочные кредиты (финансовые обязательства)
включают
кредиты КБ НПБ, АКБ «ТКБ», ОАО Банк «Возрождение» , АКБ «Югра» в сумме 157 400
тыс.руб, займы работников на реконструкцию общежития 2 746 тыс.руб.
Выданные обеспечения под залог кредитных ресурсов и лизинга на 01.01.2011г –
109 906 тыс. руб в.т.ч. объекты ОС – 57197 тыс. руб, готовая продукция – 33272
тыс.руб, материальные запасы – 19437. Значительная доля дебиторской задолженности,
увеличение срока оборачиваемости оборотных активов объясняет высокую
заинтересованность общества в заемных средствах.
Согласно изменениям в учетную политику на 2011г предельный уровень процентов, при
расчете налога на прибыль, определяется исходя из установленной в законодательстве для
данного расчета увеличенной ставки рефинансирования Банка России.
Впервые за последние годы снизилась доля кредиторской задолженности предприятия на
115 366 тыс.руб. В структуре кредиторской задолженности на конец анализируемого
периода преобладают обязательства перед поставщиками и подрядчиками
(246 008тыс.руб) составляющие 67%,т.е на 24% своего имущества предприятие
пользуется «бесплатным кредитованием» на предприятии разработан и активно действует
график погашения задолженности перед основным кредитором ФГУП «ММПП «Салют».
При постепенном выходе предприятия из экономического кризиса существенным фактом
явилось снижение кредиторской задолженности перед ФГУМ «ММПП «Салют» на
135080 тыс.руб. или на 45 % . Других более значимых кредиторов на конец года на
предприятии нет.
Следующие по величине в структуре кредиторской задолженности, являются
обязательства перед прочими кредиторами (авансы полученные) 25 030 тыс. руб.
увеличение по сравнению с прошлым годом ( +338тыс. руб) или на 1,3%.
На конец отчетного периода незначительно возросла текущая задолженность по оплате
труда ( +2735 тыс.руб ) тыс.руб. или на 20 % , В результате того, что начисление фонда
оплаты труда включая вознаграждение по итогам работы за год в декабре 2010 в 1,5 раза
превышал уровень декабря 2009г, соответственно в 2 раза ( +4208тыс.руб) увеличилась
текущая задолженность перед внебюджетными фондами. Просроченной задолженности
по заработной плате и уплате страховых взносов нет.
23
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
В результате того, что возросли объемы производства и предприятие завершило текущий
год со значительной прибылью в два раза возросла текущая задолженность по налогам и
сборам +35 717 тыс.руб.
В текущем году возросла доля НДС ( +23 594 тыс.руб) , налога на прибыль
( +14 495тыс. руб.), НДФЛ ( +150 тыс. руб)
Итак, на конец отчетного периода, появились явно удовлетворительные признаки
структуры баланса - кредиторская задолженность не превышает дебиторскую.
Однако в связи со значительной долей дебиторской задолженности, для пополнения
оборотных средств, предприятие вынуждено чаще пользоваться кредитными ресурсами.
Недостаток высоколиквидных средств у Общества приводит к тому, что значительный
объем его срочных обязательств оказался покрытым активами с относительно невысокой
оборачиваемостью (дебиторская задолженность покупателей, запасами готовой
продукции).
По-прежнему сохраняется неудовлетворительное соотношение собственных и заемных
средств предприятия в структуре пассивов баланса. Удельный вес собственных средств на
конец периода составил -39,1% ( предельно допустимый норматив – не менее 50% ), а
значительная доля краткосрочных обязательств (52%) и долгосрочных обязательств
(8,9%) свидетельствует о низкой финансовой устойчивости и деловой активности
предприятия.
За 2010г было приобретено 22 единиц технологического оборудования для цехов
основного производства, что на 14 единиц больше , чем в 2009г. На эти цели
израсходовано за год 17 780тыс.руб.
Однако износ оборудования часто превышал уровень капитальных вложений
направляемых обществом в модернизацию и реконструкцию оборудования. При
недостатке финансовых средств предприятие находит решение данной проблемы через
приобретение оборудования в лизинг.
Финансовые результаты деятельности
предприятия.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг ( за минусом НДС) за 2010г
составила 903 965 тыс.руб., что на 2,3% раза выше прошлогодней выручки от продаж, на
8,2% снизилась себестоимость реализованных товаров , продукции, работ и услуг
Соответственно валовая прибыль составила 168 419 тыс. руб., что в 2 раза выше
аналогичного показателя прошлого года.
В 2010г на 19,1% снизились операционные доходы и на 5,1% операционные расходы.
Значительную долю в структуре операционных доходов и расходов занимает резерв по
сомнительным долгам .В текущем году он составил 11 714 тыс.руб. (доходы) и 21 740
тыс. руб. ( расходы)
В анализируемом периоде на уровне прошлого года остались проценты к уплате (+1%),
что обусловлено снижением процентной ставки по новым кредитам
(ставка
рефинансирования в 2010г. достигла минимального размера 7,75%) , снижалась и доля
ранее пролонгированных кредитов Сбербанка.
Чистая прибыль отчетного периода составила 70500тыс. руб.
Несмотря на значительное снижение объемов и резкий спад производственных заказов
в предыдущие годы, в текущем году ОАО ГМЗ «Агат» сумел наверстать упущенные
темпы производства, приумножить эффективность и стабильность работы, сохранить
кадровый потенциал. Прибыль от реализации значительно опережает затраты на ее
производство.
Затраты на рубль товарной продукции составили 0,80 руб. То есть предприятие на
сегодняшний день может эффективно оценить структуру затрат, определить точку
безубыточности для каждого вида продукции и с учетом спроса и предложения
определить ценовую политику.
24
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
По сравнению с уровнем прошлого года товарная продукция ,включая услуги выросла на
19,7%
Выросли показатели:
- Реализации на 8,8%
- Отгрузки на 2,3%
В 2,2 раза возросли прибыль от продаж -160 884тыс.руб.
Чистая прибыль- 70 500 тыс.руб.- рост в 6,2 раза.
В результате проведенного анализа сделаны выводы и дана оценка финансовых
результатов деятельности предприятия , выявлены сильные и слабые стороны.
Положительные тенденции работы предприятия в 2010году
1. Существенный факт - чистая прибыль увеличилась в 6,2 раза ( 70500 руб.)
Выросли показатели по объемам товарной продукции.
На 28% в структуре себестоимости снизились материальные затраты
При росте отгрузки на +2,2% себестоимость реализованной продукции снизилась на
8,2%
В результате за отчетный период все показатели рентабельности имеют высокие темпы
роста.
Общая рентабельность по прибыли до налогообложения + 8,9% ( 10,6%)
Рентабельность продаж +9,4% (17,8%)
Рентабельность реализованной продукции +12,6% ( 21,9%)
Рентабельность оборотного капитала ( прибыль на 1 рубль вложенный в оборотные
активы) +8,4%
Рентабельность собственного капитала ( уровень котировки акций) +14,2%
Рост свидетельствует о достаточной эффективности привлечения инвестиционных
вложений в предприятие
2. Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности , рассчитанный по средней
величине за год снизился до 98, 9 дней ( в 2009г - 120,9 дней) . Что свидетельствует о
снижении кредита, предоставляемого организацией.
Предприятие имеет активное сальдо- (без учета резерва по сомнительным долгам)
дебиторская задолженность превышает кредиторскую.
3. Срочные обязательства предприятия снизились на 14 574 тыс.руб. или на 2,7%
Существенный плюс в том, что на конец отчетного периода значительно снизилась
кредиторская задолженность на 115 366 тыс.руб. или на 24%, в том числе перед
поставщиками и подрядчиками снижение на 39% . На 45% снизилась задолженность
перед ФГУП «Салют» . В 2010г по сравнению с уровнем 2009г активно действовала
система взаимозачетов.
4. На уровне прошлого года сохранились показатели покрытия = 1,3 , текущей =0,6 и
абсолютной ликвидности = 0,02. Таким образом, платежеспособность компании
сохраняется при условии своевременных расчетов с дебиторами.
5. Показатель обеспеченности собственных оборотных средств, впервые за много лет,
имеет положительное значение +0,12.
На порядок выросли чистые активы предприятия +70 668 тыс.руб.
6.За отчетный период активизировалась инвестиционная активность предприятия.
Коэффициент обновления вырос ( +0,03) пункта Интенсивнее всего в текущем году
обновлялись машины и оборудование. Обновление основных фондов происходило за
счет кредитных ресурсов и лизинговых поступлений (где 100% износ не улучшает
показателей годности )
В 2010г более эффективно и интенсивно использовались основные фонды.
25
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Показатель фондоотдачи практически остался на уровне прошлого года, однако
рентабельность основных фондов в отчетном году выше уровня прошлого года на 17,8 %.
7. Анализ банкротства по 2-х факторной модели Альтмана указал, что вероятность
банкротства менее 50%, (число Z менее 0) и на конец отчетного периода его значение
остается прежним.
Рейтинговая оценка показала удовлетворительное финансовое состояние предприятия в
текущем году . Рейтинговое число R = 0,79 ( при минимальном значении 1), показатель
приближается к нормативной величине , что характеризует оздоровление экономики и
улучшение его финансового состояния .
Отрицательные тенденции работы предприятия в 2010г
1. Произошло некоторое уменьшение стоимости предприятия. Ликвидационная стоимость
предприятия снизилась на 0,4% за счет уменьшения доли внеоборотных активов.
2. Наибольшую часть текущих активов составляют активы с высокой ( сырье и
материалы) и средней (готовая продукция и дебиторская задолженность) степенью риска.
Продолжительность оборота оборотных активов +2 дня. Коэффициент загрузки средств
больше +0,02 пункта (0,78). Т.е оборотные средства использовались менее эффективно.
На 5 дней увеличился период оборота текущих активов, главным образом за счет роста
дебиторской задолженности на конец отчетного периода. Однако рентабельность
оборотного капитала имеет высокий показатель -10%
На 12 дней увеличился период запасов и затрат в текущем году .
Негативность данного факта в том, что предприятие «замораживает» средства в виде
запасов или коммерческого кредита, это ведет к тому, что деятельность организации
вынуждена финансироваться за счет привлечения платного кредита, что является
решением проблем, в результате чего, риск потери финансовой устойчивости и
платежеспособности уменьшается.
3.По- прежнему высока финансовая зависимость общества от внешних займов.
Однако удельный вес заемных средств в стоимости имущества постепенно снижается до
0,61 в 2010г ( 0,68 в 2009г) .Коэффициент финансовой в 2010г = 1,56 ( -0,57 пункта).
Рекомендации:
На сегодняшний день все показатели финансовой деятельности организации имеют
хорошие показатели. В текущем году предприятием выработан план действий выхода из
кризисной ситуации, приняты меры к восполнению утраченной номенклатуры
производства, идет переориентация производства на более конкурентоспособные виды
продукции, заключаются договора с новыми предприятиями оборонно-промышленного
комплекса.
ОАО ГМЗ «Агат» на сегодняшний день необходимо увеличить объем собственных
оборотных средств для обеспечения запасов источниками.
Целесообразно определить оптимальную величину запасов, необходимую для
нормального функционирования предприятия. Проводить продуманную сбытовую
политику и не допускать ситуации перепроизводства и затаривания складов готовой
продукции.
Обратить внимание на управление дебиторской задолженности :
- по возможности ориентироваться на увеличение количества заказчиков с целью
уменьшения масштаба риска неуплаты.
- внедрение авансовой системы оплаты.
Следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности.
Улучшать уровень организации производства с целью снижения нерациональных
издержек.
Информация о совершенных открытым
акционерным обществом в отчетном году
крупных сделок
Крупных сделок не было
26
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Информация о совершенных открытым
акционерным обществом в отчетном году
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность
Сделок не было
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого
акционерного общества
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах
дивидендной политики
Целью создания общества является удовлетворение общественных потребностей
производимой обществом продукции и извлечение прибыли.
Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в
бюджет и внебюджетные фонды по итогам финансового года, поступает в полное его
распоряжение и используется обществом самостоятельно.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества , подлежащей распределению,
пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.
Порядок
распределения чистой прибыли между акционерами (дивиденды), форма и дата выплаты
принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право
получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров.
Решение о дивидендах (суть решения ,дата Согласно протокола № 21 собрания акционеров
и номер протокола общего собрания
ОАО ГМЗ «Агат», состоявшегося 22 апреля 2010
акционеров)
года принято решение: Дивиденды по итогам
работы общества за 2009 год начислить в
размере 18 рублей 39 копеек на одну
обыкновенную акцию и выплатить их в срок
не позднее 01.12.2010 года»
Дивиденды выплачены в установленную дату .
Описание основных факторов риска ,связанных с деятельностью открытого
акционерного общества
Информация об инвестиционных вложениях
общества ,предполагаемый уровень дохода по
Инвестиционных вложений нет
которым составляет более 10% в год с
указанием цели и суммы инвестирования ,а
также источников финансирования
Информация о неоконченных судебных
разбирательствах ,в которых общество
выступает в качестве ответчика о взыскании
задолженности с указанием общей суммы
предъявленных претензий.
нет
27
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
Информация о неоконченных судебных
разбирательствах ,в которых общество
выступает в качестве истца по иску о взыскании
задолженности с указанием общей суммы
заявленных претензий
Неоконченных судебных разбирательств
одно: ООО «Ретроком» на сумму
110990рублей.
Сведения о возможных обстоятельствах , объективно препятствующих деятельности
общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические
акты и др.)
Анализ зависимости общества от природных явлений.
Территориальные экологические проблемы. Наиболее острые экологические ситуации, к
которым можно отнести проблемы Рыбинского водохранилища; реки Волги ,а также
состояние природной среды и экологических проблем
Общество расположено вне сейсмоопасной территории, сезонных наводнений не
наблюдается
Информация о работе системы безопасности общества, в том числе по
предупреждению террористических актов.
В обществе создана служба чрезвычайных ситуаций, охрану предприятия осуществляет
военизированная охрана. Доступ посторонним лицам в Общество закрыт, разработаны
мероприятия по предотвращению террористических актов.
Отраслевые риски
Основным риском в машиностроительной отрасли необходимо считать снижение
роста объемов производства и падение объемов выпуска.
Учитывая возможность такой ситуации, на предприятии ведется работа по созданию
новых перспективных изделий, составляющих конкуренцию импортной продукции и
имеющих длительный жизненный цикл.
Страновые и региональные риски
ОАО ГМЗ «Агат» расположен на территории Центрального региона и его развитие
имеет существенное влияние на деятельность эмитента, так как в этот регион уходит
порядка 80% изделий гидравлической группы и 100% изделий, идущих на
комплектацию автомобильных двигателей. В настоящее время не стабильное развитие
региона и, в частности, таких потребителей как Ярославский моторный завод не
позволяет предприятию иметь сбалансированный портфель заказов и стабильный
рынок потребления.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов
(денежных средств). К рискам, связанных с покупательной способностью денег, относятся
следующие разновидности рисков: инфляционные, валютные риски, риск ликвидности.
Инфляционный риск – риск того, что при росте инфляции получаемые денежные доходы
увеличиваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут.
Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с
изменением курса иностранной валюты.
Риск изменения цен и курсов валют
При каждой крупной сделке и особенно, если она заключается в кредит (т.е. между
моментами ее заключения и оплаты имеется временной интервал), существует большая
вероятность курсовых колебаний, которые нарушают калькуляцию предпринимателя. Это
относится как к внешнеторговым сделкам, так и в некоторых случаях, к внутренним,
28
Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2010год
когда предприниматели привязывают цены к твердой валюте и принимают оплату по
курсу или Центрального Банка РФ или Московской Межбанковской Валютной Биржи
(расчеты в так называемых условных единицах - у.е. Ч.2 ст.317 ГК РФ
Риск неплатежа
В рыночной экономике отношения по передаче имущества, производству работ и
оказанию услуг складываются, как правило, на эквивалентно-возмездной основе. На лицо,
получающее исполнение по основному обязательству, возлагается обязанность
произвести платеж в денежной форме. Риск неплатежа заключается в том, что должник по
различным причинам не сможет или не пожелает исполнить своих платежных
обязательств.
Самый эффективный способ предотвращения риска неплатежа – предоплата
Миссия ОАО ГМЗ «Агат»
Достижение номинального объема производства конкурентоспособной
продукции за счет освоения новых современных изделий, полностью удовлетворяющих
интересы потребителей, на базе прогрессивной технологии, ускоренных темпов
обновления основных фондов и высокой организации труда.
Цель – вывод предприятия на стабильное финансовое, независимое от внешних
факторов, положение, обеспечивающее максимальное удовлетворение потребностей
каждого члена коллектива.
Планы будущей деятельности предприятия отражены в «Комплексном плане развития
ОАО ГМЗ «Агат» на период 2011-2015 годы». Основные направления – увеличение
объемов производства за счет освоения новых перспективных, востребованных рынком
изделий, повышения производительности труда за счет внедрения передовых технологий,
обновление, модернизация и капитальный ремонт основных производственных фондов.
Планируемые к реализации инвестиционные
Проекты
Планируемые направления использования
чистой прибыли.
Таких проектов нет
Направления использования:
1.Отчисления в резервный капитал, согласно,
Устава Общества
2.Отчисления на дивиденды
3.На капитализацию прибыли на развитие
производства
4.На выплату вознаграждения руководящему
составу Общества ,исполнительной власти
и членам трудового коллектива Общества
Кодекс корпоративного поведения
В Обществе соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения в части,
касающейся подготовки и проведения общих собраний акционеров, деятельности Совета
директоров Общества и его исполнительных органов, осуществления существенных
корпоративных действий и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества.
Генеральный директор
ОАО ГМЗ «АГАТ»:
В.Н.Корытов
Главный бухгалтер
ОАО ГМЗ «АГАТ»:
И.Ю.Юрина.
29