РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Зарегистрировано
16 мая 2001 г.
Центральный банк РФ
_____________________________
Печать
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество Республиканский инвестиционнокредитный банк "Башкредитбанк"
юридический адрес - 450000, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул. Революционная, 41
процентные документарные на предъявителя облигации
Государственный регистрационный номер ___20102275B___ ,
печать
Принято Президентом Открытого акционерного общества Республиканский
инвестиционно-кредитный банк "Башкредитбанк"
27.03.2001 г.
Приказ № 280К
Президент
Курманаев А.Т.
Главный бухгалтер
Зарафутдинова А.Г.
Печать
27 марта 2001 г.
1.Вид эмиссионных ценных бумаг - облигации.
2.Форма ценных бумаг - документарные на предъявителя
3.Способ хранения:
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением сертификата, подлежащего
обязательному
централизованному
хранению
в
Некоммерческом
партнерстве
"Национальный Депозитарный Центр".
Выдача отдельных сертификатов владельцам облигаций не осуществляется. Владельцы
облигаций не вправе требовать выдачи сертификата облигаций на руки.
4.Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой:
Владельцы облигаций имеют право на получение купонного дохода на условиях,
определенных проспектом эмиссии.
Владельцы облигаций имеют право на получение при погашении облигаций номинальной
стоимости облигаций.
Держатели облигаций в установленном порядке имеют преимущественное право на
распределяемую прибыль и активы Банка при его ликвидации.
5.Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных эмиссионной
ценной бумагой:
Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи облигаций,
включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляется Некоммерческим
партнерством "Национальный Депозитарный Центр" (далее - "НДЦ") и депозитариями депонентами НДЦ.
Право собственности на облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя облигаций в НДЦ и депозитарияхдепонентах НДЦ.
Регистрация перехода права собственности на облигации прекращается с 18.45 часов по
московскому времени рабочего дня, предшествующего седьмому рабочему дню до даты
погашения облигаций.
Списание облигаций со счетов депо производится после выплаты эмитентом номинальной
стоимости облигаций.
Погашение сертификата облигаций производится после списания всех облигаций со счетов
депо.
Полное фирменное наименование депозитария - Некоммерческое партнерство
"Национальный Депозитарный Центр"
место нахождения - 117049, Российская Федерация, г.Москва, ул. Житная, д.12.
номер лицензии - 177-03431-000100
дата выдачи - 04.12.2000 г.
срок действия - без ограничения
номер контактного телефона - (095) 956-09-31
6. Номинальная стоимость ценных бумаг в данном выпуске - 1000 рублей
количество –1000000 шт.
7.Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным Государственным
регистрационным номером - 0 шт.
8.Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг:
а) дата начала размещения - не ранее, чем через две недели после обеспечения всем
потенциальным инвесторам возможности доступа к информации о выпуске, которая должна
быть раскрыта в ежедневной газете “Коммерсанть” и/или “Российская газета” в соответствии
с действующим законодательством РФ.
2
дата окончания размещения - датой окончания размещения облигаций является 7
(седьмой) рабочий день с даты начала размещения облигаций, или дата размещения
последней облигации выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.
б) способ размещения - открытая подписка.
ограничения в отношении покупателей:
Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты
Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
в) цена размещения или способ ее определения:
Первичное размещение облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой
подписки, проводимой на Московской межбанковской валютной бирже (далее – ММВБ), в
Секции фондового рынка в соответствии с Правилами Секции фондового рынка.
Время проведения операций в рамках аукциона по размещению облигаций настоящего
выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается ММВБ. Аукцион по
определению цены размещения облигаций начинается и заканчивается в дату начала
размещения облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель облигаций не является членом Секции фондового
рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером,
являющимся членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на
приобретение облигаций. Потенциальный покупатель облигаций, являющийся членом
Секции фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель
облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии,
являющемся депонентом по отношению к НДЦ.
В день проведения аукциона члены Секции фондового рынка подают заявки на
приобретение облигаций в соответствии с правилами Секции. В каждой заявке указывается
цена, по которой потенциальные покупатели готовы приобрести облигации, и
соответствующее этой цене количество облигаций. Цена за одну облигацию устанавливается
в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.
К началу проведения аукциона Члены Секции фондового рынка резервируют на своих
торговых счетах в Расчетных центрах ОРЦБ денежные средства в сумме, достаточной для
полной оплаты облигаций, указанных в заявках на покупку с учетом комиссионного сбора
ММВБ.
Эмитент в соответствии с общим объемом выпуска облигаций, а также условиями поданных
заявок на приобретение облигаций определяет цену размещения облигаций. Определение
цены размещения облигаций осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости
заимствования для Эмитента.
По окончании периода сбора заявок на приобретение облигаций, в период удовлетворения
заявок на аукционе по размещению облигаций, Эмитент подает заявку на продажу
облигаций, в которой указывается цена продажи и количество облигаций, предлагавшихся к
размещению. Все сделки купли-продажи облигаций при размещении заключаются по цене
размещения, указанной в заявке Эмитента. При этом заявка на покупку облигаций
удовлетворяется при условии, что указанная в ней цена не ниже, чем цена размещения,
определенная Эмитентом.
Заявки на покупку облигаций на аукционе по размещению облигаций удовлетворяются
Эмитентом на условиях приоритета цены, указанной в данных заявках. Если по одинаковой
цене зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются
заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворенных
заявок превышает количество облигаций, оставшихся в заявке Эмитента, то данная заявка на
3
покупку удовлетворяется в размере остатка облигаций в заявке Эмитента.
Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются.
Проданные в ходе аукциона по размещению облигации переводятся со счета депо Эмитента
на счета депо покупателей облигаций в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся
депонентом по отношению к НДЦ, в дату проведения аукциона.
Аукцион по размещению облигаций считается состоявшимся при условии размещения на
нем не менее 20 (двадцати) процентов от номинального объема выпуска облигаций.
Дальнейшее размещение облигаций, если они не были полностью размещены на аукционе,
проводится в течение оставшегося срока размещения в режиме торговли крупными пакетами
ценных бумаг ("Режиме переговорных сделок") в порядке, определяемом Правилами Секции
фондового рынка ММВБ и соответствующим регламентом.
Цена за покупку облигаций устанавливается в процентах от номинальной стоимости с
точностью до сотых долей с учетом накопленного купонного дохода (НКД) на день продажи.
Цена облигации при размещении (отчуждении облигации первым держателям)
рассчитывается исходя из параметра доходности (доходность к погашению) облигаций,
полученной при проведении аукциона по размещению.
Размещение в Режиме переговорных сделок проводится по следующей процедуре:
В день размещения в период времени, установленный соответствующим регламентом
ММВБ, Члены Секции фондового рынка ММВБ вправе подать Эмитенту через систему
электронных торгов ММВБ заявку (оферту) на покупку облигаций. Существенными
условиями заявки являются указание максимального количества облигаций (в пределах
общего объема размещаемых облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое
количество облигаций в пределах максимального количества облигаций, указанного в заявке.
Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица,
подающего заявку, в Расчетных центрах ОРЦБ по состоянию на момент начала подачи
заявок.
Обеспеченные денежными средствами заявки (далее - Обеспеченные заявки) акцептуются и
удовлетворяются Эмитентом в порядке очередности их поступления.
Если объем очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объем не размещенных к
моменту подачи Обеспеченной заявки облигаций, Обеспеченная заявка удовлетворяется в
объеме не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки облигаций.
Заключенные путем акцепта Обеспеченных заявок сделки купли-продажи облигаций
регистрируются на ММВБ в дату их заключения.
г) порядок и срок оплаты:
Оплата облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в соответствии с Правилами Секции фондового рынка ММВБ.
Расчеты по облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против
платежа".
9.Эмитент обязуется обеспечить права владельца при соблюдении владельцем
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.
10.Порядок, условия и сроки обращения :
срок обращения – 481 день
условия и сроки погашения - облигации погашаются по их номинальной стоимости на 481
(четыреста восемьдесят первый) день с даты начала размещения облигаций (далее - дата
погашения облигаций).
При погашении облигаций выплачивается доход за последний купонный период.
4
Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке депонентам НДЦ в пользу владельцев облигаций. Владелец облигации, если он не
является депонентом НДЦ, должен уполномочить держателя облигаций-депонента НДЦ
получать суммы погашения облигаций.
Погашение облигаций производится депонентам НДЦ в пользу владельцев облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени рабочего дня,
предшествующего седьмому рабочему дню до даты погашения облигаций (далее по тексту "Дата составления перечня держателей облигаций").
Начиная с момента фиксации перечня держателей облигаций при погашении облигаций,
Депозитарий останавливает по счетам депо все операции связанные с движением облигаций
погашаемого выпуска, в том числе операции, связанные с переходом прав собственности на
облигации, до погашения облигаций.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты погашения облигаций Депозитарий
предоставляет Эмитенту перечень держателей облигаций, составленный на Дату составления
перечня держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование держателя облигаций.
б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя
облигаций.
в) место нахождения и почтовый адрес держателя облигаций.
г) реквизиты банковского счёта держателя облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя;
- индивидуальный налоговый номер держателя;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя.
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского
счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были
своевременно предоставлены держателем в НДЦ, НДЦ и Эмитент не несут ответственности
за задержку в платежах по облигациям.
В дату погашения облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на
счета держателей облигаций в пользу владельцев облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения со стороны
нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки
по каждому владельцу облигаций.
размер дохода - доходом по облигациям является доход, получаемый владельцем от
выплаты эмитентом купонного дохода, выплачиваемого каждые 120 (сто двадцать) дней в
виде процента от номинальной стоимости облигации. Ставка купонного дохода
устанавливается в размере 5 (пять) процентов по каждому купону.
периодичность получения доходов:
Один раз в 120 (сто двадцать) дней.
Первый купонный период начинается с даты, следующей за датой начала размещения
облигаций (датой проведения аукциона).
5
Второй и последующие купонные периоды начинаются с даты, следующей за датой
окончания предыдущего купонного периода.
Купонный доход начисляется и выплачивается в последний день купонного периода - 120
(сто двадцатый) день.
Выплата последнего купонного дохода осуществляется вместе с выплатой номинальной
стоимости облигаций.
Купонный доход по неразмещенным облигациям не начисляется.
порядок расчетов для получения доходов :
Выплата купонного дохода производится в последний день купонного периода, 120 (сто
двадцатый) день.
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Перечисление купонных выплат производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке депонентам НДЦ в пользу владельцев облигаций. Владелец облигации,
если он не является депонентом НДЦ, должен уполномочить держателя облигацийдепонента НДЦ получать суммы купонных выплат.
Купонные выплаты производятся депонентам НДЦ в пользу владельцев облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на 18.45 московского времени рабочего дня,
предшествующего седьмому рабочему дню до даты купонной выплаты по облигацям (далее
по тексту - "Дата составления перечня держателей облигаций").
Начиная с момента фиксации перечня держателей облигаций для осуществления купонных
выплат по облигациям, Депозитарий останавливает по счетам депо все операции связанные с
движением облигаций, в том числе операции, связанные с переходом прав собственности на
облигации, до перечисления купонных выплат.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты купонной выплаты по облигациям Депозитарий
предоставляет Эмитенту перечень держателей облигаций, составленный на Дату составления
перечня держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование держателя облигаций.
б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя
облигаций.
в) место нахождения и почтовый адрес держателя облигаций.
г) реквизиты банковского счёта держателя облигаций, а именно:
расчетный счет держателя;
индивидуальный налоговый номер держателя;
наименование банка держателя;
корреспондентский счет банка держателя;
банковский идентификационный код банка держателя.
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского
счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были
своевременно предоставлены держателем в НДЦ, НДЦ и Эмитент не несут ответственности
за задержку в платежах.
В дату купонной выплаты по облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные
средства на счета держателей облигаций в пользу владельцев облигаций.
6
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонных выплат со стороны
нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки
по каждому владельцу облигаций.
Доходность по облигациям для каждого торгового дня рассчитывается в соответствии со
следующим алгоритмом:
n
P A
i 1
где:
P
A
-
Ci
Y 

1 

 100 
ti
365
N

Y 

1 

 100 
t
365
,
текущая цена облигаций (руб.);
накопленный купонный доход (руб.):
A
Ci
 T  ti  ;
T
Ci
размер i-ого купона (руб.);
N
номинал облигаций (руб.);
n
количество невыплаченных (предстоящих) купонов;
T
длительность текущего купонного периода (в днях);
ti
число дней до выплаты i-ого купона;
t
срок до погашения облигаций (в днях). Как правило t = tn;
Y
эффективная доходность к погашению (в процентах, с точностью до сотых
процента), которая определяется из приведенной выше формулы.
При расчетах все промежуточные значения округляются до 2-х значащих цифр.
Налогообложение доходов по размещаемым облигациям осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Местом продажи облигаций при их размещении является Секция фондового рынка ММВБ.
Ограничения на обращение облигаций на вторичном рынке отсутствуют.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевых рынках.
Владельцы облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать
облигации в течение периода их обращения.
7